神马实业股份有限公司2010年年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

神马实业股份有限公司2010年年度报告摘要

2011-04-23 来源：上海证券报

(下转92版)

(上接94版)

４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，法定代表人为梁铁山先生，成立日期为２００８年１２月３日，主要业务为煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品等，注册资本为１８４９２７２万元。

公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会。

４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５董事、监事和高级管理人员

５．１董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

§６董事会报告

６．１管理层讨论与分析

１、报告期内经营情况回顾

（１）报告期内总体经营情况

公司（本部）主要产品为尼龙６６浸胶帘子布及尼龙６６工业丝，所属行业为化学纤维制造业。公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司主要产品为烧碱和ＰＶＣ树脂，所属行业为氯碱化工行业。

报告期内，公司生产尼龙６６工业丝５０２８０吨，比上年同期增加１６９２６吨，增长５０．７５％；生产浸胶帘子布４２０３２吨，比上年同期增加６２７２吨，增长１７．５４％；生产ＰＶＣ树脂２５．５９万吨，比上年同期增加３．６９万吨，增长１６．８５％；生产烧碱３０．９３万吨，比上年同期增加１０．７９万吨，增长５３．５７％；实现营业收入１２４７５３９万元，比上年同期增长１０２．０５％；实现营业利润８０３７万元，比上年同期增长８０．９５％；实现利润总额７９５７万元，比上年同期增长８６．７１％；实现净利润４５２２万元，比上年同期增长６６．０６％。

上述经济运行指标与去年同期相比出现重大变化，主要原因是主导产品价格、销量、投资收益同比增加较多及公司贸易业务增加较多所致。

报告期实际经营业绩与期初计划比较：

■

报告期烧碱、ＰＶＣ树脂实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是市场需求不旺及电力紧张、电石紧缺等原因所致。

报告期公司实际销售收入、营业成本占年度计划的比例较高，主要原因是公司贸易业务增加较多所致。

（２）主营业务及其经营情况

主营业务分行业及产品情况

■

主营业务分地区情况

■

公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为５８．８４％，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为２２．２７％。

（３）公司资产构成及及主要财务数据情况

公司资产构成

■

应收款项变动较大，主要原因是在建工程达到预定可使用状态暂估入账，预付工程款计入相关资产成本所致。

固定资产变动较大，主要原因是在建工程结转固定资产所致。

在建工程变动较大，主要原因是在建工程结转固定资产所致。

短期借款变动较大，主要原因是中平能化集团借款置换金融机构借款所致。

主要财务数据

■

销售费用变动较大，主要原因是本期随着销售增加，运输、装卸费、销售服务费及职工薪酬等费用的增加所致。

管理费用变动较大，主要原因是职工薪酬增加及生产设备大修维修费比上期增加所致。

所得税费用变动较大，主要原因是本期盈利所致。

（４）公司现金流量构成情况

■

经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期子公司建设项目转入固定资产，在建工程投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期取得借款所收到的现金和收到的其他与筹资活动有关的现金减少较多所致。

（５）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

河南神马氯碱发展有限责任公司：本公司控股子公司，持股比例９９．８１％，该公司经营范围为聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售，注册资本为８０５５０万元，报告期末总资产３，６６４，２５７，９６７．８４元，净资产５０２，２１３，７０１．４３元，实现营业收入５，３０９，３１４，００１．１６元，营业利润－１４３，３７０，３５５．１６元，净利润－１４９，５０９，１６６．３８元。

神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司：本公司控股子公司，持股比例５１％，该公司经营范围为制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝，注册资本为１１００万美元，报告期末总资产２３２，９５９，６４９．１０元，净资产５１，８０７，４７５．８３元，实现营业收入１１８，８６１，４３５．２８元，营业利润－１２，５００，７５０．６７元，净利润－１２，８３２，３８９．６４元。

博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司，本公司参股公司，持股比例４９％，该公司另一股东为德国高性能聚酰胺公司（该公司与公司控股股东中平能化集团没有关联关系），该公司经营范围为销售安全气囊丝产品和其它产品，注册资本为２０万美元，报告期末总资产２２，２０９，９６３．８１元，净资产１，３６６，５３４．２５元，实现营业收入１０６，３２２，２５４．１０元，营业利润２，５１４，７９１．８９元，净利润２，５１６，６２５．１１元。

