（上接B53版）
单位：万元
| 募集资金总额 | 121,650.41 | 本年度投入募集资金总额 | 28,106.15 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 28,106.15 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.年产28万台汽车变速器投资项目 | 否 | 58,033.00 | 58,033.00 | 14,091.75 | 14,091.75 | 24.28% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 2.技术研发中心建设项目 | 否 | 4,011.00 | 4,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 62,044.00 | 62,044.00 | 14,091.75 | 14,091.75 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 年产50万台乘用车变速器项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,014.40 | 2,014.40 | 10.07% | 2013年12月31日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 超募资金投向小计 | - | 32,000.00 | 32,000.00 | 14,014.40 | 14,014.40 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 94,044.00 | 94,044.00 | 28,106.15 | 28,106.15 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| 公司超额募集资金共计59,606.41万元。为了提高募集资金使用效率，根据公司第一届董事会第十八次、第二十一次会议及公司2010年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的7,000万元偿还银行贷款，使用超募资金中的5,000万元临时补充流动资金，使用超募资金中的20,000万元投入建设年产50万台乘用车变速器项目。 截至2010年12月31日，上述偿还银行贷款项目、临时补充流动资金项目已经履行完毕，年产50万台乘用车变速器项目正在进行中。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||
| 经2010年7月9日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计11,995.49万元，均系年产28万台汽车变速器投资项目。该投入资金已计入2010年募集资金投入。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 根据公司第一届董事会第十八次会议审议通过使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，公司已于2011年1月6日将5,000万元资金归还募集资金专用账户。 根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过继续使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为2011年1月12日起至2011年7月11日止。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：公司超募资金59,606.41万元，经公司董事会、股东大会决议通过，截止本报告日，其中已有32,000万元已确定项目具有相关资金使用计划，剩余资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，基于新《企业所得税法》统一了内外资企业的所得税政策，同时为了更合理反映公司固定资产使用情况，经公司第一届第十六次董事会审议通过，自2010年1月1日起，本公司固定资产估计残值率由原来的10%变更为5%。此项会计估计变更采用未来适用法，因该项会计估计变更，对2010年度损益的影响为减少净利润1,387,561.61元。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2010年度归属于母公司股东的净利润为150,258,809.51 元，减去2010年度按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积14,939,195.79元，加上期初未分配利润191,202,986.81元，2010年度末可供股东分配的利润为326,522,600.53元。
公司拟以2010年末的总股本170,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计人民币34,000,000.00元（含税）。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
| 2009年 | 22,950,000.00 | 137,542,143.85 | 16.69% | 191,202,986.81 |
| 2008年 | 0.00 | 89,899,571.82 | 0.00% | 90,219,342.87 |
| 2007年 | 10,060,335.60 | 59,002,359.79 | 17.05% | 93,436,375.30 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | 34.57% | |||
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 许士虎 | 北京美依顿变速器有限公司人民币6,000万元股权（占注册资本的88.24%） | 2010年12月27日 | 8,912.24 | -133.45 | 3,932.70 | 否 | 以北京美依顿变速器有限公司截止2010年11月30日账面净资产为定价基础 | 是 | 是 | 无 |
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
公司通过转让北京美依顿变速器有限公司88.24%的股权，优化了公司资产结构，有效提升了资产运行质量，降低了经营成本。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 控股股东 | 公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权所作的承诺：“收购完成后，万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理，在此期间，为避免因上述担保损害万里扬股份公司的利益，本公司特作出承诺：因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失，由本公司负责承担” 。 | 严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 控股股东 | 公司控股股东万里扬集团有限公司针对公司收购建德市万盛汽配有限公司所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权所作的承诺：“收购完成后，万里扬股份公司将对临工桥箱公司的对外担保进行清理，在此期间，为避免因上述担保损害万里扬股份公司的利益，本公司特作出承诺：因上述担保事项引起的万里扬股份公司的一切损失，由本公司负责承担” 。 | 严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人、股东 | 公司实际控制人黄河清、吴月华，股东万里扬集团有限公司及香港利邦实业有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份；公司股东金华市众成投资有限公司承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份，锁定期满后，每年转让公司股票不超过持股数的２５％；公司股东金华市德瑞投资有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托其他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其股份。 | 严格履行承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议情况
2010年，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：
（一）第一届监事会第五次会议
2010年1月18日，在公司会议室召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。
（二）第一届监事会第六次会议
2010年7月9日，在公司会议室召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了以下二项议案：
1、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》
2、《关于使用部分超募资金偿还银行借款和暂时补充公司流动资金的议案》
会议决议公告刊登在2010年7月12日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（三）第一届监事会第七次会议
2010年7月26日，在公司会议室召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2010年半年度报告》全文及其摘要。
（四）第一届监事会第八次会议
2010年10月25日，在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产50万台乘用车变速器项目” 的议案》。
会议决议公告刊登在2010年11月4日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（五）第一届监事会第九次会议
