（上接B45版）

畜禽加工业务方面：对畜禽加工业务进行了必要的调整。7月份，股份公司收购了成都新太丰畜禽养殖有限公司合资方持有的股份并将该公司和成都春源食品有限公司进行了资源整合。公司畜禽加工业务共实现营业收入41,998.30万元。

报告期内，通过有效的调整，整个食品业务板块的方向更加明确，专业团队逐渐形成，管理更加有效，国内外销售的渠道、产品、品牌路径更加清晰。但是，由于食品是完全不同于饲料的快消品，公司对该业务的整体把控能力还有待提高。对公司而言，该项业务仍然处于哺育期，影响了整体经营效果。

2、技术创新及新产品研发情况

2010年，公司着力打造和提升国家级企业技术中心的技术创新能力，强化在淡水鱼、海水鱼、畜、禽、动物保健、养殖模式、食品加工等各分支领域的研发力度和深度。本年度，公司研发体系开展各类科技项目70余项，公开发表论文41篇；获国家知识产权局正式授权发明专利2项、实用新型专利1项。

2010年公司在行业新技术突破和科技攻关上也取得了较好成绩。

针对大面积爆发鱼病防控研究方面，取得重大突破。首次确认海南大面积爆发的罗非鱼链球菌病原，并通过课题组在病原学研究、病理学研究、以及综合防治技术系列研究基础上成功研发了罗非鱼链球菌疫苗，如果该疫苗获得政府相关部门批准使用将大幅减少养殖户的经济损失，提升公司营销配套服务能力和饲料业务的综合竞争实力。

重点研究的生猪疾病防控体系建设项目取得重大突破，已完成相关设备的研发。实验证明，通过"自动免疫接种系统"免疫猪瘟疫苗能减少劳动量，明显缩短抗体达峰时间，显著降低生产成本，提升肉食品品质，保障食品安全。该项目目前已进入试用阶段。

自主研发成功猪场全自动饲喂系统并投入商业化运营。该自动饲喂系统是一套集智能饲喂、自动分离、发情监测于一体的商品猪和种猪全自动猪场管理系统。

若上述研发成果得以推广运营，将大大提高生猪养殖业的自动化水平，降低集约化养殖的综合成本，促进食品安全的监控、管理，具备良好的经济效益和社会效益。

3、对公司未来发展的展望

（1）宏观经济形势、行业的发展趋势及公司发展战略

① 行业发展趋势：2011年是国家"十二五"规划的开局之年，中国饲料加工工业在经过30多年的迅猛发展后，正迈入成熟期，但饲料行业仍有较大增长空间。预计2010年我国饲料年产近15,608万吨，位居世界第二，全球占比近20%。但我国工业饲料普及率不及美国和日本的1/2，受人均蛋白质类消费增加以及规模养殖比例提高等因素拉动，预计到2015年需求量将超2亿吨，同时截止2010年末全国饲料企业个数仍有1.1万多家，故饲料行业尚存在巨大的市场空间和整合空间。

② 公司发展战略：公司将恪守"速度、效率、发展"的宗旨，抓住饲料工业的整合机会，突出水产饲料的核心竞争力，继续以新建、购并、联合等多种方式加速饲料业务的规模化扩张；抓住健康水产品消费巨大的市场潜力，锲而不舍地打造安全、健康，集养殖、饲料、水产品加工、销售为一体的水产"全产业"链条，实现综合竞争实力和整体价值提升，为股东提供满意的投资回报；抓住产业资本及金融资本的结合机会促进企业跨越发展。

（2）公司新年度经营计划

2011年的经营计划将围绕"变革创新迎挑战，激情活力促增长"，着力做好几个方面的工作：

① 突出"营销尖刀"力量，增加营销投入，提高执行力；探索、总结、推广行之有效的营销模式；继续强化营销综合配套服务能力的建设；

② 整合食品业务资源，突出重点，围绕已经初见成效的"海南模式"、"蓉崃模式"，打通安全食品产业链条，彰显饲料、食品业务的协同发展效应。

③ 突破发展瓶颈 加快发展速度。

④ 继续实施组织变革，对各产业板块进行专业化管理；细分片区，提高反应能力和效率。

⑤ 建立人才系统培养机制，重点完善中高级管理人才的选拔、培养、任用及评价机制。

⑥ 改革薪酬激励、绩效评价体系，促进团队积极性。

（3）资金需求及使用计划

2011年，工程建设主要有中山通威新建工程、重庆通威、淮安通威搬迁工程。另一方面对部分公司的设备进行技术改造，提高设备的产能利用率。同时，根据公司2011年及未来五年的发展规划，将进一步加快饲料业务的布点速度。

