(上接B85版)

(4) 报告期内公司控股及参股企业经营情况

公司	产量			销售收入(万元)			净利润(万元)
名称	本报告期	上年同期数	增减（%）	本报告期	上年同期数	增减（%）	本报告期	上年同期数	增减（%）
田湾河 公司（亿度）	31.74	21.56	47.20	73,778.05	49,306.23	49.63	16,974.16	11,988.55	41.59
嘉阳电力（亿度）	8.08	7.78	3.82	21,365.71	20,535.43	4.04	77.69	1,209.18	-93.57
交大光芒公司				11,203.86	10,010.71	11.92	2,896.09	4,046.15	-28.42
天彭电力（亿度）	1.38	0.90	53.45	3,129.96	2,259.67	38.51	1,064.86	609.92	74.59
四川长飞公司（万芯公里）	178.94	135.04	32.51	23,847.58	20,544.52	16.08	1,283.00	1,012.13	26.76
新光硅业公司（吨）	1039.40	927	12.13	46,058.30	60,172.03	-23.46	173.88	8,334.06	-97.91
二滩水电公司（亿度）	157.86	150.52	4.88	319,420.16	293,641.82	8.78	72,656.37	36,545.06	98.81
大渡河公司（亿度）	165.77	61.10	171.31	351,483.17	111,991.96	213.85	52,881.16	46,643.16	13.37

(5)主营业务分行业、分产品情况

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电力	980,612,268.09	532,443,616.81	45.70	36.03	35.95	增加9.72个百分点
软件产品销售	38,413,054.99	19,964,312.68	48.03	-20.98	6.45	增加54.97个百分点
硬件产品销售	65,925,613.75	33,193,254.41	49.65	34.99	36.23	增加13.88个百分点
服务收入	7,699,926.03	1,547,009.99	79.91	189.57
分产品
电力	980,612,268.09	532,443,616.81	45.70	36.03	35.95	增加9.72个百分点
软件产品销售	38,413,054.99	19,964,312.68	48.03	-20.98	6.45	增加54.97个百分点
硬件产品销售	65,925,613.75	33,193,254.41	49.65	34.99	36.23	增加13.88个百分点
服务收入	7,699,926.03	1,547,009.99	79.91	189.57

主营业务分行业和分产品情况的说明 : 2009年6月本公司出让原持股67.77%的控股子公司四川长飞双龙光纤光缆有限公司18.77%股权，持股比例下降为49%，由控制变更为重大影响，上年合并了长飞双龙公司2009年1-6月损益。自2009年7月起，长飞双龙公司不再纳入合并报表范围，因此本年无光缆产品收入。

本年度软件产品销售、硬件产品销售及服务收入毛利率较上年有所下降，主要原因为由于高铁项目市场竞争加剧，光芒实业公司毛利率下降。

(6)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
四川省内	987,375,267.27	32.97
四川省外	105,275,595.59	-33.81

4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内，公司的主营业务及其结构未发生重大变化。

5、主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

公司报告期内，主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化。

6、未来发展与展望

（1）公司未来的发展规划

“十二五”公司发展的指导思想是在科学发展观的统领下，以川投集团“两个打造”为中心，紧紧围绕“做强做大上市公司，全面打造行业蓝筹”的中长期发展目标，以“以电为基、以能兴业，资本运作、效益优先”为发展主线，以“内生做强，外延壮大、集聚优势、提速增效”为发展方式，以资本运作推动经营好资产、营运好资本、建设好队伍，持续提升发展质量，努力实现“打造明星旗舰、行业蓝筹上市公司”战略发展目标。

（2）公司业务发展趋势

能源电力主业：

公司已是以水电开发和新能源为主的能源公司，公司未来的快速增长主要依托于雅砻江和大渡河流域的水电开发。“十二五”期间，二滩公司锦屏一级、二级、官地、桐子林四个装机共1,110万千瓦的梯级电站将陆续建成投产，公司的能源主业将得到进一步壮大和发展。

