(上接B86版)
5.2 董事出席董事会会议情况
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 郑和平 | 董事长 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 于瑞波 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郑镁刚 | 董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张永爱 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 李水龙 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘海英 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 7 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、董事会讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、公司整体经营情况
2009年，国际金融危机的影响仍然存在，国内经济面临诸多挑战。面对复杂形势，国家实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并不断出台和完善有关措施，率先实现了经济总体回升。中央一号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》第六次锁定“三农”，文件明确提出要扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工；国家六部委联合发布《防止生猪价格过度下跌调控预案(暂行)》，对稳定生猪养殖和猪肉产业健康发展提供了保障。国家各项政策的推行为公司发展创造了良好的外部环境。
报告期内，公司克服不利因素，抓住有利契机，按照年初制定的经营方针，以实施“人才工程”和“技术创新工程”为基础，以创新营销模式为突破，以夯实基础管理为手段，加快实施品牌战略，提高运营水平，纵深推进成本和质量运动，推行绩效管理，致力于产品创新和品质提升，导入安全追溯体系，加快加盟店和市场终端建设，强化山东、北京、西安、吉林为中心的区域布局协调发展，部分产品向新市场拓展，顺利完成公司调理食品项目和吉林得利斯生猪屠宰项目建设并投产，有效实现了产品提升和市场发展的协调成长。
公司全年实现营业收入143,659.18万元，同比增长29.30%，其中冷却肉和冷冻肉实现营业收入89,092.76万元，同比增长50.96%，公司净利润4,938.48万元，同比下降30.01%。报告期内营业收入较去年同期增长较大，主要原因是公司之控股子公司吉林得利斯销售收入增长较大所致；净利润同比下降,主要原因是公司之控股子公司吉林得利斯因产能未能完全释放,业绩亏损；本公司原材料成本上升，工资等成本费用上升，毛利率下降。
2、经营业绩分析
（1） 主营业务的范围
公司经营范围为：从事低温肉制品、酱卤肉制品及其他肉制品、蛋制品、速冻面米食品、水产加工品、动物副产品生产、加工；销售本公司产品。
（2） 主要财务数据变动及其原因
单位：人民币 万元
项目_2010 年_2009 年_2008 年_本年比上年增减（％）_增减幅度超过30%的原因
营业收入_143,659.18_111,103.69_119,568.93_29.30_
营业利润_4,558.00_8,809.93_8,429.60_-48.26_注1
利润总额_6,141.76_8,897.43_8,837.44_-30.97_注2
归属于上市公司股东的净利润_4,429.32_6,317.86_6,718.71_-29.89_
经营活动产生的现金流量净额_-3,169.29_10,520.43_6,832.85_-130.13_注3
每股收益_0.1765_0.3361_0.3574_-47.49_注4
净资产收益率_3.62%_17.10%_22.08%_-13.48_
项目_2010年_2009年末_2008 年末_本年比上年增减（％）_增减幅度超过30%的原因
总资产_144,065.45_163,661.42_63,180.94_-11.97_
所有者权益_127,805.46_129,032.97_41,044.57_-0.95_
股本_25,100.00_25,100.00_18,800.00_0.00_
注1：营业利润较去年同期下降48.26%，系本公司之控股子公司吉林得利斯产能未能完全释放，业绩亏损较大以及本公司原材料价格上涨，费用较高所致。
注2：利润总额较去年同期下降30.97%，原因同上。
注3：经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降130.13%,系支付材料款、期间费用及支付给职工所产生的现金流量增加所致。
注4：每股收益较去年同期下降40.17%，同注1
（3） 主要产品、原材料等价格变动情况
主要产品价格变动情况： 单位：万元/吨
项目_2010 年均_2009 年均_2008 年均_本年比上年增减（％）_增减幅度超过30%的原因
冷却肉及冷冻肉_1.13_1.17_1.49_-3.42_
低温肉制品_1.99_2.04_2.13_-2.45_
其他制品_1.06_1.13_1.17_-6.19_
主要原材料价格变动情况： 单位：万元/吨
项目_2010 年均_2009 年均_2008年均_本年比上年增减（％）_增减幅度超过30%的原因
生猪_1.27_1.42_1.86_-10.56_
（4） 毛利率变动情况
项目_2010 年_2009 年_2008年_本年比上年增减（％）_与同行业相比差异超过30%的原因
销售毛利率（%）_12.19_17.38_14.09_减少5.19个百分点_
（5） 主营业务按行业、产品、地区分布情况
报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。主营业务按行业、产品、地区分布情况如下：
① 主营业务按行业情况 单位：万元
分行业_营业收入_营业成本_毛利率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）
生猪屠宰_89,092.76_84,770.42_4.85%_50.96%_55.96%_-3.05%
肉类加工_53,573.46_40,504.05_24.40%_3.58%_9.08%_-3.81%
