（上接B33版）
回顾过去的2010年，董事会主要做了以下几方面的工作：
（1）公司于2010年3月5日在深圳证券交易所正式挂牌上市，募集到了发展所需的资金，实现了实业经营和资本市场相辅相成的有利局面。这极大地优化改善了公司的资产结构，为公司的跨越式发展奠定了坚实的基础。公司成功上市，不仅提高了公司在客户、供应商心目中的知名度，而且提升了公司的品牌影响力和美誉度，为公司今后的规模迅速扩张提供了保障。
（2）公司制定的中长期技改规划顺利实施，实现了2010年的阶段性目标。这为公司规模扩张、快速确立行业地位奠定了基础。
（3）产销规模再创历史新高，进一步强化了公司的行业地位。
（4）国内市场开拓大见成效。公司载重车制动毂产品全面布局国内重卡汽车厂及附属桥箱厂（除一汽外），制动盘产品配套国内轿车自主品牌厂家达90%以上的，市场份额急剧增加。
（5）2010年新产品、新技术研发成果丰硕，一批新产品开发、试制成功，部分已投入批量生产。一批新技术获得突破。为向2011年战略发展目标迈进创造了条件。
（6）人才培养成效显著，通过大胆使用和用心培养，大批专业管理人员，被提拔到干部领导岗位，同时招聘了大批优秀学生，为公司的可持续发展提供了人才队伍保障。
（7）法人治理、内部组织机构的优化取得重大进展，公司的管理水平和规范性大幅提升。
二、对公司未来发展的展望
（一）行业发展趋势
汽车制动部件（制动盘、制动毂）主要消费市场在北美、欧洲等经济发达国家和地区售后维修市场。其市场保有量约计在5亿辆左右，市场需求仍将呈稳步上升趋势。国内汽车制动部件主要用于主机配套。近两年，中国汽车市场在产业政策的鼓励扶持、国民经济的快速增长以及消费者购买能力增强的影响下，产销屡创新高，超越日本、美国，稳居世界销量第一位。据中国汽车工业协会统计分析，2010年中国汽车产销量分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比增长32.44%和32.37%。随着汽车及零部件产业化日益深化，这个全球最大汽车市场也会继消费电子、通信、计算机之后受到全球厂商的热捧，在各种新技术的推动下，中国汽车及零部件产业市场也会加速发展。2010年，公司主要原料价格一直维持在高价位且仍有上涨趋势，预计2011年的一段时间内将保持这一趋势，加之人民币的持续升值，这必将影响公司的毛利水平，也会推动行业内部进行整合。虽然2010年以来行业内的部分企业也同时在扩产，产能的增长将使行业竞争加剧。但由于本公司具有规模、研发等优势，同时又有上市后的资金优势，加之国内市场份额的加大，因此更有利于迅速确立公司在行业的地位。
（二）公司发展战略
作为国内最大的汽车制动部件生产企业之一，公司将始终秉承“诚信和谐、积极彻底、开拓挑战、追求第一、以客为尊、改善创新”的经营理念和“干一流事业、创一流业绩”的企业精神，继续坚持走自主创新之路，提升企业综合竞争力，把产业做强做大，争创全球制动部件行业市场占有率第一、品牌影响力第一的行业龙头企业，进而业务向总成方向拓展。
（三）公司存在的主要竞争优势和困难
2010年公司成功上市，募集到发展所需的资金，使公司具备了相当的资金优势，有能力加快主业的迅速扩大，以确立公司在行业的主导地位。2011年及其以后的几年，将是公司的战略发展期。主业规模的迅速扩张虽然会在短时间内加大公司产品推广的压力，但却是公司难得的发展机遇。公司当前的优势、2011年及后几年可预见的困难分析如下：
1、公司具备如下优势：
（1）、研发技术优势
公司拥有近20 年以上的汽车制动部件从业经历，在生产工艺流程的各个方面均积累了丰富的经验，并形成了专有的核心工艺技术。
A、拥有较强的自主研发能力，工艺技术先进、生产效率较高
公司通过引进、培养等方式聚集了大批专业技术人才，并建立了省内唯一一家设备先进、齐全的汽车制动部件工程技术研究中心，该中心于2003年被山东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。
公司前身龙口隆基机械有限公司在2005年就被认定为山东省高新技术企业，并于2009年再次获得山东省高新技术企业认定；公司先后获得陶瓷纤维汽车刹车片、铸造重型汽车制动盘的砂型、铸造重型汽车制动毂的砂型、铸造汽车制动盘的砂型、汽车制动盘、低含量金属的盘式汽车刹车片、制造重型汽车制动毂砂型的模具、铸造汽车制动盘标识的砂型等国家专利。
通过多年的摸索和积累，公司目前已在铸造材质控制、模具设计以及造型方面形成了专有的核心工艺技术，如双联熔炼铸造工艺、流水线作业的先进造型技术、全程控制全产品检验的质量检测程序等。
B、具有较强的新产品设计开发能力
公司的研发技术优势还体现在公司对新产品的设计开发能力方面。公司可以根据市场趋势和不同客户的要求，在短期内开发出符合客户需求的新产品，并投入批量生产。公司目前拥有5,300多个规格型号的汽车制动部件产品铸造模具和生产技术，并拥有专门的模具车间。通过长期的生产实践和技术沉淀，公司在许多复杂的模具设计、造型技术等方面积累了宝贵资料和生产经验，具有了较强的新产品设计开发能力。
2008年以来，公司开始重点开拓国内市场，客户群体出现较大差别，所需产品型号也与公司原有型号不同，公司研发部门针对国内客户的需求迅速开发出数百种产品，并通过了客户检测认定，为公司的正常生产经营提供了有力保障。
（2）、规模优势
汽车零部件行业是规模经济效益最显著的产业之一。大型汽车零部件企业产品质量更为稳定可靠，可为不同客户提供更多型号的产品，并具有新产品、新型号的快速开发和批量供货能力，这也是汽车零部件企业市场开拓的关键所在。
本公司目前拥有16条铸造生产线、9个机加工车间，可以生产5,300多种型号的汽车制动部件产品。其中，制动盘共3,000多个型号，普通制动毂1,000多个型号，二者合计年生产能力1050万件；载重车制动毂400多个型号，年生产能力105万件；刹车片共750多种型号，年生产能力85万套（每套4片）。公司已成为国内规模最大、产品型号最多的汽车制动部件生产企业之一，也是国内主要的汽车制动部件出口企业，在北美、欧洲等海外市场建立了良好的声誉。
（3）、工艺装备先进优势
目前公司拥有具有国际先进水平的日本进口全自动射压造型线等铸造设施， 90%以上产品的机加工工序由近年来进口的先进数控机床和加工中心完成；公司配备了X射线实时成像检测系统、垂直平衡仪、微机屏显金相显微镜、铁水成分测定仪、直读光谱仪、红外碳硫分析仪、锰磷硅智能分析仪、精密式盐雾试验机等先进的检验检测设备。目前公司建立了先进完善的计量室、材料化学分析室、物理实验室等设施，检验检测能力涵盖了国家和行业标准的全部要求，并能满足国外客户日益提高的实验检测要求。先进的检验检测设备确保了公司产品质量的稳定。