以上项目预计所需资金3.5亿元，主要以自筹方式加以解决（具体项目和投资金额以实际发生为准）。

（4）不利因素、风险和对策

① 原材料价格波动影响。近年来，国内原料市场供给及交易价格受到国内外现货及期货市场变动因素的影响，价格波动幅度日益剧烈，给饲料企业经营产生较大影响。

采取的措施：公司将继续完善对采购中心平台的建设，科学分析、判断原料变动信息。通过建立采购战略联盟、优化原料供应渠道、提高直购率、加强季节性原料储备管理等有效措施降低采购成本。

② 自然灾害疫情影响。近年是自然灾害频发年，气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。

采取的措施：因势利导、强化服务，引导养殖户做好防灾、抗灾的预防措施；针对气温反常、疫病等等问题，推广适应的养殖模式、饲料产品、防疫药品等；

③ 人民币升值及汇率变动的影响。人民币升值将降低公司水产品加工业务的毛利率；同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失，并对公司水产品出口业务产生较大负面影响。

采取的措施：公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
饲料	8,724,420,502.21	7,912,770,988.07	9.30	3.70	3.73	减少0.02个百分点
化工及新能源				-100.00	-100.00	减少11.47个百分点
食品加工及养殖	776,297,271.25	756,916,417.14	2.50	14.25	12.07	增加1.90个百分点
动物药品	7,170,652.27	3,028,020.05	57.77	-22.98	-23.30	增加0.18个百分点
其他	745,251.31		100.00	25.62	-100.00	增加31.01个百分点
分产品
饲料	8,724,420,502.21	7,912,770,988.07	9.30	3.70	3.73	减少0.02个百分点
化工及新能源				-100.00	-100.00	减少11.47个百分点
食品加工及养殖	776,297,271.25	756,916,417.14	2.50	14.25	12.07	增加1.90个百分点
动物药品	7,170,652.27	3,028,020.05	57.77	-22.98	-23.30	增加0.18个百分点
其他	745,251.31		100.00	25.62	-100.00	增加31.01个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区	2,866,802,913.49	-29.64
华东地区	2,122,130,217.06	7.14
中南地区	4,131,708,738.81	6.57
华北及东北地区	977,957,679.54	-11.61
海外(越南)地区	137,141,396.81	48.52
内部抵消	-727,107,268.67	-12.74
抵消后合计	9,508,633,677.04	-7.66

