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（一）、报告期总体经营情况

2010年是公司提高运行质量、提升产销规模的关键一年，围绕董事会确定的全力实施“实现三个目标、推进两个项目”，即实现股份公司主营业务盈利、实现整车产销10万辆、实现核心零部件形成结构调整的内外配体系；推进整车项目建设、推进零部件项目建设的发展战略和工作部署，采取一系列切实可行的措施，较好地完成了全年预定的工作任务，为公司在"十二五"期间持续快速的发展奠定了坚实基础。

报告期内，实现营业收入46.7亿元，同比增长13.8%，主要原因是主机厂金杯车辆公司轻卡车销量同比增加及零部件企业金杯江森公司给宝马配套的销量增长所致。营业利润2亿元，归属于母公司所有者的净利润2.81亿元，扣除非经常性损益后净利润9,265万元，主要原因是公司经营性利润持续提高，主机厂金杯车辆公司、主要零部件企业全年实现的净利润大幅增长，公司取得的投资收益增加及债务重组利得，冲回坏账准备等因素所致。基本每股收益0.257元,去年同期亏损0.365元；2010年末总资产49.25亿元，比去年同期增长2.23%；净资产3.16亿元，比去年同期增长785%。

报告期内，公司经营工作在多个方面实现了新的突破，一是主营业务运营实现了较快的发展，营业收入再创历史新高。二是整车、零部件盈利能力得到了较大提升，扣除非经常性损益后公司的净利润实现了盈利；三是以加快"KD"建设为重点，整车出口比去年同期有了大幅度增长；四是零部件内外部市场收入的增长与利润同步高速增长，实现利润总额创历史最好水平。

（二）、公司主营业务及具体经营状况

报告期内，共生产整车100015辆，比去年同期增长6.5%；销售整车100006辆，比去年同期增长6.7%。销量位于全国46家主要轻型货车厂家的第6位。

1、狠抓主业经营,主营业务及盈利状况得到了持续的改善

一是紧紧抓住国内汽车市场产销增长的有利时机，公司狠抓了主营业务的生产经营,主营业务得到了持续的改善。通过加大整车和零部件产量，奋力开拓市场，采取深化精益管理、强化成本控制，降本增效与开源节流等一系列措施，全力提升了公司的运行质量，主营业务运营实现了较快发展，确保全年盈利的目标得到了实现。二是由于整车、零部件盈利能力得到了较大提升，实现了主营业务的盈利。三是以加快“KD”建设为重点，整车出口完成了1.3万辆，比去年同期增长61%；四是零部件内外部市场收入的增长与利润同步高速增长，实现利润总额创历史最好水平。

2、全力拉产促销，实现销售轻卡车10万辆

坚持从拉升产量，保证市场资源，强化营销做起，并采取一系列促销策略，在确保完成整车产销计划的同时，全力拓展盈利品种销售份额，提升卡车销量，全年整车产销双双突破10万辆，再创历史新高。一是以提高二、三级城市及县乡网络覆盖面为重点，加强营销网络建设，开发一、二级营销网络143家，销售网络达到941家。开发一、二级服务网络34家，服务网络达到523家。二是开展 “百强县巡展”、“村镇走访”、“汽车下乡”政策补贴等系列促销活动，有力推动了农村市场销售。与此同时，在国家“汽车下乡政策”补贴基础上，公司出资增加补贴额度5%，开展了“家乡车回馈辽宁乡亲”促销活动，辽宁地区8119名农民用户得到了补贴。三是实施品牌形象工程建设，充分利用“金杯”商标为全国驰名商标的优势，在佛山、凌海、广州、杭州4个地区新增建了金杯卡车形象店，提升了金杯品牌的市场影响力。四是挖掘生产潜力，提高生产效率，在超出设计生产能力的情况下，车辆公司全年加班延时生产达到99个标准工作日，对保障生产和销售起到了重要作用。

