钱江水利开发股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-15 来源：上海证券报

(上接B33版)

报告期内，公司下属子公司浙江钱江水利供水有限公司通过技术创新，在污水处理中完成COD削减4052吨，公司下属子公司丽水供排水有限公司在污水处理中完成COD削减5827吨。

第二部分公司主营业务及其经营状况

1、报告期公司资产构成及会计报告相关项目发生重大变动情况分析

1）资产负债表项目同比发生重大变动情况分析

单位：人民币：元

资产负债表项目期末数期初数变动幅度变动原因说明
货币资金 275,300,592.68 443,902,509.78 -37.98% 本期收购水务资产相应货币资金减少；
交易性金融资产 25,500.00 5,191,318.00 -99.51% 基金投资本期收回；
应收账款 23,816,912.77 11,198,350.81 1.13倍本期新增兰溪水务公司增加应收水费；
预付款项 32,004,525.06 21,797,842.25 46.82% 本期子公司房产开发项目投入增加；
长期股权投资 556,781,833.63 421,962,285.29 31.95% 本期天堂硅谷公司收益较上期增加较多；
投资性房地产 17,338,442.14 64,819,920.38 -73.25% 本期育青科教公司股权转让，退出合并范围；
固定资产 1,020,061,187.20 781,972,227.42 30.45% 本期新增兰溪水务公司增加水务资产；
工程物资 5,951,844.46 -100.00% 本期相关工程物资均已建设领用；
长期待摊费用 3,672,489.11 5,270,421.66 -30.32% 本期装修费摊销；
其他非流动资产 12,590,984.32 41,419,690.38 -69.60% 本期委托贷款收回；
应交税费 29,850,409.42 10,075,457.21 1.96倍子公司处置资产收益增加，应纳所得税增加；
应付股利 5,518,000.00 -100.00% 本期育青科教公司股权转让，退出合并范围；
一年内到期的非流动资产 145,818,181.81 35,818,181.81 3.07倍一年内到期的长期借款大幅增加；
其他流动负债 15,347,700.00 -100.00% 本期育青科教公司股权转让，退出合并范围；
其他非流动负债 93,003,255.27 66,436,550.87 39.99% 子公司水务管网建设收到的政府补助增加；

2）利润表相关项目重大变动情况分析

利润表项目本期数上年同期数变动幅度变动原因说明
营业税金及附加 11,098,786.88 19,957,742.04 -44.39% 房地产业务收入减少，相应的税金及附加减少；
资产减值损失 5,998,353.60 -19,448,685.70 1.31倍上年以债权置换股权转回较多的坏账损失；而本期营口置业公司股权转让，退出合并范围，对其坏账准备增加；
公允价值变动收益 150,012.00 -140,212.00 2.07倍期初基金投资全部收回；
投资收益 176,842,896.13 33,686,119.35 4.25倍天堂硅谷公司获利以及转让营口置业公司、育青科教公司获利；
营业外收入 8,695,282.07 1,949,142.69 3.46倍本期收到民丰特纸公司仲裁赔偿；
所得税费用 60,456,896.38 30,045,021.95 1.01倍应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加；

4）2010年公司主要控股公司的经营情况及业绩

1、舟山自来水有限公司

主营自来水生产、供应、管道安装、维修及防腐等，持有股份86.12%,注册资本24500 万元，总资产60547.45 万元，净资产28954.06 万元，净利润 2048.79万元。

2、浙江钱江水利置业投资有限公司

主营实业投资、房地产投资、水资源开发等，注册资本16000 万元，持有股份 51%，总资产48552.36 万元，净资产16119.70 万元，净利润3587.95万元。

3、丽水市供排水有限责任公司

主营水利供水项目开发、实业投资等，注册资本12000 万元，持有股份 70%，总资产 45589.84万元，净资产15758.63万元，净利润800.08万元。

4、嵊州市投资发展有限公司

主营城市供水、水资源开发利用、绿化工程、实业投资等，注册资本7000 万元，持有股份70%，总资产8773.23 万元，净资产8690.35 万元，净利润915.31万元。

