保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

重要提示

1、深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“雷柏科技”） 首次公开发行3,200万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会会证监许可[2011]520号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为38.00元/股，网下发行数量为640万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（64万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配64万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下配售工作已于2011年4月21日（T+1日，周四）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年4月19日公布的《深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有22家，该22家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为369,664万元，有效申购数量为9,728万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号152个，起始号码为001，截止号码为152。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年4月21日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了雷柏科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出10个号码，中签号码为：

012、019、039、059、066、079、099、112、119、139

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为640万股，获配的配售对象家数为10家，有效申购获得配售的比例为6.5789%，有效申购倍数为15.20倍，最终向股票配售对象配售股数为640万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量 (万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	576	64
2	中天证券有限责任公司自营账户	448	64
3	华夏希望债券型证券投资基金	640	64
4	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	640	64
5	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	640	64
6	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	640	64
7	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	640	64
8	银泰证券有限责任公司自营投资账户	192	64
9	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	384	64
10	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	640	64
合计		5,440	640

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表
询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
一、证券投资基金
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	35.00	640
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	38.00	384
	全国社保基金五零一组合	38.00	640
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	33.00	640
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	29.00	640
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	29.00	640
华安基金管理有限公司	华安宏利股票型证券投资基金	39.00	128
华夏基金管理有限公司	华夏收入股票型证券投资基金	35.00	640
	华夏希望债券型证券投资基金	41.00	640
	华夏优势增长股票型证券投资基金	35.00	640
	华夏债券投资基金	35.00	640
民生加银基金管理有限公司	民生加银精选股票型证券投资基金	40.00	64
诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	35.00	64
	诺安优化收益债券型证券投资基金	32.00	64
	诺安优化收益债券型证券投资基金	30.00	64
易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	34.00	640
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	35.00	640
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	29.00	640
二、证券公司
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	43.00	192
	渤海证券股份有限公司自营账户	40.00	384
德邦证券有限责任公司	德邦证券有限责任公司自营账户	35.00	640
方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	30.00	384
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	34.00	320
	广州证券有限责任公司自营账户	33.00	320
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	38.70	256
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	30.00	640
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	30.00	640
华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	43.00	128
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	34.20	64
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	24.00	640
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	35.00	640
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	36.00	320
	新时代证券有限责任公司自营账户	32.00	320
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	51.20	64
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	49.20	64
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	45.20	64
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	32.48	64
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	42.00	448
三、信托投资公司
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	35.80	320
	华宸信托有限责任公司自营账户	33.80	320
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	35.00	256
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	38.01	320
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	35.00	640
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	35.00	640
	云南国际信托有限公司自营账户	29.00	640
	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	42.00	640
	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	38.00	640
	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	38.00	640
	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	38.00	640
	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	38.00	640
	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	35.00	640
	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	42.00	640
	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	35.00	640
四、财务公司
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	38.00	320

上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	40.00	128
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	37.00	320
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	42.00	640
五、保险公司
华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2011年12月31日）	38.00	640
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	41.81	384
泰康资产管理有限责任公司	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日）	28.00	320
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	28.00	640
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	28.00	640
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	28.00	640
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	28.00	640
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	28.00	192
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	28.00	640
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	28.00	640
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2011年12月31日）	28.00	640
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	28.00	640
	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	28.00	256
六、推荐公司
华夏基金管理有限公司（推荐）	中国石油天然气集团公司企业年金计划	35.00	128
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	35.13	640
平安养老保险股份有限公司（推荐）	中国南方电网公司企业年金计划	30.00	64

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量 （万股）	对应网下发行认购倍数	对应2010年摊薄后市盈率（倍）
1	51.20	64	64	0.10	60.52
2	49.20	64	128	0.20	58.16
3	45.20	64	192	0.30	53.43
4	43.00	320	512	0.80	50.83
5	42.00	2,368	2,880	4.50	49.65
6	41.81	384	3,264	5.10	49.42
7	41.00	640	3,904	6.10	48.46
8	40.00	576	4,480	7.00	47.28
9	39.00	128	4,608	7.20	46.10
10	38.70	256	4,864	7.60	45.74
11	38.01	320	5,184	8.10	44.93
12	38.00	4,544	9,728	15.20	44.92

13	37.00	320	10,048	15.70	43.74
14	36.00	320	10,368	16.20	42.55
15	35.80	320	10,688	16.70	42.32
16	35.13	640	11,328	17.70	41.52
17	35.00	7,488	18,816	29.40	41.37
18	34.20	64	18,880	29.50	40.43
19	34.00	960	19,840	31.00	40.19
20	33.80	320	20,160	31.50	39.95
21	33.00	960	21,120	33.00	39.01
22	32.48	64	21,184	33.10	38.39
23	32.00	384	21,568	33.70	37.83
24	30.00	1,792	23,360	36.50	35.46
25	29.00	2,560	25,920	40.50	34.28
26	28.00	5,888	31,808	49.70	33.10
27	24.00	640	32,448	50.70	28.37

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价价格区间 （元）	算术平均值（元）	中位数（元）	加权平均值（元）	申报数量占比（%）
证券投资基金	16	29.00～41.00	34.56	35.00	34.27	26.04
证券公司	15	24.00～51.20	36.90	35.00	34.09	20.32
信托投资公司	14	29.00～42.00	36.51	35.80	36.65	25.44
财务公司	4	37.00～42.00	39.25	39.00	39.77	4.34
保险公司	13	28.00～41.81	29.83	28.00	29.69	21.3
QFII	0	～	0.00	0.00	0.00	0
推荐对象	3	30.00～35.13	33.38	35.00	34.72	2.56
所有配售对象	65	24.00～51.20	34.97	35.00	34.11	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的雷柏科技投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为46.45元/股～51.60元/股，对应公司2010年静态市盈率54～60倍。同行业可比上市公司的2010年平均预测市盈率为60.34倍（以本次发行询价截止日（T-3日、2011年4月15日）收盘价计算）。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：010－66581790、66581865

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳雷柏科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2011年4月22日