新能源行业

2009年以来，多晶硅价格已在2008年基础上大幅下降，市场竞争加剧，从2010年下半年已开始逐步回暖。从长期来看，多晶硅作为光伏产业的关键原材料，在太阳能应用的各个领域都存在着很大的市场空间。在经过近两年的剧烈波动后，整个行业的发展将进入有序状态。但目前市场依然面临诸多不确定性因素，一是国内外大厂商纷纷扩产，市场竞争加剧。二是随着国家《多晶硅行业准入条件》的出台，国内多晶硅产业将步入成本和规模化竞争时代，规模较小、技术水平较低的多晶硅产能将加速淘汰，而具有成本、规模和技术优势的产能将整合市场，并迅速做大做强，未来竞争是大厂商间规模和成本的竞争。三是随着多晶硅产能的逐步释放，多晶硅供求关系可能将出现一定程度的逆转，同时，国内各大厂商纷纷改进制造工艺、制造成本的下降将带来多晶硅价格的正常回落。公司参股的新光硅业公司是全国首家千吨级多晶硅生产基地，尽管现阶段存在规模小、能耗较高的问题，但新光硅业公司作为行业先行者，同时作为国内多晶硅质检平台、标准制定者之一，市场形象良好，产品质量稳居国内一流行列，是目前国内技术实力最雄厚、技术专家队伍最权威、最为整齐、操作员工队伍最为熟练的多晶硅行业领军企业，依然具有较强的市场竞争能力。

信息化行业：

根据国家中长期铁路发展规划，我国轨道交通行业在未来十年的市场需求旺盛，已进入一个重要的发展时期。公司控股子公司交大光芒是我国轨道交通行业自动化控制系统的龙头企业，技术实力始终保持在行业领先地位。“十二五”我国轨道交通行业的大发展给交大光芒将带来前所未有的发展机遇，该领域也将成为上市公司未来主要业绩增长点。公司将加快实现三个转变，在客专市场方面重点从中东部向西部转变，在铁路市场方面从国内向国际转变，在经营模式方面从产品提供向运用技术标准规范体系引领产业发展方向转变；不断培育和完善新的市场业务体系，形成依靠铁路行业但又不依赖铁路行业的格局。

7、2011年公司投资计划

根据公司2011年度财务预算，公司2011年度资本性支出计划总额为42.03亿元，主要包括：对二滩公司后续资本金投入33.6亿元，主要通过已在2011年3月发行的21亿元可转债和向控股股东川投集团委托贷款11亿元予以解决，不足部分将采用企业自筹方式解决。2011年需对国电大渡河公司新增资本金投入4.23亿元。

8、新年度经营计划和工作举措

（1）经营计划

完成发电量：	38.80 亿kwh
实现销售收入：	10.53 亿元
实现利润总额：	2.55 亿元
实现净利润	1.85 亿元

（2）工作举措

2011年，是川投能源“十二五”规划的“开局之年”，更是负重前行的“爬坡之年”，公司面临前所未有的“五高”、“五压”的严峻形势。作为公众上市公司，公司继续面临“市场化程度高、经营管理透明度高、规范运作要求高、资本运作门槛高、投资者期望高”的严峻形势，同时面对巨额资金筹集、繁重生产经营、高位求进的发展目标、管理水平提升和团队能力提升的“五大压力”，形势更加严峻，任务更加艰巨，公司要在集团公司和公司董事会的领导下，按照发挥“一个平台”新功能，推动“两个流域”新面貌，拓展“三精四细”新成果，启动“五年规划”新跨越的工作思路，负重前行，击鼓奋进，重点做好以下几项工作：

①重点推进项目建设。公司将全力推进雅砻江及大渡河“一江一河流域”开发，重点把解决项目资本金作为当前乃至今后工作的重中之重，解决“一江一河流域”开发资本金，积极推动公司跨越式发展。