合计_142,666.22_125,274.47_12.19%_28.83%_36.93%_-5.19%
注：毛利率增减变动按两者差额计算。
报告期生猪屠宰营业收入与营业成本分别比去年同期增长50.96%、55.96%,主要原因系控股子公司吉林得利斯销售规模增大所致。
② 主营业务按品种情况 单位：万元
分产品_营业收入_营业成本_毛利率（%）_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_毛利率比上年增减（%）
冷却肉冷冻肉_89,092.76_84,770.42_4.85%_50.96%_55.96%_-3.05%
低温肉制品_43,339.55_31,912.63_26.37%_1.23%_4.88%_-2.56%
其他制品_10,233.92_8,591.42_16.05%_14.87%_28.12%_-8.68%
主营业务合计_142,666.22_125,274.47_12.19%_28.83%_36.93%_-5.19%
注：毛利率增减变动按两者差额计算。
③ 主营业务按地区分布情况 单位：人民币 万元
地区_营业收入_营业收入比上年增减（%）
山东省内_83,832.60_9.57%
华东其他地区_6,542.21_2.72%
西北地区_6,959.03_0.16%
华北地区_8,554.12_-9.33%
华中地区_6,881.11_18.46%
华南地区_1,977.41_-13.66%
东北地区_27,919.75_725.95%
注：东北地区营业收入比去年同期增长725.95%，主要和系控股子公司吉林得利斯销售规模增大所致。
（6） 主要供应商、客户情况 单位：人民币 万元
前5名供应商采购金额合计_7,368.12_占采购总额比重（％）_5.88
前5 名客户销售金额合计_11,932.56_占销售总额比重（％）_8.31
注：公司主要从事肉类销售业务，从上述分析看不存在过度依赖单一客户或供应商的风险；公司董事、监事、高级管理人员和主要关联方以及持有公司5%以上股份的股东在上述客户及供应商中不存在权益。
（7） 非经常性损益情况 单位：人民币 万元
非经常性损益项目_2010 年_2009 年_2008 年_同比增减（%）_占当期净利润的比例（%）
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分_-7.52__-2.66_182.71_-0.15
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益_____
计入当期损益的政府补助_1,527.24_60.63_400.00_2418.95_30.93
除上述各项之外的其他营业外收支净额_64.04_26.86_10.49_138.31_1.30
根据吉林省蛟河市人民政府蛟政函【2010】44号蛟河市人民政府关于给予吉林得利斯食品有限公司生猪屠宰补贴的意见，按照2010年屠宰量每头给予30元补贴资金，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司本年收到补贴资金8,530,620.00元计入补贴收入；
根据吉林省蛟河市人民政府蛟政函【2010】48号蛟河市人民政府关于给予吉林得利斯食品有限公司扶持基金的意见，本公司之子公司吉林得利斯食品有限公司于2010年6月取得蛟河市人民政府扶持资金3,467,824.60元，计入补贴收入；
如附注五、18所述，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴本期确认补贴收入80万元；
根据本公司与西安经济技术开发区签订2010年度促进主导产业发展项目合同书，本公司之控股子公司西安得利斯食品有限公司取得补贴收入40万元。
（8） 主要费用情况 单位：人民币 万元
费用项目_2010 年_2009 年_2008 年_本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素_占2010 年营业收入比例（%）
销售费用_9,252.01_6,952.16_5,429.09_33.08_6.44
管理费用_3,262.34_2,028.10_1,408.12_60.86_2.27
财务费用_-196.60_967.96_1,010.09_-120.31_-0.14
所得税费用_1,203.28_1,841.24_1,409.36_-34.65_0.84
合计_13,521.03_11,789.46_9,256.66_14.69_9.41
①销售费用2010年度较2009年度增加2,299.85万元，增长33.08%，主要系本公司之控股子公司吉林得利斯净增加及本公司销售费用略有增加所致。
②管理费用2010年度较2009年度增加1,234.24万元，增长60.86%，主要系本公司之控股子公司吉林得利斯净增加及本年管理人员工资增长所致。
③财务费用2010年较2009年减少1,164.56万元，下降120.31%，主要系本公司用超募资金归还了银行贷款以及本公司募集资金未使用部分定期存款利息增加所致。
④所得税费用2010年度较2009年度减少637.96万元，下降34.65%,主要系本公司利润总额下降及应收账款计提的坏账准备及存货跌价产生的递延所得税增加所致。
（9） 现金流状况分析
项目_2010年_2009年_同比增减（%）
一、经营活动产生的现金流量净额_-31,692,854.59_105,204,305.68_-130.13
二、投资活动产生的现金流量净额_-231,147,077.17_-140,522,716.27_64.49
三、筹资活动产生的现金流量净额_-218,984,954.12_862,272,169.33_-125.40
①经营活动产生的现金流量净额同比下降130.13%，主要原因系本公司之控股子公司吉林得利斯销售规模与采购量增加以及支付的期间费用与工人工资增加所致。
②投资活动产生的现金流量净额同比增长64.49%，主要原因系本公司及控股子公司募集资金项目和超募资金项目开工建设所致。
③筹资活动产生的现金流量净额同比下降125.40%，主要原因系报告期本公司用超募资金归还银行贷款所致。
（10） 薪酬分析
姓名_职务_2010 年度从公司领取的报酬总额（万元）_2009 年度从公司领取的报酬总额（万元）_薪酬总额同比增减（%）_公司净利润同比增减（%）_薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
