(上接B69版)

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日	占总资产比重（%）	2009年12月31日	占总资产比重（%）	同比增减（±%）
货币资金	437,359,018.51	5.17	942,178,133.85	10.79	-53.58
应收账款	485,912,932.82	5.75	486,496,073.16	5.57	-0.12
存 货	1,440,761,692.98	17.04	1,449,232,508.33	16.60	-0.58
可供出售金融资产	210,046,713.45	2.48	217,075,000.80	2.49	-3.24
投资性房地产	174,572,704.99	2.07	144,685,615.33	1.66	20.66
长期股权投资	90,506,605.79	1.07	108,640,586.55	1.24	-16.69
固定资产	3,840,614,874.26	45.43	3,999,206,001.13	45.82	-3.97
在建工程	270,957,496.60	3.21	323,173,126.51	3.70	-16.16
短期借款	2,294,296,823.22	27.14	2,333,268,187.68	26.73	-1.67
长期借款(含一以内长期借款)	654,667,942.00	7.74	1,126,176,464.48	12.90	-41.87
总资产	8,453,385,886.35	100	8,728,485,446.58	100	-3.15

说明：10年与09年比：总资产减少27,509.96万元，减少3.15%,与09年基本持平,但资产、负债结构发生了变化。其中10年因归还长期借款47,151万元，使货币资金和长期借款比09年分别减少53.58%和41.87%；10年天福大厦地下车库竣工，使投资性房地产比09年度增长20.66%；10年公司转让上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%的股权及权益法核算子公司上海制皂（集团）如皋有限公司当年亏损，使长期股权投资比09年减少16.69%；10年耀江大厦竣工，使在建工程比09年减少16.16%，上述原因，使总资产比上年有所减少。

⑵报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税同比变化情况及产生的主要原因。

单位：元 币种：人民币

项目	2010年1~12月	2009年1~12月	同比增减（±%）
销售费用	362,404,382.70	351,624,933.76	3.07
管理费用	391,526,153.22	459,451,212.75	-14.78
财务费用	209,342,882.58	173,588,317.89	20.60
所得税	7,817,850.33	78,062,792.37	-89.99

说明：

销售费用：较上年度增加1,077.94万元，增加的比例为3.07%，增加的主要原因为本年轮胎销量增加，销售费用相应增加。

管理费用：较上年度减少6,792.51万元，减少的比例为14.78%，减少的主要原因为上年计提大孚、机模、大正等破产、停产企业的职工安置费6,547万元。

财务费用：较上年度增加3,575.46万元，增加的比例为20.60%，增加的主要原因为本年贷款利率上调和汇率变动等综合因素所致。

所得税：较上年度减少7,024.49万元，减少的比例为89.99%，减少的主要原因为本年原材料价格上涨、主营利润大幅下降，及出售股权实现的投资收入与投资成本相抵不交所得税，使所得税费用大幅减少。

4、报告期公司现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及报告期净利润同比发生重大变动的原因说明

项目	2010年1~12月	2009年1~12月	同比增减（±%）
经营活动产生的现金流量：	258,037,730.05	1,215,305,048.03	-78.77
投资活动产生的现金流量：	139,653,778.93	-264,562,574.01	152.79
筹资活动产生的现金流量	-760,130,845.95	-1,513,506,526.46	49.78
归属于母公司的净利润	290,591,993.18	170,765,608.68	70.17

说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少95,726.73万元，减少的比例为78.77%，主要系尽管报告期销量比上年增加24.69%，但由于原材料涨幅过快，及销售货款回笼中银票回笼比例比上年增加，使经营活动产生的现金流量报告期比上年有大幅度的下降。

(2) 投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加40,421.64万元，增加的比例为152.79%，主要系报告期转让上海米其林回力股份有限公司的股权和上海泗泾橡胶有限公司的股权，获得转让收入1.89亿元，及本年重庆公司、如皋公司和载重分公司巨型胎项目投入减少所致。