河南神马尼龙化工有限责任公司：本公司参股公司，持股比例４９％，该公司经营范围为生产和经营尼龙６６盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营等，注册资本为１，２３２，３１１，９６０元，报告期末总资产３，８７２，０１６，３６９．１６元，净资产２，０５５，８４０，８０６．６９元，实现营业收入４，１６９，１３６，７８１．３５元，营业利润２０１，８９２，４９３．４３元，净利润２２０，３７１，９６９．３０元。

神马集团国际贸易有限公司：本公司控股子公司，持股比例５１％，该公司经营范围为：尼龙６６工业丝、尼龙６６帘子布、尼龙６６工程塑料、ＰＶＣ树脂、烧碱及其他化工产品的出口业务及己二腈等化工原辅料的进口业务以及化工、纺织设备的备品备件进口业务，注册资本５０００万元（实际到位注册资本３０００万元）。鉴于该公司自成立以来一直未开展相关进出口业务，经２０１０年７月２８日公司第七届董事会第三次会议研究决定注销该公司，该公司于２０１１年３月２４日办理了工商注销手续。

２、公司未来发展展望

（１）行业发展趋势及公司面临的竞争格局

公司（本部）生产的尼龙６６工业丝主要应用于轮胎骨架材料（帘子布），其它应用于机械橡胶制品ＭＲＧ（输送带、传送带和胶管）、气囊丝、宽幅织物以及绳索等领域；生产的尼龙６６帘子布主要应用于半钢子午胎、工程胎、航空胎、特种用胎等领域。

当前全球帘子布行业竞争日趋激烈，国际化和多元化成为整体趋势。如科赛公司在全球５大洲１０个国家拥有１２家工厂，产品涉及尼龙６６、尼龙６和涤纶；韩国晓星在６个国家拥有８家工厂，产品涉及涤纶和钢丝帘线，同时也在积极发展尼龙６６；作为全球最大的涤纶工业丝生产商，美国高性能纤维公司在北美、欧洲和亚洲拥有１２个生产基地；本公司产品也涉及尼龙６６和涤纶。当前全球尼龙６６行业格局主要呈现以下几个特点：一是行业集中度较高，尼龙６６中间体及下游产品主要集中在美国英威达、法国罗地亚、美国ＡＳＣＥＮＤ（原首诺）以及美国杜邦等公司手中，呈现寡头垄断的市场格局。二是关键原料被少数几家公司所控制，尼龙６６主要原料之一己二腈的先进生产技术目前被英威达、罗地亚等公司所控制，从而控制着整个尼龙６６行业。三是产能分布不平衡，目前尼龙６６及其中间体产能主要集中在欧美地区，而在当前全球经济增长最快的亚洲产能却严重不足，亚洲特别是中国成为全球己二腈、己二胺、己二酸、尼龙６６盐和切片的净输入地区。中国正成为各大跨国公司下一步尼龙６６发展关注的重点地区。四是工程塑料及气囊丝成为尼龙６６行业主要投资方向，随着新兴国家汽车工业的快速发展以及汽车向节能环保型发展，尼龙６６工程塑料和尼龙６６安全气囊丝具有高速增长性及广阔市场前景，工程塑料和气囊丝成为近年来尼龙６６行业的主要投资方向。就国内而言，本公司是国内规模最大的尼龙６６工业丝及帘子布生产厂家，多年以来居于垄断地位，虽有萧山帝凯、宜兴宏达等新的尼龙６６工业丝、帘子布竞争者加入，但目前国内尼龙６６切片市场不能满足其正常生产经营，对本公司市场不会造成较大影响。

目前本公司与控股股东中平能化集团在尼龙产业方面具有较为完整的尼龙６６产业链条，拥有煤－焦炭－粗苯（焦炉气）－苯、尼龙６６盐及中间体、切片、工业丝、帘子布、安全气囊丝、地毯丝等系列产品，产业链优势和规模优势比较突出，在国内外具有很强的行业影响力和竞争力。本公司生产的神马牌尼龙６６工业丝、帘子布是国际、国内知名品牌，产品已出口到西欧、美国、东南亚等２０多个国家和地区，是世界几大著名轮胎集团的全球采购供应商，在全球市场占有２２％的份额，在国内占有９０％以上的市场份额，质量水平一流，有较强的市场影响力。

公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司所处行业为氯碱化工行业，其主要产品之一烧碱广泛应用于纺织工业、轻工业、冶金工业、化学工业和石油化学工业等部门。其主要产品之二聚氯乙烯树脂（ＰＶＣ）是五大热塑性合成树脂之一，主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品，也可生产板材、门窗、管道和阀门等塑料硬制品。

