（上接A9版）
改造或修建道路223.2公里、占地2,824,200平方米；铺设排水管网24.2公里、修建桥涵约679米、亮化道路约为46.8公里、绿化面积约223.6万平方米。
4、项目总投资和资金来源
项目建设总投资为96,206万元。其中：工程费用84,145万元，其他费用7,480万元，预备费用4,581万元。资金来源：发债融资57,000万元，企业自筹39,206万元。
5、项目建设时间及项目进展情况
2009年12月开工，预计2012年10月竣工。截至2010年11月底已完成投资2.69亿元，占总工程量的28%。
（二）诸城市城市道路改造项目
1、项目审批情况
本项目已经山东省潍坊市发展和改革委员会《关于诸城市经济开发投资公司诸城市城市道路改造项目可行性研究报告的批复》（潍发改投资[2009]1059号）、潍坊市环境保护局《诸城市城市道路改造项目环境影响报告表的审批意见》（潍环审表[2009]500号）、诸城市国土资源局诸国土预审[2009]57号、中华人民共和国建设用地规划许可证地字第3707822009C0070号批准。
2、项目建设地点
诸城市城区。
3、项目建设内容及规模
改造道路22,800米(拓宽改造道路长度15,400米、沥青罩面道路长度7,400米)、修建大桥及引道长度315米，总占地面积499,700平方米。铺设雨水和污水管网61,600米、绿化面积约170,600平方米。
4、项目总投资和资金来源
项目建设总投资为29,552万元。其中：工程费用24,688万元，其他费用2,674万元，预备费用2,190万元。资金来源：发债融资17,000万元，企业自筹12,552万元。
5、项目建设时间及项目进展情况
2009年12月开工，预计2012年5月竣工。截至2010年11月底已完成投资8,866万元，占总工程量的30%。
（三）诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程
1、项目审批情况
本项目已经山东省潍坊市发展和改革委员会《关于诸城市经济开发投资公司诸城市乡镇污水处理厂及配套管网工程可行性研究报告的批复》（潍发改投资[2009]1060号）、潍坊市环境保护局《诸城市百尺河镇、林家村镇、桃林乡污水处理建设项目及诸城市乡镇污水管网工程建设项目环境影响报告表的审批意见》（潍环审表[2009]503、504、505、506、507号）、诸城市国土资源局诸国土预审[2009]53号、中华人民共和国建设用地规划许可证地字第3707822009C0066号批准。
2、项目建设地点
林家村镇污水处理厂地址：镇驻地，陈家村北；桃林污水处理厂地址：镇驻地，市场街以南；百尺河污水处理厂地址：镇驻地以西500米；石桥子污水处理厂地址：镇驻地以北，大近戈庄以南。泵站8座，皇华镇泵站2座，密州街办泵站1座，百尺河泵站2座，石桥子泵站2座，桃林泵站1座，占地5,600平方米。
3、项目建设内容及规模
项目总占地106,800平方米。建设污水处理厂4座，其中日处理能力10,000m3一座，日处理能力20,000m3三座；铺设污水管道PVC管道82,170米；建设泵站8座。
4、项目总投资和资金来源
项目建设总投资为14,383万元。其中：工程费用13,086万元，其他费用612万元，预备费用685万元。资金来源：发债融资8,000万元，企业自筹6,383万元。
5、项目建设时间及项目进展情况
2010年3月开工，预计2011年10月竣工。截至2010年11月底已完成投资4,890万元，占总工程量的34%。
（四）诸城市乡村饮水安全建设项目
1、项目审批情况
本项目已经山东省潍坊市发展和改革委员会《关于诸城市经济开发投资公司诸城市乡村饮水安全建设项目可行性研究报告的批复》（潍发改投资[2009]1061号）、潍坊市环境保护局《诸城市乡村饮水安全建设项目环境影响报告表的审批意见》（潍环审表[2009]508号）、诸城市国土资源局诸国土预审[2009]54号、中华人民共和国建设用地规划许可证地字第3707822009C0067号批准。
2、项目建设地点
管网延伸工程主要在诸城市龙都、舜王街办、昌城、相州、百尺河、辛兴、皇华、枳沟镇。集中供水在诸城市林家村镇、石桥子镇。林家村净水厂位于林家村镇郭家村水库放水洞下游，占地面积5.3亩，利用原水库管理局院落；石桥子净水厂位于吴家楼水库主坝后，占地面积6亩，用地属大坝管理范围。
3、项目建设内容及规模
建设5处集中供水和管网延伸工程，涉及11处乡镇（街道），370个村。其中，建设的管网延伸工程3处，分别是康源自来水管网延伸工程、龙泉自来水管网延伸工程和枳沟镇集中供水管网延伸工程；集中供水工程2处，分别是郭家村净化供水工程和吴家楼净化供水工程。项目总占地7,650平方米。