5、钱江硅谷控股有限责任公司

主营在法律法规允许的经营范围内经营，注册资本5000万元，持有股份100% ，总资产5528.04 万元，净资产5502.46 万元，净利润-67.95万元。

6、浙江钱江水利供水有限公司

主营水利供水项目开发、实业投资等，注册资本4000 万元，持有股份 75%，总资产 50451.49 万元，净资产5011.96 万元，净利润473.28万元。

第三部分对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

1）、行业趋势分析和面临的市场竞争格局

随着城市化步伐不断加快，水务市场需求持续增长，为公司主业拓展提供了广阔的市场。同时，随着近年来国家高度重视经济的可持续发展和环境保护，治污力度空前加大，对污水设施的投资需求大幅提高。近年来各大水务公司近年来纷纷转向污水市场。从竞争格局看，水务市场的竞争已非常激烈，竞争的重点主要聚集在供水项目的争夺。从行业发展趋势看，目前浙江省城市供水行业较为分散，没有一家跨行政区域供水，也没有一家超过全省城市总体供水规模的10%，行业存在较强的整合趋势和需求。出现行业新趋势：主要表现在：①水务合作项目中，污水BOT运作模式正成为市场主流；②污水委托运营成为新的投资合作模式；③水价提价工作加速。

面对激烈的竞争格局，公司采取了对外拓展和现有水务公司就地扩张两轮齐动的策略，主动适应市场变化，积极寻找水务投资项目；利用现有水务项目，做好就地收购扩张文章；合理规划，内部新扩建水务设施建设任务全面推进。另外，公司还积极介入污水市场，扩大公司水务行业产业链，并积极寻找新的项目。

2、新年度经营计划

2011年是我国十二五计划的开局之年，中央出台了1号文件加强水利事业发展，国家金融政策尤其是房产政策发生巨变，企业内外部环境面对许多新情况，既是挑战更有机遇，为进一步做好今年工作，2011年董事会提出如下总体工作思路：

继续坚持“以水务为主业，房地产和创业投资为两翼协调发展”的企业发展战略，抢抓机遇，迎难而上，积极扩大供水规模、挖掘水务项目潜能，提升水务市场份额，推进房地产和创业投资业务稳步发展，进一步加强内部管理，提升专业化管理水平，抓好安全生产工作，努力促使公司继续保护良好发展势头，为钱江水利稳步健康发展作出新贡献。

1)、2011年度重点工作

（1）扎实推进公司主业发展，增强可持续发展能力

1、继续加大水务主业拓展，增强水务核心业务作用。

重点关注今年中央1号文件贯彻落实过程中，争取省内引水工程等重点项目参与机会，依托股东资源，积极参与全省城乡供水一体化及农民饮水工程长效管理；

2、按照年度计划，合理把握房产项目开发节奏

把握开发节奏，积极开拓融资渠道，保障开发资金需求，量力而行，积极寻找适合的新项目，实现房产业务持续稳定发展。

3、发挥创投业务品牌效应，增强综合竞争能力

抓住有利时机，扩大天堂硅谷品牌效应，对已投项目要密切关注项目进程，加强项目过程监督管理，确保投资收益顺利实现，努力发挥钱江硅谷公司作用。

（2）不断深化企业内部管理，抓好安全生产

1、继续加强规范化管理，按照国家内控制度规范指引，提升企业整体管理水平，积极发挥水务技术咨询委员会作用，进一步提高水务主业的专业化管理水平，发挥专家作用，帮助水务企业解决实际问题，促进公司水务专业技术管理水平走在全省水司前列。