“十一五”期间，国内氯碱行业规模暴发性增长，烧碱、聚氯乙烯产能分别比２００６年增长６３％和６０％，而２０１０年烧碱、聚氯乙烯树脂开工率分别为６９％和５５％，产能结构性过剩特点明显，竞争十分激烈，氯碱行业处于整体亏损状态。当前整个国内氯碱化工行业表现出了明显的复苏势头，除了产品价格同比去年明显上升外，主要产品如烧碱、聚氯乙烯树脂等产量也都出现了不同程度的提高，行业整体盈利能力相比危机时期也有明显增强。但市场忽冷忽热，此起彼伏，反复无常，危机依然存在。当前国内氯碱行业呈现以下特点：一是行业整合进一步深化，全国氯碱企业数量由２００９年的１０４家整合、重组缩减至９５家，并继续向集团化、规模化方向发展。新增产能开始向煤炭资源相对较为丰富的中、西部地区转移。越来越多掌握煤炭资源的企业将建设自己的聚氯乙烯生产装置作为延伸煤化工产业链的主要发展方向，行业内及行业间整合的力度不断增强并呈现多样化。二是一体化循环经济发展思路清晰，“煤—电—盐”一体化的发展模式已经被越来越多的正向大型化、规模化发展的氯碱企业所倚重，而围绕以电石法ＰＶＣ和离子膜烧碱配套为核心的产业链条自身的特点，大力推行循环经济，依靠节能减排提高资源的利用效率则已经成为企业实现规模优势向竞争力优势转化的现实战略选择。实践证明，氯碱行业作为一个产品种类多、产品产业链长、环保治理工作较多的行业，发展循环经济可以产生巨大的经济效益和社会效益。

目前该公司产能已跃居河南省第一位、在全国位居前十位，规模优势十分突出；同时，该公司拥有得天独厚的盐、煤、电等资源优势及地域、技术、管理等优势，具备大力发展循环经济、拉长产业链条的现实条件，发展前景十分广阔。

（２）公司发展机遇、发展战略及新年度经营计划

１）发展机遇和挑战

目前国际、国内经济环境十分复杂。从国际来看，世界经济将继续缓慢复苏，国际金融危机影响依然存在，世界经济不稳定不确定因素仍然较多。从国内来看，国民经济发展正加快由重增长速度和规模向重质量、促转型转变，经济刺激政策逐步退出，国家宏观调控政策进入转换期，货币政策由适度宽松转向稳健，稳定价格总水平被放在更加突出位置，经济发展要素供给趋紧，将对公司长期发展和当前的生产经营带来深刻影响。原材料价格上涨，行业竞争加剧。但是经过长期以来特别是近几年来的不懈努力，公司积累了一定的发展实力，打造了较高的产品品质和技术优势，拥有密集的国际国内客户网络和良好的品牌信誉，在世界尼龙６６行业中的影响力愈加突出，具备了向更高层次迈进的基础条件。公司经过近两年快速发展，生产规模不断扩张，综合实力和管理能力全面增强，核心竞争力显著提升，为公司加快发展奠定了坚实的基础。

２）发展战略

打造中国最强、世界一流的尼龙６６产业链条，建成国内外一流的橡胶骨架材料产业基地。同时，依托河南神马氯碱发展有限责任公司，打造中国一流的氯碱化工基地。

３）２０１１年经营计划及目标

主要产品产量：

尼龙６６工业丝：４９０００吨

尼龙６６浸胶帘子布：４６０００吨

烧碱：４５万吨

ＰＶＣ树脂：４２万吨

营业收入：１１５亿元

营业成本：１０９亿元

为确保上述经营目标的完满实现，公司２０１１年将做好以下工作：

一是强化安全管理，确保全年实现安全生产。

二是增强自主创新能力，加快推进产品结构调整。

三是全力推进２万吨帘子布项目建设，提升产业规模。

四是深入开展精益管理，夯实企业发展根基。

五是持续提高产品质量，增强国际化竞争优势。

六是调整产品和市场结构，稳固提升市场地位。

（３）公司资金需求、使用计划、资金来源情况

根据公司发展战略、业务发展和项目建设的需要，公司未来的资金需求主要通过自有资金、银行信贷解决。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金的使用效率。同时，公司将积极与金融机构建立良好的合作关系，通过金融机构筹集资金，保证公司生产经营活动的资金需求。

