拟融资超35亿元
⊙记者 陈俊岭 ○编辑 于勇
继多家城商行高调宣布上市目标后,长沙银行也于日前提出上市计划。
近日,长沙银行董事长张智勇对外表示,该行的上市辅导期已经结束,正加紧申报上市材料,按照目前进度,该行有望年内登陆A股主板,但最终仍需等待监管层的最终审批。
据了解,长沙银行此次聘请的保荐机构为中信证券,目前拟定的IPO规模为5亿至8亿股,按照该行近期进行的一场公开股权转让的每股6.92元计算,长沙银行上市拟融资额将超35亿元。
日前,来自湖南省联合产权交易所的信息显示,长沙银行1288795股股份挂牌转让,拟转让价格为891.8462万元,约合每股6.92元。而这一价格,远远超过去年年底该行增资扩股的价格。
去年12月,长沙银行启动新一轮增资扩股,以不低于3.1元/股的价格,向原股东(自然人股东除外)定向增发4亿股股份。友阿股份与通程控股两家上市公司股东积极参与。增资后,该行注册资本金将由6.66亿元升至18.08亿元。
此次增资扩股,也被视为长沙银行上市前最后一次补充资本金。近期公布的2010年年报显示,该行已全面达到银监会确定的“优秀银行”要求,各项结构性指标基本达到上市银行水平。
截至2010年末,长沙银行资产总额达到831亿元,存款余额达到718亿元,全年利润达到11.23亿元,不良率控制在1.35%以内,资本充足率达到12.71%。其中,中小企业贷款余额占长沙银行信贷总额的63.1%,具有较高的盈利能力。
不过这家来自湖南本地的地方性银行,并没有将发展的触角局限于湖南本地,随着上市目标的明确,该行正加速推进跨区域发展。
4月18日,长沙银行首家省外分行——广州分行开门纳客,此举也是该行由地方性银行向区域性银行转变的拐点。据悉,未来两三年间该行还将新设6家以上的省内分行、3家以上的省外分行,发起成立7至8家村镇银行,加速实现区域上市银行的目标。