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新设佛山通威饲料有限公司	510.51	100
新设成都通威自动化设备有限公司	122.00	100
新设淄博通威饲料有限公司	180.00	100
新设广东中山通威饲料有限公司	1,000.00	100
增资沅江通威饲料有限公司	4,365.00	100
增资成都通威鱼有限公司	1,000.00	100
增资通威（成都）水产食品有限公司	9,500.00	100
增资越南通威有限责任公司	6,289.70	100
增资攀枝花通威饲料有限公司	1,500.00	100
增资通威仙桃斯格原种猪养殖有限公司	242.00	100
参股天宝粮谷饲料贸易有限公司	532.38	100
收购新太丰、南通巴大及金巴大三公司股权	2,583.47	100
海南水产食品深加工项目	5,145.50	100
天津通威搬迁工程	7,628.91	100
越南通威虾料生产线	608.73	100
黔西通威工程	1,599.01	100
连云港通威工程	3,513.77	100
河南通威搬迁工程	3,540.47	100
珠海海一淡水料工程	2,285.37	80
廊坊通威圆筒仓工程	429.73	85
揭阳通威圆筒仓工程	676.81	100
其他工程	1,298.03
合计	54,551.39	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于行业竞争加剧，同时国内面临较大通胀压力，国家进一步加强宏观调控，不断提高银行存款准备金，大力控制银行贷款规模。为了确保公司2011年度经营计划的顺利实施，提升公司竞争力，2010年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。	用于公司发展。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
缪淑华、季长美、张道峰	南通巴大饲料有限公司60%股权	2010年10月31日	12,734,700.00	-3,626,897.85		否	是	是
香港巴大科技发展有限公司	南通金巴大生物饲料有限公司60%股权	2010年10月31日	1,100,000.00	-188,861.12		否	是	是
成都太丰农业开发有限公司	成都新太丰农业开发有限公司50%股权	2010年7月31日	12,000,000.00		-6,928,728.42	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
广东恒兴饲料实业股份有限公司	珠海经济特区大海水产饲料有限公司及湛江粤华水产饲料有限公司41%股权	2010年8月31日	100,000,000.00	16,772,222.52	55,133,719.61	否	是	是
通威集团有限公司	四川永祥股份有限公司50%股权	2010年1月1日	203,225,246.14		17,854,121.55	是 以转让股权评估价值为准	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
养殖户及经销商		1,866,200.00	连带责任担保	2009年9月28日～2012年11月26日	否	否
养殖户及经销商		21,523,000.00	连带责任担保	2010年3月5日～2011年12月6日	否	否
养殖户及经销商		18,100,000.00	连带责任担保	2010年3月24日～2011年9月20日	否	否
养殖户及经销商		6,473,200.00	连带责任担保	2008年6月12日～2011年12月13日	否	否
养殖户及经销商		1,000,000.00	连带责任担保	2010年7月30日～2011年3月29日	否	否
养殖户及经销商		19,000,000.00	连带责任担保	2010年3月1日～2011年12月21日	否	否
四川润兆渔业资源有限公司		5,000,000.00	连带责任担保	2008年9月25日～2012年9月24日	否	否
报告期内担保发生额合计			69,813,000.00
报告期末担保余额合计			72,962,400.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			359,983,800.00
报告期末对子公司担保余额合计			306,999,811.24
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			379,962,211.24
担保总额占公司净资产的比例(%)			27.92
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			0.00
上述三项担保金额合计			0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
通威集团有限公司及其子公司	269,839.11	0.03
成都好主人宠物食品有限公司	1,163,527.00	0.67
通威（成都）三文鱼有限公司	840,099.05	1.24
成都好主人宠物食品有限公司	3,596,251.62	100
四川省通力建设工程有限公司	8,400.00	100
四川省通力建设工程有限公司			5,690,783.81	5.46
四川省通力建设工程有限公司			11,530,085.80	11.07
四川省通力建设工程有限公司			214,878.65	0.21
四川省通力建设工程有限公司			11,346,975.01	10.89
合计	5,878,116.78		28,782,723.27

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,878,116.78元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
通威集团有限公司			476,290,950.64	481,146.57
通威（成都）三文鱼有限公司	1,614,533.92	3,010,400.06
湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司	-13,936,376.91	44,503,002.09
合计	-12,321,842.99	47,513,402.15	476,290,950.64	481,146.57

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
湛江市霞山农村信用社	100,000.00			100,000.0	6,140.00		长期股权投资	子公司投资
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00			50,000.0	1,858.50		长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00		/	150,000.00	7,998.50		/	/

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司第三、四届监事会所有监事列席了公司2010年度所有董事会和出席了所有股东大会。公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会2010年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法，公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查，认为公司根据有关规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为2010年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果，在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司募集资金已经在2006年度全部使用完毕，故2010年度没有募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、收购资产情况

2010年公司根据发展战略的需要，收购资产如下：2010年7月31日利用自有资金1200万收购成都太丰农业开发有限公司所持成都新太丰农业开发有限公司50%股权；2010年10月31日，公司利用自有资金1,273.47万收购缪淑华、季长美、张道峰所持南通巴大饲料有限公司60%的股权；2010年10月31日用自有资金110万收购香港巴大科技发展有限公司所持有南通金巴大生物饲料有限公司60%股权。

2、出售资产情况

2010年公司根据发展战略的需要，出售部份资产如下：2010年1月1日向通威集团出售四川永祥股份有限公司50%股权，出售金额为2,0322.52万元；2010年8月31日出售珠海经济特区大海水产饲料有限公司及湛江粤华水产饲料有限公司41%股权给广东恒兴饲料实业股份有限公司，出售金额为10,000万元。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司与关联方（成都好主人宠物食品有限公司、四川通力工程建设有限公司、成都新锐科技发展有限公司、成都通威置业有限公司、四川通威地产有限公司、通威集团有限公司）之间共发生3,466.08万元日常经营关联交易。以上关联交易，参照市场价格，由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，没有损害公司及广大股东、特别是中小股东的利益。