公司通过大量采用国内外先进的机器设备和自动化设备，在提升公司的产品质量且保持稳定的同时，也提高了自动化水平和生产效率、降低了产品废品率和生产成本。
（4）、产品质量优势
公司通过使用先进的生产技术、质量检测设备和严格、全程控制的质量检测程序保证了稳定的产品质量和优良的性能，相对于国内同行业其他企业，公司具有明显的产品质量优势。公司凭此建立了良好的市场声誉，拥有了相对丰富的客户资源和较强的市场开拓能力。
（5）、市场开拓和客户资源优势
公司在多年的生产经营中，在市场开拓方面拥有了较为丰富的经验，并拥有庞大的客户资源，且与多数客户建立了长期、稳定的合作关系。
2010年公司加强国内外市场的拓展力度，在行业内率先拓展了国内OEM市场，从而确保了产品市场的抗风险能力。2011年公司将进一步强化市场拓展能力，在稳定国内既有民族自主品牌市场份额的基础上，重点加大合资品牌及国外高端市场。
（6）、产品结构优势
公司目前可生产汽车制动部件中的汽车制动盘和普通制动毂，公司控股子公司隆基制动毂可生产载重车制动毂，公司控股子公司隆基精确制动可生产刹车片。此外，公司已研制成功汽车轮毂，并开始小批量的试生产。上述各种产品都是汽车制动模块的必备零部件，各种产品的客户群具有相当的重合性，比如，采购制动盘的客户往往也需要采购刹车片、制动毂。公司各类产品的客户资源可在一定程度上共享，这既扩大了公司产品的销售量，又为客户采购提供了便利，增强了公司的市场竞争力。同时，在公司现有客户资源的支持下，公司的新产品汽车轮毂在市场开拓方面也具有了较大优势，节约了市场开拓成本。
另外，由于公司本身可生产汽车制动模块的大多数零部件，在汽车制造企业模块化采购的大趋势下，公司在将来由OEM市场二级供应商向一级供应商转变的过程中较单纯组装的制动模块供应商更有竞争力。
2、存在的主要困难
（1）原材料价格持续上升
公司产品的主要原材料为生铁、废钢、焦炭。2010年，受到通胀压力的影响，国内原材料价格大幅上升，公司采购成本在一定程度上受到影响。特别是近几个月，原料价格一直维持在高价位，且仍有上升趋势。原材料价格的持续上涨导致公司营业成本较大幅度的增加，给公司经营业绩造成的不利影响较大。
（2）人民币升值
人民币兑换美元汇率中间价，2010年1月1日为6.8282，2010年12月31日为6.6229,一年内人民币升值幅度达到3.01%，现在人民币依然处于持续升值态势。由于公司出口产品主要以美元作为结算货币及出口收入结算周期的存在，人民币兑美元汇率的波动会对公司经营业绩产生一定影响。
（四）2011年经营目标及工作思路
1、2011年公司经营目标
公司2011年业务计划目标：计划全年实现主营业务收入12.06亿元，其中国内配套6.06亿元，国外售后维修市场6.00亿元；全年计划实现利润总额0.94亿元。
公司未来发展战略与规划以及2011年经营目标是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
2、2011年主要工作思路：
（1）精细管理，夯实基础
深化精益，供、产、销同步推进。要认真分析原材料市场，严格控制采购渠道，加快核心供应商的培育步伐，建立完善的采购数据库，提高采购订单的完成率；通过工艺改造、废料资源再利用等措施，降低产品成本，提高工作效能；通过提升员工操作技能，加强全员培训，全面提升人力资源的整体素质；要加强财务管控，进一步规范资产管理，注重成本费用指标的分解，提高公司盈利能力。
（2）抓住契机，加速升级
抓住汽车行业高速发展的契机，坚持“同步研发、自主创新”的技术理念，做好产品技术储备。加大研发投入，加强工艺改进，引进先进的检测仪器和设备，引入专业技术人才，为产品研发和质量控制提供了良好的技术平台。通过加强软硬件建设，有效促进研发水平的提高，保证现有市场份额，积极提升配套水平和产品结构，培育新的经济增长点。
（3）抢抓机遇，全局谋划
积极开拓市场，维持稳步增长。加大挖掘现有客户的潜力，提高配套产品的档次，在稳定国内自主品牌配套份额的基础上，积极开拓国内合资品牌市场，为公司形成以国内配套市场为主，国外售后市场齐头并进的市场格局奠定基础。 从而全面提高企业的增长速度、运行质量、效益水平和核心竞争力，实现企业的健康持续发展。
不断提高产能利用率，实现经济效益最大化。要加快募投项目的投入达产期，提高募投项目的产能利用率，尽可能地实现经济效益最大化，以优良的业绩回报投资者、回报股民、回报社会。
（五）资金需求与使用计划
公司目前财务状况良好，基本可以满足生产经营需要。公司公开发行股票募集的资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。
2011年，随着募投项目的投产，生产规模的扩大，技术水平的提升，产品结构的调整，对资金的需求会有所增加，公司将合理利用财务杠杆，以自有资金和银行信贷筹措资金，解决公司发展所需的资金。
（六）可能面临的风险因素
1、经济周期波动的风险
汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。2010年，全球经济复杂多变，发达国家受到主权债务危机和财政压力等不利因素的影响，经济始终处于恢复与恶化的边缘。中国虽然2010年GDP增长速度为10.3%，但同时受到通胀压力，原材料价格大幅上升等不利因素的的影响，国内经济增长速度可能放缓。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。
2、国家政策调整的风险
2010年，国家继续实施汽车产业振兴政策，支持汽车产业的发展，国内汽车产业进入了稳步增长阶段，全年汽车销量突破1800万辆。但随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出。2011年，部分购车刺激政策取消、北京等城市的限购措施实施 ，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的风险。
3、毛利率下降的风险
公司产品的主要原材料为生铁、废钢、焦炭，产品的价格受原材料价格的影响较大。2010年，受到通胀压力的影响，国内原材料价格大幅上升，公司采购成本在一定程度上受到影响。公司2008年至2010年的产品综合毛利率分别为18.26%、18.77%%和18.07%，基本保持稳定。2011年如果国内通胀压力得不到有效的缓解，原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响公司产品生产成本，因此公司存在毛利率进一步下降的风险
4、汇率波动风险
