股票简称:中远航运 股票代码:600428
债券简称:08中远债 债券代码:126010
中远航运股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文;
二、公司于2011年4月15日召开董事会会议,董事会会议应出席董事9人,实际出席9人。公司监事及部分高管列席会议,会议审议通过了公司《2010年年度报告》全文及摘要;
三、公司2010年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告;
四、公司董事长许立荣先生、首席执行官韩国敏先生、主管会计工作负责人林敬伟先生和会计机构负责人黄晓晖女士声明:保证年度报告和年度报告摘要中财务报告的真实、完整;
五、报告期,公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况;亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元人民币
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3.3采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.4 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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4.2 前十名股东、前十名无限售条件股东持股表
单位:股
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4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
2010年3月1日,公司原控股股东广州远洋运输公司与实际控制人中国远洋运输(集团)总公司签署了《股份划转协议书》,约定将广州远洋运输公司所持有的本公司656,880,888股无偿划转给中国远洋运输(集团)总公司。本次股权划转已经国务院国资委国资产权[2010]257号文批复,并经中国证监会证监许可[2010]681号文批准,豁免中国远洋运输(集团)总公司要约收购义务。
2010年6月11日,转让双方完成上述股份过户的所有手续。本次股份转让完成后,公司控股股东及控制人同为中国远洋运输(集团)总公司。
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司原控股股东为广州远洋运输公司,成立于1961年4月,法定代表人徐惠兴先生,注册资本人民币4.9901亿元,主营远洋及沿海货运、远洋客运、国际水陆空联运,国际货物运输代理,进出口货物的远洋运输和集装箱运输的托运、报关、仓储、转运、联运、装卸及干支线运输服务。船用导航设备配件、船用通信设备保税仓库(分支机构经营)。向境外派遣海员、职业介绍、劳务信息服务、劳动保险事务咨询、劳务承包、自有场地出租。
公司实际控制人为中国远洋运输(集团)总公司,中远集团成立于1961年4月,法定代表人魏家福先生,注册资本为41.03367亿元人民币,主营业务为国际间海上客、货运输业务、接受国内外货主订舱、程租、期租船舶业务、承办租赁、建造、买卖船舶、集装箱、代运、多式联运和门到门运输业务;从事经核准的境外期货业务。
2010年6月11日,公司股份转让手续完成后,公司实际控制人与控股股东同为中国远洋运输(集团)总公司。
4.3.3控股股东及实际控制人变更情况
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4.3.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况
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5.1 董事、监事和高级管理人员报酬情况
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* 许立荣董事长、徐惠兴副董事长、刘书田副董事长、翁继强董事、马宗梅监事会主席的薪酬具体发放过程执行国务院国资委有关规定。
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
一、总体概述
国际航运业在经历了2008-2009年的惨淡岁月之后,随着世界经济的复苏,于2010年开始踏上曲折的复苏征途,但运力供给问题始终是影响航运业复苏挥之不去的阴影。2010年,集装箱船东们终于迎来了期盼已久的好日子,集运行业的复苏一方面归功于市场需求的增长,同时也取决于集运的船东们在2008-2009年所采取的一系列措施:撤单、延期、拆船、封航、减速,这些努力终于在2010年得到了回报,为集装箱行业的复苏赢得了宝贵机会。这也给其他船型包括特种船在内的其他船东,提供了颇具现实指导意义的警示:如果无视市场供需平衡的客观规律,过度追求船队规模和发展速度,必将拖垮整个行业,行业中的任何人也都无法独善其身。干散货和油轮无论是2010年还是今后一段时间,都不得不面对巨大的运力供给这一现实,期待航运业全面的、尽快的复苏,船东们必须果断地做出自己的选择。