郑和平_董事长_20.60_19.64_4.89_-30.01_公司董事实行年薪制。公司高管本年薪酬与上年一致。公司监事会主席自2009年2月不在公司领取薪酬。 （上年薪酬总额未包含住房公积金等项目）
刘华锋_总经理_22.69_24.51_-7.43_-30.01_
郑镁钢_总经理兼董事会秘书_17.55_9.88_77.63_-30.01_于瑞波_董事_-_-__-30.01_
刘海英_独立董事_-_-__-30.01_
张永爱_独立董事_5_5__-30.01_
王潍海_董事会秘书_12.15_9.91_22.60_-30.01_
臧 辉_监事会主席_-_-__-30.01_
王英才_监事_2.60_2.45_6.12_-30.01_
杨松国_副总经理兼财务总监_14.55_12.51_16.31_-30.01_
郑洪光_副总经理兼技术总监、西安得利斯总经理_12.04_13.06_-7.81_-30.01_
（11）会计制度实施情况
报告期内公司无会计政策、会计估计及会计核算方法变更和重大前期会计差错。
3、资产、负债及重大投资等事项进展情况
（1） 重要资产情况
资产类别_存放状态_性 质_使用情况_盈利能力情况_减值情况
_相关担保、诉讼、仲裁等情况
存货_正常_流动资产_正常_正常_有_无
房屋建筑物_正常_固定资产_正常_正常_无_无
土地使用权_正常_无形资产_正常_正常_无_无
主要设备_正常_固定资产_正常_正常_无_无
其他重要资产_正常_固定资产_正常_正常_无_无
（2） 资产类发生重大变动的情况说明 单位：元
项目_2010年12月31日_2009年12月31日_增减额_同比增减（%）
货币资金_445,741,537.54_890,220,994.42_-444,479,456.88_-49.93
应收账款_70,225,831.51_49,366,474.77_20,859,356.74_42.25
应收票据_630,000.00_200,000.00_430,000.00_215.00
预付款项_52,661,557.67_7,836,566.08_44,824,991.59_572.00
其他应收款_10,058,472.11_7,241,545.74_2,816,926.37_38.90
存货_239,056,558.69_144,574,625.51_94,481,933.18_65.35
在建工程_90,585,016.75_12,785.00_90,572,231.75_7,084.25倍
递延所得税资产_2,985,278.80_2,266,485.59_718,793.21_31.71
①2010年12月31日公司货币资金比年初下降49.93%，主要原因系公司超募资金归还银行贷款11,000.0万元，同时本部及控股子公司募投及超募项目建设工程款增加所致。
②2010年12月31日公司应收账款比年初增长42.25%，主要原因系控股子公司吉林得利斯销售规模增加以及公司春节销售旺季应收账款增加所致。
③2010年12月31日公司应收票据比年初增长215.00%，绝对额较小。
④2010年12月31日公司预付账款较年初增长38.90%，主要原因募投及超募项目开工预付设备款增加所致。
⑤2010年12月31日公司其他应收款较年初增长38.90%,主要原因系控股子公司吉林得利斯应收生猪补贴款增加所致。
⑥2010年12月31日公司存货较年初增长65.35%，主要系本公司之控股子公司吉林得利斯本期经营规模扩大所致。
⑦2010年12月31日公司在建工程较年增长7,084.25倍，主要系本公司募集资金项目开工增加所致。
⑧2010年12月31日公司递延所得税资产较年初增长31.71%，主要原因系公司应收账款及存货跌价计提的递延所得税增加所致。
（3） 负债类发生重大变动的情况说明 单位：元
项目_2010年12月31日_2009年12月31日_增减额_同比增减（%）
短期借款__210,000,000.00_-210,000,000.00_-100.00
预收账款_23,711,764.36_17,767,012.12_5,944,752.24_33.46
应付职工薪酬_14,555,023.80_10,097,885.28_4,457,138.52_44.14
应交税费_-63,798,160.36_-31,349,483.72_-32,448,676.64_103.51
其他应付款_85,587,820.00_31,002,305.83_54,585,514.17_176.07
递延收益_3,200,000.00__3,200,000.00_100.00
①2010年12月31日短期借款较年初下降100%，主要原因系公司用超募资金归还银行贷款11000.00万元，同时其他银行贷款到期已归还所致。
②2010年12月31日预收账款较年初增长33.46%,主要原因系2010年春节临近报告期末，预收货款增加所致。
③2010年12月31日应付职工薪酬较年初增长44.14%，主要原因公司今年工资较去年同期有所提高，计提的12月份员工工资及奖金，至报告期末，本公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质或工效挂钩的职工薪酬。截止2010年12月31日本公司剩余2010年12月工资未发放，已于2011年1月初全部发放。
④2010年12月31日应交税费较年初增长103.51%,主要原因系本公司之控股子公司潍坊同路食品有限公司及吉林得利斯食品有限公司未抵扣进项税金额增加所致。
⑤2010年12月31日其他应付款较年初增长176.07%,主要系本公司收购控股子公司潍坊同路食品有限公司外方股权尚未支付的股权转让款以及山东财政厅拨付的猪肉储备资金预算指标款。
⑥2010年12 月31日递延收益较年初增长100%，主要原因系根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541号关于下达2010年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得项目补贴400万元，确认递延收益，按照相应资产折旧年限本期转入补贴收入80万元。
（4） 存货变动情况 单位：人民币 万元
项目_2010 年末余额_占2010 年末总资产的（%）_市场供求情况_产品销售价格变动情况_原材料价格变动情况_存货跌价准备的计提情况
原材料_4,091.67_2.84_良好__上升趋势_-
低值易耗品_610.89_0.42_良好_-_基本稳定_-
包装物_1,262.29_0.88_良好_-_基本稳定_-
库存商品_18,097.83_12.56_良好_注1_基本稳定_208.96
