时代出版传媒股份有限公司2011年第一季度报告

2011-04-26 来源：上海证券报

§1重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司董事长王亚非
公司副董事长、总经理田海明
主管会计工作负责人吴寿兵
会计机构负责人（会计主管人员）桂宾

公司董事长王亚非、副董事长总经理田海明、主管会计工作负责人吴寿兵及会计机构负责人（会计主管人员）桂宾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 3,689,170,394.43 3,600,564,725.32 2.46
所有者权益（或股东权益）(元) 2,735,012,498.81 2,662,444,107.23 2.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.49 6.32 2.69
年初至报告期期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 81,915,249.18 182.29
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.19 171.43
报告期年初至
报告期期末
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 72,194,139.66 72,194,139.66 30.22
基本每股收益（元/股） 0.1713 0.1713 22.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1731 0.1731 23.64
稀释每股收益（元/股） 0.1713 0.1713 22.36
加权平均净资产收益率（%） 2.68 2.68 减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
2.7039 2.7039 增加0.01个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元币种:人民币

项目金额
非流动资产处置损益 65,741.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -842,112.83
合计 -776,371.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户） 18,663
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
中科大资产经营有限责任公司 38,450,818 人民币普通股 38,450,818
合肥科聚高技术有限责任公司 8,318,784 人民币普通股 8,318,784
中国银行——招商先锋证券
投资基金
5,405,889 人民币普通股 5,405,889
全国社保基金一零八组合 4,370,569 人民币普通股 4,370,569
安徽省信息技术开发公司 2,594,305 人民币普通股 2,594,305
中国科学院合肥物质
科学研究院
2,036,584 人民币普通股 2,036,584
中国平安财产保险股份有限公司——传统——普通保险产品 1,988,659 人民币普通股 1,988,659
中国太平洋人寿保险股份有限
公司——分红——团体分红
1,771,020 人民币普通股 1,771,020
山东省国际信托有限公司——
宝华2号证券投资信托
1,096,353 人民币普通股 1,096,353
中国对外经济贸易信托有限公司——新股信贷资产A13 1,059,550 人民币普通股 1,059,550

备注：公司控股股东安徽出版集团有限责任公司自2011年1月25日至本季度报告披露日，累计增持公司股份127.39万股，约占公司总股本的0.30%。

2.3 报告期内公司经营情况

报告期内，公司按照发展战略和年度计划加强经营管理，出版主业稳固发展，全媒体业务运营稳健，新媒体创新有效，印刷板块规模进一步扩大，“走出去”增长有力，一季度实现销售收入5.405亿元，归属母公司净利润7219.41万元，比上年同期分别增长20.59%和30.22%。经营亮点频现：

1.大力拓展开发专题教育读本，深挖配套教学资源

报告期内，公司大力拓展专题教育读本，包括《安全教育》、《环境教育》、《心理健康教育》、《写字》、《古诗文诵读》、《法制教育》、《民族教育》等在内的七大板块的专题教育读本发行量均有较大幅度增长。

报告期内，公司教材销售稳定，不断拓展对外合作范围。配套教学资源增长较快，特别是高中教材配套光盘仅第一季度征订数已基本与2010年全年征订总量持平。随着高中教材配套光盘印制数量以及社会业务订单的大幅增长，公司子公司旭日光盘产能利用率大幅提高，销售收入比去年同期增长30%以上。

2．打造精品书系，关注社会热点

报告期内，公司联手中国国家博物馆、故宫博物院等国内著名资源和研究机构，深入开发一系列重大出版工程，《中国国家博物馆古代艺术系列丛书》、《中国国家博物馆20世纪中国美术名家系列丛书》、《故宫博物院藏品大系》等重大出版工程的第一批精品图书隆重面市，《中国美术全集》共51卷已经全部编辑完成。未来公司还将深挖资源，探索与台湾故宫博物院等合作，不断推动中华优秀文化的出版和传播，形成重大出版工程的精品生产线，积极打造古籍类、教育类、科技类、文艺类、少儿类及玩具图书等精品书系。

