(上接69版)

此期间以租用原址邻近区域商业网点形式保持连续经营。制定确保北方图书城经营过渡期间保持营业效益持续稳定的总体安排，通过加大营销力度、多种经营维护提升、团购市场拓展、推动连锁开店力度、拓展教育培训、广告传媒市场等措施，开拓多渠道文化经营项目，确保经济效益的持续稳定。同时，高标准、高起点规划北方图书城回迁改造升级的建设思路和产业经营格局，在巩固原有品牌优势基础上继续创新，设计新的经营结构和创新的营销业态，形成独特的，具有核心竞争力的商业模式。

采取多种有效措施，扩大教材发行的市场份额。通过投资、合作等方式，整合省内优势发行资源，规范辽宁省的教材、教辅发行市场，加速建立全省统一开放、和谐有序的教材发行新体系；继续推进建立免费教材政府采购长效机制的工作；加强全省教材发行人员的培训和管理，确保教材发行队伍的稳定。

3）以重点项目为牵引，加速实现以资本运作助推产业发展

实施跨地区、跨行业、跨媒体、跨所有制发展，打造大型出版传媒产业集团和战略投资者，是公司的战略目标，实现这一战略目标的基本原则是：双赢互利、优势互补、资源共享、共同发展。因此，公司加大了对产业发展战略的规划力度，力争做到“七个并重”，也就是要推行资本运作与实体经营并重，内生增长与外延扩张并重，传统出版与数字技术并重，图书主业发展与期刊、报纸多元经营并重，国内市场与国际市场并重，资本与资源并重，规模化与集约化并重。

公司与天津出版集团、内蒙古新华发行集团的跨地区合作，将在已经取得的阶段性成果基础上，继续加快取得深层次实质性新进展，为公司拓展区域市场，实现主营业务的可持续发展和获取良好收益做出贡献；在民主与建设出版社进行转企改制后，公司尽快实现以现金方式出资对其进行增资扩股并控股，为公司的主业发展和效益增长提供新的支持力和推动力；在辽宁省委、省政府和省文化体制改革工作领导小组的支持下，在各市、县新华书店规范完成转企改制，并达到有关效益标准的前提下，公司加快实施对各市、县新华书店的控股收购工作，并以此为契机，集聚省内优势发行资源，促进连锁经营和市场整合，提高核心竞争力和市场控制力；积极推动与上海盛大文学公司的合作，探索在数字出版及网络出版新业态领域发展的有效路径和全新模式。

公司将充分抓住传媒行业体制改革的契机，在围绕传统主业进行纵向延伸和横向扩张的同时，积极寻求在期刊、报业、影视及数字化新媒体等领域的发展机会，实现一元为主、多元并进、可持续发展。公司要精心谋划、编制、孵化一批成长性好、牵动性强、市场空间大、发展前景广的新产业项目，以重点项目为带动，实现重点发展领域新突破。

4）推进数字出版建设，加速产业升级

随着互联网、手机等新媒体及数字技术的快速发展，出版产业数字化是大势所趋。公司将在现实赢利能力和赢利预期中建立数字化商业模式的平衡点和突破口，务实探索效益增长新途径。在数字化发展中坚定内容价值，强化内容创新这一最本质的核心竞争力，理性并前瞻性地做好规划布局，全面加速在大众出版、教育出版、专业出版等内容资源领域进行细分的数字出版建设。

公司将围绕数字出版进行内容资源和图书数据库建设，加速整合出版资源，初步建设以各出版企业为基础，以公司的数字出版公司为主导的数字出版体系，有效开发数字出版平台，运用各种媒体，开发数字出版、网络出版、手机出版等以数字化内容、数字化生产和数字化传输为主要特征的新项目。开展以互联网为平台，以图书、音频、视频等形式对出版内容资源进行全方位、深层次开发利用的各种业务活动，使公司出版资源不断增值，效益出现新增长。

5）提升国际出版发展能力，实现公司“走出去”效益新增长

2011年公司将把“走出去”作为公司总体发展的重点工作之一，制定促进公司“走出去”发展的新政策，建立更为有效的工作机制，实现“走出去”工作由非均衡到相对均衡的发展。建立连锁公司模式，在已实现法国和中国香港地区设立分支出版机构的基础上，加快完成英国和美国公司的注册和运营工作，借助资本的力量，实施“走出去”发展的新布局，加快公司国际化运营向本土的转变。继续推进与国家汉办建立的战略合作，利用其政策优势、内容优势和渠道优势，把公司更多的具有中国文化元素的产品推向世界，在“走出去”的新平台上实现主业效益和市场发展的新增长。借助北京国际图书博览会、法兰克福书展和埃及开罗国际书展主宾国活动的平台，广泛进行图书及“走出去”服务贸易交流，提高参加国际书展的效益和效率，使公司的国际影响力和竞争力实现新的提高。