3、推进海外出口基地与营销网络建设，整车出口大幅度回升

抓住国际市场回暖的有利时机，坚持海外生产基地建设与海外市场开发相结合的出口战略，及时调整产品结构，适应不同市场需求，促进了整车出口大幅度回升。推进了以越南、俄罗斯、巴西、伊朗为重点的四大KD出口基地建设，加快了海外市场营销网络建设，初步形成了以四大KD项目为核心，以海湾、美洲、非洲、亚洲四大区域为重点的放射状营销网络体系。与越南春坚公司合作不断深入，向越南市场出口轻卡车2800 辆，同比增长20%；与俄罗斯合作汽油小卡KD项目实现批量出口857台份，打开了进入独联体国家的出口通道；巴西合作项目已完成样车发运，合作方装配生产线建设基本就绪，为今年批量出口奠定基础；与伊朗哈克什汽车公司合作项目执行订单976台份，该项目将成为扩展中东市场的重要基地。

4、以零部件产品升级换代为目标，加快零部件企业的发展

及时调整市场开发策略，在保证内部配套的同时，坚持向外部市场要增量、要效益，拉动零部件产销大幅度增长，实现零部件销售收入13.8亿元，同比增长34.5%。外销收入的实现了较快增长,逐步占据了主导地位，原有的市场格局发生了重大改变。在外销市场中，零部件企业不断拓展了中高端市场业务，扩大了外部市场的配套份额，产品竞争力得到了进一步提升，抵御市场风险能力进一步增强。金杯江森、铁岭华晨、金杯恒隆等6户企业实现利润总额超千万元以上，在提升公司整体效益上发挥了重要作用。

5、产品研发与技术改造力度加大，产品系列进一步拓宽

以适应市场需求不断发生变化，做到快速反应、快速跟进，加大产品研发力度，实施整车研发与改进37项，其中，新产品开发3项，产品改进20项、出口样车试制14项。国Ⅳ汽油小卡已出口俄罗斯；领骐Ⅱ代驾驶室产品实现批量生产；金杯微型卡车设计结束，数据全部冻结，计划2011年7月份投放市场。实施零部件产品研发项目72个，其中，F18门板/仪表板、H2L大海狮座椅、H2传动轴、中华10款A1后保险杠等39个产品实现批量供货。

以扩充产能、提高工艺水平、提高效率为主要目标的技术改造稳步推进。整车方面：重点进行装焊车间地板线夹具等35项技术改造，改善了生产条件，缓解了产能不足。零部件方面：实施玻璃升降器焊接线、安全气囊动态实验室等技改项目67个，完成投资5182万元。先后有高档传动轴、宝马F18门板国产化等5个项目获得政府资金支持。

（三）、报告期内公司资产、负债、所有者权益项目同比发生变动的情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年末		2009年末		期末比期初占总资产的比重增减
	金额	占总资产的比重（%）	金额	占总资产的比重（%）
货币资金	1,917,588,640.73	38.94	1,650,139,648.44	34.26	4.68
应收票据	483,127,430.21	9.81	396,285,383.07	8.23	1.58
应收账款	606,833,067.27	12.32	592,099,405.63	12.29	0.03
存货	681,192,974.33	13.83	517,775,814.60	10.75	3.08
长期股权投资	173,496,758.38	3.52	479,584,238.45	9.96	-6.44
固定资产	393,368,632.31	7.99	371,998,644.63	7.72	0.27
短期借款	2,367,425,988.43	48.07	2,157,385,008.50	44.79	3.28
其他应付款	364,821,456.63	7.41	463,305,007.66	9.62	-2.21
一年内到期的非流动负债		0.00	427,754,144.83	8.88	-8.88
总资产	4,924,575,342.30	100.00	4,817,028,435.87	100.00	0.00

变动原因分析：

1、报告期末，货币资金期末比期初占总资产的比重增加4.68%，主要原因系本期公司收到转让民生担保公司股权转让款1.7亿及收回沈阳金杯汽车工业有限公司陈欠款所致。

2、报告期末，长期股权投资期末比期初占总资产的比重减少6.44%，主要原因系出售联营公司-民生担保公司44%的股权所致。

3、报告期末，一年内到期的非流动负债期末比期初占总资产的比重减少8.88%，主要原因系公司年内偿还了盛京银行到期的3亿元贷款及对历史原因遗留的农业银行贷款本息实施了债务重组所致。

