(上接B55版)

5、对公司未来发展的展望

（1）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

（2）公司所处行业发展趋势及对公司的影响

番茄产业：

近十年中国番茄加工产业依靠资源优势和成本优势，抓住了世界加工番茄增长的机遇，番茄加工量已占到全球加工产量的25%左右，在全球具有重要地位和作用。2010年中国番茄酱出口量创历史记录，但销售价格均价相比去年下降较大。

2010年公司番茄酱出口量较上年增加，但销售收入却未见增长，销售利润下降较大，主要是因为番茄市场出现供过于求的局面，销售价格下降；其次番茄原料成本、人力支出等持续攀升，再加上目前较为混乱的中国番茄行业秩序，造成番茄制品生产成本上升，利润空间相对缩小，经营风险加大。

在目前全球化的市场环境中，竞争形势日益复杂，国内番茄加工产业需不断升级，规范竞争秩序，积极推进实施战略联盟，实现番茄加工产业的产业集群，提高中国番茄加工业的整体竞争力，才能保持行业的竞争力和可持续发展。

制糖产业：

我国是世界第四大食糖消费国，年消费量约占世界食糖消费量的10%。近几年，我国食糖年消费量逐年上升，随着人民生活水平的迅速提高，食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，推动了我国食糖工业消费的稳步上升，我国的食糖消费市场还有着较大的拓展空间。

2010年下半年国内食糖期货创历史新高，食糖现货价格也是一路走高，食糖市场出现的异常波动使得公司食糖套期保值业务在操作过程中一度出现较大浮亏。公司自2007年开始实施食糖套期保值业务，经过这几年的运作实践证明，食糖期货和现货相结合的运作方式，对于公司这种生产性企业规避公司食糖业务风险、提高经营利润起到了重要的作用。2011年公司将继续开展食糖套期保值业务，以保障公司稳定经营。

（3）公司未来面临的发展机遇、挑战和新年度经营计划

面临持续的通货膨胀压力、预期人民币升值、番茄市场持续低迷等因素影响，公司将面临前所未有的复杂局面和严峻考验。我们将紧紧围绕“全球布局下的两链战略”积极开展相关工作，进一步完善番茄、食糖产业链上下游布局。

番茄产业：公司将继续发展种植业，加快原料基地建设，保证公司生产需求，稳定市场份额。进一步完善农业开发体系，加强农业种植管理与国际合作，提高农业开发水平和种植业经营管理水平；严把产品质量关、不断提升产品品质；继续坚持高端客户战略，进一步开拓国际市场，根据市场变化制定销售策略。

公司将进一步加大对番茄小包装业务的投入，加快发展。提高在国内番茄制品消费的宣传、推广力度，提高市场影响力，拓展市场提升品牌知名度，树立公司品牌业务；引导国内番茄消费理念，培育国内番茄消费市场。通过品牌业务的发展，进一步完善番茄产业链，做强产业链终端。

制糖产业：在完善糖产业链上，继续坚持从产业链的源头甜菜的含糖和单产抓起，加强新品种、新技术的研究，大力推广优良甜菜品种，进一步调整甜菜品种结构；继续推广机械化种植采收模式，降低农户种植成本；进一步发展小包装食糖业务，深耕国内市场，提高品牌影响力。

继续开展食糖套期保值业务，严格执行套保业务相关管理制度，加强市场、期货套保等专业知识的培训和学习，不断提高市场分析能力和套期保值业务水平，使公司食糖套期保值业务更好的同现货销售相结合，推动公司经营稳定发展。

2011年公司计划生产番茄酱37万吨，白沙糖36万吨，预计实现销售收入36亿元。

（4）未来发展所需资金需求和使用计划

公司2011年所需资金将主要用于番茄、甜菜、杏子等原料的收购和新项目的投资建设，其次，公司还需要大量资金实施农业种植业。上述经营和投资所需资金，公司将主要通过自筹、向各金融机构和中粮财务有限公司申请借款来解决。

（5）公司潜在的经营风险

①自然灾害风险：公司是农产品加工企业，原料供应是公司重要的一个风险因素。公司的主要原料番茄和甜菜供应受自然灾害影响很大，一旦气候出现异常、大面积病虫灾害，将给公司带来较大的风险。结合上述情况，公司制定了预防病虫灾害办法，进行实地考核验证，及时与各地气象部门沟通了解天气信息预警预报，提前做好人工防范措施，降低风险。

