(上接90版)
⑸、落实安全责任，营造安全生产氛围。坚持“以人为本、安全第一”的安全理念，全面落实安全工作责任制。落实建设项目安全卫生“三同时”制度，保证安全生产的有效投入。继续推进安全标准化建设，狠抓隐患排查与治理，做好安全防范工作。高度重视职工生命安全与健康。加强安全文化建设，大力营造良好的安全工作环境，确保全年无重大事故。
⑹、重视节能减排工作，推行清洁文明生产。建设环境友好型企业，全面落实建设项目环保“三同时”工作，大力提倡发展循环经济，充分发挥“三废”处理装置的作用，提高装置处理效率，降低“三废”处理费用，确保全年无污染事故发生，“三废”达标排放。
⑺、加大科技创新力度，推进项目建设。加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，提高自主创新及消化吸收新技术的能力。加强产、学、研合作。努力推进六氟磷酸锂项目、天时化工搬迁及7-ADCA扩产等建设进程。抓好项目工程的管理，努力降低建设成本，提高工程质量。
⑻、树立人力资本理念，优化薪酬分配体系。加强对人才的引进、培养与使用，着力核心人才和关键人才的培养，以人才优先推动技术领先。落实干部改革方案，强化干部考核措施，提高干部队伍素质。完善薪酬分配制度和绩效考核方法，最大限度地调动员工的生产积极性和创造性。
⑼、加强资金管理，提高理财能力。加强内部控制，减少非生产经营性支出，提高资金利用效率。重视风险评估，加大内部审计和财务监管力度，确保企业经营安全。
4、公司发展所需资金来源及使用计划
公司在维持和拓展业务以及实施在建投资项目会增加对流动资金的需求以及固定资产的
投入，需要投入充足的资金。一方面公司审慎安排募集资金的使用，加强募集资金的管理；另一方面通过自身良好的银行资信和畅通的融资渠道，来保证未来资金的来源。
5、公司面临的风险因素
（1）技术风险
为了加快企业的发展，公司将不断调整产品结构，加快产品的更新换代，持续加大研发投入。但是新产品的开发、新项目的建设受各种客观条件的制约，关键工艺的突破需要强大的技术支撑，公司研发能力受人才的限制，存在技术风险。如果因技术支撑不够，不能按照计划开发出新产品，公司发展规划、市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。
（2）市场风险
医药、农药中间体行业的发展状况，很大程度上依赖于下游行业的需求状况。下游行业的快速发展、下游原料药的不断升级对中间体产品产生明显的引导与拉动作用，公司存在受下游产业影响较大的风险。同时，医药中间体行业属于资金密集型与知识密集型的行业，国内企业数量众多，但规模普遍不大、行业集中度不高，国内缺乏具有行业整合能力的大型医药中间体企业，但不排除由于国内新的潜在竞争企业加入，或者国际厂商加大对中国市场的开拓力度，公司将面临市场竞争引致的风险。
（3）经营风险
公司主要原材料占产品成本的比例较高，青霉素GK盐、丙酮氰醇、甲苯、煤炭等受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，价格波动较为频繁。原材料价格波动对公司产品成本的影响较大，从而影响公司经营业绩的稳定性。公司前五名客户的销售金额占同期营业收入的50.88%。销售客户过于集中，一旦主要客户经营出现较大波动将直接影响对公司产品的需求，将对公司的业务经营造成不利影响。同时，公司新建、扩建项目如果达产后，存在由于市场需求变化、价格竞争激烈、质量不够稳定、同类企业产能扩张等原因而导致的产品销售风险。
（4）管理风险
公司业务发展较快，规模不断扩大，随着募集资金的到位和投资项目的逐步实施，公司资产和经营规模将进一步迅速扩大，公司的资产规模、产品结构、市场领域都将发生巨大变化，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度大为增加，这些都对公司管理提出了更高的要求，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。公司存在能否具备与之相适应的管理能力，并建立有效的激励约束机制以保证公司持续健康发展的问题。
（5）环保安全风险
公司属精细化工行业，部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，面临生产经营中的安全管理和“三废”治理工作。公司自成立以来，一贯重视安全环保工作，建立了一整套安全环保管理制度，通过了ISO14001：2004 环境管理体系认证，保障了生产安全和“三废”达标排放。但是随着国家和社会对环保的要求日益提高，国家有可能颁布和采用更高的环保标准。如果公司在环保政策发生变化的时候不能达到相应的要求，公司对环境保护设施和日常运营管理的投入可能加大，将增加公司的生产经营成本，也将在一定程度上影响公司的经营业绩。公司产品生产过程中涉及高温、高压等工艺，对操作要求较高，存在着因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，从而影响生产经营的正常进行。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药中间体 | 60,711.44 | 51,744.53 | 14.77% | 28.31% | 27.78% | 0.35% |
| 农药中间体 | 19,258.23 | 16,450.72 | 14.58% | 144.19% | 154.79% | -3.55% |
| 氮肥 | 8,932.44 | 7,706.94 | 13.72% | -10.70% | -8.94% | -1.67% |
| 其他产品 | 2,516.17 | 842.10 | 66.53% | -3.85% | -45.04% | 25.08% |
| 合计 | 91,418.28 | 76,744.29 | 16.05% | 34.79% | 34.77% | 0.02% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 7ADCA | 42,711.12 | 38,195.33 | 10.57% | 30.22% | 31.58% | -0.92% |
| 苯甲醛 | 14,140.01 | 10,391.94 | 26.51% | 51.00% | 46.56% | 2.23% |
| 5,5-二甲基海因 | 3,793.85 | 3,099.19 | 18.31% | -15.92% | -18.68% | 2.77% |
| 氯代环己烷 | 66.46 | 58.07 | 12.62% | -89.60% | -89.69% | 0.75% |
| 三氯吡啶醇钠 | 19,258.23 | 16,450.72 | 14.58% | 144.19% | 154.79% | -3.55% |
| 碳酸氢铵 | 8,932.44 | 7,706.94 | 13.72% | -10.70% | -8.94% | -1.67% |
| 其他产品及服务 | 2,516.17 | 842.10 | 66.53% | -3.85% | -45.04% | 25.08% |
| 合计 | 91,418.28 | 76,744.29 | 16.05% | 34.79% | 34.77% | 0.02% |
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国外 | 9,385.61 | 85.77% |
| 国内 | 82,032.67 | 30.69% |
| 合计 | 91,418.28 | 34.79% |
6.4 采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
6.5 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 53,152.84 | 本年度投入募集资金总额 | 23,218.24 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 23,218.24 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 226.51 | 否 | 否 | ||