半成品_51.54_0.04_-_-_-_-
注1：本公司根据期末销售退回库存商品可变现净值与账面价值差额计提存货跌价准备33.42万元；本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司根据期末存货可变现净值与账面价值差额计提存货跌价准备175.54万元。
（5） 金融资产投资情况
报告期内，公司未发生金融资产投资情况。
（6）主要资产的计量
报告期内公司主要资产采用历史成本计量，主要资产计量属性未发生重大变化。
（7）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元
公司名称_持股比例_是否列入合并报表_2010 年净利润_2009 年净利润_同比变动比例（%）_对合并净利润的影响比例（%）
潍坊同路_100%_是_3,746.70_3,391.23_10.46_75.87
西安得利斯_75%_是_525.07_561.39_-6.47_10.63
北京得利斯_100%_是_-615.55_-356.45_-72.69_-12.46
吉林得利斯_92.31%_是_-2,633.14_-1027.82_-156.19_-53.32
潍坊同路成立于2000年3月21日，注册资本600万美元。主营业务为生猪屠宰、冷却肉及冷冻肉的生产与销售。
西安得利斯成立于2004年7月23日，注册资本13,610万元。主营业务为生产、销售低温肉制品。
北京得利斯成立于1994年7月6日，注册资本1,508.00万元。主营业务为生产、销售低温肉制品。
吉林得利斯成立于2007年10月26日，注册资本38，611.69万元。主营业务为生猪屠宰、熟肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售、仓储装卸、货物运输。
（8） PE 投资情况
报告期内，公司不存在 PE 投资情况。
（9） 债务变动（主要债权债务变动分析）
项目_2010年_2009年_本年比上年增减%_2008年
短 期 借 款__210,000,000.00_0.00_140,000,000.00
应付账款余额_91,295,408.59_101,254,144.83_-9.84_33,504,243.82
应付账款周转天数_27.54_26.51_3.89_11.26
应收账款余额_82,794,185.44_57,208,151.15_44.72_65,802,250.23
本公司2010年12月31日应付账款余额较2009年12月31日减少9,958,736.24元，下降9.84%，应付账款周天数增大，主要系本公司之控股子公司吉林得利斯生猪采购付款期较长所致，应收账款余额2010年12月31日为82,794,185.44元，增加25,586,034.3 元增长44.72%,主要原因系本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司业务增加所致。
（10） 偿债能力分析
项目_2010年_2009年_本年比上年增减%_2008年
流动比率_5.13_3.17_61.83_1.10
速动比率_3.63_2.76_31.52_0.63
资产负债率（%）
(母公司)_13.07_22.35_-41.52_39.37
利息保障倍数_27.29_9.98_173.45_9.14
报告期流动比率、速动比率、利息保障系数分别较年初增长61.83%、31.52%、173.45%，资产负债率较年初下降41.52%，主要原因系公司用超募资金归还银行贷款所致。
（11） 资产营运能力分析
项目_2010年度_2009年度_本年比上年增减%_2008年度
应收账款周转率（次）_20.52_18.00_14.00_21.13
应收账款周转天数_17.54_20_-12.30_17.04
存货周转率（次）_6.51_7.26_-10.33_10.04
存货周转天数_55.30_49.59_11.51_35.86
4、经营环境分析
项目_对 2009 年度业绩影响情况_对未来经营影响情况_对公司承诺事项影响情况
国外市场变化_公司市场主要布局国内，影响较小_影响较小_影响较小
国内市场变化_国内经济向好、国家出台各项拉动消费措施，居民消费信心回升，消费水平提高，对肉类市场有积极影响_经济持续发展、消费水平不断回升和提高，对公司未来经营有促进作用_对募投项目产品市场整体发展有促进作用
信贷政策调整_影响较小_影响较小_影响较小
汇率变动_无影响_无影响_募投项目中部分进口设备价格会受到一定影响
利率变动_影响较小_影响较小_影响较小
成本要素价格变化_生猪价格持续走低，一定程度上直接影响冷却肉、冷冻肉和低温肉制品价格_生猪价格变动直接影响冷却肉、冷冻肉和低温肉制品价格和公司经营业绩_直接影响募投项目经营效益
自然灾害或疫情_公司主要原料为生猪，原料采购易受疫情影响。本年度未有影响。_公司采取基地生猪收购模式，并健全安全控制追溯体系，全程控制动物疫情带来的风险_无影响
通货膨胀或
通货紧缩_未受影响_公司产品为关系国计民生的日常主要肉类消费品，受通胀或通缩影响较小_影响较小
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 生猪屠宰 | 89,092.76 | 84,770.42 | 4.85% | 50.96% | 55.96% | -3.05% |
| 肉制品加工 | 53,573.46 | 40,504.05 | 24.40% | 3.58% | 9.08% | -3.81% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 冷却肉及冷冻肉 | 89,092.76 | 84,770.42 | 4.85% | 50.96% | 55.96% | -3.05% |
| 低温肉制品 | 43,339.55 | 31,912.63 | 26.37% | 1.23% | 4.88% | -2.56% |
| 其他制品 | 10,233.92 | 8,591.42 | 16.05% | 14.87% | 28.12% | -8.68% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 山东省内 | 83,832.60 | 9.57% |
| 华东其他地区 | 6,542.21 | 2.72% |
| 西北地区 | 6,959.03 | 0.16% |
| 华北地区 | 8,554.12 | -9.33% |
| 华中地区 | 6,881.11 | 18.46% |