②汇率风险：受全球金融危机继续加深的影响，人民币对美元升值依旧，给公司番茄酱出口带来不利影响。在这种情形下，公司在采用美元及欧元结算政策的同时，积极并谨慎适用相关保值金融产品，利用即期结汇、贸易融资等系列外汇常规业务品种对公司销售货款做提前办理入账，加大公司现金流入，实现提前结汇，部分降低汇率产生的风险。

6.2主营业务分行业、产品情况表

见6.1

6.3主营业务分地区情况表

见6.1

6.4募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所审计，2010年度本公司（母公司）实现净利润为 -55,149,388.53 元，归属于母公司的累计未分配利润 456,027,801.30 元。公司2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型		担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆屯河工贸有限公司	2000-02-02	1,353.65	连带责任担保		2000-02-02～2008-02-02	否	否
新疆新欧奶业发展有限公司	2003-12-23	445	连带责任担保		2003-12-23～2004-12-23	否	否
昌吉州中级人民法院	2002-08-30	700	连带责任担保		2002-08-30～2003-08-30	否	否
新疆德隆集团有限公司	1998-03-02	2,150	连带责任担保		1998-03-02～2002-03-31	否	否
新疆三维矿业股份有限公司	2002-06-20	10,000	连带责任担保		2002-06-20～2005-06-25	否	否
新疆生命红科技投资有限公司	2000-06-13	774.06	连带责任担保		2000-06-13～2003-12-30	否	否
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				15,422.71
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				0
报告期末对子公司担保余额合计（B）				0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）				15,422.71
担保总额占公司净资产的比例(%)				5.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）				15,422.71
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）				0
上述三项担保金额合计（C+D+E）				15,422.71

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
欧华贸易有限公司	103,125,815.87	7.71
中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司	65,193,185.00	6.24

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中粮财务有限责任公司	0	0	300,000,000	200,000,000

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期末尚未完成清欠工作的原因

截止2010年12月31日，公司原大股东（德隆系公司）及其附属企业非经营性占用公司资金余额为37381.94万元，以上资金占用均为2004年以前年度发生，公司已于2004年和2005年对上述资金占用全额计提了坏帐准备。上述欠款单位均为德隆系公司，鉴于德隆系公司均已被中国华融资产管理公司托管，公司已向华融托管组申报了债权，上述资金的清欠将视德隆事件的整体处理结果而定，公司将密切关注德隆系公司处置情况的发展，采取相对应的手段，尽最大可能收回占用资金。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中粮集团承诺，将在条件成熟时尽快将中粮集团所持全资子公司内蒙中粮番茄公司100%的股权转让给中粮屯河。	截止本报告期末，尚未履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）1998年3月，新疆德隆集团有限责任公司（以下简称新疆德隆）因使用芬兰政府贷款260万美元（实际取得借款242.25万美元）与中国进出口银行签订了转贷协议，上述借款新疆维吾尔自治区财政厅为进出口银行提供了担保，本公司1999年为自治区财政厅提供了260万美元的反担保。由于新疆德隆和德隆农牧业未能按期偿还应偿还贷款及利息，自治区财政厅履行担保责任后，于2004年3月15日将本公司和新疆德隆、德隆农牧业列为被告起诉至乌鲁木齐市中级人民法院。目前本案尚未判决。本报告期内该事项没有新的进展。

（2）2002年6月，本公司将持有的金新信托投资股份有限公司24.93%股权质押给中国民生银行股份有限公司，为新疆三维矿业股份有限公司在该行借款10,000万元提供质押担保。2004年8月4日，因新疆三维矿业股份有限公司未能及时还款，中国民生银行股份有限公司向北京市高级人民法院起诉，要求新疆三维矿业股份有限公司清偿所欠借款一亿元本金及利息；本公司对上述债务承担质押担保责任及相关费用。本报告期内该事项没有新的进展。

（3）2003年12月本公司为新疆新欧奶业发展有限公司向中国农业银行昌吉州分行445万元借款提供了担保，该项担保包含于债务重组方案的或有债务50,075.00万元中。根据债务重组方案本公司2005年度已按该项担保金额的60%（折合人民币267万元）确认担保责任，并将确认损失列入预计负债。2006年6月公司接到新疆昌吉市人民法院下达的（2006）昌执字第1491号《执行通知书》，要求新欧奶业公司及本公司偿付昌吉农行借款，本金及利息496.8万元，公证费及执行费3.4万元，截止目前该判决尚未执行。本报告期内该事项没有新的进展。