2、继续加强生产计划和预算管理，合理调度资金，降低资金成本；加强人力资源管理工作，加强员工业务能力提升和干部骨干队伍建设。

3、切实抓好安全生产工作，强化安全生产监督和专项检查，落实安全生产责任制。

（3）努力争取发挥资本市场作用

为了充分发挥上市公司融资功能，加快公司发展步伐，要研究尽快提出融资方案提交股东决策。

（4）认真做好董事会换届工作

公司第四届董事会即将期满，在各大股东指导下，认真做好换届相关工作，实现公司平稳发展。

（5）加强企业文化建设，推进企业和谐发展

结合党组织创先争优活动的开展，进一步提高党员干部的模范带头作用，强化员工责任意识和服务意识，宏扬企业员工爱岗敬业精神，实现公司和谐发展。和服务意识，宏扬企业员工爱岗敬业精神，实现公司和谐发展。

3、公司2011年资金需求、使用计划及资金来源

根据公司董事会提出的2011年度工作目标，扎实推进水务主业拓展步伐合理把握房地产项目开发节奏和创投业务的开展，预计实现营业收入5.98 亿元，三项费用为 2.17亿元。公司在资金上有较大的需求，在依靠自有资金的基础上，需向银行贷款等融资手段解决，确保资金到位，合理安排资金使用。同时公司将在经营活动过程中严格控制成本，提高获利能力，拓宽融资渠道，保障公司长期稳定快速发展。

4、风险因素及对策

2011年国际经济环境和国内经济虽然总体趋势良好，但面临通胀压力，金融环境也存在诸多不确定因素。

1）政策风险：虽然中央1号文件有利公司的发展，但国家宏观经济政策将对公司的业务带来一定的影响，如国家对水资源保护的日益重视，水资源及原水费上调，使企业的利润空间受到挤压；此外，供水水质新标准发布，也对供水设施提出了更高的要求。公司将密切跟踪、研究政策面的变化，并适时进行调整。

2）信贷融资风险：公司为进一步拓展水务主业，扩大水务投资，资金需求量较大，对此需加强银企合作，提高融资能力，同时加强内部管理，通过管理创新。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减（%）
分行业
水利水电行业 526,518,674.69 314,379,859.27 40.29 43.74 56.28 减少4.79个百分点
房地产行业 35,193,269.62 19,036,364.18 45.91 -84.34 -87.50 增加13.67个百分点
分产品
供水业务 391,036,088.93 201,765,168.73 48.40 29.23 31.15 减少0.76个百分点
房屋销售业务 30,820,390.00 16,791,324.27 45.52 -85.96 -88.83 增加14.02个百分点
管道安装业务 127,816,010.75 107,523,030.72 15.88 131.13 155.23 减少7.94个百分点
材料、配件销售 7,666,575.01 5,091,659.82 33.59 232.86 205.12 增加6.04个百分点
酒店业务 3,316,600.60 1,418,962.31 57.22 -10.96 1.02 减少5.07个百分点
物业服务业务 1,056,279.02 826,077.60 21.79

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
内销 561,711,944.31 -4.96

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
公司控股子公司钱江供水出资8500万元组建“兰溪市钱江水务有限公司”,新公司以1.26亿收购兰溪水务资产. 12,600.00 新公司已注册完成,生产经营正常运行中 606.17

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司天健审[2011]2098号审计报告确认：公司2010年度实现归属于上市公司股东的合并报表净利润为117,685,915.27元，基本每股收益0.41元。同时确认母公司2010年度实现净利润为79,401,933.09元，按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金7,940,193.31元，加上年初未分配利润78,254,755.82元，扣除已分配2009年度利润57,066,000元，本年度实际可供全体股东分配的利润为92,650,495.60元。

公司2010年度的利润分配预案为：公司拟以2010年年末总股本28,533万股为基数，向全体股东每10股派发2元(含税)现金红利，派发现金总额为57,066,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本次不派发股票股利。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配方案须交2010年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
兰溪市人民政府兰溪市水务项目资产范围为兰溪市自来水公司、兰溪市污水处理有限责任公司、兰溪市山泉水资源有限责任公司和兰溪市管道安装有限公司现有与水务经营相关的资产及负债。其中主要固定资产包括：自来水公司的溪西水厂和东城水厂，城市供水管网，东城营业所，高位水池及取水泵房等相关房产、构筑物和机器设备；污水公司的厂内相关房产、构筑物和机器设备；芝堰水库引水管道及相关房产、构筑物；安装公司的仓库及相关机器设备。 2010年1月12日 12,600.00 606.17 否否是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
吴坚志公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司持有的营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司51%股权 2010年4月28日 4,578.00 -20.26 4,522.49 否是是

