保荐机构（主承销商）：国联证券股份有限公司

重要提示

1、江苏天泽信息产业股份有限公司（以下简称“发行人”或“天泽信息”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]501号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和国联证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“主承销商”）确定本次发行价格为34.28元/股，网下发行数量为400万股，占本次发行总量的20.00%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和主承销商通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（50万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配50万股股票。

4、本次网下发行的申购缴款工作已于2011年4月18日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京国枫（深圳）律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2011年4月15日公布的《江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有26家，该26家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为274,240万元，有效申购数量为8,000万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号160个，起始号码为001，截止号码为160。发行人和主承销商于2011年4月19日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了天泽信息首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码。

中签号码为：014，034，054，074，094，114，134，154。

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为400万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为5%，有效申购倍数为20倍，最终向股票配售对象配售股数为400万股。

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量 （万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	350	50
2	新华信托股份有限公司自营账户	400	50
3	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	400	50
4	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	300	50
5	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	400	50
6	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	400	50
7	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	400	50
8	宏源证券股份有限公司自营账户	400	50
合计			400

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、基金管理公司
1	宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	28	400
		鸿阳证券投资基金	30	400
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	24	400
2	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	30	400
		全国社保基金五零一组合	30	400

3	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	26	150
4	富国基金管理有限公司	富国天博创新主题股票型证券投资基金	30	50
		富国天利增长债券投资基金	30	50
		富国天利增长债券投资基金	33	50
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	33	50
5	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	26	150
		德盛增利债券证券投资基金	31	150
		国联安信心增益债券型证券投资基金	26	150
		国联安信心增益债券型证券投资基金	31	150
6	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	32	100
7	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	27	350
		华夏债券投资基金	25	250
		华夏希望债券型证券投资基金	25	250
8	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	29	350
9	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	35	50
10	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	25	250
11	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	43	400
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	43	400
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	43	200
二、自主推荐类公司
12	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	36.18	50
三、证券公司
13	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	37	350
14	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	30	200
15	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	30	100
		广州证券有限责任公司自营账户	31	200
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	22.5	400
17	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	37	400
18	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	38	150
19	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	32.5	50
20	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	27	400
		招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	31.5	150
21	中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	30	50
22	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	36	200
23	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	26.60	300
24	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	33.67	50

25	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	35	250
26	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	36	200
27	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	32.58	400
28	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	30	400
四、信托投资公司
29	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	35.01	200
30	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	36.40	400
		云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	44	400
		云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	44	400
		云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	42	400
		云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	42	400
		云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	42	400
		云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	40	400
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	40	400
		云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	42	400
		云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	40	400
31	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	30.60	300
		华宸信托有限责任公司自营账户	33.18	100
32	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	35	400
33	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日）	36.88	50
五、财务公司

34	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	33	200
35	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	44	400
36	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	33	250
37	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	37.66	300

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，天泽信息的估值区间为39元/股～43.80元/股，以2010年每股收益及截止2011年4月1日收盘价计算可比公司的静态市盈率平均值为74.70倍。

五、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

七、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：010-68790997-209/203

联 系 人：资本市场部

发行人：江苏天泽信息产业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国联证券股份有限公司

2011年4月20日