(3)筹投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加75,337.57万元,增加的比例为49.78%，主要系报告期因业务规模扩大，从银行取得的借款比上年有所增加以及归还银行借款少于上年同期等两个方面的原因，使筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期有大幅度的增加。

(4) 归属于母公司的净利润报告期比上年同期增加11,982.64万元,增加的比例为70.17%，主要系报告期原材料价格上涨，主营业务利润下降，及本年转让上海米其林回力股份有限公司的股权和上海泗泾橡胶有限公司的股权，获得净收益1.81亿元，从而使报告期归属于母公司的净利润仍比上年同期有较大幅度的增加。

5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司相关的重要信息

报告期公司产品销售情况较好，无积压情况。主要技术人员无变动。

6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

⑴ 主要控股公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	净利润
上海制皂（集团）有限公司	轻工	肥皂、电池	16,068.97	48,431.30	60.00%	-867.77
双钱集团东海轮胎有限公司	化工	轮胎	1,468.00	10,058.52	65.00%	-3,200.17
上海轮胎橡胶集团有限公司	商业	轮胎、房产	13,102.20	27,014.58	100.00%	1,168.70
双钱集团上海供销有限公司	商业	轮胎	2,100.00	13,848.12	100.00%	9,676.16
上海双钱轮胎销售有限公司	商业	轮胎	17,400.00	34,093.33	35.06%	-2,521.15
双钱集团(如皋)轮胎有限公司	化工	轮胎	7,000.00万美元	206,504.64	51.67%	-5,801.91
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司轮胎研究所	化工	轮胎	3,000.00	12,634.65	100.00%	1,443.51
中国北美轮胎联合销售公司	商业	轮胎	219.14	29,436.66	30.00%	-67.69
双钱集团(重庆)轮胎有限公司	化工	轮胎	40,000.00	158,502.95	60.26%	-5,780.97

⑵ 控股子公司经营情况（适用控股子公司净利润对公司净利润影响达到10%以上）

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品	注册资本	资产规模	股权%	主营业务收入	主营业务利润	净利润	影响公司利润
双钱集团(重庆)有限公司	化工	轮胎	40,000.00	158,502.95	60.26%	121,640.79	4,817.75	-5,780.97	-3,483.55
双钱集团如皋有限公司	化工	轮胎	7,000.00万美元	206,504.64	51.67	252,881.95	14182.86	-5,801.91	-2,997.85
上海轮胎橡胶(集团)供销有限公司	商业	轮胎	2,100.00	13,848.12	100.00	545,598.49	24,818.81	9,676.16	9,676.16

公司是否披露过盈利预测或经营计划：公司未披露过盈利预测。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处的行业发展趋势及面临的市场竞争格局

2011年是“十二五”的开局之年，也是公司发展和改革十分关键的一年，做好2011年的各项工作对推动公司新一轮发展尤为重要和关键。

从全球经济形势来看，新一年经济形势不稳定不确定因素仍然较多。全球金融危机之后，经济出现了许许多多的新情况、新变量、新因素，这些新情况、新变量、新因素充满了整个世界经济，导致了2011年经济形势的不确定性和复杂性。

从我国经济形势来看，新一年的经济形势既存在着有利面又面临着挑战。中国经济既是中国自己的，又是世界经济的一个重要组成部分。因为从微观层面上来看，出口环境不好，我们的出口就会下降；内需不足，我们的市场需求就会受到影响；劳动力成本的上升和汇率的变动，会导致我们商品价格的上升和商务成本的上升，这些都会导致企业生产经营受到影响，使企业在原来利润就不高的情况下，空间变得更为窄小。