浙江省水利水电投资集团有限公司本公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司持有的浙江松阳安民水电站有限责任公司27%的股权、临安青山殿水电开发有限公司6.5%的股权， 2010-04 1,840.00 61.99 632.65 是浙勤评报字（2007）第206号、207号评估报告是是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
舟山开源供水有限责任公司 1,808.52 一般担保 2007年5月11日～2013年6月3日否否
舟山开源供水有限责任公司 1,722.40 一般担保 2008年1月14日～2015年6月1日否否
舟山开源供水有限责任公司 1,722.40 一般担保 2008年1月22日～2017年6月1日否否
舟山开源供水有限责任公司 861.20 一般担保 2008年2月22日～2018年6月1日否否
舟山开源供水有限责任公司 1,636.28 一般担保 2008年3月28日～2019年5月10日否否
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 2,000.00 一般担保 2010年3月9日～2011年1月28日否是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010年4月1日～2011年3月25日否是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010年5月18日～2011年5月17日否是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010年5月26日～2011年1月31日否是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 5,000.00 一般担保 2010年7月28日～2011年7月27日否是
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司 3,000.00 一般担保 2010年10月9日～2011年10月8日否是
报告期内担保发生额合计 19,000.00
报告期末担保余额合计 26,750.80
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 16,695.00
报告期末对子公司担保余额合计 28,695.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 55,445.80
担保总额占公司净资产的比例(%) 49.59
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 13,000.00
上述三项担保金额合计 13,000.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
松阳安民 -453.99
宜城教育公司 -425.60 1,974.40
营口置业公司 -2,099.74 2,400.00
合计 -2,979.33 4,374.40

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.4.4 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺法定承诺：全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务；
特别承诺：中国水务投资有限公司作为公司第一大股东承诺其所持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，五年内不上市交易或转让。
该承诺严格履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
2005年4月30日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸）就转让其持有的浙江天堂硅谷创业投资有限公司（以下简称天堂硅谷）1000万股股权与公司签订了《股权转让合同》，该合同就转让股权的过户时间、过户前股东权利行使、风险承担及转让价格等均作了明确约定。2008年8月21日，鉴于民丰特纸就转让的天堂硅谷股权需提前过户，公司同意将上述股权提前过户，并指定由硅谷天堂创业投资有限公司（以下简称硅谷天堂）受让，受让价格以托管期五年民丰特纸平均收益率乘以实际时间计算。民丰特纸在收到公司上述两份分别加盖了公司和硅谷天堂公章的协议文本后，仅对其中与公司的《股权转让合同之解除协议》盖章确认，而拒绝签署应与硅谷天堂签订的股权转让协议。此后，双方虽有多次协商，但均由于民丰特纸提出所谓转让价格不合理等种种理由而协商未果。 11,897,330.00 本公司于2010年9月26日正式收到杭州仲裁委员会裁决书{（2009）杭仲裁字第419号}。本案仲裁费人民币150884元（本公司已预缴），由本公司承担人民币 121944元，民丰特纸承担人民币 28940元，民丰特纸承担部分于本裁决书送达之日起十日内径直支付给本公司。
本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。
根据杭州市仲裁委员会裁决书，公司已正式收到民丰特种纸股份有限公司违约金及仲裁费共计人民币 4,228,940.00元。详见2010年10月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本公司与民丰特种纸股份有限公司（简称"民丰特纸"）关于转让1000万股浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权发生纠纷，请求杭州仲裁委员会进行仲裁一事（详见2009年12月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》），本公司于2010年9月26日正式收到杭州仲裁委员会裁决书{（2009）杭仲裁字第419号}。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款、第二款、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国全同法>若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十九条和《中华人民共和国仲裁法》第五十一条第一款、第五十七条之规定，仲裁书最终裁决如下：