4、报告期末，归属于母公司的所有者权益由年初的3,571万元，增加到年末的31,601万元，增长784.99%，增长的主要原因是本年度净利润大幅度增长所致。

（四）、报告期内公司期间费用及所得税等财务数据变化情况及变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009年	同比增减率
营业收入	4,674,893,783.69	4,105,537,132.38	13.87
财务费用	118,942,169.96	57,388,876.76	107.26
资产减值损失	-73,299,193.52	26,909,332.83	-372.39
投资收益	30,116,840.20	-377,673,568.67	107.97
营业利润	199,505,486.59	-331,157,193.06	160.24
营业外收入	170,129,385.85	18,135,141.60	838.12
所得税	37,405,525.91	32,913,266.07	13.65
归属于母公司净利润	281,307,630.90	-398,732,541.21	170.55

变动原因分析：

1、本报告期，财务费用同比上升107.26%，主要是年内票据贴现利率大幅度提高及贷款利率的上涨所致。

2、本报告期，资产减值损失同比减少372.39%，主要原因是本年度收回金杯工业公司长期欠款1亿元，相应冲回了以前年度计提的坏账准备，而去年没有此类业务的发生。

3、本报告期，投资收益同比上升107.97%，主要原因是联营公司华晨金杯公司由于近年持续巨额亏损，母公司对其投资已减记至0，本年度不再计入其投资损益。

4、本报告期，营业利润同比上升160.24%，主要是随着公司经营性利润提高、投资收益增加及收回了历史遗留的欠款转回坏账准备等原因所致。

5、本报告期，营业外收入同比上升838.12%，主要原因是本年度公司与农业银行实施了债务重组，取得了债务重组利得1.63亿元。

6、本报告期，归属于母公司的净利润同比上升170.55%，主要原因是公司经营性利润提高、投资收益增加、收回了历史遗留的欠款转回坏账准备及公司与农行实施债务重组取得债务重组利得等原因所致。

7、前五名供应商采购金额合计81,145万元，占采购总额的19.71%；前五名销售客户销售金额合计173,071万元，占销售总额的37.02%。

（五）、报告期内公司现金流变化情况及变动原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009年	同比增减率
经营活动产生的现金流量净额	140,903,014.90	-276,335,750.75	150.99
投资活动产生的现金流量净额	119,317,801.60	-155,359,473.83	176.80
筹资活动产生的现金流量净额	-233,524,732.88	472,506,272.55	-149.42

变动原因分析：

1、经营活动产生的现金流量净额增长主要是经营活动质量改善所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增长主要是公司收到了转让民生担保公司1.7亿的股权转让款所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司融资贴现的票据大量到期并支付所致。

（六）、公司主要控股及参股公司经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	本企业持股比例(%)	资产总额	净资产	净利润
沈阳金杯车辆制造有限公司	100	324,883	52,511	4,979
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限总公司	50	76,882	22,245	9,380
沈阳华晨金杯汽车有限公司	39.1	676,473	-218,634	36,773
沈阳金亚汽车传动轴有限公司	30.16	19,292	10,942	855
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司	30	24,727	11,079	2,257

下列单个子公司及联营、合营公司贡献的投资收益对归属于母公司的净利润影响达到10%以上

单位：万元 币种：人民币

与公司的关系	公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的投资 收益	贡献的投资收益占上市公司归属于母公司的净利润比重
全资子公司	沈阳金杯车辆制造有限公司	282,698	5,579	4,979	4,979	17.7%
控股子公司	沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司	110,489	11,131	9,380	4,690	16.7%

（七）、公司在经营中出现的问题与困难

1、资金短缺问题依然突出，对产品研发、项目投入等造成一定的困扰。

2、 虽然公司及时调整出口产品的结构，促进整车出口大幅度回升，但出口市场依然没有达到年初的目标计划，未来出口工作仍然面临较大的压力。

3、在降本增效、开源节流工作上取得的成效还不够显著。燃油、原材料及人工成本等上升给公司业绩的进一步提升带来了较大的压力。

公司将认真面对所出现的问题，通过科学管理，持续改进，采取切实可行的措施，加强主业经营，取得整车和零部件的生产经营更大的突破；同时，严抓降成本降费用工作，努力提高公司经营业绩，争取在2011年度取得更好的成绩。