报告期内，公司重点推动“111营销工程”建设，即每月重点营销1种图书，全年重点营销不少于10种图书，重点打造1—2种超级畅销书，一季度公司共有15种图书25次登上畅销书排行榜。

报告期内，公司积极关注社会热点，在日本福岛核事故发生后的较短时间里，推出了核辐射知识科普图书《核辐射普及读本》，为民众提供了一本通俗易懂而简明实用的防核辐射应急实用手册。

3. 加快影视业务运营步伐，给力全媒体开发

报告期内，公司影视业务运营稳健，10多部影视作品合作事项、近百种图书的影视剧改编正有计划落实，电影《一八九四·甲午大海战》正在紧张拍摄。公司不断开展影视版权资源的挖掘和合作，进行影视剧本的储备、交易，不断实现图书版权向影视剧版权的转化，实现影视剧与图书出版之间的良性互动。

4.加大创新力度，数字出版与传统出版不断深化融合

报告期内，公司推出安徽省自主研发的首款电子教育产品，也是国内出版领域首款学习机“时代名师智能学习机”。采用市场上先进的移动多媒体终端设备，为高考考生快速梳理学科知识体系。成立专门公司，进军彩铃、彩信、短信等业务领域以及开展与三大通信运营商之间的合作。

公司全媒体数字运营平台“时代e博”首期重点对在线阅读、在线教育和电子商务三大领域进行开发，将为读者打造集数字出版、教育服务、互动服务、商务运营为一体的数字出版平台。公司少儿互动阅读平台稳步推进，预计将在6月份实现40至60种图书的数字化线上收费运营。

5.印刷业务板块实力进一步增强

报告期内，公司子公司新华印刷成功重组控股合肥市华丰印务有限公司（下简称“华丰印务”）。华丰印务是专业从事中高档烟盒、书刊及包装装潢为一体的印刷企业，公司将拓展印刷领域，抢滩烟包印刷市场。通过不断重组，新华印刷形成了集书刊印刷、包装印刷、文化用品印刷、烟包印刷为一体的完整业务运营结构。

6．“走出去”创新发展，形成产业新突破

报告期内，公司因品牌影响力和“走出去”实力，被新闻出版总署和澳大利亚使馆选定为第四届澳大利亚文学周中方独家合作伙伴，达成了多项版贸及新媒体合作意向，取得丰硕成果，开创了国内出版企业和外国政府共同举办国际级文化活动的先河。4月7日，“中国图书对外推广计划”工作小组会议公布了2010年度“中国图书对外推广计划”综合排名，公司位列全国集团单位第三，并连续两年位居地方出版集团首位。

7.强化管理，加强成本控制

报告期内，公司继续积极整合印刷资源，出台《印刷资源管理办法》，将公司各出版社印刷业务资源集中于公司新华印刷及其控股公司，充分强化垂直一体化运营。

报告期内，公司强化所属单位年度经营业绩考核和预算管理，进一步规范工资总额和薪酬管理；全面整合ERP管理系统，进一步强化供应链管理，在纸张集中统一采购的基础上启动印刷耗材采购和废品废料处理集中统一招标，进一步降低成本费用。

新的五年已经扬帆起航，公司正紧紧抓住出版产业发展新的历史机遇，十二五期间公司将继续保持经营规模和利润的快速增长，形成产业规模及经营实力的高速积累，进一步提升品牌影响力和产业辐射力，重点从资源整合力、文化传播力、社会影响力和经济贡献率入手，大力发展以版权为核心的内容产业，迅速强势进入新兴传媒业务领域，构筑传统核心内容产业与现代传媒产业互动发展产业链，力争让专业更有品位、精品更有分量、主业更有实力、社会更有地位，让市场更大、品牌更壮、企业更强。

