⊙记者 魏梦杰 ○编辑 全泽源
进入4月,华锐铸钢迎来翻天覆地变化。公司获原实际控制人大连重工·起重集团(下称起重集团)直接控股。公司向起重集团定向增发收购控股股东装备制造资产。由于增发的2.15亿股与当前公司总股本体量相当,故而无疑是再发一个华锐铸钢。
公司今日公告,4月6日,公司与起重集团签署了《发行股份购买资产协议》。公司拟通过向起重集团发行股份的方式购买起重集团拥有的除上市公司华锐风电和公司原控股股东大重公司股权之外的装备制造业经营性资产和负债。同时,起重集团拟吸收合并大重公司,合并完成后,大重公司的全部资产、负债及权益并入起重集团,其现有的法人资格因合并而注销。大重公司持有的华锐铸钢股份在划转社保基金后所剩余的1.23亿股股份将变更为起重集团持有。再加上定向增发发行的股权,起重集团最终将持有华锐铸钢78.81%的股份。
本次定向增发数量约为2.15亿股,发行价格为25.40元/股,较停牌前的收盘价27.61元仅折让8%。本次交易完成后,公司股本增加至4.29亿股。
起重集团为国内装备制造业的龙头企业。通过本次交易,起重集团拟将其装备制造业的主要经营性资产和负债置入上市公司,实现起重集团的整体上市。本次重组后,上市公司将在原有大型高端铸锻件产品的基础上,增加散料装卸机械、冶金机械、起重机械、港口机械四大类传统主导产品和兆瓦级风力发电设备核心部件、大型船用曲轴、隧道掘进机/盾构机、核电站用设备等新拓展产品,从而由单一铸锻件制造业公司变更为综合性装备制造业公司。
公司表示,根据初步盈利预测,预计拟购买资产2011年全年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约7.9亿元。初步预计本次交易完成后,上市公司2011年全年实现净利润约8.76亿元,净资产收益率约为16.16%。按照发行完成后华锐铸钢总股本计算,2011年上市公司每股收益约为2.04元/股。本次交易将有利于提高上市公司盈利能力。起重集团承诺:2011年、2012年、2013年本次重组对应标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于7.9亿元、8.4亿元、8.8亿元。
二级市场上,华锐铸钢曾于停牌前一交易日3月11日放出天量,盘中一度触及涨停。公开信息显示,一机构专用席位当天净买入992.96万元。另有一机构席位净卖出678.27万元。