（４）公司面临的风险因素分析

１）常规尼龙产品市场趋于萎缩，赢利能力差。

应对措施：积极开发改性尼龙产品，提高非轮胎产业用尼龙产品比例。

２）主要原材料己二腈存在一定瓶颈。

应对措施：加快己二腈技术研发工作。

３）其他企业正大规模进入尼龙６６行业，市场竞争形势严峻。

应对措施：拉长产业链，做强做大尼龙６６中间体及切片、工业丝等产业。

６．２主营业务分行业、产品情况表

详见６．１

６．３主营业务分地区情况

详见６．１

６．４募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５非募集资金项目情况

√适用 □不适用

■

６．６董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经亚太（集团）会计师事务所确认，公司２０１０年度实现归属于母公司所有者的净利润为４５，２２０，２９３．１１元，提取法定盈余公积金１０％计２１，２４６，４１５．２０元，加上上年度末未分配利润１１０，８１９，３１７．２９元，减去２０１０年分配的现金红利８，８４５，６００．００，本年度可供股东分配的利润为１２５，９４７，５９５．２０元。

根据公司实际情况，２０１０年度拟以公司２０１０年末总股本４４２２８万股为基础，每１０股派发现金红利０．５０元（含税），合计派发２２，１１４，０００．００元，剩余１０３，８３３，５９５．２０元未分利润结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７重要事项

７．１收购资产

□适用 √不适用

７．２出售资产

□适用 √不适用

７．３重大担保

√适用 □不适用

■

７．４重大关联交易

７．４．１与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用单位：万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１３７，８１５．０６万元。

７．４．２关联债权债务往来

□适用 √不适用

７．４．３２０１０年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

７．５委托理财

□适用 √不适用

７．６承诺事项履行情况

√适用 □不适用

中平能化集团在收购报告书中承诺择机解决与本公司存在的同业竞争和关联交易问题，目前中平能化集团正在积极推动该项工作。

７．７重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

２００７年５月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行１．２亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。２００７年９月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还１．２亿元存款和相应的利息损失。２００７年１１月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值１．２亿元。２００７年１２月，省高院对该案件开庭审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理，待刑事案审判结束后，民事案件再继续审理。２００８年１０月１４日，焦作市人民法院对刑事案件进行了开庭审理，于２００９年４月１９日进行了一审判决，该起案件为特大票据、信用卡诈骗案。待该判决生效，刑事案件终结后，本公司诉郑商行的民事案件才能继续审理。

７．８其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§８监事会报告

监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§９财务报告

９．１审计意见

亚太（集团）会计师事务所注册会计师马凤菊、秦喜胜对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

９．２公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表附后

９．３报告期内公司会计政策变更情况如下：

■

报告期内会计估计变更情况如下：

■

９．４报告期内公司无重大会计差错更正事项。

９．５报告期内公司会计报表合并范围变化情况

本公司之子公司神马集团国际贸易有限公司于２０１０年７月２９日进入注销清算程序，２０１０年１２月３１日清算结束，本期按《企业会计准则》的相关规定合并其期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量。

二○一一年四月二十一日

合并资产负债表

２０１０年１２月３１日

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

■

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

２０１０年１２月３１日

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

■

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

合并利润表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

■

合并现金流量表

２０１０年度

编制单位：神马实业股份有限公司单位：（ＲＭＢ）元

■

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

姓名职务性
别
年
龄
任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额
（元）
报告期被授予的
股权激励情况
是否在股东单位或其他关联单位领取
可行权股数已行权数量行权价期末股票市价
王良董事长男４８２０１０．０４．１５－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
万善福董事男４８２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
巩国顺董事男５０２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
张电子董事、总经理男４９２０１０．０４．１５－２０１２．１２．１５００－４６３７８８－－－－否
郑晓广董事、副总经理男４６２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－４６３７８８－－－－否
王平董事男５４２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－３７１５９－－－－否
邹源独立董事男５６２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－４００００－－－－否
尚贤独立董事女４１２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－４００００－－－－否
王玉监事会主席女５４２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
余清海监事男５０２０１０．０５．０７－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
王启山监事男４９２０１０．０５．０７－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
张健监事男４８２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－２６３８２２－－－－否
许国红监事女４１２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－９４７６２－－－－否
齐建华副总经理男４７２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－４６３７８８－－－－否
段文亮副总经理
总工程师
男４７２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－４６３７８８－－－－否
王少峰财务总监男４４２０１０．０４．１５－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
刘臻董事会秘书男４７２００９．１２．１５－２０１２．１２．１５００－－－－－－是
合计－－－－００－２３３０８９５－－－－－

