新疆冠农果茸集团股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李愈、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）王锡炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用单位：股

■

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，是冠农股份的发展年和制度建设年，也是充满挑战和机遇的一年。国际上，果酱产品价格继续低迷，国内农产品原料价格上涨，使冠农股份基础产业农产品深加工面临前所未有的挑战；中央新疆工作座谈会及对口援疆计划的贯彻落实，给冠农股份带来了前所未有的历史机遇。一年来，冠农股份党委团结带领全体员工，解放思想，抢抓机遇，克难奋进，咬定目标不放松，聚精会神谋发展，全力以赴抓落实，使冠农股份各项工作得到了长足发展。

2010 年，公司主营业务实现收入7.75亿元，同比增加3.02亿元，增长63.74%，对外投资的罗布泊钾盐、开都河水电效益稳步增长，公司实现投资收益1亿元。果蔬产业上，冠农番茄新增日处理番茄3750吨生产线项目，使产能大幅提升，产业结构调整日趋合理，但效益不尽理想。干果产业通过不断扩大产能和加大市场开发力度，呈现出旺盛的生机和活力。辣椒产品加工和销售也较 2009 年有了新的进展。糖业公司进一步拓宽了生产经营范围，并取得了较好的经营业绩。棉业公司坚持实施"整合资源，扩大产能，增加销量，提高效益"的发展战略和"立足巴州，收购整合州域内地缘优势突出的轧花企业，迅速提升产能、销量、效益"的发展方向，取得了较好的效益。冷库仓储业完成了对新世纪物流公司的重组工作，收购了31团、33团、34团所持有的新疆新世纪农产品物流股份有限公司33.45%的股权，使果品保鲜仓储库容由1.5万吨增加到4.5万吨，增强了市场竞争力。冠农房地产在整体应用地源热泵、太阳能技术和同层节水上进一步完善。花园城邦小区服务也日渐完善，冠农房产的品牌也逐步树立。二期工程6万平方米568套住宅楼、5000平方商业用房已竣工并交付使用，经济效益显著。2010年，公司矿产资源整合收购工作取得突破性进展。与吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司签订了《股权收购框架协议》，拟投资4000万元收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司100%的股权，对伊山金矿进行勘探开采开发。与巴州天山地质矿业有限责任公司签订了对新疆和静县红札地区金矿联合进行风险勘查开发合同书，为公司进一步转型奠定了基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表单位:万元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计（“五洲松德证审字【2011】2-0316号《审计报告》，公司2010年度合并报表实现净利润5,929,572.64元，其中母公司实现利润-23,659,275.29元，加上年初未分配利润69,654,374.96元，减去当年现金分配18,105,000元，实际可供分配利润27,890,099.67元。

由于公司2010年度母公司亏损，考虑到公司的资金和经营情况，本年度不分配现金红利，不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

(下转B114版)

股票简称	冠农股份
股票代码	600251
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	新疆库尔勒市团结南路48号小区
邮政编码	841000
公司国际互联网网址	http://www.gngf.cn
电子信箱	gn600251@126.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孟琳	陈莉
联系地址	新疆库尔勒市团结南路48号小区	新疆库尔勒市团结南路48号小区
电话	0996-2113816	0996-2113788
传真	0996-2113676	0996-2113676
电子信箱	gn600251@126.com	cl6828@163.com

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	820,935,369.14	533,686,683.86	53.82	560,636,041.68
利润总额	5,384,794.87	41,284,816.28	-86.96	32,335,514.33
归属于上市公司股东的净利润	5,929,572.64	35,156,331.43	-83.13	28,753,027.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,964,514.24	24,938,298.75	-35.98	22,067,670.74
经营活动产生的现金流量净额	-135,537,074.27	-109,099,604.78	不适用	-129,145,165.58
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,296,150,334.55	1,780,032,151.99	28.99	1,441,316,811.26
所有者权益（或股东权益）	815,124,947.04	826,082,165.85	-1.33	816,049,159.13

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益（元／股）	0.02	0.10	-80.00	0.08
稀释每股收益（元／股）	0.02	0.10	-80.00	0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.04	0.07	-42.86	0.06
加权平均净资产收益率（%）	0.72	4.29	减少3.57个百分点	4.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.93	3.04	减少1.11个百分点	3.5
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	-0.37	-0.30	不适用	-0.53
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.25	2.28	-1.32	3.38

项目	金额
非流动资产处置损益	150,294.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,522,653.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-15,957,600.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600,058.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
所得税影响额	1,829,767.43
少数股东权益影响额（税后）	20,000.87
合计	-10,034,941.60

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	362,100,000	100						362,100,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	362,100,000	100						362,100,000	100