与此同时,自2008年金融危机爆发以来,在航运业纷纷攘攘之时,公司一直在冷静思考和认真研究公司未来的发展方向,积极把握市场变化可能给公司带来的历史性机遇。因此,过去的2010年对公司来说,是非常重要的一年,是面对后金融危机时期“机遇与挑战并存”时,紧抓机遇、力促发展的关键一年。金融危机过后,特种船运输迎来了前所未有的发展机遇:产业全球化、新兴经济体的崛起、大规模的全球基建、油气资源的开发、风电核能等新能源的发展、中国经济结构转型以及中国企业“走出去”……,世界各国、各行业的转型、调整和发展,都为这一细分市场未来10-15年甚至更长时间的发展,创造了巨大的需求,带来无尽的想象空间。但是,仅有想象是不够的,关键是如何抓住这一难得的历史性机遇,尽快做强特种船运输主业,为全体股东创造超额的回报。
为了实现这一目标,在2010年初,公司首次提出了“打造全球特种船运输最强综合竞争力”的发展战略目标,并决心从2010年开始,到2015年“十二五”规划结束之时,用六年的时间,全面实现公司提出的这一发展目标。
这是一个很具挑战性的目标,虽然宏大而不失具体,颇具挑战但不失可行。“千里之行,始于脚下”,我们为实现这一战略目标,已制定了详细的“十二五”发展规划;“不积跬步,无以至千里”,我们为实现这一战略目标,已经采取了一系列的行动。我们坚信,任何一场危机都必将带来转型和变化,而提早洞悉这些转型并抓住机遇,必将成就大业。我们也深知,全球经济的复苏和航运业的发展,不会都是坦途,风险、曲折和波动将会时刻伴随,航海是勇敢者的行业,我们习惯于在大风大浪中前行。希望全体股东与我们一道,携手共进,风雨同舟,共同实现“打造全球特种船运输最强综合竞争力”的远大目标。
二、经营情况回顾与分析
(一)航运市场形势及影响
1、世界经贸与航运市场
2010年,世界经济缓慢复苏,世界贸易需求有所增长。受主权债务危机影响,发达国家经济复苏缓慢而曲折,新兴经济体整体表现强劲,继续成为带动世界经济复苏的重要动力。随着世界经济的复苏,世界贸易恢复性增长,复苏力度略超预期,全年增速达15.7%。受之影响,国际航运市场需求逐步回升,但由于运力供给压力不同,各船型细分市场呈现出多变性和差异化的特征。其中,反映国际干散货市场运价水平的波罗的海指数(BDI)受运力过剩、中国因素、恶劣气候等多重因素影响,全年走势一波三折,前高后低。集装箱运输市场受市场需求上升和船公司共同控制运力等因素作用下,运价水平大幅提升,多数航线运价创历史新高,市场走势超出市场预期。油运市场整体明显回升,但供需关系依然脆弱,总体仍处于市场底部。
2、特种船运输市场
报告期,随着新兴国家经济体需求快递增长,特种船运输市场持续回升,总体呈现出量价齐升的发展势头,反映多用途船经营水平的CLARKSON多用途船租金指数2010年均值同比上升了30%。受益于中国钢材、设备出口的大幅增长,全球基础设施建设的巨大投入,油气资源开发的恢复,中国企业“走出去”步伐的加大,运力供给矛盾相对较缓,重吊船和多用途船运输市场的复苏基础较为稳固。受海洋工程市场走势的影响,半潜船运输前低后高,从下半年开始呈现逐渐回暖的态势,总体处于平稳恢复期。汽车船运输需求同比有较大幅度回升,但由于运力富余较大,整体市场水平仍在低位徘徊。
展望2011年,全球经济将继续缓慢复苏,发达国际经济复苏将会有所加快,新兴国家经济体由于受通胀压力的影响,将对增长速度造成一定影响,但整体仍将呈现高速增长的势头。在全球经济增长的带动下,全球贸易仍将持续恢复增长,但由于发达主权债务危机、新兴经济经济体通胀压力、局部地区地缘政治动荡以及频频突发性自然灾害影响,世界经济复苏以及贸易需求增长仍可能出现波动和反复,从而对航运市场的复苏进程造成较大影响。2011年,三大船型市场在巨大的运力供给压力下,由于油价高企,将面临着前所未有的成本压力,航运市场的整体形势仍将低迷。特种船运输市场受市场供求关系相对平稳,竞争相对缓和以及需求稳定增长的影响,经营环境将持续改善。但由于受油价高企以及防抗海盗的投入,将面临着较大的成本压力,从而对经营效益产生影响,总体而言,基于对航运市场整体形势以及对特种船运输市场需求高速增长的判断,我们认为特种船运输市场形势总体谨慎乐观,也许在市场的波动和反复中,市场机遇正逐步来临。
综上,2010年,无论是全球经济还是国际航运市场,都将进入后危机时代的调整阶段,最困难的时期已经过去,但复苏进程将会曲折而缓慢。2010年特种杂货运输市场仍存在不确定性,但机遇大于挑战。
(二)公司生产经营情况
截至报告期末,公司自有各类多用途船、杂货船、重吊船、半潜船、滚装船和汽车船共61艘,平均船龄18.6年,计116.74万载重吨。
报告期,公司实现营业收入人民币4,406,779,235.39元,比上年同期上升12.95%;实现营业利润人民币360,258,705.51元,比上年同期上升338.77%;实现归属于母公司的净利润人民币339,953,999.45元,比上年同期上升150.89%。
1、多用途船和杂货船
截至报告期末,公司自有多用途船、杂货船共49艘,计94.87万载重吨。公司多用途和杂货船具有较强的规模优势,航线布局广,可为同一客户提供全球运输服务。报告期,随着航运市场逐步复苏,公司加大了租船经营力度,加强航线间合作配合,积极开发新航线、新市场和新货种和新客户,取得了较好的经营效益。
报告期,公司新接了3艘多用途,退役了9艘老旧多用途船和杂货船,多用途船和杂货船运力同比减少3.26万载重吨。
报告期,公司多用途和杂货船共实现营业收入人民币3,114,450,625.74元,占公司船队营业收入74.87%;实现营业利润人民币295,835,492.13元,占船队营业利润67.38%。
2、半潜船
截至报告期末,公司拥有2艘半潜船,计4.08万载重吨,主要承运钻井平台、大型储油平台、集装箱桥吊等海上工程和大型机械设备。报告期,由于受金融危机滞后影响,上半年半潜船运输市场相对低迷,随着全球经济回暖带动能源需求的复苏,下半年逐步走出低谷,随着未来几年部分新船陆续投入营运,该市场的竞争会有所加剧,毛利率水平将逐步恢复正常。