②绘制“十二五”新蓝图

公司将进一步完善“十二五”规划，广泛征集意见建议，凝聚各方智慧，形成发展共识，力求使“十二五”规划编制真正立足川投能源实际，符合川投能源中长期发展目标，体现川投能源特色，彰显川投能源魅力，使之成为一个思路清晰、方向正确、理念前瞻、凝心聚力、操作性强、经得起实践和历史检验的好规划，为公司发展提供强大的引领作用。

③创新拓展资产运营新渠道

一是兑现承诺，启动四川省电力开发公司股权收购和天威四川硅业有限责任公司股权托管工作。二是积极作为，努力提升所属企业资本运营质量；三是技改攻关，加力推进新光公司和工程公司技术改造，实现降本增效、稳产达标。

④深化完善公司治理新成果

一是由浅入深，完善制度体系。在2010年清章建制基础上，继续完善并建立“三管三全”的制度体系，形成制度管人、管事、管资产的良性互动，建立全新、全面、全控制的现代上市公司制度体系。二是由繁到简，优化组织架构。在部门调整的基础上进一步梳理部门职责、岗位设置及工作流程，实现规范有序、有条不紊的科学管理，确保高效运转，执行有力。三是由上而下，推进信息化建设。完成公司及各子公司EOSS平台建设，实现公文传递，推进无纸化办公，降低管理成本，提高工作效率，逐步建立金字塔形的管理信息化体系，为生产经营和管理决策服好务。四是由表及里，夯实安全管理体系。各企业要按照“安全责任大落实，安全意识大教育，安全知识大普及，安全行为大规范”“四大”的工作要求，把安全常记在心上，说在口上，抓在手上，落实到行动上，保持平稳态势，努力实现川投能源全年安全零事故。

⑤加强推进低成本管理新举措

继续加强推进低成本管理，拓展“三精四细”，强化成本控制、实施低成本管理、提升产品竞争力。同时公司将创新融资方式、降低融资成本、控制资产负债率降低经营风险作为今年财务管理的重中之重，严把费用支出关，适时优化理财方式、调整债务结构、利率结构，合理调配资金需求，最大限度降低财务费用，不断提升资金使用效益。公司也将在提高设备运行经济性、高效性和安全性方面下功夫，瞄准市场需求，对标先进行业、先进产品，不断通过技术改造、设备升级和工艺升级来降低物耗、能耗，加快产品结构的升级换代，从而适应市场竞争、提高企业盈利能力和经济增长质量。

⑥催生“融和”发展新活力

公司及各投资关系企业将进一步明确市场定位，围绕企业发展的中心任务，履职尽责，心往一处想，劲往一处使，确保“同心、同向、同力”“三同文化”的贯彻落实，不断提升公司治理水平。

2011年，公司在公司董事会的坚强领导下，将在大股东川投集团及各股东单位的大力支持下，破难排障，变压力为动力，化阻力为推力，进一步解放思想，开拓创新，以更务实的作风抓好生产经营，以更严谨的态度深化精细管理，以更高远的眼光谋划战略发展，努力完成董事会下达的各项工作任务，朝着“明星旗舰、行业蓝筹”的发展目标大步迈进。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
二滩水电开发有限责任公司	24,000		72,656.37
合计	24,000	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

以2010年年末总股本932,921,505股为基数，每10 股派0.36元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	-25,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计	21,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	21,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	0.38

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
四川嘉阳集团有限责任公司			132,521,913.32	100
合计			132,521,913.32	100

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
四川嘉阳集团有限责任公司			1,280,369.61	26,446,508.72
四川省投资集团有限责任公司			-345,000.00	135,000.00
合计			935,369.61	26,581,508.72