一、民丰特纸自本裁决书送达之日起十日内向本公司支付违约金人民币 420万元；

二、驳回本公司其他仲裁请求；

本案仲裁费人民币150884元（本公司已预缴），由本公司承担人民币 121944元，民丰特纸承担人民币 28940元，民丰特纸承担部分于本裁决书送达之日起十日内径直支付给本公司。

本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。（详见2010年9月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）。

根据杭州市仲裁委员会裁决书，公司已正式收到民丰特种纸股份有限公司违约金及仲裁费共计人民币 4,228,940.00元。详见2010年10月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量期末账面价值占期末证券总投资比例（％）报告期损益
1 股票 002534 杭锅股份 13,000.00 500 13,000.00 50.98
2 股票 002535 林州重机 12,500.00 500 12,500.00 49.02
合计 25,500.00 / 25,500.00 100%

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司运作情况进行了监督，

认为报告期内公司决策程序合法，内控制度比较完善，公司董事及高级管理人员做到了工

作勤勉、尽职尽责，在履行公司职务时，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公

司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务状况进行了了解和检查，监事会认为：经天健会计师事务所有限公司审计并出具的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金事项。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司控股子浙江钱江水利置业投资有限公司公司与股东浙江省水利水电投资集团有限公司之间进行了关联交易，公司控股子公司浙江钱江水利供水有限公司出资8500万元组建新有限责任公司，收购兰溪水务资产，公司控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司出售营口房产公司51%股权。监事会认为：通过出售和收购有关资产和股权，有利于改善公司资产质量，不存在损害其它股东权利的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司关联交易符合公司和全体股东的利益，对广大中小股东是公正、公平和合理的，同时对本公司改善资产质量有积极的意义。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

经对本公司的审计，天健会计师事务所有限公司出具的是标准无保留意见的财务审计报告。不存在公司财务报告被出具非标意见。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 275,300,592.68 443,902,509.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,500.00 5,191,318.00
应收票据
应收账款 23,816,912.77 11,198,350.81
预付款项 32,004,525.06 21,797,842.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 75,133,246.47 60,736,867.03
买入返售金融资产
存货 581,552,541.62 522,696,492.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 987,833,318.60 1,065,523,380.55
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

长期股权投资 556,781,833.63 421,962,285.29
投资性房地产 17,338,442.14 64,819,920.38
固定资产 1,020,061,187.20 781,972,227.42
在建工程 144,038,921.31 170,880,762.66
工程物资 5,951,844.46
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 197,907,525.44 225,220,249.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,672,489.11 5,270,421.66
递延所得税资产 5,332,869.47 6,132,644.98
其他非流动资产 12,590,984.32 41,419,690.38
非流动资产合计 1,957,724,252.62 1,723,630,046.96
资产总计 2,945,557,571.22 2,789,153,427.51
流动负债：
短期借款 199,950,000.00 238,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,922,810.31 55,496,172.95
预收款项 397,363,182.80 371,520,305.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,069,827.11 8,973,490.43
应交税费 29,850,409.42 10,075,457.21
应付利息 1,984,037.31 2,134,983.69
应付股利 5,518,000.00
其他应付款 128,441,374.51 123,764,686.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 145,818,181.81 35,818,181.81
其他流动负债 15,347,700.00
流动负债合计 974,399,823.27 867,148,978.31
非流动负债：
长期借款 445,000,000.00 570,000,000.00
应付债券
长期应付款 55,363,636.38 66,000,000.01
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 9,679,373.98
其他非流动负债 93,003,255.27 66,436,550.87
非流动负债合计 603,046,265.63 702,436,550.88
负债合计 1,577,446,088.90 1,569,585,529.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 619,878,853.27 546,029,337.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,243,214.79 51,303,021.48
一般风险准备
未分配利润 153,567,183.96 100,887,462.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,118,019,252.02 983,549,821.35
少数股东权益 250,092,230.30 236,018,076.97
所有者权益合计 1,368,111,482.32 1,219,567,898.32
负债和所有者权益总计 2,945,557,571.22 2,789,153,427.51