目前，国内经济形势总体保持平稳较快增长，但通胀压力较大，人民币持续升值，信贷投放超过预期以及热钱的持续流入，导致大宗原材料和固定资产价格上扬。在2010年年底召开的中央经济工作会议上，面对新一年的经济形势，会议认为，2011年世界经济有望继续恢复增长，但不稳定不确定因素仍然较多。做好明年经济工作，有许多有利条件，但也存在着突出矛盾和问题，必须增强忧患意识、风险意识、责任意识，采取有利措施，积极妥善地加以解决。

从公司自身来看，新一年外部经济形势依然严峻，解决影响公司发展的深层次矛盾已刻不容缓。2010年通过公司全体员工的共同努力，在技术创新、管理创新、组织创新、观念创新等方面取得了一定的成绩，但我们还必须居安思危，我们的外部经济环境还依然存在着不确定性，新一年企业的资金问题、原材料价格问题、市场供大于求的问题将继续影响公司发展，我们企业内部的机制、体制与当前市场经济发展所要求的还存在着不相适应性，我们员工的思想观念和创新意识与当前激烈的市场竞争还存在着差距，同时，随着新一年贯彻落实中央经济工作会议精神，加快改造提升传统制造业的要求，公司在机制体制的改革力度将进一步加大，稳定工作的压力依然存在。

面对严峻的市场形势和公司发展所肩负的艰巨任务，在新的一年里，公司董事会将进一步认清当前所面临的新形势、新情况、新任务，把握发展趋势和战略方向，带领公司和全体员工进一步迎难攻艰，发挥自身优势，抢占未来发展战略的制高点，重点抓好项目建设、市场营销、资产运作、技术创新和安全生产工作，进一步把握好产品结构调整和产品质量的提升工作，加强企业精细化管理和优化内、外销两个市场，确保新一年各项经济目标的顺利完成。

2、公司发展战略

以市场为导向，以创新求发展，以盈利为准则，集中有效资源，做强优势企业，公司将依靠科技进步，加速全钢丝及半钢丝子午线轮胎的产业发展，推进产品结构调整，做好引进消化和科研创新工作，增强企业核心竞争力。同时，努力拓展国内国际市场，优化人员结构，提高人员素质，大力发展循环经济，坚定不移地走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路，并致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商。

3、新年度的经营计划

公司计划2011年实现产销678万条TBR。2011年销售收入比2010年增加10%以上。

一是把握正确的战略方向，明确2011年生产经营方针。新一年将紧紧围绕“十二五”战略规划提出的各项目标任务，按照“中高档、全系列、差异化”的产品发展定位、不断优化升级产品结构，不断增强产品科技含量，不断加快项目建设，不断扩大生产能力，做强做大轮胎主业，提升企业在行业的话语权，确保“十二五”开局之年各项目标的顺利实现。

二是继续落实好产品结构调整和项目建设工作。对于报告期内董事会、股东大会审议通过的三大项目：双钱集团（如皋）轮胎有限公司“年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目、双钱集团（重庆）轮胎有限公司“年产50万条高性能全钢丝了午线载重轮胎技改项目”和双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司“年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目”的一期工程抓紧落实完工。

三是优化技术管理模式，理顺技术管理体系。新的一年，公司进一步加快一体化技术平台的有效推进，初步建立起新型技术管理模式，加强技术规范性管理，发挥公司技术人才的整体资源优势，为适应公司战略发展要求，确保做强做大轮胎主业起到技术保证。

四是加快人才培养和三支队伍建设。2011年公司在人才建设的制度环境、激励约束环境、成长环境和文化环境的构建上有实质性推进。在公司人才工作中落实科学发展观，按照科学发展观的内在要求，构建系统化、多元化、市场化、开放式、效能型的人才开发机制，以健全和完善的机制促进人才工作任务的落实，在公司内营造出“科技兴企、人才强企”的良好氛围。新的一年，公司进一步加快培养企业三大职业序列的人才战略性储备和培育，初步拥有一支经营管理水平高、市场开拓能力强的经营管理人才队伍；一支研发能力强的创新型专业技术人才队伍；一支技艺精湛的复合型高技能操作人才队伍。