项目全年计划报告期实际完成年度计划的比例
尼龙６６工业丝４５０００吨５０２８０吨１１１．７３％
尼龙６６浸胶帘子布４４０００吨４２０３２吨９５．５３％
烧碱４５．３５万吨３０．９３万吨６８．２０％
ＰＶＣ树脂４０．７７万吨２５．５９万吨６２．７７％
营业收入６６亿元１２５亿元１８９．３９％
营业成本６０亿元１２０亿元２００．００％

行业及
产品
营业收入
（万元）
营业成本
（万元）
营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年
增减（％）
分行业
化学纤维制造业３０８，３９２２９８，９２７３．０７４９．０２５７．８１减少５．４０个
百分点
氯碱化工业２１６，１１７２１４，６０６０．７０３６．２２４１．６１减少３．７８个
百分点
分产品
帘子布１５５，８４４１５３，３３２１．６１３３．２０３８．５１减少３．７８个
百分点
工业丝１５２，５４８１４５，５９５４．５６６９．６２８４．９５减少７．９１个
百分点
树脂１５８，９３４１６９，７６３－６．８１３５．９４３８．１５减少１．７０个
百分点
烧碱４４，６２７３１，７０８２８．９５２６．６５５３．８４减少１２．５６个
百分点

地区主营业务收入（万元）主营业务收入比上年增减（％）
境内４１８，５３９．８７４０．７６
境外１１６，５４８．２１６０．１２

项目２０１０年１２月３１日２００９年１２月３１日变化幅度（％）
金额（元）占总资产的比重（％）金额（元）占总资产的比例（％）
应收款项８６７，３８７，０４７．２８１１．３５１，３２７，３７２，２００．６１１９．９５－３４．６５
存货４０８，１５６，０３７．０５５．３４４２５，４９９，３８５．７５６．３９－４．０８
长期股权投资１，１８３，８９５，５５２．１０１５．５０１，０７５，２５６，９９１．５１１６．１６１０．１０
固定资产３，７３５，７２６，７４１．６２４８．９０２，０９２，３７３，２６３．１７３１．４４７８．５４
在建工程２５１，５６２，６０９．７３３．２９１，０３５，３８３，９０７．０５１５．５６－７５．７０
短期借款６８３，０００，０００．００８．９４９２１，７００，０００．００１３．８５－２５．９０
长期借款４３１，４３３，０００．００５．６５４０５，８７８，９９６．００６．１０６．３０

项目２０１０年度（元）２００９年度（元）变化幅度（％）
销售费用８６，２７４，０８６．７５４５，７８４，２２３．０６８８．４４
管理费用２８７，０３７，６５８．９２２１６，６６０，４６４．７６３２．４８
财务费用１１２，５７３，７２０．３５１１８，６２２，１５８．６３－５．１０
所得税费用４９，１６５，１２０．７６３０，８１１，３９２．１７５９．５７

项目２０１０年度（元）２００９年度（元）变化幅度（％）
经营活动产生的现金流量净额７３８，２６４，４６２．０４－１８８，０１５，２０５．７８－
投资活动产生的现金流量净额－２２５，９９１，７０８．６１－７４８，４８８，３４８．０３－
筹资活动产生的现金流量净额－４１２，６２１，４７９．８０７２８，８７９，７４８．２０－

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
３万吨／年涤纶工业丝技改项目２３６００万元正在进行前期准备工作－
１万吨／年锦纶６６中低旦工业丝技改项目１８９７２万元已投产－
３万吨／年涤纶帘、帆布技改项目２２３９４万元该项目２０１０年底已决算，共完成投资１６４６万元，实际建成规模为６０００吨，剩余规模不再实施。－
２万吨／年锦纶６６高性能浸胶帘子布项目７３３１０万元已开工
合计１３８２７６万元－－

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象
名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期是否履行
完毕
是否为关联方担保（是或否）
河南太龙药业股份有限公司２００８年１２月２２日３０００万元
人民币
连带责任担保债务履行期限届满后两年否否
河南神马尼龙化工有限责任公司２００８年１２月３１日２２２０万元
人民币
连带责任担保债务履行期限届满之日起两年是是
平高集团有限公司２００９年３月３１日５０００万元
人民币
连带责任担保债务履行期限届满之日起两年是否
报告期内担保发生额合计０
报告期末担保余额合计３０００万元（公司对外担保金额３０００万元，子公司对外担保金额０元）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计０
报告期末对子公司担保余额合计０
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额３０００万元人民币
担保总额占公司净资产的比例１．１５％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额０
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额０
担保总额超过净资产５０％部分的金额０
上述三项担保金额合计０

