本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]654号文核准。

  发行人于2011年4月19日在中国证券网（http:// www.cnstock.com）进行了网上路演推介。4月19日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）发行规模为30亿元，票面利率为5.25%。

  公司将按此票面利率于2011年4月20日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751987”，简称为“11大唐01”），于2011年4月20日-4月22日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2011年4月18日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（09大唐债第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人:大唐国际发电股份有限公司

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

  2011年4月20日

  股票简称：大唐发电 股票代码：601991 公告编码：2011-23

  2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券

  （09大唐债第二期）票面利率公告

  保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司