五是进一步提升企业生产经营管理水平。2011年公司对现有的生产运作体系和营销管理体系进一步加大创新力度，初步形成完善的产地销生产经营管理模式和构建精细化管理机制上有新的突破。

根据企业流程再造的相关要求，对现有的管理流程、组织构架进一步调整和理顺，对供应链整合的力度进一步加大，通过深化实施“三基”管理工作，对企业安全管理、成本控制等各项工作深化和推进。

根据营销管理体系创新的要求，加强通路渠道的有序拓展，解决产能扩大的瓶颈问题。初步形成科学的考核激励机制，激发营销工作的创造性和能动性，逐步从原有的以实现销量为目的的营销模式转化为以实现有效的盈利销售为目标的体系建设上来。

4、实现经营计划的资金需求和资金来源

公司完成2011年经营目标，预计需增加流动资金约3亿元；非募集资金项目尚未完工部分和拟启动新建项目共需用资金约20亿元。2010年增量资金总需求约23亿元。

资金来源：一是自有资金；二是银行贷款；三是大股东提供财务支持。

5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素

⑴ 市场风险

由于近年来中国轮胎工业发展快速，在利益的驱动之下，无论是外资企业还是内资企业，纷纷增加投资、扩大规模。由于投资项目过多、产能增长过快，使得供过于求的局面不可避免，这将使公司新一年的市场营销、赢利能力面临严峻的考验。

⑵ 生产经营风险

原材料价格的异常波动和外部经济环境中存在的不稳定、不确定因素及突发性风险，都将导致公司生产经营风险。

针对市场风险，公司将进一步提升企业核心竞争能力，重点开展质量提升工作和生产适销对路产品；加大品牌建设力度，实施品牌战略工程，增强品牌知名度和美誉度；同时，积极拓展和优化内销、外销两个市场，化解市场风险带来的不利影响。

针对生产经营风险，充分发挥董事会战略委员会作用，加强职能部门对市场经济形势的预测和判断。同时公司还将重点从企业内部着手，开展企业精细化管理工作，进一步降低产品成本、推动技术进步和满足客户需求；其次，开展企业流程再造工作，用创新的方法进行组织结构的再造和工作方法的创新；三是加强成本管理和费用控制工作，推行采购工作的“阳光工程”，化解原材料波动对企业生产经营带来的不利影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

(1) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，截止2010年12月31日，累计投资约120,071.09万元，累计资金投入108,501.33万元，完成项目进度的89.81%。

(2) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目的先期启动中试项目，总投资概算为1.83亿元，截止2010年12月31日，累计投资约16,044万元，累计资金投入12,178万元，完成项目进度的87.67%。

(3) 经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目，总投资概算为2,949.64万元（含200万美元），截止2010年12月31日，累计投资约2,221万元，累计资金投入2,112万元，完成项目进度的75.31%。

(4) 经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团（如皋）轮胎有限公司年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资概算152,625万元（其中美金1,433万元），截止2010年12月31日，累计投资约6,147万元，累计资金投入1,570万元，完成项目进度的4.03%。

(5) 经公司第六届董事会第十七次会议和公司2010年第一次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产50万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，总投资概算30,454万元，累计投资约14,913万元，累计资金投入2,249万元，完成项目进度的48.97%。

(6) 经公司第六届董事会第十八次会议和公司2010年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资概算318,342万元，截止2010年12月31日，暂未正式开工建设。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计，（1）2010年度公司合并报表归属于母公司的净利润为290,591,993.18元，依法提取法定公积金20,736,974.80元（含子公司提取数）；（2）实施《企业会计准则解释第4号》进行追溯调整后，2010年初归属于母公司的未分配利润调整为20,037,318.47元；（3）2010年，公司的全资子公司大孚橡胶有限公司因破产、公司持有79.75%的控股子公司泗泾橡胶有限公司因股权转让分别退出合并，公司原确认的超额亏损190,585,019.94元作为“其他转入”数增加未分配利润。