二、对公司未来发展的展望

（一）发展趋势分析及未来发展的机遇和挑战

2011年，是国家实施“十二五”发展规划的开局之年，也是公司加快发展的关键之年。根据“十二五”发展规划中“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平。”以及中央经济工作会议 “坚持扩大内需，保持经济平稳较快发展”的决策和部署，宏观经济将继续保持一定增长速度。汽车产业作为国民经济发展中的重要支柱产业，在市场刚性需求的作用下，仍将继续保持15%左右的增长速度，这对我们加快发展是一个良好的机遇。与此同时，我们必须看到，宏观经济环境中还将面临很多变化和不确定因素。一是国家货币政策由适度宽松转向稳健，遏制通货膨胀预期的针对性十分明显。二是国家对小排量汽车补贴政策停止实施，对汽车市场的增长会产生一定的抑制作用。三是随着经济复苏步伐加快，原材料、配套件等价格上涨趋势愈加明显，生产成本压力加大，盈利难度增加。四是运用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提升研发创新能力，提升产业核心竞争力决定着汽车行业的竞争格局和市场风险。以上形势表明，“十二五”期间，我们既面临着经济平稳较快发展所带来的市场机遇，也面临一些发展过程中的风险和挑战。

（二）2011年经营指标计划

2011年工作思路是：全力提高一个能力，即：整车和零部件主营业务盈利能力；提升二个规模，即：卡车和专用车产销规模、整车出口规模；抓好五项工作，即：整车及零部件主营业务、建设零部件工业园、加大资本市场融资、优化股权投资结构、完善内部控制。努力实现开好局，起好步，为“十二五”时期更好更快奠定坚实基础。

1、2011年经营指标计划

销售整车10万辆；

营业收入完成48亿元；

确保公司实现盈利。

2、主要工作任务及措施

（1）、全力提高整车和零部件业务、提升盈利能力

坚持增速与增效并举，把继续提高整车和零部件业务，实现盈利目标作为全年的首要任务进行推进和落实。提高整车业务经营能力，继续保持并提升整车盈利水平。加大4100、领驰系列、汽油小卡系列盈利较大产品销售力度，促进盈利品种销量有大的增长。以提高特种专用车销量为重点，扩大专用车销量，向专用车要效益。加速研发微型卡车，并在7月份实现批量投放市场，形成新的利润增长点。提升零部件盈利能力，扩大零部件销量规模，加快宝马F3X门板/仪表板、中华A4后保险杠、H240动力转向器等66种产品研发速度，形成批量供货，依靠产品差异化抢市场，增效益。实施金杯江森宝马新工厂、铁岭华晨涂装线、都瑞轮毂热处理生产线等66个技改项目，提升产能规模，为实现规模效益提供有力支撑。其中，金杯江森宝马新工厂项目在明年上半年建成投产，为在“十二五”时期实现收入和效益翻番奠定坚实基础。继续开源节流，挖潜降耗。

（2）、以强化营销、推进产品研发、实施技改扩能为支撑，提升卡车产销规模

以强化市场营销，扩大营销网络覆盖，快速推出新产品，增加品种数量，实施技术改造，扩充能力为主要手段，促进产销规模有大幅度提升。

加速产品研发，扩充产品系列。车辆公司：研发微型卡车在今年7月份实现批量生产，形成新的产品系列。进行国Ⅳ升级产品改进，延续产品市场周期。加快轻卡换代产品前期策划，为启动研发做好前期准备。同时，对领驰490等9个产品实施改进。启动策划轻卡、中卡、重卡产品发展规划，有效整合中、重型卡车产品资源，形成微、轻、中、重全系列产品格局。挖潜改造，扩大生产能力。重点实施微型卡车生产线技术改造，扩大微型卡车批量生产能力，满足10万辆产能的需要。

