保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
重要提示
1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“发行人”、“群兴玩具”） 首次公开发行不超过3,380万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]486号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”）确定本次发行价格为20.00元/股，网下发行数量为672万股，占本次发行总量的19.88%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年4月14日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2011年4月13日公布的《广东群兴玩具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的22个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为36,960万元,有效申购数量为1,848万股。
二、网下申购配号及摇号中签结果
参与本次网下摇号配售的有效申购户数为22户，有效申购股数为1,848万股，配号总数为22个，每一个配售对象配一个号，起始号码为01，截止号码为22。
2011年4月15日（T+1日，周五），发行人和保荐人（主承销商）在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持摇号抽签，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，本次网下摇号配售共有8个配售对象中签，每一个配售对象获配84万股群兴玩具股票。
中签号码为：06、01、14、07、17、12、05、04
三、网下配售结果
本次网下发行股数为672万股，网下摇号配售中签率为36.3636%，申购倍数为2.75倍，最终向股票配售对象配售股数为672万股。根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量（万股） | 实际获配股数（万股） |
| 1 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 84 | 84 |
| 2 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 84 | 84 |
| 3 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 84 | 84 |
| 4 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 84 | 84 |
| 5 | 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 84 | 84 |
| 6 | 云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 84 | 84 |
| 7 | 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 84 | 84 |
| 8 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 84 | 84 |
注：配售对象可通过网下发行电子平台查询，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、本次初步询价报价及发行定价情况
1、初步询价报价情况
2011年4月7日至2011年4月11日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2011年4月11日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认为有效报价的28家询价对象统一报价的55个股票配售对象的初步询价报价信息，其具体报价情况如下：
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 23 | 84 |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 18 | 84 |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 18 | 84 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 13.8 | 84 |
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 23.65 | 84 |
| 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 17 | 84 |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 15.5 | 84 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 14 | 84 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日） | 17.2 | 84 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 18.8 | 84 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 18.8 | 84 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 18.8 | 84 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 18.8 | 84 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 18.8 | 84 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 18.8 | 84 | |
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 18.8 | 84 | |
| 受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日） | 18.8 | 84 | |
| 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日） | 18.8 | 84 | |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 20 | 84 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 25.1 | 84 |
| 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 17 | 84 |
| 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 18.8 | 84 |
| 鸿阳证券投资基金 | 18.8 | 84 | |
| 博时基金管理有限公司 | 博时稳定价值债券投资基金 | 26 | 84 |
| 全国社保基金五零一组合 | 16 | 84 |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 20 | 84 |
| 富国天利增长债券投资基金 | 24 | 84 | |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 24 | 84 | |
| 富国汇利分级债券型证券投资基金 | 20 | 84 | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 15 | 84 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 16 | 84 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 17 | 84 |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 17 | 84 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 18 | 84 |
| 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 17 | 84 |
| 万家基金管理有限公司 | 万家稳健增利债券型证券投资基金 | 18 | 84 |
| 中信基金管理有限责任公司 | 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 15.5 | 84 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 17 | 84 |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 17 | 84 |
| 上海景林资产管理有限公司 | 华润信托景林稳健2号 | 17 | 84 |
| 中航鑫港担保有限公司 | 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 | 22.45 | 84 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 19 | 84 |
| 金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至2011年7月24日） | 20.4 | 84 | |
| 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 25 | 84 | |
| 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 25 | 84 | |
| 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 25 | 84 | |
| 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 25 | 84 |
| 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 20.4 | 84 |
| 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 25 | 84 | |
| 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 25 | 84 | |
| 瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年3月6日) | 20.4 | 84 | |
| 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 25 | 84 | |
| 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 25 | 84 | |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 25 | 84 | |
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 17 | 84 |
2、投资价值研究报告的估值结论
主承销商研究员出具的群兴玩具投资价值研究报告估值区间为21.76-24.48元。群兴玩具主要涉及玩具的研发设计、生产及销售，主营产品相近可比上市公司在本次发行初步询价截止日2011年4月11日（T-3，周一）的2010年平均市盈率为44.24倍。
五、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电 话：0755-22627926、22625640、22625472
发行人：广东群兴玩具股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
二○一一年四月十八日