4、项目总投资和资金来源
项目建设总投资为20,456万元。其中：工程费用16,872万元，设备材料费用1,291万元，安装工程费用214万元，其他费用829万元，预备费用1,152万元，项目铺底流动资金98万元。资金来源：发债融资12,000万元，企业自筹8,456万元。
5、项目建设时间及项目进展情况
2010年3月开工，预计2011年5月竣工。截至2010年11月底已完成投资7,773万元，占总工程量的38%。
（五）诸城市乡村生活垃圾收集转运建设项目
1、项目审批情况
本项目已经山东省潍坊市发展和改革委员会《关于诸城市经济开发投资公司诸城市乡村生活垃圾收集转运建设项目可行性研究报告的批复》（潍发改投资[2009]1062号）、潍坊市环境保护局《诸城市乡村生活垃圾收集转运建设项目环境影响报告表的审批意见》（潍环审表[2009]502号）、诸城市国土资源局诸国土预审[2009]56号、中华人民共和国建设用地规划许可证地字第3707822009C0069号批准。
2、项目建设地点
(一)16处压缩式垃圾中转站建设地点分别是：1、密州：密州街道北朱解村西200米，329省道南500米；2、龙都：兴华路西延段路南大村东；3、舜王：桥头部队西路北；4、百尺河：百营路路北距镇驻地约2公里处；5、石桥子：镇驻地中心街路东；6、贾悦：镇驻地西闫家村西北；7、昌城：镇驻地工商所西侧；8、皇华：镇驻地派出所南；9、相州：曹家泊中顺污水处理厂对面；10、辛兴：镇驻地工业园路北（尧村村西北）；11、枳沟：黄家庄子村南城管中队院内；12、林家村：林新路西污水处理厂南；13、桃林：平日路马家庄子村后；14、城西：沙戈庄村北，人民西路南400米，西环路西300米；15、城南：陈家花园村西600米，南环路南400米；16、城北：官庄村东500米，和平北街西200米。（二）208处地坑式垃圾收集点建设地点：在13处乡镇街道的208个社区中心村。
3、项目建设内容及规模
项目总占地19,040平方米。在全市208处社区中心村建设208处地坑式垃圾收集点；13个乡镇街办及城区新建16座密封式压缩中转站；配套采购16辆密封式垃圾运输车。
4、项目总投资和资金来源
项目建设总投资为10,048万元。其中：工程费用9,494万元，其他费用80万元，预备费用474万元。资金来源：发债融资6,000万元，企业自筹4,048万元。
5、项目建设时间及项目进展情况
2010年3月开工，预计2011年5月竣工。截至2010年11月底已完成投资2,914万元，占总工程量的29%。
二、发债募集资金使用计划及管理制度
（一）募集资金使用计划
发行人将根据工程项目进度情况和资金调配情况，将本次募集资金按照预定的资金用途使用。
（二）募集资金管理制度
1、募集资金运用的原则
发行人将严格按照国家发改委批准的本期债券募集资金的用途使用资金，并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过60%。
2、募集资金的存放
发行人募集资金存放将坚持集中、便于监管的原则。
3、募集资金的使用
发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
4、募集资金使用情况的监督
发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况及时做好相关会计记录。
第十四条 偿债保证措施
一、担保情况
中国投资担保有限公司（以下简称“中投保公司”）为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（一）担保人基本情况
中投保公司成立于1993年12月，总部设在北京，是国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构，为中国人民银行监管下的非银行金融机构。
中投保公司经营范围包括直接融资担保、间接融资担保、保证担保、担保相关服务，以及投融资业务等。目前中投保公司设有上海、大连及华东三家分公司，同时参、控股20余家企业，包括中国国际金融有限公司、中关村科技担保有限公司、北京首创投资担保有限公司及深圳鼎辉创业投资有限公司等。
中投保公司的主要业务包括担保业务和投资业务，担保业务收入和投资收益是中投保公司收入的主要来源。
截至2009年末，中投保公司总资产54.66亿元，所有者权益41.98亿元，在保余额301.45亿元。2009年公司实现担保业务收入2.13亿元，净利润总额1.87亿元。
（二）担保人财务情况
中投保公司 2009年经审计的主要财务数据
单位：人民币亿元
| 项目 | 2009年度/末 |
| 总资产 | 54.66 |
| 总负债 | 12.68 |