报告期,半潜船共实现营业收入222,083.952.20元,占船队营业收入5.34%,运输利润90,477,768.08元。占船队营业利润20.61%。
3、重吊船
截至报告期末,公司拥有6艘重吊船,计12.47万载重吨,是公司未来发展的主力船型之一。报告期,受金融危机滞后影响,上半年的重吊船运输市场相对低迷,随着全球基础建设、能源开发等陆续的投入,重吊船市场逐季快速反弹,全年为公司创造了较好的经营效益。报告期,公司新接了2艘2.8万吨重吊船,运力同比增长5.6万载重吨。
报告期,公司重吊船共实现营业收入人民币386,303,923.41元,占船队营业收入9.29%;实现营业利润人民币83,714,317.95元,占船队营业利润19.07%。
4、汽车船
截至报告期末,公司拥有1艘汽车船,计1.17万载重吨。报告期,国际汽车船运输市场开始从底部复苏,中国汽车出口同比大幅增长,但受运力供大于求的影响,运价总体回升乏力。报告期内,公司退役了2艘老旧汽车船。
随着世界经济的逐步复苏,汽车船运输市场正逐步走出低谷,为了抓住船价仍处于历史低位的有利时机,经公司2011年第一次临时股东大会审议批准,公司于2011年2月购买了2艘5000车位汽车船,其中第1艘船舶已于2011年2月16日交付并投入营运。
报告期,公司汽车船共实现营业收入人民币230,437,693.50元,占船队营业收入5.54%;实现营业利润人民币-9,961,533.49元,占船队营业利润-2.27%。
5、滚装船
截至报告期末,公司拥有3艘滚装船,计4.14万载重吨。报告期,公司滚装船共实现营业收入人民币206,523,298.63元,占船队营业收入4.96%;实现营业利润人民币-21,041,664.22元,占船队营业利润-4.79%。(下转B54版)
股票简称 | 中远航运 |
股票代码 | 600428 |
上市交易所 | 上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 | 注册地址:广东省广州市保税区东江大道282号康胜大厦 |
办公地址:广东省广州市五羊新城江月路颐景轩2-3楼 | |
邮政编码 | 510600 |
公司国际互联网网址 | http://www.coscol.com.cn |
电子信箱 | info@coscol.com.cn |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 薛俊东 | 王健 |
联系地址 | 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3楼 | 广东省广州市五羊新城江月路颐景轩3楼 |
电话 | 020-62621288 | 020-62621396 |
传真 | 020-62621388 | 020-62621388 |
电子信箱 | xuejd@coscol.com.cn | wangjian@coscol.com.cn |
主要财务指标 | 2010年 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
营业收入 | 4,406,779,235.39 | 3,901,589,083.65 | 12.95 | 6,901,060,770.15 |
利润总额 | 417,598,704.90 | 127,733,094.96 | 226.93 | 1,730,807,269.92 |
归属于上市公司股东的净利润 | 339,953,999.45 | 135,500,112.89 | 150.89 | 1,448,224,695.09 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 298,641,665.33 | 87,143,485.97 | 242.70 | 1,451,904,204.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 597,594,180.85 | 161,649,348.97 | 269.69 | 1,727,085,990.65 |
主要财务指标 | 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 |
总资产 | 10,119,696,323.14 | 7,328,227,625.46 | 38.09 | 7,124,666,000.26 |
所有者权益(或股东权益) | 4,523,428,052.12 | 4,233,376,458.71 | 6.85 | 4,366,175,520.27 |
主要财务指标 | 2010 | 2009年 | 本年比上年增减(%) | 2008年 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.10 | 150.89 | 1.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.10 | 150.89 | 1.11 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.07 | 242.70 | 1.11 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.72 | 3.15 | 增加4.57个百分点 | 36.55 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.78 | 2.03 | 增加4.75个百分点 | 36.63 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.46 | 0.12 | 269.69 | 1.32 |
