编者按：

  “投资可以更美的”是鹏华基金2011年发起的鹏友会深度投资探索之旅系列活动。作为一家注重长期稳健投资回报并高度关注持有人利益的公司，鹏华基金以投研团队深入的研究为基础，寻找具有核心竞争力和持续增长优势的行业龙头，携手基金持有人及合作伙伴对高品质上市公司进行实地考察，增强基金持有人对投资的切身感受，实现基金管理人与基金持有人的充分互动。鹏华基金秉承360度了解客户和服务客户的理念，旨在为日益成熟的基金持有人提供更多的增值服务，通过“投资可以更美的”的深度投资探索之旅，让基金持有人体验美好的投资历程。

  鹏华基金“投资可以更美的”深度投资之旅第一站邀请了百余名基金持有人和渠道合作伙伴共赴广东顺德探访上市公司美的电器。在美的企业总部，鹏华基金一行参观了美的博物馆和全产品线展示厅。美的电器董事、董秘李飞德先生对美的的经营状况、核心竞争力、战略目标、战略布局、管理模式及家电行业未来格局等进行了详细阐述。在实地参观后，鹏华基金还举办了投资交流会，鹏华基金资深研究员谢书英以及有《新财富》家电行业最佳分析师之称的国信证券家电研究员王念春向持有人及合作伙伴介绍了如何解读家电行业财报，解析未来家电行业的发展格局。借助此次“投资可以更美的”的深度投资探索之旅，鹏华基金让持有人增强投资的实地感受，加强了与鹏华基金投研团队的交流和互动。

  鹏华基金副总裁曹毅：

  愿投资者生活可以更美的，投资可以更美的

  各位尊贵的鹏华基金持有人：

  首先代表鹏华基金公司感谢各位长期以来对我们公司的关心和支持。

  鹏华基金作为一个专业的资产管理公司，经过12年的成长，已经成为国内优秀的基金管理公司之一。公司在投研方面秉承价值投资的理念，打造一个强大的投研团队，通过深度挖掘优质的上市公司，控制好投资的风险，追求长期、稳定的为投资人带来长期的回报。今年以来我们旗下基金的业绩有了很大的突破，现在鹏华价值优势这只鹏华的百亿旗舰基金今年以来投资回报接近10%，一季末在300多只股票型基金中排名第三。其他的基金也都表现非常不错，所以鹏华投资的业绩值得各位期待。

  作为一个专业的资产管理公司，除了在投资方面追求长期回报之外，为客户提供贴心的服务，特别是我们市场团队所努力的方向。像今天这样一个交流活动，就是我们为高端客户今年推出的新的平台。为什么选择这样一种方式？我想向大家做一个汇报。其实基金公司长期以来在投资人心目中还是有一点陌生和神秘的，大家对于基金公司投资是怎么做的，下单是怎么做的，股票是怎么选的，一直都很好奇，但是又没有一个很好的方式来了解，所以社会上也有很多关于我们这个行业的传闻，通过这样一个走进上市公司的活动，把我们基金公司如何选择股票、如何考察上市公司、如何去做投资的中间这样一个过程，向各位能够有一个更直观、更形象的展示。

  为什么选择美的电器呢？鹏华在美的电器获益非常丰厚。通过参观了解，我相信在座各位朋友也一定感受到了这是一个成长性非常好的公司、一个负责任的公司，公司业绩的成长应该说是非常不错的。选择美的，走到美的里面来，深度了解这家上市公司，再通过鹏华行业研究员以及国信证券家电研究员向大家深度解读对家电行业的观点，可以让我们投资人更加清楚了解到基金公司是怎样选择上市公司，怎么做股票投资的。这是一个拉近我们距离，消除持有人和投资管理人之间不了解的非常好的机会。

  除此之外，很多客户也非常困惑一个基金买了之后是一直拿着不动好还是做波段好，套住了怎么办、赚钱了怎么办，我想这也是我们下一步努力的方向，我们在打造一个专业团队向我们VIP客户提供专业的投资顾问方面的服务，希望通过我们的服务能够让我们客户更了解我们对市场后续的看法。

  祝各位持有人朋友生活可以更美的，投资可以更美的。

  满足成熟基民的深度投资需求

  公募基金以满足成熟基民深度投资需求为导向的创新客户端增值服务活动日益增多。 3月29日，鹏华基金携手来自深圳、广州、珠海以及东莞等地的100多位个人投资者来到顺德区北滘镇的美的新总部大楼进行参观考察。

  对这批基民而言，这是他们人生第一次亲临企业实地调研，完全不同于以往隔山买牛式的投资方式。 对于鹏华基金持有人的到来，美的电器董事、董秘李飞德表示了热烈欢迎。他强调，首先非常感谢鹏华基金，长期以来作为美的战略性股东对公司经营发展提出了很多好的意见和建议。美的电器跟鹏华之间的沟通也非常顺畅。一定程度上来讲，美的电器公司管理层的努力也为鹏华基金及其基金持有人创造了较好的投资回报。美的非常愿意将对公司业绩、白色家电行业前景，消费品市场的看法跟投资人进行分享。

  揭开基金投资的神秘面纱

  现场考察的直观感受以及公司高管的介绍，让亲临美的的投资者颇为感慨。“家里每天都在用美的电器，像电风扇、空调、冰箱等，但从来没想过美的也是值得关注的基金重仓股。”

  此次参与调研活动的投资者几乎都是鹏华基金VIP持有人，也有来自渠道的合作伙伴。对于这次活动，一位老基民表示“很有意思”，“可以到上市公司现场看一看，还可以了解一下基金是怎么选股，怎么调研的”。

  而这正是鹏华基金组织调研活动的初衷。据鹏华基金管理有限公司副总裁曹毅介绍：“在持有人心目中，基金公司怎么做投资，怎么选股票，一直显得很神秘。而通过组织持有人走进上市公司调研的活动，可以把基金如何选择股票，如何考察上市公司，如何去做投资的过程，以直观、形象的方式传达给投资者”。

  在曹毅看来，组织投资者去上市公司调研，不仅是揭开基金投资的神秘面纱，加强基民与鹏华基金投研团队的交流，还可以通过让客户通过实地考察投资企业，对公司所处行业的竞争业态、发展空间、公司经营状况及战略布局有更多认识，增强投资的实体感受，并增加持有人对鹏华基金的信任度。

  曹毅表示，2011年鹏华基金计划举办一系列的深度投资探索之旅，争取在五个区域的分支机构都能举办，借此深入服务各个区域渴望深度了解基金投资的持有人。

  探索基民深度服务模式

  在实地参观后，鹏华基金还举办了投资交流会，鹏华基金资深研究员谢书英以及有《新财富》家电行业最佳分析师之称的国信证券家电研究员王念春向持有人及合作伙伴介绍了如何解读家电行业财报，解析未来家电行业的发展格局。

  相比常规的策略报告会，组织投资者到上市公司考察显然更受欢迎。但基金公司面临多部门协调和相对较高的成本。为此，很多公司不太愿意尝试。但鹏华基金在投研体系的大力支持下将这一服务基民的深度活动由设想变成了可操作的系列活动。

  “组织持有人去上市公司调研，能够覆盖的客户面比较窄，虽然不一定直观的拉动销售，但其本质是满足客户的深度投资需求，提升基民的忠诚度。”越来越多的大基金公司开始意识到服务基民的重要性。鹏华基金副总裁曹毅强调，“基金公司在发展初期，一定要借助渠道发展规模，但发展到了一定阶段，还是要做深入细致差异化的服务来留住客户。”(CIS)