§3重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度主要变动原因说明
交易性金融资产 49,998,000.00 不适用本期购入华安理财1号稳定收益集合管理计划
其他应收款 60,092,776.36 44,366,993.37 35.44% 主要系所属公司应收保证金增加所致
长期股权投资 158,455,122.33 121,949,062.95 29.94% 主要系本期增加对读者出版集团等公司投资所致；
固定资产 651,704,333.22 627,350,274.91 3.88% 主要系本期并购华丰印务所致
应交税费 22,640,785.43 40,784,436.90 -44.49% 到期支付上年度应交税费
少数股东权益 131,217,589.34 108,624,563.07 20.80% 主要系本期并购华丰印务所致
利润表项目 2011 年1-3 月 2010 年1-3 月变动幅度主要变动原因说明
营业收入 540,511,824.06 448,224,756.02 20.59% 主要系所属公司商品流通业务
收入增长所致
营业成本 416,171,902.77 329,386,750.14 26.35% 主要系所属公司商品流通业务
成本增长所致
销售费用 21,560,075.58 20,111,106.84 7.20% 销售增长及并购华丰印务所致
营业外收入 13,386,814.15 2,136,609.29 526.54% 主要系本期收到的增值税返还
增加所致
现金流量表项目 2011 年1-3 月 2010 年1-3 月变动幅度主要变动原因说明
经营活动产生的
现金流量净额
81,915,249.18 29,017,708.70 182.29% 销售增长及催收债权优化存货、
债权结构所致
投资活动产生的
现金流量净额
-96,919,152.39 -20,729,462.46 -367.54% 主要系本期购买理财产品，增加对读者出版集团等公司投资所致
筹资活动产生的
现金流量净额
-11,294,630.16 6,117,339.17 不适用主要系华丰印务偿还借款所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1．2008年9月26日公司完成了向特定对象（安徽出版集团有限责任公司）发行股份购买资产的交易。在本次非公开发行中，安徽出版集团有限责任公司承诺本次非公开发行完成之日起36个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。

2.2010年6月25日公司完成了向特定对象非公开发行股票事宜，在本次非公开发行中，杭州康帛羽绒制品有限公司、安徽省技术进出口股份有限公司、百年化妆护理品有限公司、黑龙江出版集团有限公司、五矿集团财务有限责任公司、上海大正投资有限公司、安徽长钢投资管理有限公司承诺本次非公开发行完成之日起12个月内不转让其所拥有的公司权益的股份。

目前公司未发现做出上述承诺事项的股东方不履行承诺的行为。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2010年度利润分配预案经公司2011年3月28日召开的四届二十二次董事会审议通过，拟以公司2010年末总股本421,521,080股为基数，向全体股东每 10 股转增2股派发现金股利 1 元（含税）。该分配方案已经公司于2011年4月25日召开的2010年度股东大会审议通过。

时代出版传媒股份有限公司

法定代表人:王亚非

2011年4月25日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2011－009

时代出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2011年4月25日上午8：30以通讯表决的形式召开。本次会议从2011年4月15日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、通过《关于〈2011年第一季度报告〉及〈2011年第一季度报告摘要〉的议案》。

与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、通过《关于参与安徽华文国际经贸股份有限公司增资扩股的议案》

为培育新的利润增长点，公司参与安徽华文国际经贸股份有限公司增资扩股。公司以自有资金出资，以每股12元的价格认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2400万元。华文国际为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

关联方董事王亚非对该议案回避表决，与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2011-010

时代出版传媒股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

时代出版传媒股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知及相关资料从2011年4月15日起以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2011年4月25日上午9:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事彭辉因公未能出席，委托监事朱维明代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经充分讨论，认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

一、通过《关于〈2011年第一季度报告〉及〈2011年第一季度报告摘要〉的议案》

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司2011年第一季度报告后，认为：2011年第一季度报告公允地反应了本报告期的财务状况和经营成果。公司董事会对2011年第一季度报告的审核程序合法合规，相关审核程序严格保密，遵循了公司信息披露制度的相关规定。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