| 所有者权益 | 41.98 |
| 营业收入 | 2.21 |
| 利润总额 | 2.68 |
| 净利润 | 1.87 |
（三）担保人资信情况
2006年中投保公司增资扩股工作顺利完成，注册资本增加到30亿元人民币。2010年中投保公司新引入6家国内外投资者，注册资本增加到35.21亿元。
（四）担保函主要内容
中投保公司为本期债券向债券持有人出具了担保函。担保人在该担保函中承诺，对本期债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。在本期债券存续期及本期债券到期之日起两年内，如发行人不能按期兑付债券本金及到期利息，担保人保证将债券本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用，划入企业债券登记机构或主承销商指定的账户。
二、偿债计划安排
（一）本期债券债务负担分析及偿债计划概况
本期债券发行规模10亿元，在存续期内每年付息一次，存续期第三、第四、第五、第六、第七个计息年度，每年分别偿还本金2亿元。本期债券偿付本息的时间较为明确，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。
为保证本期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务。
为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，对偿债账户进行管理、确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
（二）本期债券偿还计划的财务安排
本期债券发行完成后，发行人将每年按照约定的还本付息金额提前做好偿债资金的归集工作。并建立专户进行管理，以确保按期兑付本期债券的本息，保障投资者的利益。
此外，发行人将改善资产质量，特别是提高流动资产的变现能力，保持良好的财务流动性，加强现金流动性管理，增强的偿债能力将保障本期债券本息兑付的可靠性。
三、偿债保障措施
发行人将采取有效措施，以保障本期债券投资者到期兑付本息的合法权益：
（一）发行人现有业务收入稳定增长，可保证偿还本期债券本息
发行人作为诸城市最大的城市基础设施、重大项目建设和国有资产运营企业，是诸城市进行城市建设和国有资产管理的垄断性企业。发行人通过对诸城市国有资产的投资、管理，综合盈利能力良好。2009年主营业务收入达19,922.12万元,主营业务利润达14,169.89万元，其他业务利润（包括固定资产出租、土地使用权出租、资金使用费）达1,700.88万元，实现投资收益69.48万元，营业外收入（拆迁补偿收入）188.19万元，实现净利润11,314.26万元。公司现有储备土地225.95万平方米，按照当前诸城市土地转让价格保守估算，这些土地总价值超过30亿元，随着诸城市经济不断发展，土地价格也将保持平稳增长，未来的土地转让收入将为公司带来巨大收益。发行人综合盈利状况良好,为本期债券按期偿付打下了坚实的基础。
（二）政府对发行人开展城市基础设施建设的大力支持，为本期债券偿付提供了进一步保证
发行人是诸城市最大的基础设施建设企业，承担市政府授权范围内的城市公共基础设施和重点工程建设，是城市基础设施建设的重要组成部分，得到了当地政府的大力扶持。公司在诸城市城市基础设施建设领域处于主导地位，政府的支持力度也不断加大，以扶持公司生产经营。未来随着公司承担的城市基础设施建设项目的增多，诸城市政府对发行人的支持力度也会不断加大。
（三）发行人良好的综合融资能力为本期债券按期偿付提供了充足的资金来源
发行人作为诸城市基础设施建设的投融资主体，拥有良好的商业信用，和众多金融机构均建立了密切、广泛的合作关系，通过与各大商业银行的良好合作，发行人的经营发展将得到有力的信贷支持，业务拓展能力也有了可靠的保障，通畅的融资渠道更为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。在本期债券兑付遇到突发性的资金周转问题时，发行人将可以通过银行的资金拆借予以解决。
（四）中国投资担保有限公司提供的保证担保是本期债券偿付的最终保障
中国投资担保有限公司是经国务院批准特例试办，于1993年12月4日在国家工商行政管理总局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。该公司实力雄厚，担保能力较强。根据中国投资担保有限公司出具的担保函，中国投资担保有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，该担保是本期债券偿付的最终保障。
第十五条 风险与对策
一、与本期债券有关的风险及对策