| 华南地区 | 1,977.41 | -13.66% |
| 东北地区 | 27,919.75 | 725.95% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 79,932.22 | 本年度投入募集资金总额 | 53,698.58 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 53,698.58 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 山东得利斯食品股份有限公司年产2万吨高档肉制品项目 | 否 | 13,168.87 | 13,168.87 | 7,629.52 | 7,629.52 | 57.94% | 2011年11月15日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 吉林得利斯食品有限公司年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目 | 否 | 18,921.21 | 20,381.09 | 20,381.09 | 20,381.09 | 100.00% | 2009年09月30日 | -2,633.14 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 32,090.08 | 33,549.96 | 28,010.61 | 28,010.61 | - | - | -2,633.14 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 吉林得利斯年产8,000吨调理项目 | 否 | 10,230.60 | 10,230.60 | 3,357.08 | 3,357.08 | 32.81% | 2011年05月10日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 西安得利斯50万头生猪胴体及5,000吨调理加工项目 | 否 | 11,360.00 | 11,360.00 | 3,143.61 | 3,143.61 | 27.67% | 2011年11月10日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 山东得利斯猪副产品加工项目 | 否 | 12,680.80 | 12,680.80 | 3,687.28 | 3,687.28 | 29.08% | 2011年11月15日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 11,000.00 | 11,000.00 | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,500.00 | 4,500.00 | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 34,271.40 | 34,271.40 | 25,687.97 | 25,687.97 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 66,361.48 | 67,821.36 | 53,698.58 | 53,698.58 | - | - | -2,633.14 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 控股子公司吉林得利斯由于处于投产初期，产能尚未完全释放，各项费用较高，2010年度业绩亏损，未能达到预期效益。公司本部由于进口设备生产周期较长，目前部分设备已到位，并且未安装调试，预计公司本部高档肉制品加工项目竣工时间为2011年11月15日。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金金额为47,842.14万元，其中利用超募资金12,680.80万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目，利用超募资金人民币11,360.00万元建设西安得利斯50万头生猪胴体分割和年产5,000吨调理食品加工项目，利用超募资金人民币10,230.60万元建设吉林得利斯年生产8,000吨高档肉制品项目，利用超募资金11,000万元偿还银行贷款。此外，公司使用生猪副产品深加工项目部分闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金，控股子公司吉林得利斯使用年生产8,000吨高档肉制品项目部分闲置募集资金3,500万元暂时补充流动资金。截至2010年12月31日，已使用超募资金25,687.97万元。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 本公司对吉林得利斯年屠宰200万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入20,381.09万元。其中18,000万元已于2010年1月13日根据《山东得利斯食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所披露要求进行了置换，其中2,381.09万元已于2010年5月10日根据2009年年度股东大会决议的要求进行了置换，实际置换了1,300万元，尚有1,081.09万元存放在吉林得利斯募集资金专户中。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 闲置募集资金暂时补充流动资金总计为6,500万元，其中山东得利斯食品股份有限公司3,000.00万元，吉林得利斯3,500万元。本公司根据《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于2010年度12月对吉林得利斯补充流动资金3,500.00万元，对山东得利斯食品股份有限公司补充流动资金1,000.00万元.于2011年1月26日对山东得利斯食品股份有限公司补充流动资金2,000.00万元。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 募集资金及超募资金项目正在建设之中。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 所有尚未使用的募集资金按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求存储于募集资金专项存储账户内。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