上述三项合计形成的未分配利润为480,477,356.79元；按2010年末的总股本889,467,722股为基数，拟向全体股东每10股派1.08元现金红利（含税），合计分配96,062,513.98元（B股股利折算成美元支付），尚余384,414,842.81元列入未分配利润转至下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

报告期，公司将持有上海米其林回力轮胎股份有限公司28.49%的股权在上海联合产权交易所挂牌转让，获得股权转让净收益15,454.92万元；公司将持有双钱集团上海泗泾橡胶有限公司全部79.75%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，获得股权转让净收益1,297.33万元。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限		是否履行完毕	是否为关联方担保
上海制皂(集团)如皋有限公司	2010.04.15	8,783,900.00	连带责任	2010.04.15-2011.04.14		否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2010.05.05	6,000,000.00	连带责任	2010.05.05-2012.05.04		否	是
上海制皂(集团)如皋有限公司	2010.08.20	4,133,600.00	连带责任	2010.08.20-2011.08.19		否	是
报告期内担保发生额合计				-8,583,500.00
报告期末担保余额合计				18,917,500.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					-441,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计					607,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额					625,917,500.00
担保总额占公司净资产的比例					28.06
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					620,917,500.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计					620,917,500.00

截至2010年12月31日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为18,917,500.00元；公司对控股子公司的担保余额为607,000,000.00元，担保总额625,917,500.00元，占公司期末净资产比例为28.06%。担保总额中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为620,917,500.00元。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方采购货物	关联方向上市公司 采购货物
华泰橡胶有限公司	10,611.46
上海焦化有限公司	921.66
上海制皂(集团)如皋有限公司	9,592.67	240.92
上海京华化工厂	2,330.29
双钱集团约旦销售公司		Usd682.49
美元小计		682.49
人民币小计	23456.07	240.92
合计	23456.07	4846.96

其他关联方交易事项：

为关联方提供担保情况：详见下述担保情况。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海制皂（集团）如皋有限公司	465.72	4,414.72	-1,040.59	1.08
泰国华泰橡胶有限公司	-555.56	1,168.24	0	0
上海气门嘴厂	0.00	447.00	0	0
上海华谊集团建设有限公司	0	0	564.82	609.92
上海京华化工厂	0	0	-85.38	391.27
海口孚华轮胎销售有限公司	0	0	0.00	324.14
上海华谊(集团)公司	0	0	56,957.88	101,578.43
上海华谊集团企业发展有限公司	0	0	-473.24	0
合计	-89.84	6,029.96	55,923.49	102,904.84

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期所有者权益变动	会计核算科目
601328	交通银行	930,212.75	<5%	3,151,000.00	-1,524,000.00	可供出售金融资产
600631	百联股份	1,497,020.21	<5%	3,367,566.00	-611,682.48	可供出售金融资产
600649	城投控股	66,780.00	<5%	213,203.10	-125,508.24	可供出售金融资产
600322	天房发展	267,200.00	<5%	756,510.00	-300,600.00	可供出售金融资产
600618	氯碱化工	390,852.00	<5%	550,211.20	-35,235.20	可供出售金融资产
600614	鼎立股份	15,188.80	<5%	46,638.62	6,662.66	可供出售金融资产
600754	锦江股份	9,000,000.00	<5%	198,429,521.73	-2,904,263.34	可供出售金融资产
600643	爱建股份	700,000.00	<5%	3,532,062.80	-760,580.75	可供出售金融资产
600688	S上石化	750,000.00	<5%	820,500.00	70,500.00	长期股权投资
合计		13,617,253.76		210,867,213.45	-6,184,707.35