2005年7月21日，中国人民银行宣布实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自本次汇率制度改革以来，人民币汇率（兑美元）进入了一个长期的上升通道，截至目前累计升值幅度已达到25%。由于公司出口产品主要以美元作为结算货币及出口收入结算周期的存在，人民币兑美元汇率的波动可能对公司经营业绩产生一定影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 机械制造业 | 92,052.22 | 75,391.84 | 18.10% | 12.63% | 13.56% | -0.67% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 普通制动毂 | 8,380.74 | 6,814.03 | 18.69% | 85.34% | 85.44% | -0.04% |
| 制动盘 | 43,110.09 | 35,275.87 | 18.17% | 12.78% | 13.42% | -0.46% |
| 载重车制动毂 | 38,105.37 | 31,285.44 | 17.90% | 3.55% | 4.68% | -0.89% |
| 刹车片 | 2,456.02 | 2,016.50 | 17.90% | 12.32% | 16.79% | -3.14% |
6.3 主营业务分地区情况单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 45,854.56 | 26.27% |
| 外销 | 46,197.66 | 1.71% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 51,656.50 | 本年度投入募集资金总额 | 17,450.24 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 17,450.24 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 年产200万件球墨铸铁轮毂项目 | 否 | 29,030.00 | 29,030.00 | 13,045.92 | 13,045.92 | 44.94% | 2011年09月01日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 29,030.00 | 29,030.00 | 13,045.92 | 13,045.92 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产3.6万吨载重车制动毂项目 | 否 | 13,866.00 | 13,866.00 | 4,404.32 | 4,404.32 | 31.76% | 2011年04月01日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 13,866.00 | 13,866.00 | 4,404.32 | 4,404.32 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 42,896.00 | 42,896.00 | 17,450.24 | 17,450.24 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 年产200万件汽车球墨铸铁轮毂项目：项目进展符合计划进度。项目计划实施周期约18个月。 年产3.6万吨载重车制动毂项目：项目进展符合计划进度。项目计划实施周期约12个月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年4月23日，本公司2010年第一次临时股东大会决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》，其中超额募集资金8,000.00万元用于归还部分未到期银行借款，其余13,866.00万元用于建设“年产3.6万吨载重车制动毂项目”。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 截至2010年3月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计1,668.00 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,668.00 万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年10月14日，本公司2010年第一届董事会第十一次会议决议，通过了《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。决定用募集资金补充流动资金4,000.00万元，补充流动资金的时间为6个月（自董事会审议批准之日起开始计算）。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及为开具信用证和银行承兑汇票而开设的保证金账户中。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
| 公司2010年度利润分配预案为：拟以首次公开发行后的总股本120,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元（含税）进行分配，共计分配12,000,000 元；本年度不进行资本公积转增股本和送红股。该预案需经2010年度股东大会审议后予以实施。 |
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 14,400,000.00 | 60,720,387.74 | 23.72% | 104,894,070.77 |
| 2008年 | 0.00 | 53,156,106.82 | 0.00% | 48,796,482.17 |
| 2007年 | 0.00 | 51,535,308.59 | 0.00% | 110,233,583.40 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 26.12% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司股东隆基集团和实际控制人张乔敏、张海燕、张超 | 作为公司控股股东和实际控制人均承诺避免同业竞争和锁定股份 | 报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2010年度，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，为公司规范运作提供了有力保障。公司监事会通过了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况,对公司的经营管理进行了监督。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下：