1、利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率品种，期限较长，利率的波动可能会降低本期债券的投资收益。
对策：
在设计本期债券的发行方案时，发行人在考虑债券存续期内可能存在的利率风险的基础上，合理确定本期债券的票面利率，以保证投资人获得长期合理的投资收益。同时，发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，以提高本期债券的流动性，分散可能的利率风险。
2、偿付风险
在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。
对策：
发行人主要业务收入来源稳定，受国家政策法规调整影响较小。发行人在市委、市政府的领导和财政局的支持下，通过自我发展、自主经营，不断膨胀企业规模和效益，今后发行人将逐渐加大土地整理开发和储备力度，实现经营模式从以开发为主到开发和经营服务并重的转变，成为具有核心竞争力的综合开发经营产业集团，从而进一步提升公司盈利能力，预期未来收益可以满足本期债券本息偿付的要求。
3、流动性风险
由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。
对策：
本期债券发行结束后，发行人将在1个月内向经批准的证券交易场所或其他主管部门提出债券上市或交易流通申请，力争使本期债券早日获准上市或交易流通。同时，随着债券市场的发展，债券交易的活跃程度也将增强，本期债券未来的流动性风险将会降低。
4、信用评级变化风险
在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。
对策：
本期债券存续期内，大公国际资信评估有限公司将对发行人进行持续跟踪评级，动态地反映评级主体的信用状况。针对可能影响信用等级的重大事件，发行人将密切关注企业外部经营环境的变化，对于影响公司经营或财务状况的重大事项制定积极的应对措施；严格按照本募集说明书及相关协议的约定按时、足额提取偿债基金；保证偿债基金账户有足够资金满足本期债券本息的到期偿还，确保企业有一个良好的资信评级水平。
二、与发行人相关的风险及对策
1、政策性风险
发行人目前主要从事城市基础设施建设、重点项目建设和国有资产运营，受国家产业政策的影响较大。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方的产业政策会有不同程度的调整，相关产业政策的变动可能对发行人的经营活动和盈利能力产生不利影响。
对策：
针对未来政策变动风险，发行人将与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，以积极的态度适应新的环境。同时，根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营与创新能力，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，尽量降低政策变动风险对公司经营带来的不确定性。
2、经济周期风险
发行人的投资主要包括城市基础设施建设、水务等行业，这些行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，未来经济增长继续放慢甚至衰退，发行人可能经营效益下降、现金流减少，从而影响发行人的经营业绩。
对策：
发行人将依托其综合经济实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力。同时，开展多元化的产业布局合理安排投资，最大限度减少经济周期波动对经营业绩产生的不利影响，从而实现真正的可持续发展。
三、与投资项目相关的风险及对策
发行人虽然对本次募集资金的投资项目进行了严格的可行性论证，从而保障了项目能够保质、保量、按时交付使用。但由于项目的投资规模较大，建设周期长，因此，如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。
对策：
发行人在项目实施前的勘察设计工作中充分考虑了公用基础设施项目建设沿线可能出现的特殊及突发情况，在项目可行性研究和施工方案设计时，综合考虑了地质、环保等各方面因素。另外，发行人将在本期债券存续期内进一步完善项目管理机制，严格执行项目资金收、付管理制度，并对资金的使用及归集情况进行实时监控，以确保项目建设实际投资控制在预算范围内，并如期按质竣工和及时投入运营。
第十六条 信用评级
经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人的主体长期信用等级为AA-级。
一、评级观点