报告期末股东总数				29,238户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团	国有法人	21.06	76,242,906		0	质押30,000,000
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团	国有法人	19.47	70,494,923		0	无
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团	国有法人	11.76	42,587,895		0	无

中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	未知		2.83	10,261,437		0	未知
中国建设银行-华夏红利混合开放式证券投资基金	未知		1.45	5,251,408		0	未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	未知		1.45	5,239,804		0	未知
同德证券投资基金	其他		1.40	5,078,242		0	未知
全国社保基金一零九组合	未知		1.39	5,050,000		0	未知
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	未知		1.16	4,212,233		0	未知
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	未知		1.01	3,673,823		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团		76,242,906				人民币普通股76,242,906
新疆生产建设兵团农业建设第二师二十八团		70,494,923				人民币普通股70,494,923
新疆生产建设兵团农业建设第二师三十团		42,587,895				人民币普通股42,587,895
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金		10,261,437				人民币普通股10,261,437
中国建设银行-华夏红利混合开放式证券投资基金		5,251,408				人民币普通股5,251,408
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金		5,239,804				人民币普通股5,239,804
同德证券投资基金		5,078,242				人民币普通股5,078,242
全国社保基金一零九组合		5,050,000				人民币普通股5,050,000
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金		4,212,233				人民币普通股4,212,233
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）		3,673,823				人民币普通股3,673,823
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

名称	新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团
单位负责人或法定代表人	梁永
成立日期	1947年4月25日
注册资本	57,057,000
主要经营业务或管理活动	二十九团位于新疆库尔勒市天山西路，前身为1947年成立的山东渤海教导旅三团，1953年整编为新疆生产建设第六团，1969年9月1日由兵团统编为二十九团，主营棉花、水稻等种植、加工、销售，作物种籽的加工与销售，香梨的种植和销售，蔬菜的种植与销售，苗木培育与销售，羊、马鹿等牲畜的养殖和销售，食品、水泥、红砖、棉纱等工业产品的生产与销售，棉油、米糠、棉籽、棉柏、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加工与销售，原煤等矿产品的生产与销售等。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
李 愈	董事长	男	56	2005年9月12日	2010年12月27日				21.54	否
崔建文	董事、总裁	男	47	2003年12月18日	2010年12月27日	191,892	191,892		19.69	否
孟 琳	董事、董秘、副总裁	男	49	2000年1月18日	2010年12月27日	149,806	149,806		17.83	否
梁 永	董事	男	46	2007年12月27日	2010年12月27日				3	是
魏鸿彬	董事	男	46	2007年12月27日	2010年12月27日				3	是
李建国	董事、副总裁	男	46	2007年12月27日	2010年12月27日				21.23	否
马 洁	独立董事	男	48	2007年12月27日	2010年12月27日				3.6	否
王新安	独立董事	男	46	2007年12月27日	2010年12月27日				3.6	否
何 云	独立董事	男	42	2007年12月27日	2010年12月27日				3.6	否
贾书选	监事会主席	男	55	2006年7月14日	2010年12月27日				18.16	否
王春瑞	监事	男	49	2007年12月27日	2010年12月27日				2.4	是
程 伟	监事	男	46	2007年12月27日	2010年12月27日				2.4	是
陈 明	职工监事	男	44	2005年2月28日	2010年12月27日				13.03	否
李继先	职工监事	男	48	2005年2月28日	2010年12月27日				13.03	否
乔 军	工会主席	男	49	2003年1月27日	2010年12月27日				14.83	否
王旭明	副总裁	女	55	2003年1月27日	2010年7月15日				10.83	否

范爱军	副总裁	男	43	2004年4月26日	2010年12月27日	73,746	73,746		14.83	否
章 睿	副总裁	男	31	2009年4月17日	2010年12月27日				14.83	否
辛建华	副总裁	男	42	2009年9月15日	2010年12月27日				7.73	否
金建霞	财务总监	女	36	2010年1月29日	2010年12月27日				12.28	否
合计	/	/	/	/	/	415,444	415,444	/	221.44	/

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
糖业	31,753.03	23,442.05	26.17	83.00	66.18	增加7.47个百分点
棉业初加工	14,809.59	14,271.51	3.63	4.97	5.73	减少0.69个百分点
果蔬加工	16,008.50	16,180.79	-1.08	121.29	165.79	减少16.92个百分点
房产开发	9,280.72	6,589.07	29.00	91.09	83.88	增加2.78个百分点
分产品
白砂糖	30,356.29	22,386.66	26.25	104.61	78.00	增加11.02个百分点
皮棉	14,809.59	14,271.51	3.63	4.97	5.73	减少0.69个百分点
果蔬制品	16,008.50	16,180.79	-1.08	121.29	165.79	减少16.92个百分点
商品房	9,280.72	6,589.07	29.00	91.09	83.88	增加2.78个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
新疆以内地区	18,759.87	6.15
新疆以外地区	58,711.05	98.08