1、公司第一届监事会第五次会议于2010年4月1日上午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席王德生先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了以下议案：
审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案》。
2、公司第一届监事会第六次会议于2010年4月20日上午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席王德生先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了以下议案：
审议并通过《公司2010年度第一季度报告》。
3、公司第一届监事会第七次会议于2010年6月3日上午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席王德生先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了以下议案：
⑴.审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
⑵.审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》；
⑶.审议并通过《山东隆基机械股份有限公司 2009 年度利润分配方案》；
⑷.审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》；
⑸.审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构》的议案；
⑹.审议并通过《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
⑺.审议并通过《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》；
⑻.审议并通过《公司组织机构与权责分配管理制度》；
⑼.审议并通过《累积投票制实施细则》；
⑽.审议并通过《公司预算管理制度》；
⑾.审议并通过《子公司管理制度》；
⑿.审议并通过《信息系统管理制度》；
⒀.审议并通过《会计电算化管理细则》；
⒁.审议并通过《关联交易管理制度》；
⒂.审议并通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
⒃.审议并通过《外部信息使用人管理制度》；
⒄.审议并通过《敏感信息排查管理制度》。
4、公司第一届监事会第八次会议于2010年8月13日上午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席王德生先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了以下议案：
审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年半年度报告》全文及其摘要。
5、公司第一届监事会第九次会议于2010年10月14日上午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席王德生先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了以下议案：
审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
6、公司第一届监事会第十次会议于2010年10月19日上午在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席王德生先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议审议通过了以下议案：
审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2010年第三季度报告》。
二、监事会对 2010 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、监事及高级管理人员在履行职责和行使职权时，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况：
报告期内，监事会对 2010 年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。山东汇德会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告真实、客观的反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况：
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运用程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
（四）对董事会内部控制自我评价的意见
监事会认真审阅了公司《2010年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营的各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司及控股子公司不存在关联交易情况。
（六）对外担保情况