二、通过《关于参与安徽华文国际经贸股份有限公司增资扩股的议案》

公司监事会成员一致认为：公司与安徽华文国际经贸股份有限公司关联交易，按照关联交易决策制度规定进行，交易双方在平等自愿基础上进行交易，程序合法，交易价格公平、合理，无损害公司和股东利益的行为。

与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2011年4月25日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2011-011

时代出版传媒股份有限公司

关联交易公告

重要内容提示：

● 交易内容

公司以自有资金参与安徽华文国际经贸股份有限公司（以下简称“华文国际”）增资扩股，按每股12元的价格认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2,400万元。安徽出版集团有限责任公司为公司第一大股东，华文国际为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，上述交易构成了公司的关联交易。

● 关联人回避事宜

关联董事王亚非（安徽出版集团有限责任公司党委书记、总裁）回避表决。

●交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

上述关联交易，按照“公平、合理、公正”的原则，以市场价格为基础定价，不会对公司的盈利能力形成不利影响。

一、关联交易概述

1.公司以自有资金参与华文国际增资扩股，按每股12元的价格认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2,400万元。

2. 华文国际为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，安徽出版集团有限责任公司持有公司57.38%股份，为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，上述交易构成公司关联交易。

3．公司于2011年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议了该关联交易议案，关联董事王亚非回避表决，与会的其他董事一致同意通过了该议案。

二、关联方介绍

关联方：安徽华文国际经贸股份有限公司

法定代表人：王民

注册资本：肆仟伍佰万圆整

住所：合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场

公司类别：股份有限公司（非上市）

经营范围：许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：对外经济、技术、贸易及文化产业合作；自营除国家禁止和限定公司经营以外的商品及技术的进出口业务；代理各类商品及技术的进出口业务；燃料油批发；文化产品销售。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（1）基本内容

华文国际以每股12元价格增资扩股1500万股，公司以自有资金认购200万股（占3.33%股权），共计出资人民币2,400万元。

（2）定价基准

根据安徽致远资产评估有限公司出具的资产评估报告（致远评报字【2011】第40号）和华普会计师事务所（北京）有限公司出具的2010年度审计报告（会审字【2011】3630号），截至2010年12月31日，华文国际账面资产总额为125,212.23万元，账面负债总额为114,421.36万元，账面净资产总额为10,790.87万元。全年实现进出口额5亿美元、销售收入26亿元、净利润4469万元，再次位列行业前列。根据投资者报价，确定增发价格。

（3）交易标的及交易金额

交易标的为华文国际增资扩股的200万股股权；每股价格12元，交易金额为2,400万元。

（4）交易价款的支付

公司一次性付清全款。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

经对华文国际的资产状况、财务情况、内部风险控制水平、上市前景等方面进行认真研究，目前投资华文国际，具备一定战略投资价值，有利于公司在强化主业发展的同时，培育新的利润增长点。本次交易所需资金为自有资金，对公司持续经营能力及资产状况没有不良影响。

五、独立董事的意见

本公司全体独立董事一致认为：上述关联交易双方遵循了诚实信用的商业交易原则，统一定价，内容合法有效；符合全体股东的利益，不存在因此而损害公司及其他股东利益的情形；表决程序合法，关联董事回避了表决，其他董事全票通过。

六、备查文件目录

1．第四届董事会第二十三次会议决议；

2．独立董事关于公司关联交易的独立意见书。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2011年4月25日

证券代码：600551 证券简称：时代出版公告编号：临2011－012

时代出版传媒股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间：2011 年4月25 日（星期一）9：30；

2.现场会议召开地点：合肥市蜀山区翡翠路1118号公司一楼第二会议室；

3.会议召集人：公司董事会；

4.会议方式：本次会议采取现场召开的方式；

5.现场会议主持人：王亚非董事长；

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8人，代表股份269,179,064股，占公司总股本的63.86％。

2.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员，安徽承义律师事务所律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以现场投票表决的方式，逐项审议如下决议：

1.通过《关于2010年度董事会工作报告的议案》