无
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 0.00 | 63,178,626.41 | 0.00% | 152,630,280.54 |
| 2008年 | 0.00 | 67,187,059.22 | 0.00% | 93,734,678.03 |
| 2007年 | 0.00 | 72,455,294.40 | 0.00% | 31,171,695.70 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 0.00% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 得利斯集团有限公司 | 73.76 | 0.17% | 0.00 | 0.00% |
| 得利斯农业科技股份有限公司 | 4.69 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 得利斯集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,172.53 | 22.57% |
| 山东得利斯生物科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 150.02 | 100.00% |
| 得利斯集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 20.65 | 100.00% |
| 得利斯集团有限公司 | 0.00 | 0.00% | 252.16 | 100.00% |
| 合计 | 78.45 | 0.00% | 1,595.36 | 0.00% |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,673.81万元。
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 得利斯集团有限公司及附属公司 | 147.05 | 46.26 | 352.39 | 257.42 |
| 得利斯集团彩印公司 | 0.00 | 0.00 | 256.88 | 13.34 |
| 山东得利斯生物科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 1.71 |
| 得利斯投资公司 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 0.00 |
| 山东北极神工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 5.68 |
| 合计 | 147.05 | 46.26 | 643.57 | 278.15 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额147.05万元，余额46.26万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共举行了7次会议。
（一）2010 年2 月8 日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于利用超募资金建设生猪副产品深加工项目的议案》、《关于利用超募资金建设西安得利斯食品有限公司50万头生猪胴体分割和年产5,000吨调理食品加工项目的议案》、《关于利用超募资金建设吉林得利斯食品有限公司年生产8000 吨高档肉制品项目的议案》。
（二）2010 年3 月30 日，召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《2009 年年度报告及其摘要的报告》、《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《2009 年度内部控制自我评价报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》、《关于利用募集资金置换募投项目建设资金的议案》、《关于向全资子公司北京得利斯食品有限公司提供委托贷款的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司的议案》。
（三）2010年4月25日，召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《山东得利斯食品股份有限公司2010年第一季度报告》。
（四）2010年8月24日，召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《山东得利斯食品股份有限公司2010年半年度报告》。
（五）2010年10月22日，召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《山东得利斯食品股份有限公司2010年第三季度报告》。
（六）2010年11月12日，召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬的议案》、《关于山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于吉林得利斯食品有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（七）2010年11月29日，召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举臧辉先生为第二届监事会主席的议案》。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度完善。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，北京永拓会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产是在公开、公平、公正原则下进行的，交易价格公允合理，没有发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司涉及的关联交易事项公平合理，无损害上市公司利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 京永审字(2011)第11008号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 山东得利斯食品股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的山东得利斯食品股份有限公司及所属子公司（以下简称贵公司）财务报表，包括截至2010年12月31日合并及母公司的资产负债表，2010年度合并及母公司的利润表，2010年度合并及母公司的现金流量表，2010年度合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 北京永拓会计师事务所有限责任公司 |
