江苏联环药业股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人姚兴田、主管会计工作负责人姚兴田及会计机构负责人（会计主管人员）
王爱新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
■
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010年，在国际医药市场全面恢复以及国内医药市场大幅扩容的情况下，国内医药产业稳定增长，经济效益有所改善。据《中国医药报》报道：2010年1～11月，医药产业实现产值11239亿元，同比增长26.4%。2010年前11个月，医药产业工业增加值平均增速为15%左右，高于同期国民经济增长速度近5个百分点。预计全年医药产业实现总产值12500亿元左右，同比增长27%左右。2010年1～11月，医药产业累计实现利润总额1114亿元，同比增长28.3%；预计全年实现利润1250亿元左右，增幅有望保持在28.5%左右。
同时，由于基本药物制度的全面实施，政府办基层医疗卫生机构基本药物采购权统一收回到省级卫生行政部门以及发改委关于降低部分药品最高零售价的措施等因素的影响，药品价格继续走低。
2010年度，公司实现营业收入2.89亿元，同比增长11.59%；实现营业利润2392.86万元，同比增长24.10%；实现归属于母公司所有者的净利润2033.42万元，同比增长18.23%，公司的业绩有了较大幅度的提升。
面对国内医药市场的诸多有利与不利因素的综合影响，公司主要采取了以下措施以提升公司业绩：
1、扩大市场，提升销量：
（1）认真落实了普药部、专业推广部及招商部三支销售队伍的指标分解工作，修订了管理制度、考核规定。在普药部试行临床品种捆绑考核办法，重点临床品种年度指标下达到人，确立了明确的目标和奖罚办法。
（2）继续加强普药部销售队伍的建设，新聘业务人员充实到销售一线，同时加强了对销售队伍的管理和培训，提升了部分销售人员的工作能力和工作效率。
（3）加强对临床基础较好的区域的支持与扶持，组织和参与辽宁、天津、河北、江苏、山西、山东等地区的区域学术会议和终端医院的产品推广会，使公司在上述区域的重点临床品种纯销量有了明显的提高。
（4）继续加强对药品集中招标采购工作的管理和过程控制，保证了公司重点品种的中标率和理想的中标价格。
（5）进一步规范、整顿了敏迪的销售渠道，积极主动地消除不利影响，同时采取了有效的促销措施，使得敏迪的销售下滑状况得到遏制。
（6）通过加强与各代理商的沟通，为代理商做好服务等方式，使得招商部招商品种以及总代理销售品种继续保持良好的上升势头。
2、抓好企业内部管理工作
（1）抓好人力资源管理，招聘引进了一批本科生、大专生，经培训后充实到研发、管理、营销和生产一线岗位；组织开展了生产车间员工岗位技能测评工作和全员业绩考评工作，实施了全员增资。
（2）抓好GMP管理。2010 8月，经重新改造的老片剂楼普通片剂、硬胶囊剂（含激素类）、栓剂（激素类）生产线通过省食品药品监管局组织的GMP再认证。2010年，公司加大了各类人员的GMP教育培训力度，对中层以上干部、班组长、相关技术管理人员、一线操作员工和新进公司员工进行了针对性的培训，累计173课时，计划完成率达93%。各生产车间还举办了GMP知识竞赛活动。
（3）抓好财务管理。公司财务部加强了资金的调度，大幅降低了贷款总额，降低了财务费用；在各车间、部门的配合下，加强了产品成本的监控和定期分析工作。压缩了非生产性费用的支出；协同销售公司，抓好了销售货款的回笼。
（4）抓好环保和安全管理。2010年，公司将清污分流作为环保工作的重点，制定了各车间的清污分流实施方案，完成了原料药车间的清污分流工程；对固体废弃物堆放场进行了整修，加强了固体废弃物处置的管理。
公司安全生产总体情况较好，未发生重大安全责任事故。
3、抓好新品研发与科技创新工作
（1）2010年，公司的新品研发取得新的进展，复方非洛地平缓释片、硫酸氢氯吡格雷及其片剂已申报生产；依普利酮片、依普利酮胶囊两个品种已进入临床研究；对依巴斯汀片、非洛地平片、爱普列特片等3个产品的生产工艺进行了专利申请。
（2）在积极研发新品的同时，通过科技攻关，进一步提高老产品的技经水平也取得了显著成效。依巴斯汀原料药走通新工艺大生产路线，每公斤成本下降3950元，按年产量225公斤计算，每年可节约89万元；特非那定原料药走通新工艺大生产路线，每公斤成本下降170元，按年产量13.4吨计算，每年可节约228万元。复方非洛地平缓释片的工艺优化也取得了积极的进展，目前，已攻克多个技术难关，缓释层走通大生产工艺路线，速释层放大生产试验正在加紧进行。科技攻关的成果不仅给公司带来了直接的经济效益，而且提高了产品质量，改善了劳动环境，降低了能耗，减少了排放。
（3）2010年度，公司的研发费用为853万元。
公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为54.88%，前5名客户销售额合计占公司销售总额的比例为18.15%。
报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：
（1）其他应收款期末余额比年初余额增加了42.56%，主要原因是本公司本报告新增销售人员的个人借款。
（2）预收账款期末余额比年初余额减少了30.76%，主要原因是公司本报告期以预收账款结算的发货高于上一年度。
（3）应交税费期末余额比年初余额增加了26.01%，主要原因是公司期末应交增值税的增加。
（4）股本期末余额比年初余额增加了30.00%，主要原因是本公司本报告期资本公积转增股本所致。
（5）财务费用本期金额比上期金额增加了278.79%，主要原因是本报告期存贷款利率变动导致利息收入和利息支出的变动。
（6）营业外收入本期金额比上期金额增加了55.03%，主要原因是本报告期收到的政府补贴较上期有所增加。
（7）所得税费用本期金额比上期金额增加了30.75%，主要原因是本报告期利润总额的增加导致所得税费用相应增加。
（8）经营活动产生的现金流量净额同比减少了40.14%，主要原因是支付给职工及为职工支付的现金增幅较大。
主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
■
6.2 主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
■
6.3 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■变更项目情况
□适用 √不适用
6.4 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010年度母公司实现净利润20,172,485.67元，提取法定盈余公积金2,017,248.57元，加上年初未分配利润81,350,882.13元，扣除2009 年度派发现金股利4,500,000.00元，可供股东分配的利润为95,006,119.23元。本年度进行利润分配，以2010年12月31日的股本117,000,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利5,850,000.00元，剩余未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不送红股。
以上分配预案尚须经公司2010年度股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额964.23万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
(下转B128版)
| 股票简称 | 联环药业 |
| 股票代码 | 600513 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 江苏省扬州市文峰路21号 |