（3）、深度开发海外市场，提升卡车出口规模

继续巩固和完善四个出口生产基地和四大营销网络体系，提升出口规模，出口卡车1.5万辆，同比增长15%。

进一步深化与越南春坚公司合作，逐步向老挝、缅甸周边拓展，在东盟自由贸易区寻找新的合作伙伴。加强俄罗斯合作项目在产品、技术、商务、售后服务等方面密切合作，快速占领俄罗斯1吨商用车市场。以此为切入点，开发乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体市场。积极推进巴西合作项目、伊朗哈克什汽车公司KD项目，充分利用合作方的生产能力和较强的营销网络资源，拓展市场销量。加大出口产品研发力度，扩大出口产品资源，形成汽油小卡、一吨小卡、二吨、三吨、工程车、自卸车、右舵车系列产品出口格局。

（4）、启动零部件工业园项目建设，构建零部件核心体系，实现关键零部件技术自主化

围绕华晨宝马二期30万辆扩能项目和实施零部件国产化为契机，通过建设零部件工业园区方式重点推进仪表板、门内饰板、头枕、中高端内饰件、中高端传动轴扩能改造项目，形成产能；加快金杯江森新工厂建设，于2012年6月末前建成投产。努力通过合资合作技术引进等方式构建核心零部件企业，增加新的利润增长点。

（5）、加大资本市场融资力度，推进融资筹资取得突破

坚持资本市场融资，形成产业发展与资本市场良性互动，构建稳定的资金来源渠道，解决好制约公司发展的瓶颈问题，是公司“十二五”时期的一项重要战略任务。为此，要加大资本市场融资力度，推进资本市场融资取得突破。

（6）、优化股权投资结构，提高投资回报

以促进公司发展为目标，深化对公司股权投资的管理，提高公司股权投资的回报。对技术优势明显，产品市场广阔，发展前景好的企业，通过与合作方的深入沟通，加大扶持与服务力度，努力提高合作各方的投资回报。对经营状况不佳，达不到公司投资回报要求的个别企业，通过股权转让方式收回投资，投入到优质的项目中，实施资源整合与结构优化战略，构建核心零部件体系。

（7）、完善内部控制

结合公司实际情况，按国家五部委要求完善内部控制制度，在2011年底前形成内部控制规范，完成内部控制的配套体系，实现规范运作，打造效率高、凝聚力强，具有较强可持续发展能力的上市公司。

（三）对公司未来发展和经营目标实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

市场风险：2011年的宏观经济形势和汽车行业的经营环境存在较多的不确定因素，行业竞争日益加剧，给完成2011年的生产经营目标带来一定困难。

采取的措施：公司在进一步加强与现有国内外主要客户良好合作关系的同时，积极开辟国内外新的市场，拓展新业务，建立并扩大销售网络。加速产品研发，扩充产品系列，提升产品价值和主营业务的盈利能力，重点实施微型卡车生产线技术改造，形成微型卡车批量生产能力，满足10万辆产能的需要，确保全年生产经营目标的完成。

原材料价格上涨风险：由于通货膨胀，原材料市场价格面临进一步上涨的压力，给采购成本的管理带来相当难度，价格上涨将对公司实现盈利目标造成一定影响。

采取的措施：公司将加速企业技术改造，加快应用新技术、新材料、新工艺，通过科学合理地组织原材料和配套件的采购，突破供应体系对生产的制约，保证生产平稳运行。努力开源节流，降低成本，减少原材料价格上涨对产品成本的影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

行业名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	3,783,560,418.50	3,311,539,750.33	3,653,327,409.18	3,231,235,830.08
商业	350,941,248.10	326,039,094.80	90,505,107.40	75,515,392.18
合计	4,134,501,666.60	3,637,578,845.13	3,743,832,516.58	3,306,751,222.26

产品名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
整车	2,423,317,967.18	2,220,407,882.62	2,589,983,311.24	2,369,356,551.68
零部件	1,381,979,497.28	1,109,697,072.06	1,025,884,831.98	822,550,559.71
材料销售	329,204,202.14	307,473,890.45	127,964,373.36	114,844,110.87
合计	4,134,501,666.60	3,637,578,845.13	3,743,832,516.58	3,306,751,222.26

6.3 主营业务分地区情况表

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	3,949,956,079.74	3,478,549,551.08	3,651,096,630.47	3,226,883,503.89
华东地区	184,545,586.86	159,029,294.05	92,735,886.11	79,867,718.37
合计	4,134,501,666.60	3,637,578,845.13	3,743,832,516.58	3,306,751,222.26