2010年1月1日公司向通威集团出售四川永祥股份有限公司50%股权，出售金额为2,0322.52万元。此关联交易由双方签订的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，没有损害公司及广大股东特别是中小股东的利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为其客观、公正。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.1 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:通威股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		264,732,979.06	417,793,360.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		36,223,277.74	25,677,265.44
应收账款		375,036,187.79	433,368,140.17
预付款项		61,467,423.76	177,869,090.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		27,972,265.62	30,680,466.21
买入返售金融资产
存货		843,591,219.96	1,011,848,450.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产			50,878,370.00
流动资产合计		1,609,023,353.93	2,148,115,143.64
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		11,746,295.02	6,422,455.02
投资性房地产
固定资产		1,564,326,581.32	2,760,159,365.30
在建工程		47,255,625.68	121,471,915.95
工程物资		202,912.80	13,550,817.90
固定资产清理
生产性生物资产		5,082,839.60	10,743,979.59
油气资产
无形资产		343,571,228.35	409,131,486.05
开发支出
商誉		74,189,497.85	105,270,432.34
长期待摊费用		3,864,079.73	3,917,126.92
递延所得税资产		23,564,028.97	32,439,862.12
其他非流动资产
非流动资产合计		2,073,803,089.32	3,463,107,441.19
资产总计		3,682,826,443.25	5,611,222,584.83
流动负债：
短期借款		889,868,873.81	1,788,026,777.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		63,110,000.00	204,784,200.00
应付账款		466,882,667.62	580,609,445.24
预收款项		150,749,083.34	128,057,537.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		7,462,962.21	20,160,867.53
应交税费		-40,980,042.88	-34,221,556.44
应付利息		312,628.02	1,635,810.44
应付股利
其他应付款		65,718,611.34	152,111,109.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		330,800,000.00	69,800,000.00
其他流动负债		5,656,034.76	3,195,965.65
流动负债合计		1,939,580,818.22	2,914,160,157.41
非流动负债：
长期借款		222,836,458.11	839,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		46,400,000.00
预计负债
递延所得税负债			4,903,657.50
其他非流动负债		76,752,782.40	233,623,335.67
非流动负债合计		345,989,240.51	1,077,726,993.17
负债合计		2,285,570,058.73	3,991,887,150.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		45,087,483.18	17,708,958.28
减：库存股
专项储备		1,832,312.36	3,209,869.27
盈余公积		122,888,390.93	101,315,724.61
一般风险准备
未分配利润		521,043,521.36	425,920,087.20
外币报表折算差额		-17,628,905.55	-9,845,728.27
归属于母公司所有者权益合计		1,360,742,802.28	1,225,828,911.09
少数股东权益		36,513,582.24	393,506,523.16
所有者权益合计		1,397,256,384.52	1,619,335,434.25
负债和所有者权益总计		3,682,826,443.25	5,611,222,584.83

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:通威股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		109,732,663.29	58,204,285.68
交易性金融资产
应收票据		5,640,000.00	566,314.08
应收账款		52,885,528.97	28,758,659.89
预付款项		18,324,945.66	8,025,007.64
应收利息
应收股利
其他应收款		814,709,819.06	758,148,652.00
存货		206,790,254.36	211,553,257.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,208,083,211.34	1,065,256,177.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,432,463,033.28	1,438,640,744.15
投资性房地产
固定资产		410,720,357.29	434,296,831.90
在建工程		2,639,321.15	2,840,863.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		13,945.86	25,073.39
油气资产
无形资产		82,862,192.99	78,785,741.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,379,132.09	3,300,949.38
其他非流动资产
非流动资产合计		1,933,077,982.66	1,957,890,203.88
资产总计		3,141,161,194.00	3,023,146,380.95
流动负债：
短期借款		710,000,000.00	785,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		41,340,000.00	139,144,200.00
应付账款		140,940,850.60	110,668,512.04
预收款项		29,405,016.08	32,048,206.86
应付职工薪酬		1,609,317.97	2,318,442.82
应交税费		12,698,154.67	3,084,896.67
应付利息		75,776.00
应付股利
其他应付款		433,815,228.25	446,009,972.14
一年内到期的非流动负债		256,800,000.00	18,800,000.00
其他流动负债			1,250.00
流动负债合计		1,626,684,343.57	1,537,075,480.53
非流动负债：
长期借款		143,400,000.00	375,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		2,488,473.19	2,101,746.89
非流动负债合计		145,888,473.19	377,301,746.89
负债合计		1,772,572,816.76	1,914,377,227.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		687,520,000.00	687,520,000.00
资本公积		44,114,215.49	44,114,215.49
减：库存股
专项储备
盈余公积		122,888,390.93	96,906,468.56
一般风险准备
未分配利润		514,065,770.82	280,228,469.48
所有者权益（或股东权益）合计		1,368,588,377.24	1,108,769,153.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,141,161,194.00	3,023,146,380.95