| 邮政编码 | 225009 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.lhpharma.com |
| 电子信箱 | Lianhuan@vip.sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 潘和平 | 赵太 |
| 联系地址 | 江苏省扬州市文峰路21号 | 江苏省扬州市文峰路21号 |
| 电话 | 0514-87813082 | 0514-87813082 |
| 传真 | 0514-87815079 | 0514-87815079 |
| 电子信箱 | php@lhpharma.com | zhaotai_yz@sina.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 289,442,020.80 | 259,523,808.89 | 11.53 | 225,372,855.39 |
| 利润总额 | 24,408,792.35 | 19,396,923.42 | 25.84 | 17,271,063.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,334,217.27 | 17,198,974.49 | 18.23 | 13,144,743.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 19,837,831.21 | 16,935,403.36 | 17.14 | 8,872,233.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,425,766.75 | 14,076,435.52 | -40.14 | 17,441,749.37 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 401,080,215.90 | 383,070,849.47 | 4.70 | 359,663,861.89 |
| 所有者权益（或股东权益） | 308,518,682.01 | 293,137,965.74 | 5.25 | 281,684,123.43 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.19 | -10.53 | 0.15 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.17 | 0.19 | -10.53 | 0.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.17 | 0.19 | -10.53 | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.75 | 5.99 | 增加0.76个百分点 | 4.80 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.59 | 5.90 | 增加0.69个百分点 | 3.24 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.07 | 0.16 | -56.25 | 0.19 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.64 | 3.26 | -19.02 | 3.11 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -103,331.31 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,170,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 130,939.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -586,505.68 |
| 所得税影响额 | -119,065.79 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,349.35 |
| 合计 | 496,386.06 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产 | 510,752.00 | 234,777.30 | -90,466.60 | -90,466.60 |
| 合计 | 510,752.00 | 234,777.30 | -90,466.60 | -90,466.60 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、 有限售条件 股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 90,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 27,000,000 | 117,000,000 | 100.00 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 90,000,000 | 100.00 | 27,000,000 | 27,000,000 | 117,000,000 | 100.00 | |||
| 报告期末股东总数 | 32,601户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 江苏联环药业 集团有限公司 | 国有法人 | 38.64 | 45,210,000 | 0 | 无 | |
| 国药集团药业 股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34 | 2,736,620 | 0 | 未知 | |
| 迟常卉子 | 境内自然人 | 0.51 | 596,480 | 0 | 未知 | |
| 东方汇理银行 | 境外法人 | 0.33 | 383,212 | 0 | 未知 | |
| 顾承雄 | 境内自然人 | 0.21 | 250,000 | 0 | 未知 | |
| 邵钧 | 境内自然人 | 0.21 | 244,289 | 0 | 未知 | |
| 谢建利 | 境内自然人 | 0.17 | 200,000 | 0 | 未知 | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.15 | 177,951 | 0 | 未知 | |
| 崔平 | 境内自然人 | 0.14 | 162,500 | 0 | 未知 | |
| 刘英 | 境内自然人 | 0.14 | 160,000 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 江苏联环药业 集团有限公司 | 45,210,000 | 人民币普通股45,210,000 | ||||
| 国药集团药业 股份有限公司 | 2,736,620 | 人民币普通股2,736,620 | ||||
| 迟常卉子 | 596,480 | 人民币普通股596,480 | ||||
| 东方汇理银行 | 383,212 | 人民币普通股383,212 | ||||
| 顾承雄 | 250,000 | 人民币普通股250,000 | ||||
| 邵钧 | 244,289 | 人民币普通股244,289 | ||||
| 谢建利 | 200,000 | 人民币普通股200,000 | ||||
| 王萍 | 177,951 | 人民币普通股177,951 | ||||