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）
中平能化集团易成新材料有限公司５，７１４．０２１．８５
中平能化集团蓝天化工股份有限公司１１，５９５．７３４．６９
中平能化集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂１８，７４８．７１５．６８
中平能化集团开封东大化工经贸有限公司３，７２０．５１１．５０
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司１１．６９
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司２，７６８．９７０．９０
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司８，３３０．７７９０．６６
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司９０１．６６０．２９
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司４，２２６．９７１．７１
中国神马集团平顶山工贸有限责任公司６８．２９０．０２
信阳中油销售公司５，９８４．６２０．８４
上海神马帘子布有限责任公司４，１７４．４１１．３５
上海神马帘子布有限责任公司１６２．３５０．０７
平顶山市神马材料加工有限责任公司２，９７９．９００．９６
平顶山市神马材料加工有限责任公司１６３．５８０．０２
平顶山市神马材料加工有限责任公司１８．０７０．０１
平顶山市神马材料加工有限责任公司１２７．６４０．０４
平顶山神马化纤织造有限责任公司４，８４８．８０１．６６
平顶山神马化纤织造有限责任公司８６．９５０．０１
平顶山神马工程塑料有限责任公司１４５．４２０．０５
河南神马尼龙化工有限责任公司２７，２２３．２１１０．０２
中平能化国际贸易有限公司６，１４５．９１１．９９
深圳市神马化工有限公司４，１８８．３５１．３６
中平能化集团联合盐化有限公司３４．４１０．０２
中平能化集团开封兴化精细化工厂３，７８２．０５１．５３
中平能化集团天工机械制造有限公司１６８．６２０．０５
中平神马（福建）科技发展有限公司２，５７２．８４０．８３
河南神马尼龙化工有限责任公司９６７．１１０．４３
中平神马江苏新材料科技有限公司６，５２１．９５２．１１

河南神马华威塑胶工程有限公司１，３６４．６９０．４５
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司１０，０６６．８６３．２６

中平能化集团蓝天化工股份有限公司３０，３４５．３１５．８３
中平能化集团开封东大化工经贸有限公司３，７２０．５２０．７２
中平能化集团２５．６４
中平能化集团１００．０００．０１
信阳中油销售公司５，９８６．３２１．１５
平顶山神马工程塑料有限责任公司１２，７２２．５６２．４５
平顶山神马地毯丝有限公司１９９．４６０．０４
平顶山市神马材料加工有限责任公司２，７７４．３９０．５３
中平能化集团６７，６１６．７６１３．０２
河南神马尼龙化工有限责任公司９，４８６．１２１．８
河南神马尼龙化工有限责任公司３３２．７２０．０６
河南神马华威塑胶工程有限公司１，３７３．１５０．２６
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司２，５４６．０７０．４８
中平能化集团开封兴化精细化工厂３，７８６．３２０．７３
中平能化集团联合盐化有限公司１５．４０
中平能化集团平顶山天昊实业公司２，９６９．９７０．５７
中平能化集团天成环保工程有限公司１２１．８８０．０２
中平能化建工集团有限公司２２０．０００．０４
合计１３７，８１５．０６－１４４，３４２．５９－

本报告期主要会计政策是否变更：是。
会计政策变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
根据财政部《企业会计准则解释第４号》中关于“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”的规定，变更对子公司超额亏损的处理方法第七届董事会第六次会议批准２００９年度少数股东损益－１９，７１８，７８３．７７
２００９年度归属于母公司股东净利润１９，７１８，７８３．７７
２０１０年初少数股东权益－１９，７１８，７８３．７７
２０１０年初未分配利润１９，７１８，７８３．７７

本报告期主要会计估计是否变更：是。
会计估计变更的内容和原因审批程序受影响的报表项目名称影响金额
由于“应收平顶山市财政局１９９７至１９９９年度的所得税返还款”账龄较长，平顶山财政局还款时间不明朗，根据谨慎性原则，公司决定对该笔应收款项计提坏账准备的方法由按“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”计提坏账准备改为按“账龄分析法计提坏账准备”。第七届董事会第六次会议批准其他应收款－１５，３５５，００８．４５
资产减值损失１５，３５５，００８．４５

