杭州士兰微电子股份有限公司
2011年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈向东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈越 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李凯 |
公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）李凯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,642,431,324.90 | 2,564,948,734.53 | 3.02 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,690,301,933.41 | 1,658,726,568.91 | 1.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.89 | 3.82 | 1.83 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,955,926.40 | -1.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | -7.69 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,116,176.22 | 42,116,176.22 | -11.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | -16.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | -16.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.51 | 2.51 | 减少3.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.26 | 2.26 | 减少2.01个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 120,440.22 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,218,707.21 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 534,928.59 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,420.70 |
| 所得税影响额 | -650,596.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -23,134.00 |
| 合计 | 4,183,925.11 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 33,862 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 杭州士兰控股有限公司 | 204,939,073 | 人民币普通股 |
| 陈向东 | 5,903,806 | 人民币普通股 |
| 范伟宏 | 5,278,410 | 人民币普通股 |
| 郑少波 | 5,209,300 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 4,859,933 | 人民币普通股 |
| 江忠永 | 4,150,000 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－投连－银保 | 3,805,303 | 人民币普通 |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | 3,700,000 | 人民币普通股 |
| 罗华兵 | 3,555,710 | 人民币普通股 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 3,199,844 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表科目（单位：元 币种：人民币） | |||
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
| 交易性金融资产 | 534,928.59 | 不适用 | |
| 应收股利 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | -50.0% |
| 在建工程 | 297,307,575.41 | 134,669,811.10 | 120.77% |
| 应付票据 | 71,000,000.00 | 34,000,000.00 | 108.82% |
| 预收款项 | 1,128,449.56 | 2,385,355.59 | -52.69% |
| 应付职工薪酬 | 25,846,598.20 | 45,759,685.42 | -43.52% |
| 应交税费 | -13,101,641.24 | 12,459,068.77 | 不适用 |
交易性金融资产较期初增加，主要系报告期内公司远期结售汇产生的交易性金融资产增加所致。
应收股利较期初减少50%，主要系报告期公司收到杭州友旺电子有限公司分红款400万元。
在建工程较期初增加120.77%，主要系报告期内子公司杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集成电路有限公司、成都士兰半导体制造有限公司项目投入增加所致。
应付票据较期初增加108.82%，主要系报告期内公司开立银行承兑汇票增加所致。
预收款项较期初减少52.69%，主要系报告期内预收款结转销售所致。
应付职工薪酬较期出减少43.52%，主要系报告期内公司支付职工薪资所致。
应交税费较期初减少，主要系报告期内公司应交增值税进项税额增加以及已缴纳上年度所得税所致。
| 利润表项目（单位：元 币种：人民币） | |||
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动 |
| 营业税金及附加 | 1,025,237.98 | 1,550,832.30 | -33.89% |
| 公允价值变动收益 | 534,928.59 | 不适用 | |
| 投资收益 | 8,643,493.96 | 15,269,703.63 | -43.39% |
| 营业外收入 | 4,374,827.04 | 3,111,561.60 | 40.60% |
| 营业外支出 | 434,301.01 | 1,070,821.47 | -59.44% |
营业税金及附加本期较上期减少33.89%，主要系报告期内子公司杭州士兰集成电路有限公司计提的营业税金及附加较上期减少所致。
公允价值变动收益本期较上期增加，主要系报告期内因公司远期结售汇产生的交易性金融资产公允价值增加所致。
投资收益本期较上期减少43.39%，主要系去年同期公司发生出售可供出售金融资产带来的投资收益而本期未发生。
营业外收入本期较上期增加40.60%，主要系报告期内公司根据《企业会计准则》确认的政府补助收入增加所致。
营业外支出本期较上期增加减少59.44%，主要系去年同期公司发生质量赔款、非常损失等支出而本期未发生。
| 现金流量表项目（单位：元 币种：人民币） | |||
| 科目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,887,972.60 | -25,653,792.64 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,832,799.94 | 8,142,493.50 | -52.93% |
投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少52.93%，主要系报告期内偿还债务支付的现金相对于上期有所增加所致。
主营业务分行业、产品情况表
（单位：元 币种：人民币）
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| 集成电路 | 135,926,108.43 | 97,887,278.04 | 27.98 | 8.46 | 3.66 | 增加3.34个百分点 |
| 分立器件 | 107,518,598.68 | 76,757,485.17 | 28.61 | 4.86 | 9.40 | 减少2.96个百分点 |
| 发光二极管 | 78,972,601.56 | 48,108,722.67 | 39.08 | 11.09 | 29.77 | 减少8.77个百分点 |
| 其他 | 813,313.53 | 227,533.84 | 72.02 | -18.47 | -47.75 | 增加15.68个百分点 |
| 合计 | 323,230,622.20 | 222,981,019.72 | 31.01 | 7.76 | 10.33 | 减少1.6个百分点 |
集成电路毛利率较上年同期增加3.34个百分点，主要系公司毛利较高的电路新品出货量增加所致。
分立器件毛利率较上年同期减少2.96个百分点，主要系原材料价格、人工费用等相对于去年同期上升导致生产成本增加，而芯片生产线产能尚未进一步明显释放所致。
发光二极管毛利率较上年同期减少8.77个百分点，主要系蓝宝石衬底、外购外延片等原材料价格相对于去年同期有较大幅度上升导致生产成本增加，而新购置的MOCVD设备尚未投入运行（一季度末已到4台，尚在调试）导致外延生产能力尚未释放所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年3月6日，本公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《2010年度利润分配预案》：拟以公司2010年末总股本43408万股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税）。该议案已经2010年年度股东大会审议通过，目前尚未组织实施。
杭州士兰微电子股份有限公司
法定代表人:陈向东
2011年4月27日
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2011-013
杭州士兰微电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2011年4月21日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于2011年4月26日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事11名，实到11名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以现场及传真表决的方式，表决并通过了以下决议：
一、公司2011年第一季度报告
（报告详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《董事会秘书工作条例》
表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2011年4月27日