2010年度公司不存在对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换事项，也不存在其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | （2011）汇所审字第7-010号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 山东隆基机械股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的山东隆基机械股份有限公司（以下简称隆基公司）财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表及合并资产负债表， 2010年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是隆基公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，隆基公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了隆基公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 青岛东海西路39号世纪大厦26-27层 |
| 审计报告日期 | 2011年04月11日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 刘学伟 姜峰 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 330,101,008.70 | 317,171,155.08 | 111,243,261.03 | 80,354,697.43 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 77,448,500.00 | 77,448,500.00 | 23,720,000.00 | 23,720,000.00 |
| 应收账款 | 212,862,756.24 | 191,441,217.57 | 137,467,631.67 | 102,313,180.84 |
| 预付款项 | 28,943,512.65 | 27,557,416.66 | 42,689,446.41 | 40,336,743.10 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,176,369.32 | 4,178,395.17 | 1,027,276.84 | 8,566,105.64 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 238,694,768.34 | 171,600,082.71 | 121,897,571.13 | 66,506,425.01 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 889,226,915.25 | 789,396,767.19 | 438,045,187.08 | 321,797,152.02 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 115,006,631.79 | 115,006,631.79 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 526,315,546.64 | 342,163,029.98 | 426,569,872.75 | 244,760,242.08 |
| 在建工程 | 135,247,680.39 | 135,247,680.39 | 11,560,000.01 | 11,560,000.01 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 32,042,187.94 | 22,521,333.54 | 32,764,915.90 | 23,017,333.50 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 3,142,396.69 | 2,615,201.41 | 1,673,671.04 | 1,464,127.23 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 696,747,811.66 | 617,553,877.11 | 472,568,459.70 | 395,808,334.61 |
| 资产总计 | 1,585,974,726.91 | 1,406,950,644.30 | 910,613,646.78 | 717,605,486.63 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 185,902,183.00 | 185,902,183.00 | 193,935,567.10 | 189,184,518.50 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 169,748,440.00 | 158,748,440.00 | 126,016,000.00 | 103,566,000.00 |
| 应付账款 | 139,565,371.73 | 115,731,155.99 | 75,633,874.84 | 53,494,268.64 |
| 预收款项 | 5,171,723.10 | 4,407,708.81 | 3,129,565.98 | 2,824,390.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 16,592,631.79 | 11,569,094.04 | 14,162,015.29 | 9,956,954.61 |
| 应交税费 | -6,916,863.16 | -6,574,730.37 | -8,636.97 | 563,700.36 |
| 应付利息 | 364,051.39 | 364,051.39 | 307,877.50 | 307,877.50 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 2,789,567.78 | 19,039,525.55 | 436,809.30 | 1,457,476.81 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 583,217,105.63 | 539,187,428.41 | 413,613,073.04 | 361,355,186.88 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 113,000,000.00 | 83,000,000.00 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 113,000,000.00 | 83,000,000.00 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 负债合计 | 696,217,105.63 | 622,187,428.41 | 573,613,073.04 | 481,355,186.