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东川投集团承诺，所持股份自股改方案实施起，36个月不上市交易或转让。	2010年3月24日，公司发布了《控股股东所持股改限售股份解禁的公告》，川投集团持有的股改限售解禁股份的数量为210,478,954股，上市流通日为2010年3月29日，但公司于2009年向川投集团定向增发股份收购二滩水电48%股权，新增股份登记工作于2009年12月15日完成，川投集团作为控股股东，承诺其新增股份及原持有股份在增发完成后的36个月内不上市交易或转让，因此，本次股改限售解禁股份因定向增发承诺在2012年12月15日前不上市交易或转让。
发行时所作承诺	1、川投集团所持非公开发行股份及原持有股份自发行方案实施起，36个月不上市交易或转让。 2、若二滩公司2010、2011年实际盈利数不足评估报告中利润预测数净利润24,839万元和20,799万元。则川投集团应以货币形式全额向川投能源补偿不足部分。	1、股份限售承诺正在履行中。 2、会计师事务所按要求已出具了《关于四川川投能源股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。其结论为：截止到2010年12月31日, 公司增发标的资产（二滩公司）2010年度实际完成净利润72,349.78万元，全面完成原盈利预测数24,838.55万元，实现了原盈利预测目标。

其他对公司中小股东所作承诺

2、在川投能源可转换公司债券发行后一年内，启动将目前具备盈利能力的本公司全资子公司四川省电力开发公司注入川投能源的工作。 3、在川投能源可转换公司债券发行后三年内，启动把其他符合资产注入条件的资产（包括多晶硅业务资产和发电业务资产）注入川投能源的工作，逐步解决与川投能源的同业竞争。

该承诺正在履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

2009年非公开发行股票收购二滩水电48%股份，控股股东川投集团承诺：若二滩公司2010、2011年实际盈利数不足评估报告中利润预测数净利润24,839万元和20,799万元。则川投集团应以货币形式全额向川投能源补偿不足部分。

信永中和会计师事务所按要求已出具了《关于四川川投能源股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。其结论为：截止到2010年12月31日, 公司增发标的资产（二滩公司）2010年度实际完成净利润72,349.78万元，全面完成原盈利预测数24,838.55万元，实现了原盈利预测目标。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600665	天地源	365,800		856,584.30	0	-314,843.1	可供出售金融资产	发起人股份
合计		365,800	/	856,584.30	0	-314,843.1	/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用,董事会决策程序科学、合法、有效，决策合理化和规范化水平进一步提高。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务行为符合相关法律法规，严格遵守了公司财务管理制度，公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告内容真实、客观的反映了公司的财务状况和生产经营情况。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司严格按照《募集资金管理办法》的要求进行募集资金管理和使用，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

无

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易为嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》之关联交易事项，监事会认为此关联交易是公司生产经营的业务需要，是公司进行正常生产经营的保证。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

无

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

无

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:四川川投能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		86,905,221.88	255,792,069.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		79,380,565.97	97,510,983.96
应收账款		216,456,415.59	129,887,559.77
预付款项		4,363,957.21	3,732,709.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		11,971,412.35	59,674,621.22
买入返售金融资产
存货		63,669,100.12	33,055,641.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,670,000.00
流动资产合计		464,416,673.12	579,653,585.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		856,584.30	1,171,427.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		4,796,011,581.66	4,583,203,698.76
投资性房地产
固定资产		4,689,322,493.20	4,647,721,863.30
在建工程			52,205,148.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		35,037,896.67	36,197,755.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,292,220.23	1,316,979.87
其他非流动资产
非流动资产合计		9,522,520,776.06	9,321,816,873.75
资产总计		9,986,937,449.18	9,901,470,459.14
流动负债：
短期借款		710,000,000.00	1,075,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		6,803,400.00	10,879,461.00
应付账款		114,082,011.98	68,380,782.84
预收款项		2,252,242.37	5,254,674.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		20,053,368.69	16,960,517.04
应交税费		35,891,812.82	2,356,011.93
应付利息		5,128,892.50	5,540,287.50
应付股利		2,704,302.39	2,150,155.81
其他应付款		146,056,930.19	123,152,125.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		130,000,000.00	29,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,172,972,960.94	1,338,674,016.56
非流动负债：
长期借款		3,005,000,000.00	3,113,000,000.00
应付债券
长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		3,006,616,518.94	3,114,616,518.94
负债合计		4,179,589,479.88	4,453,290,535.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积		3,346,021,048.24	3,343,970,083.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		362,379,403.07	295,079,153.50
一般风险准备
未分配利润		881,535,441.28	617,674,496.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,522,857,397.59	5,189,645,239.18
少数股东权益		284,490,571.71	258,534,684.46
所有者权益合计		5,807,347,969.30	5,448,179,923.64
负债和所有者权益总计		9,986,937,449.18	9,901,470,459.14