大公国际资信评估有限公司认为：诸城市经济开发投资公司主要从事城市基础设施建设投融资、国有资产经营等业务。评级结果反映了诸城市区位优势比较明显、地区经济快速增长、支柱产业实力不断增强、财政收入保持快速增长、公司得到诸城市政府大力支持等优势；同时也反映了公司土地使用权转让收益的实现具有不确定性、公司负债规模持续增长，有息负债规模占比较高等不利因素。中国投资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保具有较强的增信作用。综合分析，公司偿还债务的能力很强，本期债券到期不能偿付的风险很小。
预计未来，诸城市政府对公司的支持力度不会减弱。大公国际对诸城开投的评级展望为稳定。
（一）优势/机遇
1、诸城市区位优势比较明显，汽车及零部件制造、食品加工和纺织业等支柱产业实力较强，近几年地区经济快速增长；
2、近年来诸城市财政收入保持快速增长，财政实力不断增强；
3、作为诸城市基础设施投资建设主体，公司得到了诸城市政府的大力支持；
4、中投保为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保具有较强的增信作用。
（二）风险/挑战
1、公司主营业务收入大部分来自土地转让业务，土地使用权转让收益实现的不确定性将影响公司主营业务收入规模的增长；
2、公司负债规模持续增长，有息负债规模占比较高。
二、跟踪评级安排
自评级报告出具之日起，大公国际资信评估有限公司将对发行人进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，大公国际资信评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。
跟踪评级安排包括以下内容：
1、跟踪评级时间安排
定期跟踪评级：将在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级：不定期跟踪评级自本评级报告出具之日起进行。将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
大公国际资信评估有限公司的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
3、如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际资信评估有限公司将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发行人提供所需评级资料。
第十七条 法律意见
本期债券的专项法律顾问山东德义君达律师事务所已出具法律意见书。山东德义君达律师事务所认为：
1、发行人系依照法律程序经有关主管部门批准设立并有效存续的全民所有制企业，具备《企业债券管理条例》所规定的发行企业债券的主体资格。
2、发行人本期债券发行已取得《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》及发行人《公司章程》规定的有关批准与授权，该等已经取得的批准与授权合法有效。
3、发行人已经具备《企业债券管理条例》、发改财金[2008]7号文及其他相关法律、行政法规所规定的本期债券发行的各项实质条件。
4、本期债券发行募集资金拟投资的项目均已经国家有权部门审查、批准；本期债券发行募集资金的用途符合国家产业政策，并已履行必要的批准程序，符合有关法律法规的规定。
5、担保人是依法设立并有效存续的中国企业法人，其依法具备为本期债券提供担保的主体资格；所出具的《担保函》的形式及内容均合法有效，《担保函》可依其条款强制执行；该担保行为已经取得必要的授权与批准，担保人的上述担保行为符合《担保法》、发改财金[2008]7号文及其他相关法律、行政法规的规定。
6、发行人聘请大公国际资信评估有限公司为本期债券发行进行信用评级，符合《企业债券管理条例》第十五条第二款之规定。
7、本期债券发行的《承销协议》及《承销团协议》系各方的真实意思表示，对各方的权利义务作了明确约定，其内容符合《证券法》、发改财金［2004］1134 号文及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。
8、本期债券《募集说明书》及其摘要对本期债券的信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形，且内容及形式符合有关法律、法规及国家发改委等政府主管部门的要求。
9、发行人不存在任何尚未了结的或者可预见的重大诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。