| 年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目 | 否 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 15,500.00 | 15,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | - | 226.51 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产400吨六氟磷酸锂项目 | 否 | 8,050.00 | 8,050.00 | 2,318.24 | 2,318.24 | 28.80% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目 | 否 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 28,150.00 | 28,150.00 | 18,218.24 | 18,218.24 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 43,650.00 | 43,650.00 | 23,218.24 | 23,218.24 | - | - | 226.51 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”未达到预计效益原因：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至1,000吨产能）的基础上，实施二期工程建设，扩产1,000吨，达到2,000吨的生产能力。公司利用自有资金于2010年5月份完成二期工程的建设投资，并逐步投产，2010年公司7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸新增产能400吨，总产能达到1400吨，提高了该项目的投资进度，实现了经济效益。虽然该项目新增销售收入达到了预计收入水平，但由于2010年该项目达产率为40%，所以未达到预计效益。 2、关于募投项目“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”未达到计划进度的原因：该产品在金融危机之后市场迅速回暖，价格回升较快，需求逐步扩大，在公司募集资金到位之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产，随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高，公司管理层经慎重考虑分析，为了保护公司和股东的利益，决定适当放缓该募投项目的实施进度。公司将密切关注该产品的未来市场情况，审慎决策该项目的实施时机。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。报告期内，已使用超募资金10,900万元偿还银行贷款、5,000万元永久性补充流动资金。 经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交2010年第二次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金8,050万元投资建设“年产400吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金4,200万元投资建设“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。报告期内，年产400吨六氟磷酸锂项目实际投入2,318.24万元，7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目未有投入。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至2010年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为81,568,708.49元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以 “7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。报告期内，实际已置换5,000万元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||
| 超募资金项目结余金额：“年产400吨六氟磷酸锂项目”结余5,731.76万元；“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”结余4,200万元；未作使用计划的超募资金应有余额为9,502.84万元（注：报告期末，未作使用计划的超募资金实际账户余额为8,720.34万元）；超募资金账户扣除银行手续费后的利息收入123.99万元。 结余原因：募集资金项目建设尚未完工。 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 306.70万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；29,068.18万元以定期存款存放。另外，782.5万元由自有资金账户转入超募资金账户。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 万吨级药物中间体苯甲醛与系列脂肪酰氯联产工艺的工业化 | 10,160.00 | 筹建中 | 暂未产生收益 |
| 合计 | 10,160.00 | - | - |
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司2010年度实现净利润28,530,647.81元，按2010年度母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积2,853,064.78元，加年初未分配利润61,632,613.08元，截至2010年12月31日母公司实际可供分配的利润为87,310,196.11元。截至2010 年12月31日，公司资本公积金余额为466,728,400.00元。
2010年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：拟以2010年12月31日总股本129,000,000股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币0.80元（含税），共计分配现金股利10,320,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转到下年度。同时，按每10股转增8股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增103,200,000股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 232,200,000股。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 0.00 | 40,256,925.54 | 0.00% | 30,682,232.20 |
| 2008年 | 0.00 | 39,148,846.03 | 0.00% | 28,729,015.52 |
| 2007年 | 15,936,960.54 | 33,164,255.39 | 48.05% | 28,713,601.33 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 42.47% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 南通市天时化工有限公司 | 无 | 600.00 | 2008年07月25日 | 600.00 | 保证 | 两年 | 是 | 否 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 6,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 600.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 6,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | ||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 6,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 600.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 6,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 0.00 | ||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6名股东；3、管怀兵等32名股东。 | 1、《关于避免同业竞争的承诺函》；2、《关于股份限售的承诺函》（自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。）；3、《关于股份限售的承诺函》（自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。） | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司监事会全体成员依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行监事会的各项职责和义务，依法独立行使职权，维护公司和股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握了公司重大投资决策、财务状况和整体经营情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，确保公司规范运作、健康发展。现将监事会在2010年度的主要工作报告如下：