（4）2003年12月31日，本公司为新疆生命红科技投资开发有限公司（以下简称"生命红科技"）及新疆三维矿业股份有限公司（以下简称三维矿业）在乌鲁木齐市商业银行的借款分别提供了人民币2.2亿元和人民币1.5亿元的定期存单质押担保，本公司已承担担保责任。2004年6月，本公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，要求被告生命红科技、三维矿业等德隆系相关公司履行上述还款义务。本报告期内该事项没有新的进展。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、经理班子执行职务情况等进行了监督。认为公司能够严格依法规运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、经理班子在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会切实履行了相应的职责和义务，仔细审阅了公司 2010 年每一份定期报告及财务报表，出具书面审核意见，充分发挥了监事会在定期报告编制和信息披露方面的监督作用。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产事项。

8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会审查了公司的各项关联交易，认为公司与关联方发生的关联交易交易价格公平、合理，是公司正常的经营行为。关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会、股东大会在审议上述关联交易时，关联董事、关联股东均履行了回避表决程序，无损害公司和股东利益行为。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内，天职国际会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中粮屯河股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		142,287,650.59	90,151,434.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			1,364.28
应收票据			2,175,800.00
应收账款		378,706,996.46	401,471,877.84

预付款项		138,519,489.50	101,478,771.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		747,707,301.23	264,995,041.96
买入返售金融资产
存货		2,716,588,252.92	2,312,178,963.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,123,809,690.70	3,172,453,253.58
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		353,485,684.15	268,635,992.43
投资性房地产
固定资产		3,147,561,527.48	3,211,613,435.95
在建工程		12,956,146.66	16,279,259.71
工程物资		785,269.55	6,284.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		283,333,660.55	289,383,278.65
开发支出
商誉		1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用		11,996,394.05	10,815,547.60
递延所得税资产
其他非流动资产		40,923,057.38	43,047,661.82
非流动资产合计		3,852,041,739.82	3,840,781,460.26
资产总计		7,975,851,430.52	7,013,234,713.84
流动负债：
短期借款		4,053,000,000.00	3,062,338,569.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		891,223.03	1,472,583.00
应付票据		83,371,212.97	152,721,599.88
应付账款		538,695,015.16	452,336,242.53
预收款项		94,524,946.82	59,683,217.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		73,767,548.23	80,708,244.03
应交税费		-181,017,858.33	-194,380,019.22
应付利息		6,414,808.13	5,112,926.99
应付股利			59,140.42
其他应付款		120,950,202.61	117,604,206.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债		393,070,780.00	84,705,720.00
流动负债合计		5,183,667,878.62	3,832,362,431.77
非流动负债：
长期借款			20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			3,600,000.00
预计负债		31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债		60,847,582.53	58,719,753.09
非流动负债合计		92,808,238.07	114,280,408.63
负债合计		5,276,476,116.69	3,946,642,840.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积		1,048,695,546.18	1,325,137,304.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		99,220,923.14	96,997,053.86
一般风险准备
未分配利润		477,869,514.74	563,399,690.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,699,375,313.83	2,991,138,275.38
少数股东权益		67,985,103.77	75,453,598.06
所有者权益合计		2,699,375,313.83	3,066,591,873.44
负债和所有者权益总计		7,975,851,430.52	7,013,234,713.84

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：刘军

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中粮屯河股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		135,464,242.72	87,296,742.00
交易性金融资产			1,364.28
应收票据			2,175,800.00
应收账款		187,399,656.58	254,360,416.87
预付款项		83,031,373.18	56,138,448.26
应收利息
应收股利
其他应收款		2,949,114,366.76	2,117,486,873.31
存货		1,326,375,308.41	1,240,544,092.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,681,384,947.65	3,758,003,736.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,033,902,128.33	949,052,436.61
投资性房地产
固定资产		1,668,463,549.87	1,703,600,333.31
在建工程		1,640,339.91	13,514,430.34
工程物资			6,284.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		150,235,738.46	153,776,458.78
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,080,478.24	2,715,840.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,856,322,234.81	2,822,665,783.64
资产总计		7,537,707,182.46	6,580,669,520.42
流动负债：
短期借款		4,044,000,000.00	3,053,338,569.91
交易性金融负债		891,223.03	1,472,583.00
应付票据		83,371,212.97	152,721,599.88
应付账款		254,004,421.19	247,037,853.67
预收款项		88,240,464.10	50,430,723.16
应付职工薪酬		37,818,196.77	44,146,316.91
应交税费		-70,239,065.40	-92,856,810.13
应付利息		2,997,823.13	2,317,211.99
应付股利
其他应付款		54,944,076.26	65,894,129.27
一年内到期的非流动负债			10,000,000.00
其他流动负债		393,070,780.00	84,705,720.00
流动负债合计		4,889,099,132.05	3,619,207,897.66
非流动负债：
长期借款			20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款			3,600,000.00
预计负债		31,960,655.54	31,960,655.54
递延所得税负债
其他非流动负债		23,544,209.15	22,577,797.52
非流动负债合计		55,504,864.69	78,138,453.06
负债合计		4,944,603,996.74	3,697,346,350.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,604,226.00	1,005,604,226.00
资本公积		1,043,362,594.62	1,327,664,353.08
减：库存股
专项储备
盈余公积		88,108,563.80	85,884,694.52
一般风险准备
未分配利润		456,027,801.30	464,169,896.10
所有者权益（或股东权益）合计		2,593,103,185.72	2,883,323,169.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,537,707,182.46	6,580,669,520.42