10、本次发行相关中介服务机构均具备从事本期债券发行相关业务资格。
结论意见：
山东德义君达律师事务所认为：发行人具备了《证券法》、《企业债券管理条例》、发改财金[2004]1134号文以及发改财金[2008]7号文等相关法律、法规和规范性文件规定的债券发行的主体资格和实质条件。
第十八条 其他应说明的事项
一、税务说明：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
二、流动性安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。
第十九条 备查文件
一、备查文件清单
（一）国家有关部门对本期债券的批准文件
（二）2011年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书
（三）2011年诸城市经济开发投资公司企业债券募集说明书摘要
（四）发行人2009年、2008年及2007年经审计的财务报告及2010年1-9月未经审计的财务报表
（五）担保函、担保人2009年经审计的财务报告及2010年1-9月未经审计的财务报表
（六）大公国际资信评估有限公司为本期债券出具的信用评级报告
（七）山东德义君达律师事务所为本期债券出具的法律意见书
二、查询地址
投资者可以在本期债券发行期限内到下列地点或互联网网址查阅本募集说明书全文及上述备查文件：
（一）发行人：诸城市经济开发投资公司
住所：山东省诸城市密州西路12号
法定代表人：滕兆和
联系人：吴爱国、李正刚
联系地址：山东省诸城市密州西路12号
联系电话：0536-6075083
传真：0536-6075100
邮政编码：262200
（二）主承销商：宏源证券股份有限公司
住所：乌鲁木齐文艺路233 号宏源大厦
法定代表人：冯戎
联系人：王顺华、刘利平、姚延涛
联系地址：北京市西城区太平桥大街19号
联系电话：010－88085362、88085314、88085376
传真：010－88085373
邮政编码：100033
网址：http://www.hysec.com
此外，投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本募集说明书全文：
http://www.ndrc.gov.cn
http://www.chinabond.com.cn
如对本募集说明书摘要或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人或主承销商。
附表一：2011年诸城市经济开发投资公司企业债券发行网点表
| 地点 | 承销商 | 角色 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| 北京市 | 宏源证券股份有限公司 | 主承销商 | 北京市西城区太平桥大街19号B座5层固定收益总部 | 樊玮娜、王慧晶、詹茂军、彭林江 | 010-88085995、88085128 |
| 光大证券股份有限公司 | 副主 承销商 | 北京市复兴门外大街6号光大大厦17层固定收益总部 | 陈红 | 010-68561358 | |
| 民生证券有限责任公司 | 分销商 | 北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室债券销售交易部 | 赵峥、赵锦燕、 杨甦华 | 010-85252652、85252650、85252693、85251306、85252605 | |
| 华林证券有限责任公司 | 分销商 | 北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座10层固定收益总部 | 侯宇鹏 | 010-88091750 | |
| 国信证券股份有限公司 | 分销商 | 北京市西城区金融街27号投资广场A座12层固定收益证券总部 | 樊莉萍、史超、 陈玫颖 | 0755-82130833、010-66211426-601、603 | |
| 浙江省 | 财通证券有限责任公司 | 副主 承销商 | 浙江省杭州市解放路111号投资银行部 | 雷岩 | 0571-87828267 |
| 上海市 | 光大证券股份有限公司 | 副主 承销商 | 上海市静安区新闸路1508号19楼固定收益总部 | 刘利峰、孙 倩、 刘凌云 | 021-22169832、22169835、22169836 |
| 深圳市 | 华林证券有限责任公司 | 分销商 | 深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼固定收益总部 | 谢文贤 | 0755-82707748 |