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 资本公积 | 567,018,787.54 | 567,018,787.54 | 80,453,787.54 | 80,453,787.54 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 11,348,721.43 | 11,348,721.43 | 6,713,929.82 | 6,713,929.82 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 135,191,800.00 | 86,395,706.92 | 104,894,070.77 | 59,082,582.39 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 833,559,308.97 | 784,763,215.89 | 282,061,788.13 | 236,250,299.75 |
| 少数股东权益 | 56,198,312.31 | 54,938,785.61 | ||
| 所有者权益合计 | 889,757,621.28 | 784,763,215.89 | 337,000,573.74 | 236,250,299.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,585,974,726.91 | 1,406,950,644.30 | 910,613,646.78 | 717,605,486.63 |
9.2.2 利润表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 923,683,440.27 | 784,170,923.71 | 817,328,806.50 | 496,961,995.92 |
| 其中：营业收入 | 923,683,440.27 | 784,170,923.71 | 817,328,806.50 | 496,961,995.92 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 858,463,978.09 | 723,661,213.93 | 730,666,177.13 | 451,666,764.82 |
| 其中：营业成本 | 756,757,857.62 | 640,560,770.78 | 663,892,316.32 | 403,498,378.50 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 48,602.99 | 568.19 | ||
| 销售费用 | 37,969,816.18 | 33,469,238.69 | 21,072,110.19 | 15,645,002.01 |
| 管理费用 | 37,504,039.33 | 27,124,900.16 | 27,640,510.74 | 18,207,233.35 |
| 财务费用 | 21,980,370.54 | 17,901,439.42 | 15,670,978.58 | 12,017,781.10 |
| 资产减值损失 | 4,203,291.43 | 4,604,296.69 | 2,390,261.30 | 2,298,369.86 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,219,462.18 | 60,509,709.78 | 86,662,629.37 | 45,295,231.10 |
| 加：营业外收入 | 2,793,434.97 | 2,399,151.23 | 646,226.53 | 453,296.27 |
| 减：营业外支出 | 16,976.30 | 12,519.49 | 2,263.19 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,692.76 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 67,995,920.85 | 62,896,341.52 | 87,306,592.71 | 45,748,527.37 |
| 减：所得税费用 | 17,317,522.39 | 16,548,425.38 | 17,141,808.05 | 11,868,412.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,678,398.46 | 46,347,916.14 | 70,164,784.66 | 33,880,115.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,395,221.70 | 46,347,916.14 | 60,720,387.74 | 33,880,115.22 |
| 少数股东损益 | 1,283,176.76 | 9,444,396.92 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.43 | 0.67 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.43 | 0.67 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 50,678,398.46 | 46,347,916.14 | 70,164,784.66 | 33,880,115.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,395,221.70 | 46,347,916.14 | 60,720,387.74 | 33,880,115.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,283,176.76 | 9,444,396.92 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：山东隆基机械股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,030,044.07 | 713,958,517.12 | 798,041,250.81 | 471,819,411.