保荐人（主承销商）

重要提示

1、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,700万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]481号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司确定本次发行价格为18.66元/股，网下发行数量为940万股，占本次发行数量的20%。

3、 本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（94万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配94万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下申购缴款工作已于2011年4月13日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经立信大华会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由北京市君泽君律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年4月12日公布的《欣旺达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的28个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为331,513.56万元，有效申购数量为17,766万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次配号总数为189个，起始号码为001，截止号码为189。发行人和保荐人（主承销商）于2011年4月15日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了松德股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出 10个号码，中签号码为：

末尾位数	中签号码
末两位数	68,08,28,48,88

三、网下配售结果

本次网下发行总股数940万股，有效申购获得配售的比例为5.291005%，认购倍数为18.9倍，最终向股票配售对象配售股数为940万股。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量 (万股)
1	东航集团财务有限责任公司自营账户	376	94
2	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	940	94
3	国联安信心增益债券型证券投资基金	470	94
4	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	940	94
5	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	940	94
6	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	940	94
7	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	940	94
8	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	940	94
9	山西信托有限责任公司自营账户	940	94
10	新华信托股份有限公司自营账户	940	94
合 计			940

注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2011年4月6日至2011年4月8日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年4月8日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的44家询价对象统一报价的66个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	18.00	470
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	15.40	282
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	16.00	940
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	22.00	94
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	16.50	658
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	20.10	470
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	21.00	658
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	13.80	940
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	18.00	470
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	16.50	94
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	16.50	940
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	21.78	282
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	15.80	658
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	19.80	94
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	15.00	94
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	13.25	376
	中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	19.00	94
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	19.00	376
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	17.50	940
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	11.00	376
		12.00	470
		16.50	94
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	21.20	94
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	22.00	376
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	24.10	940
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	22.00	470
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	23.00	940
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	15.00	940
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	15.00	94
	鸿阳证券投资基金	16.00	940
	宝盈鸿利收益证券投资基金	13.00	188
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	18.00	658
	全国社保基金五零一组合	18.00	940
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	16.00	564
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	17.60	188
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	19.50	94

国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	18.00	376
		20.00	470
	国联安信心增益债券型证券投资基金	17.00	94
		18.00	376
		20.00	470
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	16.50	564
	华夏希望债券型证券投资基金	16.50	564
嘉实基金管理有限公司	嘉实债券开放式证券投资基金	12.00	846
	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	12.00	846
	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	12.00	846
万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	17.00	940
招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	16.50	94
	招商信用添利债券型证券投资基金	16.50	94
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	17.00	564
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	16.00	846
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	16.50	940
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	16.50	940
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	16.50	564
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	18.15	752
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	17.05	94
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	16.30	940
中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	19.10	940
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	20.79	564
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	16.50	470
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.00	940
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.00	940
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.00	940
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.00	940

	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.00	940
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.00	940
	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	24.00	940
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	24.00	940
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	24.00	940
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	19.43	940
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	22.08	940
合计			41830

四、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商研究员出具的欣旺达投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为19.43元/股-22.08元/股。本次发行18.66元/股较投资价值研究报告估值下限低3.96％。

同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年4月8日（T－3，周五）的2010年平均市盈率为61.60倍。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）第一创业证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联 系 人：尚慧、张宏疆

联系电话：010-63212086，63212050

发行人：欣旺达电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2011年4月15日