| 崔平 | 162,500 | 人民币普通股162,500 | ||||
| 刘英 | 160,000 | 人民币普通股160,000 | ||||
| 新控股股东名称 | 江苏联环药业集团有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2008年10月28日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2008年10月30日 |
| 新控股股东变更情况刊登报刊 | 上海证券报 |
| 名称 | 江苏联环药业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 顾正荣 |
| 成立日期 | 1990年7月28日 |
| 注册资本 | 9,275.00 |
| 主要经营业务或管理活动 | 许可经营项目：危险品、普货运输，发电上网；药品零售（限分支机构经营）。一般经营项目：小容量注射剂（含激素类）、原料药（含抗肿瘤类）、离子交换树脂、有机中间体制造。 |
| 名称 | 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起 始日期 | 任期终 止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动 原因 | 公司领取的 报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 姚兴田 | 董事长 | 男 | 55 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 33 | 否 | |||
| 钱霓 | 董事、总经 理 | 男 | 54 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 19.8 | 否 | |||
| 吴健 | 董事 | 男 | 57 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 是 | ||||
| 吕致远 | 董事 | 男 | 45 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 是 | ||||
| 葛军 | 独立董事 | 男 | 48 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 5 | 是 | |||
| 刘凤珍 | 独立董事 | 女 | 63 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 5 | 是 | |||
| 顾英奇 | 独立董事 | 男 | 81 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 5 | 是 | |||
| 侯维平 | 独立董事 | 男 | 56 | 2010年5月8日 | 2012年5月22日 | 5 | 是 | |||
| 马骏 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 是 | ||||
| 冯国民 | 监事 | 男 | 49 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 5.5 | 否 | |||
| 薛宁 | 职工监事 | 女 | 50 | 2009年5月22日 | 2012年5月22日 | 5.5 | 否 | |||
| 周骏 | 副总经理 | 男 | 42 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 11 | 否 | |||
| 潘和平 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 47 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 11 | 否 | |||
| 王爱新 | 财务总监 | 男 | 50 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 | 13.2 | 否 | |||
| 王旻旻 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 2009年6月19日 | 2012年6月19日 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 抗过敏药物 | 6,205 | 2,412 | 61.12 | -1.57 | -10.80 | 增加4.40个百分点 |
| 心血管药物 | 5,956 | 2,731 | 54.14 | 4.79 | 20.95 | 减少6.15个百分点 |
| 泌尿外科药物 | 3,720 | 1,218 | 67.25 | 23.20 | 11.85 | 增加3.34个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东及湖南地区 | 7,831.91 | 35.08 |
| 华中及川、渝地区 | 3,189.81 | 22.01 |
| 京、津及东北地区 | 2,201.11 | 68.86 |
| 华北及西北地区 | 2,660.36 | 22.43 |
| 华南及西南地区 | 2,082.46 | 72.78 |
| 扬州、泰州地区 | 9,579.26 | 13.33 |
| 募集资金总额 | 14,899.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 25.63 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 12,940.73 | |||||
| 承诺项目 | 是否变 更项目 | 拟投入 金额 | 实际投 入金额 | 是否符合 计划进度 | 预计 收益 | 产生收 益情况 |
| 科研技术开发中心改造 | 否 | 2,000.00 | 25.63 | 否 | ||
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | ||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | ||||||
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购扬州联环医药营销有限公司20%股权并增加该公司注册资本 | 340.00 | 已完成 | 2010年12月底完成收购与增资，报告期未产生收益。 |
| 合计 | 340.00 | / | / |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购 资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 国药控股江苏有限公司 | 扬州联环医药营销有限公司20%股权 | 2010年12月18日 | 40.00 | 2010年12月底完成收购，报告期未产生收益。 | 否 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金 额的比例(%) | |
| 江苏联环药业集团有限公司 | 0.03 | 30.00 | 100.00 | |
| 扬州制药有限公司 | 964.20 | 990.26 | ||
| 扬州通达化工医药设备厂 | 121.37 | 100.00 | ||
| 扬州扬大联环药业基因工程有限公司 | 2.61 | 0.02 | ||
| 扬州联环药物工程研究中心有限公司 | 10.00 | 100.00 | ||
| 合计 | 964.23 | 1,154.24 | ||