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目
上海宝鼎投资股份有限公司	625,000.00	625,000	<5%	625,000.00	长期股权投资
上海国际信托投资公司	23,333,300.00	23,333,300	<5%	23,333,300.00	长期股权投资
上海银行	242,200.00	242,200	<5%	242,200.00	长期股权投资
申银万国证券股份有限公司公司	12,500,000.00	11,000,000	<5%	7,500,000.00	长期股权投资
合计	36,700,500.00			31,700,500.00

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

9.2 财务报表

双钱集团股份有限公司

资产负债表

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		258,525,672.07	489,197,855.73
交易性金融资产
应收票据		840,185,203.78	282,250,173.53
应收账款	（一）	278,981,040.89	263,602,831.16
预付款项		155,535,377.02	154,046,041.22
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	1,117,723,046.21	874,934,777.04
存货		956,377,167.38	923,513,555.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,607,327,507.35	2,987,545,233.84
非流动资产：
可供出售金融资产		208,801,894.75	214,613,376.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	1,149,517,395.37	960,620,095.16
投资性房地产		57,557,617.93	59,769,672.48
固定资产		995,701,770.94	962,339,128.04
在建工程		173,415,106.60	241,057,314.41
工程物资		388,267.12	491,349.59
固定资产清理			120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产		209,939,156.70	214,478,476.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,795,321,209.41	2,653,489,883.89
资产总计		6,402,648,716.76	5,641,035,117.73

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		1,437,367,983.22	1,729,514,387.68
交易性金融负债
应付票据		276,542,004.82	517,972,765.04
应付账款		602,338,095.80	520,042,566.35
预收款项		4,720,960.90	26,280,280.31
应付职工薪酬		61,850,523.14	74,657,093.00
应交税费		-440,879.66	13,879,954.53
应付利息		1,940,328.55	7,230,284.46
应付股利		1,442,864.97	1,446,439.97
其他应付款		1,380,565,726.61	382,882,441.80
一年内到期的非流动负债		1,788,830.71	1,788,830.71
其他流动负债
流动负债合计		3,768,116,439.06	3,275,695,043.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		4,907,835.66	4,907,835.66
专项应付款		72,830,097.35	21,858,660.00
预计负债
递延所得税负债		49,098,417.23	50,635,662.62
其他非流动负债		20,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		146,836,350.24	80,402,158.28
负债合计		3,914,952,789.30	3,356,097,202.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积		676,624,768.32	681,236,504.46
减：库存股
专项储备
盈余公积		112,056,357.12	91,319,382.32
一般风险准备
未分配利润		809,547,080.02	622,914,306.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,487,695,927.46	2,284,937,915.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,402,648,716.76	5,641,035,117.73

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	437,359,018.51	942,178,133.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	745,178,220.48	233,880,556.93
应收账款	（三）	485,912,932.82	486,496,073.16
预付款项	（五）	261,194,263.45	271,894,351.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（四）	54,552,802.73	93,244,329.19
买入返售金融资产
存货	（六）	1,440,761,692.98	1,449,232,508.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		3,424,958,930.97	3,476,925,952.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）	210,046,713.45	217,075,000.80
持有至到期投资	（八）	-	5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	（十）	90,506,605.79	108,640,586.55
投资性房地产	（十一）	174,572,704.99	144,685,615.33
固定资产	（十二）	3,840,614,874.26	3,999,206,001.13
在建工程	（十三）	270,957,496.60	323,173,126.51
工程物资	（十四）	388,267.12	783,529.44
固定资产清理	（十五）	-	120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十六）	427,783,031.17	433,807,372.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十七）	7,246,556.64	8,232,995.53
递延所得税资产
其他非流动资产	（二十）	6,310,705.36	10,834,794.61
非流动资产合计		5,028,426,955.38	5,251,559,493.84
资产总计		8,453,385,886.35	8,728,485,446.58