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 69,050,833.02 | 51,010,555.11 | 44,389,250.49 | 27,767,165.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,445,804.29 | 25,815,814.06 | 2,354,571.71 | 1,150,141.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,526,681.38 | 790,784,886.29 | 844,785,073.01 | 500,736,718.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,113,041.52 | 722,139,567.29 | 694,407,439.02 | 426,988,493.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,025,275.39 | 69,373,083.61 | 69,704,833.86 | 53,872,450.11 |
| 支付的各项税费 | 19,196,608.91 | 16,266,517.17 | 16,819,357.16 | 12,082,933.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,602,378.05 | 41,323,844.05 | 42,143,758.31 | 72,215,228.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,012,937,303.87 | 849,103,012.12 | 823,075,388.35 | 565,159,106.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,410,622.49 | -58,318,125.83 | 21,709,684.66 | -64,422,387.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700,820.14 | 700,820.14 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 700,820.14 | 700,820.14 | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 282,944,899.43 | 264,423,071.07 | 186,888,575.32 | 144,191,681.85 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 282,944,899.43 | 264,423,071.07 | 186,888,575.32 | 144,191,681.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,244,079.29 | -263,722,250.93 | -185,844,575.32 | -143,147,681.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 517,965,000.00 | 517,965,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 475,775,500.00 | 398,076,110.00 | 536,048,570.00 | 459,652,407.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 993,740,500.00 | 916,041,110.00 | 536,048,570.00 | 459,652,407.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 460,696,508.10 | 388,246,069.50 | 296,836,213.90 | 201,467,888.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,916,319.77 | 32,334,741.09 | 15,049,542.45 | 11,803,261.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 495,612,827.87 | 420,580,810.59 | 311,885,756.35 | 213,271,149.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 498,127,672.13 | 495,460,299.41 | 224,162,813.65 | 246,381,257.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,732.32 | 17,490.00 | -5,223.09 | -3,859.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 151,478,702.67 | 173,437,412.65 | 60,022,699.90 | 38,807,328.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,003,866.03 | 44,615,302.43 | 13,981,166.13 | 5,807,973.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,482,568.70 | 218,052,715.08 | 74,003,866.03 | 44,615,302.43 |
9.2.4 合并所有者权益变动表
9.2.5 母公司所有者权益变动表
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
（下转B35版）