6.4募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
F18 门板仪表板增产项目	8,561	20.00%
F30 仪表板项目	2,717	80.00%

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本年度公司实现净利润281,307,630.90元，加年初未分配利润-2,571,886,390.82元，本年度可供股东分配利润-2,290,578,759.92元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
辽宁正国投资发展有限公司	民生投资信用担保有限公司44%股权	2010年4月26日	33,000	0.15	2,241	是 参考评估值	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	38,500
报告期末对子公司担保余额合计	38,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	38,500
担保总额占公司净资产的比例(%)	121
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	38,500
上述三项担保金额合计	38,500

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	3,220	0.69
沈阳华晨金杯汽车有限公司	38,337	8.20
华晨汽车集团控股有限公司	35,856	7.67
华晨宝马汽车有限公司	56,338	12.05
绵阳华瑞汽车有限公司	26,370	5.64	21,487	6.03
华晨汽车集团控股有限公司			12,677	3.56
绵阳华祥机械制造有限公司			4,698	1.32
合计	160,121	35.26	38,862	10.43

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,337,510,000元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方名称	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
辽宁正国投资发展有限公司		160,000,000.00
沈阳华晨金杯汽车有限公司		871,096.40
沈阳都瑞轮毂有限公司		13,710,172.25
沈阳市汽车工业资产经营有限公司				653,861.16
沈阳华晨金杯汽车有限公司				68,689,089.38
沈阳兴远东汽车零部件有限公司				3,986,413.60
华晨汽车集团控股有限公司				147,800.00
金杯申华汽车投资有限公司				26,000.00
合计		174,581,268.65		73,503,164.14

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司于2009年5月20日收到山东省五莲县人民法院送达的(2006)莲破监管第2号《清偿债务通知书》，根据该《清偿债务通知书》的内容，山东省五莲县人民法院指定的财产监管组经查确定本公司尚欠日照日发车辆制造有限公司25,289,247.59元及利息9,865,335.48元，并要求本公司于5月25日前进行清偿。沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司根据最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》的相关条款及《清偿债务通知书》，于5月27日向五莲县人民法院提出异议并提请依法开庭或举行听证，认为本公司不需要向该公司的财产监管组清偿债务。

沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司于2009年7月27日收到五莲县人民法院民事裁定书，裁定沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司向日照日发车辆制造有限公司清偿债务，本公司已上诉。

日照日发车辆制造有限公司诉沈阳金杯车辆制造有限公司及本公司清偿债务一案，山东日照五莲县人民法院于2010年合计从车辆制造银行账户扣款686.26万元，对公司其他财务影响尚无法确定。相关信息已于2010年8月27日在公司《2010年半年度报告》中进行了披露。

7.8其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司在管理运作方面严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律法规的规定，进一步完善了公司的各项管理制度，建立了科学、合理、高效的内部控制制度和信息披露制度，充分保证了公司的规范合法运作。报告期内，公司决策程序合法合规，未发现公司董事、高级管理人员在履职时存在违法违规和损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010年半年度审计及年度审计所出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、客观地反映了公司2010年的财务状况和经营成果。

8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用情况发生。

8.4监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，公司在报告期内，收购、出售资产的审批程序合法、交易价格合理，决策有效，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东利益或造成公司资产流失行为的发生。

8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内，公司关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