募集资金总额	409,000,000.00			本年度已使用募集资金总额		775,000.00
				已累计使用募集资金总额		309,332,750.00
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
参与国投罗钾增资扩股，用于补充“国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目"项目资本金	否	173,610,000.00		73,942,750.00	是	129,920,000.00	国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产120万吨钾肥项目2008年12月18日投料试车，本报告期实现净利润511,786,757.42元，公司产生投资收益103,892,711.76元。
参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目”项目资本金	是	82,975,000.00		82,975,000.00	是	26,490,000.00	国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目已达产，本报告期实现净利润67,461,336.63元，公司产生投资收益16,865,334.16元。
对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	是	35,000,000.00		35,000,000.00	是	6,181,000.00	1万吨酒精技改项目完成后,本期酒精产生的利润为3,903,509.66元
补充公司流动资金	否	117,415,000.00		117,415,000.00	是		补充流动资金项目实施后，有效地缓解了公司资金周转压力，本期可降低财务费用634万元，盈利能力得到进一步增强。从财务角度分析，该项目投入的募集资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体效益中。
合计	/	409,000,000.00		309,332,750.00	/	162,591,000.00	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充公司流动资金	参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏30万kW水电站项目”项目资本金	775,000.00	775,000.00	是
补充公司流动资金	对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产3万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目	28,560,000.00	28,560,000.00	是
合计	/	29,335,000.00	29,335,000.00	/		/

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
公司向新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司增资	2,250,000.00	于2010年4月实施增资	2010年4月将该公司纳入合并范围，产生收益89.11万元
公司向巴州冠农棉业有限责任公司增资	18,046,548.00	公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议：审议通过《公司对巴州冠农棉业有限责任公司实施增资的议案》，会议决定暂以自有资金1800万元对控股子公司巴州冠农棉业有限责任公司（简称“冠农棉业”）进行增资，公司以货币形式出资750万元，以分配利润出资1054.6548万元，农二师二十八团分配利润出资517.3452万元，冠农棉业于2010年9月8日完成工商营业执照变更，变更后注册资本增加到3683.57万元，公司持有冠农棉业股权比例由67.09%增加到73.79%，农二师二十八团持有冠农棉业股权比例由32.91%减少到26.21%。	体现在该公司总体收益中
莎车冠农果蔬食品有限公司1000T/日果蔬生产线扩建项目	29,606,001.78	已完工投产	由于所需要的原料不足，因此未达产，该项目无收益。
新疆冠农番茄制品有限公司3750T/日番茄酱生产线扩建项目	81,881,171.16	已完工投产	本年该项目建成投产，可产生2500万元的毛利
甜菜颗粒粕仓储库	10,119,101.68	已完工投产	属于原料库房，不直接产生收益
收购和静绒发棉业有限责任公司60%的股权	1,490,000.00	巴州冠农棉业有限责任公司第二次董事会第三次会议决议：审议通过《关于收购和绒发棉业股权的议案》，以480万元收购静绒发棉业有限责任公司60%的股权，2010年度支付股权149万元，并于2010年6月8日将营业执照变更为和静冠农棉业有限责任公司。截止到本公告日，巴州冠农棉业有限责任公司将剩余股权款331万元全部支付完毕。	2010年将该公司纳入合并范围，产生收益44.80万元
向新疆冠农番茄制品有限公司增资	60,000,000.00	新疆冠农番茄制品有限公司《第一届第四次股东会决议》，审议通过了《关于增资扩股的议案》，《第一届第五次股东会决议》审议通过了《关于调整增资扩股的议案》，公司的全资公司新疆冠农果蔬食品有限公司向新疆冠农番茄制品有限公司增资6000万元，2010年度全部完成投资。	体现在该公司总体收益中
合计	203,392,822.62	/	/

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	24,150.00
报告期末对子公司担保余额合计	18,300.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	18,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.57
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	18,300.00
上述三项担保金额合计	18,300.00

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	公司原非流通股东农二师二十八团、二十九团、三十团、农二师永兴供销有限责任公司、天润农业生产资料有限责任公司所承诺事项已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	2008年8月14日，公司收到公司国有法人股股东二十八团、二十九团、三十团承诺于2009年5月26日解禁上市流通的共计60,383,326股（其中：二十八团23,625,342股、二十九团29,638,604股、三十团7,119,380股）新疆冠农果茸股份有限公司股份，由于2009年5月5日公司实施资本公积金转增股本方案，以上限售股股份数额增至90,574,989股（其中：二十八团35,438,013股、二十九团44,457,906股、三十团10,679,070股），自解禁之日（2009年5月26日）起自愿继续锁定三年。	该承诺仍在履行期，至2012年5月26日履行完毕。

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见