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,621,581,051.38	10,378,176,902.34
其中：营业收入		9,621,581,051.38	10,378,176,902.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,493,471,511.37	10,181,483,445.20
其中：营业成本		8,767,057,115.88	9,418,338,132.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,526,259.87	10,701,143.48
销售费用		251,225,891.39	238,556,319.61
管理费用		321,873,102.78	329,730,113.18
财务费用		95,221,756.52	145,213,725.49
资产减值损失		52,567,384.93	38,944,010.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		71,710,685.74	1,747,321.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			609,803.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		199,820,225.75	198,440,778.96
加：营业外收入		20,347,073.88	15,336,162.45
减：营业外支出		15,392,083.39	7,437,573.52
其中：非流动资产处置损失		6,897,525.83	4,432,004.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,775,216.24	206,339,367.89
减：所得税费用		61,133,607.08	63,794,155.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		143,641,609.16	142,545,212.14
归属于母公司所有者的净利润		160,788,660.96	146,605,896.22
少数股东损益		-17,147,051.80	-4,060,684.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2339	0.2132
（二）稀释每股收益		0.2339	0.2132
七、其他综合收益		-22,609,821.75	9,905,686.95
八、综合收益总额		121,031,787.41	152,450,899.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		136,291,448.10	158,398,974.28
归属于少数股东的综合收益总额		-15,259,660.69	-5,948,075.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,407,112,354.24	3,223,936,823.52
减：营业成本		3,042,101,872.31	2,843,919,996.03
营业税金及附加		1,931,277.98	2,018,012.58
销售费用		63,637,768.58	51,971,407.29
管理费用		118,763,508.47	111,066,884.63
财务费用		30,517,169.00	35,705,179.19
资产减值损失		39,027,599.51	79,529,468.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		177,893,424.27	74,622,611.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		289,026,582.66	174,348,486.32
加：营业外收入		4,579,178.11	3,847,734.99
减：营业外支出		809,778.23	621,818.15
其中：非流动资产处置损失		159,198.88	149,728.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		292,795,982.54	177,574,403.16
减：所得税费用		32,976,758.83	27,960,120.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		259,819,223.71	149,614,282.80
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		259,819,223.71	149,614,282.80

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		9,310,647,007.08	10,622,360,062.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		39,296,413.28	9,239,381.66
收到其他与经营活动有关的现金		23,366,888.48	53,990,344.60
经营活动现金流入小计		9,373,310,308.84	10,685,589,788.91
购买商品、接受劳务支付的现金		8,508,310,765.33	9,661,654,586.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		391,788,808.45	421,168,451.09
支付的各项税费		98,021,717.14	179,294,542.09
支付其他与经营活动有关的现金		172,585,748.20	158,915,153.20
经营活动现金流出小计		9,170,707,039.12	10,421,032,733.31
经营活动产生的现金流量净额		202,603,269.72	264,557,055.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		27,975,523.00
取得投资收益收到的现金		66,948,757.64	1,221,934.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,781,379.86	14,066,601.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		160,338,988.04
收到其他与投资活动有关的现金		95,537,834.25	5,000,000.00
投资活动现金流入小计		364,582,482.79	20,288,535.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		305,661,534.23	415,600,543.94
投资支付的现金		15,323,840.00	29,010,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,787,259.60	4,365,621.47
支付其他与投资活动有关的现金			569.16
投资活动现金流出小计		323,772,633.83	448,976,734.57
投资活动产生的现金流量净额		40,809,848.96	-428,688,198.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,884,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,884,900.00
取得借款收到的现金		1,499,718,368.16	2,507,778,885.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		7,320,723.91	7,944,996.53
筹资活动现金流入小计		1,513,923,992.07	2,515,723,881.81
偿还债务支付的现金		1,715,801,865.19	2,012,038,774.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,064,799.07	178,285,693.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,975,384.64
支付其他与筹资活动有关的现金		3,740,707.62	215,655,775.05
筹资活动现金流出小计		1,827,607,371.88	2,405,980,242.17
筹资活动产生的现金流量净额		-313,683,379.81	109,743,639.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,035,540.80	-2,477,893.49
五、现金及现金等价物净增加额		-75,305,801.93	-56,865,397.20
加：期初现金及现金等价物余额		327,624,260.77	384,489,657.97
六、期末现金及现金等价物余额		252,318,458.84	327,624,260.77