一、报告期内，监事会的工作情况
（一）、监事会的会议召开情况
报告期内监事会共召开6次会议，会议在公司会议室召开，由监事会主席李敏先生主持，监事会全体成员出席会议，会议审议的主要内容如下：
1、2010年1月16日，公司第一届监事会第七次会议，全体监事对公司第一届董事会第八次会议审议通过的议案发表独立意见，认为：程序合法，符合公司实际。
2、2010年4月2日，公司第一届监事会第八次会议，全体监事对第一届董事会第九次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：
（1）、《公司2009年度监事会工作报告》；
（2）、《公司2009年度财务决算报告》；
（3）、《公司2010年度财务预算报告》；
（4）、《公司2009年度利润分配预案》。
3、2010年6月10日，公司第一届监事会第九次会议，全体监事对第一届董事会第十次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：
（1）、《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；
（2）、《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久补充流动资金的议案》。
4、2010年8月23日，公司第一届监事会第十次会议，全体监事对第一届董事会第十一次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：
（1）、《公司2010年半年度报告及其摘要》；
（2）、《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》；
（3）、《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》；
（4）、《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。
5、2010年10月20日，公司第一届监事会第十一次会议，全体监事对第一届董事会第十二次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
6、2010年12月8日，公司第一届监事会第十二次会议，全体监事对第一届董事会第十三次会议审议通过的有关议案发表独立意见，并以举手表决的方式审议通过了以下议案：
（1）、《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》；
（2）、《关于推迟监事会换届选举的议案》；
（3）、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。
（二）、列席董事会会议及出席股东大会情况
报告期内，公司全体监事列席了召开的所有董事会会议，出席了召开的所有股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督。
二、监事会对公司2010年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行情况等进行了监督，并出席了股东大会和列席了董事会会议。监事会认为：报告期内，董事会能够认真执行各项决议，决策程序符合相关规定，公司已建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在履行公司职责时能够严格遵照相关规定，不存在违反法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的行为，也不存在损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司2010年度的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，编制的财务报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用情况
报告期内，监事会对与募集资金使用情况相关的议案进行了审核，认为公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金采用三方监管模式专户存储和管理，募集资金的使用遵循相关法律法规、规范性文件的要求和公司《募集资金使用管理办法》的规定，严格履行了必要的决策程序。募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。监事会认真审核了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为董事会编制的《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，与公司募集资金实际使用情况相符，同意《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了核查，认为公司没有出售资产的交易情形，收购资产的交易价格公允合理，无内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产的流失。
（五）关联交易情况
报告期内，公司无关联交易情况发生。
（六）对2010年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2010年年度报告及其摘要》，同意《公司2010年年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审核了《公司2010年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：公司已根据有关法律法规、规范性文件的规定以及公司实际情况和管理需要，基本建立了内部控制制度体系并得到了有效的执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，同意《公司2010年度内部控制自我评价报告》。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 上会师报字(2011)第0858号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 江苏九九久科技股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2010年12月31日的资产负债表与合并资产负债表，2010年度的利润表与合并利润表、股东权益变动表与合并股东权益变动表、现金流量表与合并现金流量表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 无 |
| 审计机构名称 | 上海上会会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 |
| 审计报告日期 | 2011年04月21日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 巢序 、欧阳丹 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 321,785,090.12 | 318,227,199.73 | 8,552,669.67 | 7,669,256.25 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 196,401,217.84 | 146,106,646.05 | 54,784,656.90 | 37,790,291.50 |
| 应收账款 | 71,180,666.39 | 66,327,759.14 | 62,669,455.29 | 57,039,317.84 |
