⊙记者 时娜 ○编辑 朱绍勇
备受关注的汇贤房托将于今日正式招股,人民币计价证券将正式登上香港舞台。记者昨日从汇贤房托的新闻发布会获悉,汇贤房托拟发售20亿个单位,每个单位招股价格区间为5.24-5.58元人民币,总集资104.8亿至111.6亿人民币。
由长江实业分拆的以人民币房地产信托形式上市的汇贤房托,4月8日正式获香港证监会批准上市,根据汇贤房托昨日公布的招股详情,该REIT拟发售的20亿个单位中,80%股份发售给机构投资者,20%发售给香港的散户投资者,集资104.8-111.6亿元人民币(相当于124.6-132.7亿港元),单位派息回报率4-4.26厘,每手1000个单位,不计手续费,最低认购额为5580元人民币(相当于6633.5港元),保荐人为中信证券、中银国际及汇丰。
作为香港首只人民币计价证券,汇贤房托受到市场的广泛关注,且被视为香港人民币金融市场的重要测试,若其上市顺利,市场预计未来将有很多赴港上市的公司将IPO的集资目标从港元转向人民币。为了吸引更多散户投资者的参与,汇贤房托不仅将发售给散户的比例由一般IPO的10%调高至20%,还延长了公开发售的时间。据介绍,该REIT的公开招股将于本月11日开始,持续至19日中午12点才结束,招股时间是一般股份的2倍,开创了香港IPO公开发售时间之最。该证券将于本月29日在港交所挂牌。
汇贤房托的销售阵容也异常强大,据保荐人中信证券介绍,汇贤房托此次共设置了6间收票银行,分别是汇丰、中银香港、渣打、恒生、东亚及中信银行国际,其中汇丰及中银香港各设30间收票行,其余各设10间,收票银行分支机构总数多达100家。
为在这个人民币计价证券首场“秀”中博得头彩,券商和银行也是铆足了劲。目前多数券商为汇贤房托提供的孖展息率都是倾向低于2厘,汇丰、中银香港、交通银行等也均已推出认购人民币新股的多项优惠。一系列的推介下来,市场初步统计显示,截至上周五晚,各券商接获得孖展预定和登记的认购意向合计已近12亿元人民币,相当于汇贤房托公开发售最高集资额22.32亿元人民币的逾50%。
汇贤房托的主要资产为北京东方广场,总投资达160亿元人民币,长江实业及和记黄埔占股52%、东方海外占8%、中国人寿占20%、中国银行占20%。项目占地10万平方米,总楼面达80万平方米,包括东方君悦大酒店、东方新天地、东方经贸城及东方豪庭服务式公寓,去年租金收入约22.7亿元人民币。