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,402,344,324.44	3,256,775,284.86
收到的税费返还		209,129.45	241,635.25
收到其他与经营活动有关的现金		4,118,209.46	5,590,987.52
经营活动现金流入小计		3,406,671,663.35	3,262,607,907.63
购买商品、接受劳务支付的现金		3,102,464,127.13	2,905,799,251.56
支付给职工以及为职工支付的现金		119,324,584.53	113,213,128.54
支付的各项税费		43,910,137.42	33,661,994.18
支付其他与经营活动有关的现金		64,766,372.97	54,617,922.68
经营活动现金流出小计		3,330,465,222.05	3,107,292,296.96
经营活动产生的现金流量净额		76,206,441.30	155,315,610.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		137,176,418.32	74,622,611.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		496,896.51	372,131.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		303,225,246.14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		440,898,560.97	74,994,742.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,723,041.70	15,532,286.90
投资支付的现金		262,415,932.70	259,168,192.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		13,834,700.00	4,365,621.47
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		303,973,674.40	279,066,100.87
投资活动产生的现金流量净额		136,924,886.57	-204,071,358.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,168,500,000.00	1,478,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		40,586,496.23	31,163,853.74
筹资活动现金流入小计		1,209,086,496.23	1,509,163,853.74
偿还债务支付的现金		1,237,300,000.00	1,296,968,526.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,079,880.27	67,281,128.92
支付其他与筹资活动有关的现金		65,145,473.37	142,238,846.23
筹资活动现金流出小计		1,371,525,353.64	1,506,488,501.47
筹资活动产生的现金流量净额		-162,438,857.41	2,675,352.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-373,092.85	1,173,991.27
五、现金及现金等价物净增加额		50,319,377.61	-44,906,403.99
加：期初现金及现金等价物余额		58,204,285.68	103,110,689.67
六、期末现金及现金等价物余额		108,523,663.29	58,204,285.68

法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	687,520,000.00	17,708,958.28		3,209,869.27	101,315,724.61		425,920,087.20	-9,845,728.27	393,506,523.16	1,619,335,434.25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	687,520,000.00	17,708,958.28		3,209,869.27	101,315,724.61		425,920,087.20	-9,845,728.27	393,506,523.16	1,619,335,434.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		27,378,524.90		-1,377,556.91	21,572,666.32		95,123,434.16	-7,783,177.28	-356,992,940.92	-222,079,049.73
（一）净利润							160,788,660.96		-17,147,051.80	143,641,609.16
（二）其他综合收益		-16,714,035.58						-7,783,177.28	1,887,391.11	-22,609,821.75
上述（一）和（二）小计		-16,714,035.58					160,788,660.96	-7,783,177.28	-15,259,660.69	121,031,787.41
（三）所有者投入和减少资本				-2,885,032.17					-338,814,695.87	-341,699,728.04
1．所有者投入资本									16,108,033.33	16,108,033.33
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他				-2,885,032.17					-354,922,729.20	-357,807,761.37
（四）利润分配					25,981,922.37		-25,981,922.37		-2,918,584.36	-2,918,584.36
1．提取盈余公积					25,981,922.37		-25,981,922.37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-2,918,584.36	-2,918,584.36
4．其他
（五）所有者权益内部结转		44,092,560.48			-4,409,256.05		-39,683,304.43
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他		44,092,560.48			-4,409,256.05		-39,683,304.43
（六）专项储备				1,507,475.26						1,507,475.26
1．本期提取				1,507,475.26						1,507,475.26
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	687,520,000.00	45,087,483.18		1,832,312.36	122,888,390.93		521,043,521.36	-17,628,905.55	36,513,582.24	1,397,256,384.52