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

2010年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（二十一）	2,294,296,823.22	2,333,268,187.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（二十二）	27,329,874.50	412,334,093.83
应付账款	（二十三）	1,059,993,213.19	1,266,145,126.40
预收款项	（二十四）	84,276,915.65	167,417,402.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十五）	84,466,955.72	97,612,927.53
应交税费	（二十六）	-12,350,810.77	65,078,128.43
应付利息	（二十七）	4,173,469.80	9,556,786.65
应付股利	（二十八）	2,019,053.12	1,873,035.24
其他应付款	（二十九）	1,255,765,873.46	645,413,645.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（三十）	257,443,914.25	358,911,063.09
其他流动负债
流动负债合计		5,057,415,282.14	5,357,610,396.76
非流动负债：
长期借款	（三十一）	397,224,027.75	767,265,401.39
应付债券
长期应付款	（三十二）	12,913,952.09	96,931,025.19
专项应付款	（三十三）	152,287,555.49	83,194,267.20
预计负债
递延所得税负债	（十八）	49,294,864.91	51,083,287.39
其他非流动负债	（三十四）	138,602,159.33	122,300,873.53
非流动负债合计		750,322,559.57	1,120,774,854.70
负债合计		5,807,737,841.71	6,478,385,251.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十五）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	（三十六）	748,558,953.15	763,538,960.59
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十七）	112,056,357.12	91,319,382.32
一般风险准备
未分配利润	（三十八）	480,477,356.79	20,037,318.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,230,560,389.06	1,764,363,383.38
少数股东权益		415,087,655.58	485,736,811.74
所有者权益（或股东权益）合计		2,645,648,044.64	2,250,100,195.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,453,385,886.35	8,728,485,446.58

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

利润表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	8,101,928,434.01	5,622,508,230.99
减：营业成本	（四）	7,770,800,625.18	4,889,557,875.54
营业税金及附加		5,161,664.16	7,616,995.35
销售费用		86,614,263.39	65,147,763.94
管理费用		131,810,352.58	172,555,576.01
财务费用		55,000,630.62	66,491,419.99
资产减值损失		6,153,693.42	69,517,360.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	161,720,544.22	-17,392,131.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）		208,107,748.88	334,229,108.55
加：营业外收入		4,815,219.26	2,080,370.02
减：营业外支出		3,898,466.17	18,038,533.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		209,024,501.97	318,270,945.03
减：所得税费用		1,654,753.97	57,351,213.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		207,369,748.00	260,919,731.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.23	0.29
（二）稀释每股收益		0.23	0.29
六、其他综合收益		-4,611,736.14	98,797,121.41
七、综合收益总额		202,758,011.86	359,716,852.85

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并利润表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,094,625,423.79	7,294,054,550.39
其中：营业收入	（三十九）	9,094,625,423.79	7,294,054,550.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		9,078,523,003.53	7,027,700,822.36
其中：营业成本	（三十九）	8,094,411,342.95	5,834,027,611.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（四十）	21,200,283.95	15,419,604.31
销售费用		362,404,382.70	351,624,933.76
管理费用		391,526,153.22	459,451,212.75
财务费用	（四十一）	209,342,882.58	173,588,317.89
资产减值损失	（四十三）	-362,041.87	193,589,142.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十二）	181,266,746.66	-3,254,107.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		197,369,166.92	263,099,620.84
加：营业外收入	（四十四）	30,664,829.43	17,996,112.94
减：营业外支出	（四十五）	4,059,791.31	20,070,520.58
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		223,974,205.04	261,025,213.20
减：所得税费用	（四十六）	7,817,850.33	78,062,792.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		216,156,354.71	182,962,420.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		290,591,993.18	170,765,608.68
少数股东损益		-74,435,638.47	12,196,812.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（四十七）	0.33	0.19
（二）稀释每股收益		0.33	0.19
七、其他综合收益	（四十八）	-4,944,530.52	93,945,374.77
八、综合收益总额		211,211,824.19	276,907,795.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		285,647,462.66	265,142,892.92
归属于少数股东的综合收益总额		-74,435,638.47	11,764,902.68