2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.45 | 3.23 | 6.85 | 3.33 |
项 目 | 金 额 | 说 明 |
非流动资产处置损益 | 53,675,847.27 | 处置退役老旧船舶的收益 |
计入当期损益的政府补助,(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,667,669.00 | 收到政府部门发放的补贴 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,516.88 | 支付的滞纳金 |
所得税影响额 | -15,677,386.77 | |
少数股东权益影响额(税后) | -350,278.50 | |
合 计 | 41,312,334.12 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
3、境外上市的外资股 4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 1310423625 | 100 | 1310423625 | 100 |
报告期末股东总数 | 106,364户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 年末持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
中国远洋运输(集团)总公司 | 国有股东 | 50.13% | 656,880,888 | 0 | 0 | ||
长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.63% | 21,384,837 | 0 | 未知 | ||
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.33% | 17,366,109 | 0 | 未知 | ||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 1.18% | 15,500,770 | 0 | 未知 | ||
长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.04% | 13,649,868 | 0 | 未知 | ||
全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.92% | 11,999,919 | 0 | 未知 | ||
农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 9,611,237 | 0 | 未知 | ||
农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 9,000,906 | 0 | 未知 | ||
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 9,000,000 | 0 | 未知 | ||
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.61% | 7,999,960 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称(全称) | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
中国远洋运输(集团)总公司 | 国有股东 | 50.13% | |||||
长城品牌优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.63% | |||||
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 1.33% | |||||
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 其他 | 1.18% | |||||
长信金利趋势股票型证券投资基金 | 其他 | 1.04% | |||||
全国社保基金一零四组合 | 其他 | 0.92% | |||||
农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | |||||
农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | |||||
鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | |||||
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.61% | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||||
2、中国远洋运输(集团)总公司代表国家持股。 3、公司未知以上前十名无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
新控股股东名称 | 中国远洋运输(集团)总公司 |
新控股股东变更日期 | 2011年6月11日 |
新控股股东变更情况刊登日期 | 2011年6月18日 |
