⊙记者 葛荣根 见习记者 宋元东 ○编辑 裘海亮

  因筹划非公开发行事宜停牌一个月的*ST合臣今日公布预案，拟以14.40元/股，向9名特定投资者非公开发行合计1亿股。公司拟以本次募集资金中14.1亿元对上海鹏欣矿业投资有限公司单方面增资，增资完成后持有鹏欣矿投50%至55%股权，鹏欣矿投将成为*ST合臣控股子公司。公司股票今日复牌。

  *ST合臣表示，近年来公司主营业务毛利率较低，盈利空间受到挤压。在原有产业架构的基础上拓展新型业务，增加利润增长点，是公司为扭转经营效益低迷的现状而提出的积极策略，也是本次非公开发行募集资金用于增资鹏欣矿投，将铜金属开采与冶炼业务纳入公司的主要动因。

  据介绍，鹏欣矿投于2010年成立，主要通过其下属SMCO公司从事有色金属矿产资源（铜金属）以及电积铜的开发、生产和销售业务。SMCO公司拥有位于非洲刚果（金）希图鲁铜矿；中国瑞林工程技术有限公司按照国内标准对希图鲁铜矿可采储量进行了复核测算并出具该项目的可行性报告，测定希图鲁铜矿的储量为：矿石可采储量约为761万吨，金属铜的平均品位达到4.43%。目前，鹏欣矿投正通过SMCO公司建设刚果（金）希图鲁电积铜项目，该项目已获国家发改委和商务部的批复，项目总投资约2.55亿美元，建成后将形成年产3.3万吨电积铜的生产能力，预计2011年底或2012年初完成施工建设并进行试生产，达产后年均销售收入约为17955万美元，年均净利润约为5203万美元。

  根据生产经营发展需要，为加快资源开发进度，鹏欣矿投拟对该电积铜项目进行增资扩产，新增金额为7018.5万美元，用于增加采剥设备和必要设施，以相应扩大采、选规模，并增加一条生产线以扩大湿法冶炼规模等，该项目建成后将在原有项目基础上新增年产1.0万吨电积铜的生产能力。假设国际铜价为8000美元/吨，则该增资扩产项目达产后，将新增年销售收入约8000万美元，新增年净利润3286.50万美元。

  定向增发完成后，*ST合臣持有鹏欣矿投50%至55%股权，而希图鲁电积铜项目只有72.5%权益属于鹏欣矿投。

  本次非公开发行完成后，*ST合臣总资产与净资产规模将大幅增加，业务领域将拓展至铜矿开采及冶炼领域，形成“化工”与“铜矿开采及冶炼”双主营驱动的全新业务格局，为公司带来新的盈利增长点，提高公司的可持续发展能力；而随着募投项目的逐步达产，*ST合臣的盈利水平将得到较大幅度的提高。