资产附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金五．（一）７５９，２２８，６４３．８５４９５，１６０，８８７．９１
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据五．（二）２７８，９４３，０６４．８３５４，５４９，４３６．９５
应收账款五．（三）６３３，１６３，４４０．２６５５５，７２３，５８８．２８
预付账款五．（四）１６７，３５９，９７７．１８６９４，１７１，０９１．４８
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款五．（五）６６，８６３，６２９．８４７７，４７７，５２０．８５
买入返售金融资产
存货五．（六）４０８，１５６，０３７．０５４２５，４９９，３８５．７５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计２，３１３，７１４，７９３．０１２，３０２，５８１，９１１．２２
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五．（八）１，１８３，８９５，５５２．１０１，０７５，２５６，９９１．５１
投资性房地产
固定资产五．（九）３，７３５，７２６，７４１．６２２，０９２，３７３，２６３．１７
在建工程五．（十）２５１，５６２，６０９．７３１，０３５，３８３，９０７．０５
工程物资２５７，００３．７０３１８，１４８．９９
固定资产清理５００．００
生产性生物资产
油气资产
无形资产五．（十一）１３０，０８２，６３８．５９１２５，９７３，７２２．９２
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产五．（十二）２３，７１８，０４７．３０２２，８０９，２９７．５７
其他非流动资产
非流动资产合计５，３２５，２４３，０９３．０４４，３５２，１１５，３３１．２１
资产总计７，６３８，９５７，８８６．０５６，６５４，６９７，２４２．４３

负债及股东权益附注期末余额年初余额
流动负债：
短期借款五．（十四）６８３，０００，０００．００９２１，７００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款向同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据五．（十五）３０９，４４５，２６６．１１１３２，８４５，６４１．１４
应付账款五．（十六）７８４，７６７，５３１．２４４５５，８５５，６２６．２５
预收账款五．（十七）１１９，０００，０４０．７２２００，９７６，２０４．０８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬五．（十八）５３，４３８，５７０．２８３８，２５９，６８８．３３
应交税费五．（十九）２０，９０７，１１７．９８－２５，２７５，９２０．７７
应付利息五．（十二）３５３，２４３．９５５２６，６３１．９４
应付股利五．（二十一）７，２８０．００４９，６８０．００
其他应付款五．（二十二）２，３１４，１８６，５３７．２２１，４９０，４５５，５６０．４３
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债五．（二十三）１６２，８１５，２００．００２４３，５１３，０４０．００
其他流动负债２８０，５６７．７９
流动负债合计４，４４８，２０１，３５５．２９３，４５８，９０６，１５１．４０
非流动负债：
长期借款五．（二十五）４３１，４３３，０００．００４０５，８７８，９９６．００
应付债券
长期应付款五．（二十六）５３，１４９，１７６．９１８６，０７０，８６２．０４
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债五．（二十七）－２２，４２８，２０４．５６－２９，６９７，０１２．９４
非流动负债合计４６２，１５３，９７２．３５４６２，２５２，８４５．１０
负债合计４，９１０，３５５，３２７．６４３，９２１，１５８，９９６．５０
所有者权益：
股本五．（二十八）４４２，２８０，０００．００４４２，２８０，０００．００
资本公积五．（二十九）１，８３４，５３３，３４８．８５１，８３４，７６１，７０２．６２
减：库存股
专项储备
盈余公积五．（三十）２１０，９８４，７１１．７４１８９，７３８，２９６．５４
一般风险准备
未分配利润五．（三十一）１２５，９４７，５９５．２０１１０，８１９，３１７．２９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计２，６１３，７４５，６５５．７９２，５７７，５９９，３１６．４５
少数股东权益１１４，８５６，９０２．６２１５５，９３８，９２９．４８
所有者权益合计２，７２８，６０２，５５８．４１２，７３３，５３８，２４５．９３
负债和所有者权益总计７，６３８，９５７，８８６．０５６，６５４，６９７，２４２．４３