| 审计机构地址 | 北京市朝阳区东大桥路关东店北街 |
| 审计报告日期 | 2011年04月19日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 张旭光 史丰凯 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 445,741,537.54 | 283,673,242.87 | 890,220,994.42 | 696,311,837.51 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 48,000,000.00 | 163,600,000.00 | ||
| 应收票据 | 630,000.00 | 200,000.00 | ||
| 应收账款 | 70,225,831.51 | 22,292,406.91 | 49,366,474.77 | 18,751,379.86 |
| 预付款项 | 52,661,557.67 | 19,094,983.00 | 7,836,566.08 | 3,197,560.13 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 10,058,472.11 | 21,447,450.17 | 7,241,545.74 | 6,343,447.96 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 239,056,558.69 | 41,538,225.33 | 144,574,625.51 | 30,089,032.82 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 818,373,957.52 | 436,046,308.28 | 1,099,440,206.52 | 918,293,258.28 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 695,569,351.63 | 394,192,598.18 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 472,510,650.65 | 127,053,695.63 | 477,381,620.20 | 127,151,621.02 |
| 在建工程 | 90,585,016.75 | 64,012,861.66 | 12,785.00 | |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 56,199,621.26 | 15,572,341.21 | 57,513,102.89 | 15,940,010.29 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 2,985,278.80 | 1,612,645.92 | 2,266,485.59 | 1,072,065.75 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 622,280,567.46 | 903,820,896.05 | 537,173,993.68 | 538,356,295.24 |
| 资产总计 | 1,440,654,524.98 | 1,339,867,204.33 | 1,636,614,200.20 | 1,456,649,553.52 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 210,000,000.00 | 190,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 8,048,079.00 | 8,048,079.00 | 7,512,650.00 | 7,512,650.00 |
| 应付账款 | 91,295,408.59 | 97,170,097.05 | 101,254,144.83 | 90,728,182.05 |
| 预收款项 | 23,711,764.36 | 7,578,465.31 | 17,767,012.12 | 5,835,121.47 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 14,555,023.80 | 6,145,098.29 | 10,097,885.28 | 3,874,244.99 |
| 应交税费 | -63,798,160.36 | -3,312,488.51 | -31,349,483.72 | 1,665,581.27 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 85,587,820.00 | 59,450,328.77 | 31,002,305.83 | 25,892,539.19 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 159,399,935.39 | 175,079,579.91 | 346,284,514.34 | 325,508,318.97 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,200,000.00 | |||
| 非流动负债合计 | 3,200,000.00 | |||
| 负债合计 | 162,599,935.39 | 175,079,579.91 | 346,284,514.34 | 325,508,318.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 | 251,000,000.00 |