法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:钱江水利开发股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 20,038,945.81 106,931,017.54
交易性金融资产 4,869,388.00
应收票据
应收账款 1,930,942.68 2,152,984.03
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 129,122,126.25 113,677,808.60
存货 276,289.11 215,120.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 151,368,303.85 227,846,319.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 987,933,207.90 904,448,214.06
投资性房地产
固定资产 17,978,379.60 19,397,076.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,767,434.00 104,803,776.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 497,616.72 244,592.53
递延所得税资产 259,903.89 3,009,960.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,106,436,542.11 1,031,903,618.84
资产总计 1,257,804,845.96 1,259,749,937.84
流动负债：
短期借款 10,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 43,126.04 43,126.04
预收款项 26,000,000.00
应付职工薪酬 1,354,155.65 2,261,217.74
应交税费 916,943.62 5,967,837.71
应付利息 331,833.33 428,860.00
应付股利
其他应付款 1,162,382.56 7,645,572.15
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 133,808,441.20 52,846,613.64
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 250,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 70,000,000.00 250,000,000.00
负债合计 203,808,441.20 302,846,613.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 285,330,000.00 285,330,000.00
资本公积 616,772,694.37 542,015,546.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,243,214.79 51,303,021.48
一般风险准备
未分配利润 92,650,495.60 78,254,755.82
所有者权益（或股东权益）合计 1,053,996,404.76 956,903,324.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,257,804,845.96 1,259,749,937.84

法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖

合并利润表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 598,228,565.75 622,885,926.36
其中：营业收入 598,228,565.75 622,885,926.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,693,723.71 570,076,272.94
其中：营业成本 365,223,996.79 382,231,354.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,098,786.88 19,957,742.04
销售费用 48,272,401.06 43,391,830.22
管理费用 120,648,841.50 102,815,871.87
财务费用 31,451,343.88 41,128,160.42
资产减值损失 5,998,353.60 -19,448,685.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 150,012.00 -140,212.00
投资收益（损失以“－”号填列） 176,842,896.13 33,686,119.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 109,134,890.79 29,481,974.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 192,527,750.17 86,355,560.77
加：营业外收入 8,695,282.07 1,949,142.69
减：营业外支出 4,069,664.04 4,144,567.02
其中：非流动资产处置损失 2,603,346.16 1,980,124.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 197,153,368.20 84,160,136.44
减：所得税费用 60,456,896.38 30,045,021.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 136,696,471.82 54,115,114.49
归属于母公司所有者的净利润 117,685,915.27 53,752,641.62
少数股东损益 19,010,556.55 362,472.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.19
（二）稀释每股收益 0.41 0.19
七、其他综合收益 74,757,147.47 1,674,962.36
八、综合收益总额 211,453,619.29 55,790,076.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 192,443,062.74 55,590,499.66
归属于少数股东的综合收益总额 19,010,556.55 199,577.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 31,915,576.56 31,156,478.96
减：营业成本 19,649,827.97 18,990,008.20
营业税金及附加 229,792.16 224,326.68
销售费用
管理费用 23,141,665.65 19,036,335.49
财务费用 4,620,304.10 -3,178,082.54
资产减值损失 6,997,329.56 -37,888,117.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 150,012.00 -150,012.00
投资收益（损失以“－”号填列） 100,540,161.86 53,845,830.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 70,078,633.34 24,631,962.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,966,830.98 87,667,827.76
加：营业外收入 4,283,995.45 152,049.45
减：营业外支出 94,513.16 646,056.27
其中：非流动资产处置损失 29,356.68 13,649.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82,156,313.27 87,173,820.94
减：所得税费用 2,754,380.18 7,957,344.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,401,933.09 79,216,476.20
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 74,757,147.47 3,575,411.96
七、综合收益总额 154,159,080.56 82,791,888.16