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：刘军

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,936,583,715.48	2,879,486,742.77
其中：营业收入		2,936,583,715.48	2,879,486,742.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,080,848,569.24	2,688,021,583.17
其中：营业成本		2,218,773,216.76	2,018,929,694.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		15,044,121.90	21,076,892.27

销售费用		385,906,628.62	277,446,129.34
管理费用		281,619,528.51	267,326,010.95
财务费用		104,595,231.18	78,072,976.49
资产减值损失		74,909,842.27	25,169,879.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		579,995.69	7,477,171.54
投资收益（损失以“－”号填列）		77,878,538.30	64,709,717.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,766,655.72	66,511,112.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-65,806,319.77	263,652,049.12
加：营业外收入		30,328,883.48	54,290,629.01
减：营业外支出		6,662,640.33	34,431,367.38
其中：非流动资产处置损失		1,884,285.61	9,603,911.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-42,140,076.62	283,511,310.75
减：所得税费用		15,180,797.53	1,425,862.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-57,320,874.15	282,085,448.22
归属于母公司所有者的净利润		-55,149,388.53	267,692,698.85
少数股东损益		-2,171,485.62	14,392,749.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.05	0.27
（二）稀释每股收益		-0.05	0.27
七、其他综合收益		-307,301,758.46	-85,067,729.46
八、综合收益总额		-364,622,632.61	197,017,718.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		-362,451,146.99	182,624,969.39
归属于少数股东的综合收益总额		-2,171,485.62	14,392,749.37

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：刘军

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,552,903,591.07	1,397,941,591.91
减：营业成本		1,203,868,473.72	971,321,934.59
营业税金及附加		8,356,571.77	11,088,296.64
销售费用		193,218,734.49	117,806,638.53
管理费用		166,058,289.91	155,297,244.20
财务费用		51,515,662.69	35,759,949.73
资产减值损失		24,390,004.34	10,392,019.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		579,995.69	7,477,171.54
投资收益（损失以“－”号填列）		91,963,205.68	100,991,082.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		81,766,655.72	66,511,112.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,960,944.48	204,743,763.22
加：营业外收入		27,317,911.25	48,909,372.56
减：营业外支出		3,116,228.96	25,272,691.04
其中：非流动资产处置损失		1,884,285.61	8,047,641.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		22,240,737.81	228,380,444.74
减：所得税费用		2,045.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,238,692.81	228,380,444.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-307,301,758.46	-85,067,729.46
七、综合收益总额		-285,063,065.65	143,312,715.28

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：刘军

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,242,923,778.96	3,382,406,316.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		157,258,655.26	136,260,061.81
收到其他与经营活动有关的现金		173,741,299.56	205,548,537.15
经营活动现金流入小计		3,573,923,733.78	3,724,214,915.04
购买商品、接受劳务支付的现金		2,473,064,443.24	2,555,592,885.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		384,432,289.98	330,953,283.61
支付的各项税费		168,709,462.75	158,602,275.81
支付其他与经营活动有关的现金		1,133,331,420.34	726,759,190.73
经营活动现金流出小计		4,159,537,616.31	3,771,907,635.75
经营活动产生的现金流量净额		-585,613,882.53	-47,692,720.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			21,387,393.99
取得投资收益收到的现金			50,470,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,348,470.33	315,418.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			506,606.15
投资活动现金流入小计		6,348,470.33	72,679,418.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,438,861.93	732,164,115.83
投资支付的现金		2,525,180.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,728,110.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		218,964,042.04	733,892,226.36
投资活动产生的现金流量净额		-212,615,571.71	-661,212,808.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,559,002,341.25	3,779,472,011.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		27,260,000.00	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计		4,586,262,341.25	3,783,072,011.44
偿还债务支付的现金		3,598,560,973.38	3,019,476,881.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,158,716.97	165,151,080.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,297,008.67	6,170,467.87
支付其他与筹资活动有关的现金			27,801.00
筹资活动现金流出小计		3,717,719,690.35	3,184,655,763.46
筹资活动产生的现金流量净额		868,542,650.90	598,416,247.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,176,980.38	-892,448.80
五、现金及现金等价物净增加额		65,136,216.28	-111,381,729.57
加：期初现金及现金等价物余额		70,151,434.31	181,533,163.88
六、期末现金及现金等价物余额		135,287,650.59	70,151,434.31

