保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

  江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,080万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2011年4月22日（T-2日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

  一、初步询价情况

  在本次发行的初步询价期间（2011年4月20日至2011年4月22日），发行人和保荐人（主承销商）相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2011年4月22日（T-2日）15:00，共有32家询价对象管理的38家配售对象通过上海证券交易所网下申购电子平台参与了初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限22.50元/股）的配售对象共12家，对应申购数量之和为3,200万股。初步询价报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

  二、发行规模、发行价格及其确定依据

  本次发行规模为不超过5,080万股，其中，网下发行1,016万股，占本次发行总量的20%；网上发行4,064万股，占本次发行总量的80%。

  发行人和宏源证券根据初步询价结果并综合考虑发行人的基本面、募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行的发行价格区间为人民币22.50元/股—26.80元/股（含上限和下限）。此发行价格区间对应的市盈率区间为：

  1、28.85倍至34.36倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

  2、32.61倍至38.84倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

  三、关于网下发行和网上发行

  有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2011年4月25日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

  有关本次网上发行的相关规定，请投资者参阅2011年4月25日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

  四、保荐人（主承销商）及联系方式

  保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

  联 系 人：朱俊峰、李红梅、李琳、王丹彤

  电 话：010-88085885、88085881、88085882

  传 真：010-88085255

  发行人：江苏吉鑫风能科技股份有限公司

  保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

  2011年4月25日