法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,762,732.46 707,045,320.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 698,652.93 325,548.25
收到其他与经营活动有关的现金 26,186,190.85 24,669,951.27
经营活动现金流入小计 752,647,576.24 732,040,819.94
购买商品、接受劳务支付的现金 398,310,803.40 295,716,398.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,241,934.57 100,642,091.76
支付的各项税费 87,701,032.25 81,819,281.08
支付其他与经营活动有关的现金 86,660,656.97 63,695,751.67
经营活动现金流出小计 704,914,427.19 541,873,523.42
经营活动产生的现金流量净额 47,733,149.05 190,167,296.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,033,784.53 71,417,805.00
取得投资收益收到的现金 46,662,522.68 22,964,867.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 505,534.04 416,248.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 39,517,627.66 3,787,193.48
收到其他与投资活动有关的现金 126,772,515.42 132,582,410.67
投资活动现金流入小计 235,491,984.33 231,168,524.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,247,691.77 147,617,668.54
投资支付的现金 9,684,402.56 43,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6,037,421.29
支付其他与投资活动有关的现金 45,330,000.00 113,350,012.00
投资活动现金流出小计 325,299,515.62 304,667,680.54
投资活动产生的现金流量净额 -89,807,531.29 -73,499,155.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00 1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,800,000.00
取得借款收到的现金 282,440,000.00 1,038,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 60,670,000.00 168,500,000.00
筹资活动现金流入小计 358,110,000.00 1,208,800,000.00
偿还债务支付的现金 346,626,363.63 810,636,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 121,429,546.97 109,644,238.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,971,342.26 186,006,722.50
筹资活动现金流出小计 488,027,252.86 1,106,287,324.68
筹资活动产生的现金流量净额 -129,917,252.86 102,512,675.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -171,991,635.10 219,180,816.15
加：期初现金及现金等价物余额 447,292,227.78 228,111,411.63
六、期末现金及现金等价物余额 275,300,592.68 447,292,227.78

法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 34,052,552.61 33,472,336.44
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,074,816.22 1,079,663.38
经营活动现金流入小计 39,127,368.83 34,551,999.82
购买商品、接受劳务支付的现金 10,572,452.99 9,956,153.21
支付给职工以及为职工支付的现金 16,232,112.05 11,145,173.08
支付的各项税费 7,306,670.69 16,089,506.85
支付其他与经营活动有关的现金 11,082,144.39 8,081,431.31
经营活动现金流出小计 45,193,380.12 45,272,264.45
经营活动产生的现金流量净额 -6,066,011.29 -10,720,264.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 554,343.51 70,360,000.00
取得投资收益收到的现金 61,972,983.98 36,920,940.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111,200.00 102,728.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,600,000.00 6,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 61,412,304.17 328,137,817.23
投资活动现金流入小计 129,650,831.66 441,521,486.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 858,350.27 1,609,081.00
投资支付的现金 365,000.00 30,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 83,300,000.00 147,150,012.00
投资活动现金流出小计 84,523,350.27 179,359,093.00
投资活动产生的现金流量净额 45,127,481.39 262,162,393.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,500,000.00 490,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,500,000.00 490,500,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00 579,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,322,929.83 79,786,265.00
支付其他与筹资活动有关的现金 7,966,373.09
筹资活动现金流出小计 135,322,929.83 666,752,638.09
筹资活动产生的现金流量净额 -130,822,929.83 -176,252,638.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -91,761,459.73 75,189,490.29
加：期初现金及现金等价物余额 111,800,405.54 36,610,915.25
六、期末现金及现金等价物余额 20,038,945.81 111,800,405.54

法定代表人：何中辉主管会计工作负责人：张棣生会计机构负责人：王朝晖

(下转B35版)

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]