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：刘军

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,776,894,158.73	1,692,280,404.91
收到的税费返还		92,744,646.33	78,734,063.50
收到其他与经营活动有关的现金		283,385,482.66	306,566,121.68
经营活动现金流入小计		2,153,024,287.72	2,077,580,590.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,315,182,273.69	1,383,109,112.67
支付给职工以及为职工支付的现金		190,320,511.12	165,062,261.46
支付的各项税费		78,392,798.32	73,449,632.74
支付其他与经营活动有关的现金		1,303,497,261.35	891,659,130.31
经营活动现金流出小计		2,887,392,844.48	2,513,280,137.18
经营活动产生的现金流量净额		-734,368,556.76	-435,699,547.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			15,480,293.40
取得投资收益收到的现金		14,084,667.38	84,499,065.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,576,531.43	232,825.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		19,661,198.81	100,212,184.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,061,780.83	359,099,237.43
投资支付的现金		2,525,180.11	17,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,728,110.53
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		88,586,960.94	378,817,347.96
投资活动产生的现金流量净额		-68,925,762.13	-278,605,163.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,559,002,341.25	3,779,472,011.44
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		23,000,000.00	3,600,000.00
筹资活动现金流入小计		4,582,002,341.25	3,783,072,011.44
偿还债务支付的现金		3,598,560,973.38	3,019,476,881.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,802,567.88	158,980,612.77
支付其他与筹资活动有关的现金			27,801.00
筹资活动现金流出小计		3,712,363,541.26	3,178,485,295.59
筹资活动产生的现金流量净额		869,638,799.99	604,586,715.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,176,980.38	-892,448.80
五、现金及现金等价物净增加额		61,167,500.72	-110,610,443.20
加：期初现金及现金等价物余额		67,296,742.00	177,907,185.20
六、期末现金及现金等价物余额		128,464,242.72	67,296,742.00

法定代表人：郑弘波 主管会计工作负责人：赵玮 会计机构负责人：刘军

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,005,604,226.00	1,325,137,304.64			96,997,053.86		563,399,690.88		75,453,598.06	3,066,591,873.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,005,604,226.00	1,325,137,304.64			96,997,053.86		563,399,690.88		75,453,598.06	3,066,591,873.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-276,441,758.46			2,223,869.28		-85,530,176.14		-7,468,494.29	-367,216,559.61
（一）净利润							-55,149,388.53		-2,171,485.62	-57,320,874.15
（二）其他综合收益		-307,301,758.46								-307,301,758.46
上述（一）和（二）小计		-307,301,758.46					-55,149,388.53		-2,171,485.62	-364,622,632.61
（三）所有者投入和减少资本		30,860,000.00								30,860,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		30,860,000.00								30,860,000.00
（四）利润分配					2,223,869.28		-30,380,787.61		-5,297,008.67	-33,453,927.00
1．提取盈余公积					2,223,869.28		-2,223,869.28
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-28,156,918.33		-5,297,008.67	-33,453,927.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,005,604,226.00	1,048,695,546.18			99,220,923.14		477,869,514.74		67,985,103.77	2,699,375,313.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,005,604,226.00	1,409,724,071.63			74,159,009.39		391,954,144.99		65,918,920.47	2,947,360,372.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,005,604,226.00	1,409,724,071.63			74,159,009.39		391,954,144.99		65,918,920.47	2,947,360,372.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-84,586,766.99			22,838,044.47		171,445,545.89		9,534,677.59	119,231,500.96
（一）净利润							267,692,698.85		14,392,749.37	282,085,448.22
（二）其他综合收益		-85,067,729.46								-85,067,729.46
上述（一）和（二）小计		-85,067,729.46					267,692,698.85		14,392,749.37	197,017,718.76
（三）所有者投入和减少资本		480,962.47							1,765,782.49	2,246,744.96
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		480,962.47							1,765,782.49	2,246,744.96
（四）利润分配					22,838,044.47		-96,247,152.96		-6,623,854.27	-80,032,962.76
1．提取盈余公积					22,838,044.47		-22,838,044.47
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-73,409,108.49		-6,623,854.27	-80,032,962.76
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,005,604,226.00	1,325,137,304.64			96,997,053.86		563,399,690.88		75,453,598.06	3,066,591,873.44