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:四川川投能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		33,862,806.92	87,732,772.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		392,538.74	392,538.74
其他应收款		920,890.46	295,972.10
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,670,000.00
流动资产合计		36,846,236.12	88,421,283.23
非流动资产：
可供出售金融资产		856,584.30	1,171,427.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		5,752,289,923.81	5,539,482,040.91
投资性房地产
固定资产		1,698,038.62	2,012,487.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		5,754,844,546.73	5,542,665,956.30
资产总计		5,791,690,782.85	5,631,087,239.53
流动负债：
短期借款		220,000,000.00	620,000,000.00
交易性金融负债
应付票据

应付账款
预收款项
应付职工薪酬		4,887,719.16	5,118,199.27
应交税费		6,675.27	1,610,852.59
应付利息
应付股利		215,218.81	205,203.40
其他应付款		2,833,182.79	2,327,745.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		227,942,796.03	629,262,000.35
非流动负债：
长期借款		300,000,000.00
应付债券
长期应付款		1,616,518.94	1,616,518.94
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		301,616,518.94	1,616,518.94
负债合计		529,559,314.97	630,878,519.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		932,921,505.00	932,921,505.00
资本公积		3,343,781,048.24	3,341,730,083.82
减：库存股
专项储备
盈余公积		362,379,403.07	295,079,153.50
一般风险准备
未分配利润		623,049,511.57	430,477,977.92
所有者权益（或股东权益）合计		5,262,131,467.88	5,000,208,720.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,791,690,782.85	5,631,087,239.53

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,094,775,845.97	901,786,379.62
其中：营业收入		1,094,775,845.97	901,786,379.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,088,194,429.70	770,019,475.91
其中：营业成本		587,148,193.89	504,256,695.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,492,540.63	4,722,184.78
销售费用		11,322,478.92	11,273,906.92
管理费用		71,257,531.82	53,288,495.91
财务费用		234,327,597.76	187,977,143.68
资产减值损失		174,646,086.68	8,501,048.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		396,242,075.38	81,181,865.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		354,242,075.38	40,456,812.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		402,823,491.65	212,948,768.94
加：营业外收入		5,248,510.02	14,009,520.42
减：营业外支出		366,020.47	1,410,843.76
其中：非流动资产处置损失		285,284.21	11,302.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		407,705,981.20	225,547,445.60
减：所得税费用		18,215,553.74	7,808,782.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		389,490,427.46	217,738,663.08
归属于母公司所有者的净利润		340,490,409.04	171,727,322.25
少数股东损益		49,000,018.42	46,011,340.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3650	0.2689
（二）稀释每股收益		0.3650	0.2689
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		17,039,515.09	15,201,965.13
财务费用		27,204,968.25	29,542,456.24
资产减值损失		172,632,890.44	-9,579.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		486,080,567.59	105,617,631.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		354,242,075.38	41,815,895.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		269,203,193.81	60,882,789.65
加：营业外收入			80,000.00
减：营业外支出		2,195.54	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		2,195.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		269,200,998.27	60,862,789.65
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		269,200,998.27	60,862,789.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		2,050,964.42	759,587.40
七、综合收益总额		271,251,962.69	61,622,377.05