| 预付款项 | 20,841,695.21 | 18,269,834.19 | 14,245,744.81 | 4,170,145.76 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1,223,361.76 | 1,223,361.76 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 1,867,549.78 | 2,811,744.53 | 2,564,534.98 | 2,490,184.98 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 50,336,314.43 | 45,500,007.11 | 66,416,258.23 | 63,388,894.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 663,635,895.53 | 598,466,552.51 | 209,233,319.88 | 172,548,091.30 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 2,852,700.00 | 2,852,700.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 177,891,430.79 | 171,025,157.80 | 157,927,283.54 | 150,765,055.40 |
| 在建工程 | 17,629,799.73 | 17,497,226.05 | 2,157,378.38 | 2,157,378.38 |
| 工程物资 | 1,088,278.06 | 1,088,278.06 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 40,358,091.15 | 32,082,075.55 | 27,316,669.97 | 26,328,711.01 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 574,783.60 | 574,783.60 | ||
| 递延所得税资产 | 995,095.01 | 896,181.36 | 726,422.60 | 612,113.85 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 238,537,478.34 | 226,016,402.42 | 188,127,754.49 | 182,715,958.64 |
| 资产总计 | 902,173,373.87 | 824,482,954.93 | 397,361,074.37 | 355,264,049.94 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 68,691,061.96 | 57,707,000.00 | 145,600,000.00 | 139,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 40,372,034.78 | 36,038,946.09 | 46,891,007.45 | 42,239,503.58 |
| 预收款项 | 26,791,828.53 | 25,286,266.25 | 22,765,360.29 | 19,858,061.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,565,287.50 | 4,816,299.63 | 4,360,808.52 | 3,805,072.12 |
| 应交税费 | 6,531,300.48 | 4,441,116.32 | 3,438,180.73 | 2,451,835.90 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 1,769,059.60 | 1,567,764.30 | 2,571,850.48 | 12,493,061.88 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 流动负债合计 | 149,970,572.85 | 130,107,392.59 | 225,877,207.47 | 220,697,535.41 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 1,635,833.33 | 1,635,833.33 | 1,885,833.33 | 1,885,833.33 |
| 非流动负债合计 | 1,635,833.33 | 1,635,833.33 | 1,885,833.33 | 1,885,833.33 |
| 负债合计 | 151,606,406.18 | 131,743,225.92 | 227,763,040.80 | 222,583,368.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 129,000,000.00 | 129,000,000.00 | 64,200,000.00 | 64,200,000.00 |
| 资本公积 | 466,728,400.00 | 466,728,400.00 | ||
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 9,701,132.90 | 9,701,132.90 | 6,848,068.12 | 6,848,068.12 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 115,824,717.44 | 87,310,196.11 | 79,480,107.33 | 61,632,613.08 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 721,254,250.34 | 692,739,729.01 | 150,528,175.45 | 132,680,681.20 |
| 少数股东权益 | 29,312,717.35 | 19,069,858.12 | ||
| 所有者权益合计 | 750,566,967.69 | 692,739,729.01 | 169,598,033.57 | 132,680,681.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 902,173,373.87 | 824,482,954.93 | 397,361,074.37 | 355,264,049.94 |
9.2.2 利润表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 914,182,784.28 | 769,204,053.23 | 678,212,432.70 | 576,237,945.51 |
| 其中：营业收入 | 914,182,784.28 | 769,204,053.23 | 678,212,432.70 | 576,237,945.51 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 859,192,047.33 | 742,704,591.17 | 633,370,916.53 | 547,280,542.03 |
| 其中：营业成本 | 767,442,887.19 | 665,754,988.40 | 569,467,039.81 | 493,017,026.46 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,716,912.18 | 2,944,105.83 | 1,943,116.95 | 1,416,271.35 |
| 销售费用 | 19,711,973.20 | 12,712,603.31 | 15,395,148.39 | 10,512,946.20 |
| 管理费用 | 61,124,757.93 | 54,935,689.04 | 35,744,577.57 | 32,457,321.90 |
| 财务费用 | 5,339,250.48 | 4,418,565.88 | 9,254,643.00 | 8,520,536.05 |
| 资产减值损失 | 1,856,266.35 | 1,938,638.71 | 1,566,390.81 | 1,356,440.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,711,620.00 | 713,175.00 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 54,990,736.95 | 28,211,082.06 | 44,841,516.17 | 29,670,578.48 |
| 加：营业外收入 | 5,429,296.95 | 5,327,594.75 | 11,694,697.64 | 11,640,890.64 |
| 减：营业外支出 | 851,746.82 | 751,108.00 | 615,487.71 | 449,782.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 66,291.23 | 318,054.28 | 168,859.48 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,568,287.08 | 32,787,568.81 | 55,920,726.10 | 40,861,686.36 |