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

现金流量表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8,548,898,167.99	6,400,573,312.66
收到的税费返还	30,814,877.91	2,036,345.98
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,832,804.71	243,789,965.72
经营活动现金流入小计	9,680,545,850.61	6,646,399,624.36
购买商品、接受劳务支付的现金	8,554,713,315.95	5,193,105,831.58
支付给职工以及为职工支付的现金	291,443,005.04	258,910,430.02
支付的各项税费	104,547,767.84	100,811,118.42
支付其他与经营活动有关的现金	604,682,727.36	477,456,898.88
经营活动现金流出小计	9,555,386,816.19	6,030,284,278.90
经营活动产生的现金流量净额	125,159,034.42	616,115,345.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	8,022,546.24	4,141,595.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	134,809,469.02	29,087,276.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	186,082,872.99
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	348,914,888.25	36,228,871.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	69,320,272.54	139,182,671.83
投资支付的现金	200,558,000.00	4,394,413.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	269,878,272.54	143,577,084.96
投资活动产生的现金流量净额	79,036,615.71	-107,348,213.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,346,472,655.91	2,549,267,137.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		110,700,000.00
筹资活动现金流入小计	3,346,472,655.91	2,659,967,137.68
偿还债务支付的现金	3,638,619,060.37	3,364,979,484.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,435,601.85	102,096,273.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	3,746,054,662.22	3,467,075,757.66
筹资活动产生的现金流量净额	-399,582,006.31	-807,108,619.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,214,172.52	5,556,942.07
五、现金及现金等价物净增加额	-188,172,183.66	-292,784,545.71
加：期初现金及现金等价物余额	446,697,855.73	739,482,401.44
六、期末现金及现金等价物余额	258,525,672.07	446,697,855.73

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并现金流量表

2010 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		9,350,914,499.60	8,652,442,176.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		56,958,360.05	15,929,765.75
收到其他与经营活动有关的现金	（四十九）	945,666,184.90	322,212,510.53
经营活动现金流入小计		10,353,539,044.55	8,990,584,452.68
购买商品、接受劳务支付的现金		8,605,927,218.61	6,342,309,667.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		625,904,586.30	509,119,791.60
支付的各项税费		271,841,951.28	292,543,974.89
支付其他与经营活动有关的现金	（四十九）	591,827,558.31	631,305,970.65
经营活动现金流出小计		10,095,501,314.50	7,775,279,404.65
经营活动产生的现金流量净额		258,037,730.05	1,215,305,048.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金			24,518,037.69
取得投资收益所收到的现金		9,928,946.03	4,544,924.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		161,176,654.79	98,510,060.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		183,672,743.36
收到其他与投资活动有关的现金	（四十九）	20,000,000.00	50,512,999.50
投资活动现金流入小计		374,778,344.18	178,086,022.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		227,882,085.25	433,279,612.22
投资支付的现金		7,242,480.00	9,368,984.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		235,124,565.25	442,648,596.41
投资活动产生的现金流量净额		139,653,778.93	-264,562,574.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金			21,641,213.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,842,401,495.91	3,498,267,137.68
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			110,700,000.00
筹资活动现金流入小计		4,842,401,495.91	3,630,608,350.71
偿还债务支付的现金		5,346,354,152.37	4,912,637,493.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		256,178,189.49	231,477,384.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		5,602,532,341.86	5,144,114,877.17
筹资活动产生的现金流量净额		-760,130,845.95	-1,513,506,526.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,923,363.25	5,396,801.65
五、现金及现金等价物净增加额		-356,515,973.72	-557,367,250.79
加：期初现金及现金等价物余额		773,753,500.45	1,331,120,751.24
六、期末现金及现金等价物余额		417,237,526.73	773,753,500.45

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

(下转B67版)