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,199,469,069.17	911,821,643.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		3,546,487.75	12,835,021.35
收到其他与经营活动有关的现金		6,860,832.66	2,985,279.63
经营活动现金流入小计		1,209,876,389.58	927,641,944.12
购买商品、接受劳务支付的现金		278,511,638.41	235,805,562.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		78,121,511.84	65,342,152.51
支付的各项税费		146,190,281.23	90,426,043.86
支付其他与经营活动有关的现金		50,470,439.82	30,574,595.42
经营活动现金流出小计		553,293,871.30	422,148,353.79
经营活动产生的现金流量净额		656,582,518.28	505,493,590.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		211,200,000.00
取得投资收益收到的现金		42,000,000.00	119,103,755.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,140.00	152,267.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		10,997,743.00	4,549,257.48
投资活动现金流入小计		264,412,883.00	123,805,280.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		197,206,839.89	489,279,358.62
投资支付的现金		240,000,000.00	114,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		7,067,207.00	28,385,385.32
投资活动现金流出小计		444,274,046.89	632,264,743.94
投资活动产生的现金流量净额		-179,861,163.89	-508,459,463.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		2,300,000,000.00	1,236,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		13,792,461.00	253,566.81
筹资活动现金流入小计		2,313,792,461.00	1,236,253,566.81
偿还债务支付的现金		2,672,000,000.00	872,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,832,517.86	294,931,334.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,500,000.00	5,862,809.95
支付其他与筹资活动有关的现金		27,170,690.58	37,664,416.22
筹资活动现金流出小计		2,952,003,208.44	1,205,575,751.18
筹资活动产生的现金流量净额		-638,210,747.44	30,677,815.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-161,489,393.05	27,711,942.30
加：期初现金及现金等价物余额		229,839,758.43	202,127,816.13
六、期末现金及现金等价物余额		68,350,365.38	229,839,758.43

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		847,910.93	717,354.82
经营活动现金流入小计		847,910.93	717,354.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		8,841,430.92	7,001,008.12
支付的各项税费		2,602,476.23	3,397,296.36
支付其他与经营活动有关的现金		5,606,277.37	12,289,297.50
经营活动现金流出小计		17,050,184.52	22,687,601.98
经营活动产生的现金流量净额		-16,202,273.59	-21,970,247.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		211,200,000.00

取得投资收益收到的现金		131,838,492.21	140,116,552.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			11,397,400.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		343,038,492.21	151,513,952.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			96,220.00
投资支付的现金		240,000,000.00	114,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		240,000,000.00	114,696,220.00
投资活动产生的现金流量净额		103,038,492.21	36,817,732.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		930,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		930,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,030,000,000.00	495,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,361,899.64	74,816,651.09
支付其他与筹资活动有关的现金		3,344,284.45	13,539,334.06
筹资活动现金流出小计		1,070,706,184.09	583,355,985.15
筹资活动产生的现金流量净额		-140,706,184.09	-13,355,985.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-53,869,965.47	1,491,500.28
加：期初现金及现金等价物余额		87,732,772.39	86,241,272.11
六、期末现金及现金等价物余额		33,862,806.92	87,732,772.39

法定代表人：黄顺福 主管会计工作负责人：王新 会计机构负责人：姜雪梅

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	932,921,505.00	3,343,970,083.82			295,079,153.50		617,674,496.86		258,534,684.46	5,448,179,923.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	932,921,505.00	3,343,970,083.82			295,079,153.50		617,674,496.86		258,534,684.46	5,448,179,923.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,050,964.42			67,300,249.57		263,860,944.42		25,955,887.25	359,168,045.66
（一）净利润							340,490,409.04		49,000,018.42	389,490,427.46
（二）其他综合收益		2,050,964.42								2,050,964.42
上述（一）和（二）小计		2,050,964.42					340,490,409.04		49,000,018.42	391,541,391.88
（三）所有者投入和减少资本									3,000,000.00	3,000,000.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									3,000,000.00	3,000,000.00
（四）利润分配					67,300,249.57		-76,629,464.62		-26,044,131.17	-35,373,346.22
1．提取盈余公积					67,300,249.57		-67,300,249.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-9,329,215.05		-26,044,131.17	-35,373,346.22
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	932,921,505.00	3,346,021,048.24			362,379,403.07		881,535,441.28		284,490,571.71	5,807,347,969.30