科目附注本期金额上期金额
一、营业总收入１２，４７５，３８７，９２２．６１６，１７４，４８７，７３８．５５
其中：营业收入五．（三十二）１２，４７５，３８７，９２２．６１６，１７４，４８７，７３８．５５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本１２，５０４，３７２，９５０．４１６，２０５，９４９，０３６．５３
其中：营业成本五．（三十二）１１，９８６，３３５，７０４．３８５，８２０，２１３，０３７．３１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加五．（三十三）７，８９０，０９９．３９８，２３４，７６０．０５
销售费用五．（三十四）８６，２７４，０８６．７５４５，７８４，２２３．０６
管理费用五．（三十五）２８７，０３７，６５８．９２２１６，６６０，４６４．７６
财务费用五．（三十六）１１２，５７３，７２０．３５１１８，６２２，１５８．６３
资产减值损失五．（三十八）２４，２６１，６８０．６２－３，５６５，６０７．２８
加：公允价值变动收益（损失“－”）
投资收益（损失“－”）五．（三十七）１０９，３５３，５２５．９５７５，８７６，２８３．００
其中：对联营企业和合营企业投资收益１０９，２１５，４１１．２６７５，８２６，５６１．７１
汇兑收益（损失“－”）
三、营业利润８０，３６８，４９８．１５４４，４１４，９８５．０２
加：营业外收入五．（三十九）６，６３０，０５４．０９３，０６３，４６１．３３
减：营业外支出五．（四十）７，４３２，８５７．００４，８６３，２６７．６２
其中：非流动资产处置损失７１３，３５１．４０
四、利润总额７９，５６５，６９５．２４４２，６１５，１７８．７３
减：所得税费用五．（四十一）４９，１６５，１２０．７６３０，８１１，３９２．１７
五、净利润３０，４００，５７４．４８１１，８０３，７８６．５６
（一）归属于母公司所有者的净利润４５，２２０，２９３．１１２７，２３１，２１３．８１
（二）少数股东损益－１４，８１９，７１８．６３－１５，４２７，４２７．２５
六、每股收益：
（一）基本每股收益０．１０２２０．０６
（二）稀释每股收益０．１０２２０．０６
七、其他综合收益：
八、综合收益总额：３０，４００，５７４．４８１１，８０３，７８６．５６
归属于母公司所有者的综合收益总额４５，２２０，２９３．１１２７，２３１，２１３．８１
归属于少数股东的综合收益总额－１４，８１９，７１８．６３－１５，４２７，４２７．２５
注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金５，３５７，５２４，３９３．４２２，９９８，５８５，５５８．９５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还８６，６７１，２９２．５６１，６０５，５１４．５０
收到的其他与经营活动有关的现金五．（四十二）３０，６７５，４９５．６２８１，８３５，２６０．７２
经营活动现金流入小计５，４７４，８７１，１８１．６０３，０８２，０２６，３３４．１７
购买商品、接受劳务支付的现金４，１００，８０１，６１４．６７２，７２３，４５５，１８４．７６
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付的职工以及为职工支付的现金４６０，２１７，４９１．５３３６４，４３９，６２２．８８
支付的各项税费１０７，３７４，２９２．１０１０２，３７７，１３３．５８
支付的其他与经营活动有关的现金五．（四十二）６８，２１３，３２１．２６７９，７６９，５９８．７３
经营活动现金流出小计４，７３６，６０６，７１９．５６３，２７０，０４１，５３９．９５
经营活动产生的现金流量净额７３８，２６４，４６２．０４－１８８，０１５，２０５．７８
二、投资活动产生的现金流量：－－
收回投资所收到的现金－－
取得投资收益所收到的现金１３８，１１４．６９６，７８６，９２０．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额－３８３，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额－－
收到的其他与投资活动有关的现金五．（四十二）－１９，５００，０００．００
投资活动现金流入小计１３８，１１４．６９２６，６６９，９２０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金２２６，１２９，８２３．３０７７５，１５８，２６８．０３
投资所支付的现金－－
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额－－
支付的其他与投资活动有关的现金－－
投资活动现金流出小计２２６，１２９，８２３．３０７７５，１５８，２６８．０３
投资活动产生的现金流量净额－２２５，９９１，７０８．６１－７４８，４８８，３４８．０３
三、筹资活动产生的现金流量：－－
吸收投资所收到的现金－－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金１，１５３，６００，０００．００２，３３４，７５３，３９０．９０
发行债券收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金五．（四十二）１０７，８４５，６４１．１４４１９，１０３，２８８．３２
筹资活动现金流入小计１，２６１，４４５，６４１．１４２，７５３，８５６，６７９．２２
偿还债务所支付的现金１，２１３，２５３，５５６．００１，７３６，６３２，３７６．５０
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金１２９，４９４，６６９．１４１４８，５０３，０６２．９１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金五．（四十二）３３１，３１８，８９５．８０１３９，８４１，４９１．６１
筹资活动现金流出小计１，６７４，０６７，１２０．９４２，０２４，９７６，９３１．０２
筹资活动产生的现金净额－４１２，６２１，４７９．８０７２８，８７９，７４８．２０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１，４７８，３４２．６６－
五、现金及现金等价物净增加额９８，１７２，９３０．９７－２０７，６２３，８０５．６１
加：期初现金及现金等价物余额２５６，５６３，９５３．０９４６４，１８７，７５８．７０
六、期末现金及现金等价物余额３５４，７３６，８８４．０６２５６，５６３，９５３．０９

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]