| 资本公积 | 789,196,475.14 | 783,320,712.37 | 783,320,712.37 | 783,320,712.37 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 16,809,257.44 | 16,809,257.44 | 13,444,618.45 | 13,444,618.45 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 193,558,810.52 | 113,657,654.61 | 152,630,280.54 | 83,375,903.73 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,250,564,543.10 | 1,164,787,624.42 | 1,200,395,611.36 | 1,131,141,234.55 |
| 少数股东权益 | 27,490,046.49 | 89,934,074.50 | ||
| 所有者权益合计 | 1,278,054,589.59 | 1,164,787,624.42 | 1,290,329,685.86 | 1,131,141,234.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,440,654,524.98 | 1,339,867,204.33 | 1,636,614,200.20 | 1,456,649,553.52 |
9.2.2 利润表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,436,591,754.67 | 415,924,367.15 | 1,111,036,931.14 | 410,825,045.88 |
| 其中：营业收入 | 1,436,591,754.67 | 415,924,367.15 | 1,111,036,931.14 | 410,825,045.88 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,391,011,793.07 | 372,150,086.93 | 1,022,937,676.97 | 356,367,429.56 |
| 其中：营业成本 | 1,258,057,946.56 | 312,621,646.22 | 917,430,887.60 | 294,664,094.74 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 430,720.99 | 73,382.27 | 508,500.67 | 159,659.76 |
| 销售费用 | 92,520,054.93 | 43,178,596.53 | 69,521,579.26 | 40,786,970.08 |
| 管理费用 | 32,623,386.01 | 14,802,443.53 | 20,281,000.61 | 9,799,884.10 |
| 财务费用 | -1,966,021.23 | -1,786,269.05 | 9,679,617.24 | 8,698,739.79 |
| 资产减值损失 | 9,345,705.81 | 3,260,287.43 | 5,516,091.59 | 2,258,081.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,467,645.37 | 3,193,195.29 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 45,579,961.60 | 45,241,925.59 | 88,099,254.17 | 57,650,811.61 |
| 加：营业外收入 | 15,974,199.19 | 111,185.01 | 894,780.26 | 147,337.09 |
| 减：营业外支出 | 136,561.23 | 50,222.95 | 19,778.98 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,417,599.56 | 45,302,887.65 | 88,974,255.45 | 57,798,148.70 |
| 减：所得税费用 | 12,032,842.38 | 11,656,497.78 | 18,412,404.60 | 14,967,909.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,384,757.18 | 33,646,389.87 | 70,561,850.85 | 42,830,239.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,293,168.96 | 33,646,389.87 | 63,178,626.41 | 42,830,239.01 |
| 少数股东损益 | 5,091,588.22 | 7,383,224.44 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.1765 | 0.1340 | 0.3361 | 0.2278 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1765 | 0.1340 | 0.3361 | 0.2278 |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | |||
| 八、综合收益总额 | 49,384,757.18 | 33,646,389.87 | 70,561,850.85 | 42,830,239.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,293,168.96 | 33,646,389.87 | 63,178,626.41 | 42,830,239.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,091,588.22 | 7,383,224.44 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
(下转B84版)