§9财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

金杯汽车股份有限公司

财 务 报 表

合并资产负债表

编制日期：2010年12月31日

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种： 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	1,917,588,640.73	1,650,139,648.44
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据	五、2	483,127,430.21	396,285,383.07
应收账款	五、4	606,833,067.27	592,099,405.63
预付款项	五、6	139,977,753.16	171,489,689.32
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利	五、3	4,400,000.00	4,428,494.18
其他应收款	五、5	229,514,526.42	304,838,362.92
买入返售金融资产		-	-
存货	五、7	681,192,974.33	517,775,814.60
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		4,062,634,392.12	3,637,056,798.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、9	173,496,758.38	479,584,238.45
投资性房地产	五、10	971,153.57	1,010,524.73
固定资产	五、11	393,368,632.31	371,998,644.63
在建工程	五、12	10,641,734.97	35,648,399.15
工程物资	五、13	16,116,856.10	58,214,599.94
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、14	176,745,410.12	139,185,538.76
开发支出	五、14	13,482,354.13	35,292,007.66
商誉	五、15	16,000,000.00	16,000,000.00
长期待摊费用	五、16	22,672,357.86	15,419,831.17
递延所得税资产	五、17	38,445,692.74	27,617,853.22
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		861,940,950.18	1,179,971,637.71
资产总计		4,924,575,342.30	4,817,028,435.87

法定代表人：_______ 主管会计工作负责人：_________ 会计机构负责人：_____________

合并资产负债表（续）

编制日期：2010 年12 月 31 日

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位： 元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、20	2,367,425,988.43	2,157,385,008.50
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债	五、21	1,385,100.00	323,664.00
应付票据	五、22	560,990,194.57	490,090,874.62
应付账款	五、23	942,341,434.73	912,746,519.27
预收款项	五、24	95,892,708.51	119,277,468.38
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、25	34,631,519.61	31,138,964.06
应交税费	五、26	38,003,736.16	-8,923,666.70
应付利息		-	-
应付股利	五、27	4,587,503.69	20,328,265.07
其他应付款	五、28	364,821,456.63	463,305,007.66
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	五、30	-	427,754,144.83
其他流动负债		-	-
流动负债合计		4,410,079,642.33	4,613,426,249.69
非流动负债：		-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款	五、31	18,844,579.89	18,868,659.89
预计负债	五、29	14,091,441.77	12,249,233.00
递延所得税负债	五、17	-	1,039,674.65
其他非流动负债	五、32	23,089,643.94	24,525,291.32
非流动负债合计		56,025,665.60	56,682,858.86
负债合计		4,466,105,307.93	4,670,109,108.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、33	1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积	五、34	1,100,210,219.81	1,101,219,822.57
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、35	413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、36	-2,290,578,759.92	-2,571,886,390.82
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		316,005,046.45	35,707,018.31
少数股东权益		142,464,987.92	111,212,309.01
所有者权益合计		458,470,034.37	146,919,327.32
负债和所有者权益总计		4,924,575,342.30	4,817,028,435.87

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________

母公司资产负债表

编制日期：2010年 12 月 31 日

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		144,193,710.99	170,786,129.61
交易性金融资产		-	-
应收票据		29,300,000.00	-
应收账款		-	-
预付款项		-	-
应收利息		-	-
应收股利		19,167,749.69	4,428,494.18
其他应收款	十三、1	528,705,508.46	610,985,272.17
存货		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		721,366,969.14	786,199,895.96
非流动资产：		-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十三、2	790,664,135.25	1,096,769,148.69
投资性房地产		-	-
固定资产		34,122,295.38	34,893,831.51
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		181,280.00	185,812.00
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		824,967,710.63	1,131,848,792.20
资产总计		1,546,334,679.77	1,918,048,688.16

法定代表人：________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________

母公司资产负债表（续）

编制日期：2010年 12 月 31 日

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种： 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		620,499,665.00	483,739,665.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	200,000,000.00
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		1,843,952.66	1,843,952.66
应交税费		99,876.88	185,600.96
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		324,148,504.66	380,093,919.78
一年内到期的非流动负债		-	427,754,144.83
其他流动负债		-	-
流动负债合计		946,591,999.20	1,493,617,283.23
非流动负债：
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-

递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		946,591,999.20	1,493,617,283.23
所有者权益（或股东权益）：		-
实收资本（或股本）		1,092,667,132.00	1,092,667,132.00
资本公积		1,048,421,048.03	1,048,421,048.03
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		413,706,454.56	413,706,454.56
一般风险准备		-	-
未分配利润		-1,955,051,954.02	-2,130,363,229.66
所有者权益（或股东权益）合计		599,742,680.57	424,431,404.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,546,334,679.77	1,918,048,688.16