6）进一步完善和落实内控制度，确保规范运作

公司认真贯彻落实财政部会同证监会、审计署等部委联合下发的《企业内部控制基本规范》的要求，进一步完善内部控制体系建设，强化内部控制制度的执行与监督，确保公司稳健经营和规范运作，提高企业经营管理水平和防范经营风险。公司已经组织实施了内部控制制度专项培训，并组建专门的工作领导小组，负责组织协调内部控制的建立、实施。同时，公司要强化出版物导向管理，确保出版安全；开展专项内部审计，充分发挥内部审计监督、评价职能；规范财务管理和会计核算工作，提升效率，降低成本；加强投资、资金的管理，防范经营风险。

7）加强人才队伍建设，为发展提供人力资源保障

人才队伍建设是公司发展的首要保证，是一切工作的源头。公司将建立和完善人才培养、引进、使用、激励、竞争的良性运行机制和管理体系，出台“四个一批”人才培养计划，通过制定有效的人才培养与开发计划，合理地挖掘、开发、培养战略后备人才，形成人才梯队。全方位开发人才资源，建设高素质人才队伍，特别要培养和吸纳企业经营管理、图书出版策划、数字出版、资本运营、文化创意和项目运作、渠道营销等方面的高端人才和复合型人才，为公司的可持续发展提供智力支持。

2011年，公司将继续遵循稳健、持续增长的发展原则，强化出版发行主业，加快转变发展方式，积极推进资本运作，以深化改革创新为动力，以效益增长为最终目标，抢抓机遇，夯实主业，加快发展，扎实做好“十二五”开局年的各项工作。

2011年公司经营计划：公司预计实现营业收入14.5亿元，营业成本10.65亿元，三项费用合计2.55亿元。

（2） 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更项目情况

√适用 □不适用

经公司2007年度股东大会会议批准，公司变更“出版策划”项目的实施主体为万卷出版有限责任公司，有关详细情况已于2008年4月16日和2008年5月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。公司仅变更“出版策划”项目的实施主体，募集资金项目的投资方向和内容均保持不变；通过万卷出版有限责任公司实施“出版策划”项目，使项目运作注入了合法的图书出版资质，出版业务链更加完整，有利于吸引国内外更广泛的优势出版资源进入，更加有利于该项目的顺畅实施，符合实际情况和公司发展战略，符合公司和全体股东的利益。公司监事会、独立董事、保荐机构均出具了同意意见。

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据公司实际情况，拟按2010年末公司总股本550,914,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税）,共计分配现金红利16,527,441.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度拟不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案须提交公司2010年度股东大会审议批准后实施。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额5,471.98元。

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的履行情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司建立了较为完善的公司治理结构和运行有效的内部组织机构，内部控制制度得到有效执行。本年度公司各位董事、高级管理人员能够遵守《公司章程》和其他法律、法规，忠实地履行职务，维护公司利益，未发现利用在公司的地位和职权为自己谋取利益的情况及其他违反法律、法规和《公司章程》的情形。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务工作和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：报告期内，公司财务制度健全、财务状况整体良好，2010年度财务决算报告的编制符合新会计准则的规定，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对公司2010年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司监事会于2010年3月1日召开的第一届监事会第十次会议和2010年8月26日召开的第一届监事会第十二次会议上，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限均不超过六个月。

监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

无

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：报告期内公司与关联方发生的关联交易严格按照《公司章程》及有关规定履行了法定的批准程序，日常性关联交易严格遵守经公司董事会批准的关联交易协议。公司2010年与关联方发生的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易的定价是公允的，内容合法有效，不存在损害公司其他股东利益的情形。

8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内，公司全年实现的利润与年初制定的经营计划目标基本一致。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：陈闯

合并利润表

2010年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：陈闯

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：徐学阳 会计机构负责人：王淑华

母公司现金流量表

2010年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人：李家巍 主管会计工作负责人：刘红 会计机构负责人：陈闯

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

编制单位:北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币