新控股股东变更情况刊登报刊 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 出生日期 | 任期起止 日期 | 年初持股数(万股) | 年末持股数(万股) | 变动原因 |
1 | 许立荣 | 董事长 | 男 | 1957年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
2 | 徐惠兴 | 副董事长 | 男 | 1950年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
3 | 刘书田 | 副董事长 | 男 | 1951年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
4 | 翁继强 | 董 事 | 男 | 1965年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
5 | 韩国敏 | 董事、CEO | 男 | 1957年 | 09.02-12.02 | 5 | 5 | - |
6 | 郭 京 | 董事、COO | 男 | 1961年 | 09.02-12.02 | 5.08 | 5.08 | - |
7 | 金立佐 | 独立董事 | 男 | 1957年 | 09.02-12.02 | 5.80 | 5.80 | - |
8 | 谭劲松 | 独立董事 | 男 | 1965年 | 09.02-12.02 | 0.5 | 0.5 | - |
9 | 汪亦兵 | 独立董事 | 男 | 1963年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
10 | 马宗梅 | 监 事 会 主 席 | 男 | 1954年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
11 | 於世成 | 监 事 | 男 | 1954年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
12 | 洪建春 | 监 事 | 男 | 1959年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
13 | 方志伟 | 监 事 | 男 | 1953年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
14 | 张卓雁 | 监 事 | 男 | 1971年 | 09.02-12.02 | 0 | 0 | - |
15 | 赖奕光 | 常 务 副总经理 | 男 | 1957年 | 09.02-12.02 | 5 | 5 | - |
16 | 杜俊明 | 副总经理 | 男 | 1955年 | 09.02-12.02 | 5 | 5 | - |
17 | 郭福祥 | 副总经理 | 男 | 1950年 | 09.02-11.01 | 5 | 5 | - |
18 | 林敬伟 | 兼 财务总监 | 男 | 1967年 | 09.02-12.02 | 5 | 5 | - |
19 | 薛俊东 | 董 事 会 秘 书 | 男 | 1972年 | 09.02-12.02 | 5 | 5 | - |
序号 | 姓名 | 津贴 | 归属2010年度已付薪酬 | 各类社会保险住房公积金单位缴费 | 延期支付 2008年度薪酬 | 延期支付 2009年度薪酬(已在2009年年报披露) | 是否在股东单位领取报酬 | 备注 |
1 | 许立荣 | 975,000.00 | 是 | * | ||||
2 | 徐惠兴 | 870,000.00 | 是 | * | ||||
3 | 刘书田 | 870,000.00 | 是 | * | ||||
4 | 翁继强 | 700,000.00 | 是 | * | ||||
5 | 韩国敏 | 452,418.47 | 59,976.00 | 830,419.51 | 184,527.88 | 否 | ||
6 | 郭 京 | 360,000.00 | 58,016.00 | 1,530,899.90 | 254,076.35 | 否 | ||
7 | 金立佐 | 132,000.00 | 否 | |||||
8 | 谭劲松 | 132,000.00 | 否 | |||||
9 | 汪亦兵 | 129,600.00 | 否 | |||||
10 | 马宗梅 | 640,000.00 | 是 | * | ||||
11 | 於世成 | 100,000.00 | 否 | |||||
12 | 洪建春 | 412,044.00 | 49,466.00 | 否 | ||||
13 | 方志伟 | 449,276.00 | 49,466.00 | 否 | ||||
14 | 张卓雁 | 531,085.80 | 47,466.00 | 否 | ||||
15 | 赖奕光 | 360,000.00 | 59,976.00 | 1,528,254.19 | 255,036.35 | 否 | ||
16 | 杜俊明 | 320,000.00 | 58,016.00 | 1,301,150.72 | 168,243.56 | 否 | ||
17 | 郭福祥 | 320,000.00 | 59,016.00 | 1,301,196.72 | 168,243.56 | 否 | ||
18 | 林敬伟 | 320,000.00 | 57,021.00 | 1,301,150.72 | 168,243.56 | 否 | ||
19 | 薛俊东 | 320,000.00 | 56,076.00 | 1,300,865.01 | 168,243.56 | 否 |