法定代表人：______ 主管会计工作负责人：_________ 会计机构负责人：_____________

合并利润表

编制年度：2010年度

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、37	4,674,893,783.69	4,105,537,132.38
其中：营业收入	五、37	4,674,893,783.69	4,105,537,132.38
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五、37	4,504,443,701.30	4,058,697,092.77
其中：营业成本		4,081,890,832.14	3,604,905,156.07
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、38	8,807,036.28	7,607,634.18
销售费用		153,107,939.41	180,863,212.85
管理费用		214,994,917.03	181,022,880.08
财务费用	五、39	118,942,169.96	57,388,876.76
资产减值损失	五、42	-73,299,193.52	26,909,332.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、40	-1,061,436.00	-323,664.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	30,116,840.20	-377,673,568.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		199,505,486.59	-331,157,193.06
加：营业外收入	五、43	170,129,385.85	18,135,141.60
减：营业外支出	五、44	1,142,345.45	18,801,946.59
其中：非流动资产处置损失		-	7,862,330.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		368,492,526.99	-331,823,998.05
减：所得税费用	五、45	37,405,525.91	32,913,266.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		331,087,001.08	-364,737,264.12
归属于母公司所有者的净利润		281,307,630.90	-398,732,541.21
少数股东损益		49,779,370.18	33,995,277.09
六、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益	五、46	0.257	-0.365
（二）稀释每股收益	五、46	0.257	-0.365
七、其他综合收益		-	-
八、综合收益总额		331,087,001.08	-364,737,264.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		281,307,630.90	-398,732,541.21
归属于少数股东的综合收益总额		49,779,370.18	33,995,277.09

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：_______ 会计机构负责人：_____________

母公司利润表

编制年度：2010年度

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		-	-
减：营业成本		-	-
营业税金及附加		-	-
销售费用		-	-
管理费用		19,816,474.90	15,643,869.38
财务费用		83,046,063.23	51,667,415.02
资产减值损失		-69,873,519.63	2,995,002.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、3	45,099,306.82	-350,936,583.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,110,288.32	-421,242,870.92
加：营业外收入		163,200,987.32	28,965.73
减：营业外支出		-	15,231.69
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		175,311,275.64	-421,229,136.88
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		175,311,275.64	-421,229,136.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.160	-0.386
（二）稀释每股收益		0.160	-0.386
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		175,311,275.64	-421,229,136.88

法定代表人：______ 主管会计工作负责人：__________ 会计机构负责人：_____________

合并现金流量表

编制年度：2010年度

编制单位：金杯汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,828,934,337.48	3,155,913,473.11
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置交易性金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		43,196.72	37,212.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	205,283,157.37	279,979,629.03
经营活动现金流入小计		4,034,260,691.57	3,435,930,314.14
购买商品、接受劳务支付的现金		3,204,516,211.12	2,564,396,911.70
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		327,073,623.30	253,006,172.46
支付的各项税费		177,881,930.25	150,684,798.04
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	183,885,912.00	744,178,182.69
经营活动现金流出小计		3,893,357,676.67	3,712,266,064.89
经营活动产生的现金流量净额		140,903,014.90	-276,335,750.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		170,000,000.00	19,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,232,814.44	1,690,432.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,330,699.63	3,088,049.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		177,563,514.07	23,778,482.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,845,712.47	179,137,956.29
投资支付的现金		2,400,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		58,245,712.47	179,137,956.29
投资活动产生的现金流量净额		119,317,801.60	-155,359,473.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		829,931,353.74	857,394,200.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	1,063,617,440.69	773,229,088.10
筹资活动现金流入小计		1,893,548,794.43	1,630,623,288.10
偿还债务支付的现金		1,380,302,100.00	788,863,769.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		164,771,427.31	86,015,597.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,713,629.40	12,246,501.56
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	582,000,000.00	283,237,648.60
筹资活动现金流出小计		2,127,073,527.31	1,158,117,015.55
筹资活动产生的现金流量净额		-233,524,732.88	472,506,272.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-71,938.39	3,262,266.31
五、现金及现金等价物净增加额		26,624,145.23	44,073,314.28
加：期初现金及现金等价物余额		686,889,456.07	642,816,141.79
六、期末现金及现金等价物余额		713,513,601.30	686,889,456.07

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________