| 减：所得税费用 | 8,539,372.96 | 4,256,921.00 | 9,179,570.70 | 6,770,317.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,028,914.12 | 28,530,647.81 | 46,741,155.40 | 34,091,369.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,197,674.89 | 28,530,647.81 | 40,256,925.54 | 34,091,369.11 |
| 少数股东损益 | 11,831,239.23 | 6,484,229.86 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.42 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.42 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 51,028,914.12 | 28,530,647.81 | 46,741,155.40 | 34,091,369.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,197,674.89 | 28,530,647.81 | 40,256,925.54 | 34,091,369.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,831,239.23 | 6,484,229.86 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：江苏九九久科技股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,296,309.91 | 365,333,294.06 | 710,338,723.09 | 591,311,864.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 7,828,166.54 | 7,828,166.54 | 995,373.54 | 995,373.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,617,910.10 | 6,319,381.80 | 11,590,908.47 | 15,682,680.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 478,742,386.55 | 379,480,842.40 | 722,925,005.10 | 607,989,918.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,832,899.10 | 324,214,920.21 | 636,093,817.01 | 552,504,535.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,339,969.38 | 54,444,406.64 | 47,214,919.50 | 41,644,932.86 |
| 支付的各项税费 | 40,424,096.46 | 28,472,622.69 | 23,895,095.90 | 13,063,822.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,838,529.51 | 37,565,425.56 | 22,504,138.56 | 16,665,413.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 541,435,494.45 | 444,697,375.10 | 729,707,970.97 | 623,878,704.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,693,107.90 | -65,216,532.70 | -6,782,965.87 | -15,888,786.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,711,620.00 | 713,175.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,711,620.00 | 713,175.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,407,642.82 | 61,231,338.29 | 35,995,377.83 | 27,270,881.09 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 62,407,642.82 | 61,231,338.29 | 35,995,377.83 | 27,270,881.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,407,642.82 | -59,519,718.29 | -35,995,377.83 | -26,557,706.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 534,142,400.00 | 534,142,400.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 164,791,061.96 | 153,807,000.00 | 209,600,000.00 | 199,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 698,933,461.96 | 687,949,400.00 | 209,600,000.00 | 199,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,700,000.00 | 235,700,000.00 | 166,500,000.00 | 156,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,374,120.43 | 5,429,035.17 | 8,752,514.51 | 7,695,510.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,588,380.00 | 661,825.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,510,175.19 | 11,510,175.19 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 260,584,295.62 | 252,639,210.36 | 175,252,514.51 | 164,195,510.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 438,349,166.34 | 435,310,189.64 | 34,347,485.49 | 35,404,489.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42,628.47 | -42,628.47 | -571.54 | -571.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 313,205,787.15 | 310,531,310.18 | -8,431,429.75 | -7,042,574.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,368,967.15 | 6,485,553.73 | 15,800,396.90 | 13,528,128.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,574,754.30 | 317,016,863.91 | 7,368,967.15 | 6,485,553.73 |
9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
江苏九九久科技股份有限公司
董事长：周新基
二〇一一年四月二十三日
(下转92版)