2010年10月26日，在公司会议室召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《浙江万里扬变速器股份有限公司2010年第三季度报告》
二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会认为2010年度公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，依法经营，规范运作，决策程序合法，并建立健全了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查，认为，公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司使用部分超募资金和自有资金投资“年产50万台乘用车变速器项目”的事项，符合公司的战略规划和发展，有利于提高募集资金的使用效率，完善公司产品体系，增强公司市场竞争力。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司发生收购、出售资产情况
报告期内，公司向建德市万盛汽配有限公司以现金1,672万元购买其所持有的山东临沂临工汽车桥箱有限公司16.33%股权（交易价格以经具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2010〕338号《资产评估报告》的评估结果作为定价参考，经双方协商确定）。经核查，监事会认为本次交易程序合法、定价公允，没有发现损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2010年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于2010年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和监管机构的相关要求，并得到了有效的执行，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 天健审〔2011〕2788号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 浙江万里扬变速器股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称万里扬公司）财务报表，包括2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是万里扬公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，万里扬公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万里扬公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 天健会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国杭州 |
| 审计报告日期 | 2011年04月25日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 吕苏阳 刘秀 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010年12月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 1,108,450,494.34 | 1,104,302,512.61 | 123,909,037.19 | 118,816,893.60 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 81,082,900.29 | 81,082,900.29 | 27,127,548.00 | 25,751,548.00 |
| 应收账款 | 103,883,355.00 | 99,300,866.76 | 67,606,865.10 | 65,600,996.25 |
| 预付款项 | 83,977,227.22 | 85,401,091.22 | 63,411,991.58 | 54,449,165.38 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 4,239,131.51 | 4,239,131.51 | ||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 48,696,695.66 | 97,877,486.24 | 4,821,411.23 | 72,651,652.02 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 221,392,591.45 | 207,027,854.22 | 173,191,744.83 | 156,352,364.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,651,722,395.47 | 1,679,231,842.85 | 460,068,597.93 | 493,622,619.54 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 36,740,473.00 | 72,119,648.97 | 28,843,873.40 | 118,419,049.37 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 360,874,127.12 | 305,283,479.61 | 287,210,367.24 | 221,956,143.86 |
| 在建工程 | 2,118,823.60 | 1,476,239.00 | 23,580,823.78 | 11,440,315.73 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 65,748,042.74 | 57,630,075.13 | 103,813,264.37 | 58,098,998.52 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 3,183,786.15 | |||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 810,719.39 | 890,524.52 | 554,936.58 | 571,192.54 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 466,292,185.85 | 437,399,967.23 | 447,187,051.52 | 410,485,700.02 |
| 资产总计 | 2,118,014,581.32 | 2,116,631,810.08 | 907,255,649.45 | 904,108,319.56 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 190,470,702.45 | 190,670,702.45 | 261,161,318.30 | 265,749,318.30 |
| 应付账款 | 110,417,347.63 | 99,069,518.98 | 116,795,839.71 | 101,103,222.76 |
| 预收款项 | 1,528,746.14 | 1,505,680.41 | 2,790,875.52 | 2,790,875.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,458,784.80 | 1,159,609.84 | 1,046,717.45 | 816,695.00 |
| 应交税费 | 12,461,013.28 | 11,986,967.97 | -2,748,897.85 | -1,946,005.90 |
| 应付利息 | 92,500.00 | 92,500.00 | ||
| 应付股利 | 22,950,000.00 | 22,950,000.00 | ||
| 其他应付款 | 11,050,968.91 | 20,788,558.67 | 3,074,677.83 | 19,797,000.00 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 流动负债合计 | 330,387,563.21 | 328,181,038.32 | 436,963,030.96 | 443,153,605.68 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 非流动负债合计 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 41,600,000.00 | 41,600,000.00 |
| 负债合计 | 333,587,563.21 | 331,381,038.32 | 478,563,030.96 | 484,753,605.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 127,500,000.00 | 127,500,000.00 |
| 资本公积 | 1,248,136,866.15 | 1,250,585,593.18 | 76,333,818.55 | 76,581,493.18 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 39,767,551.43 | 39,767,551.43 | 24,828,355.64 | 24,828,355.64 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 326,522,600.53 | 324,897,627.15 | 191,202,986.81 | 190,444,865.06 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,784,427,018.11 | 1,785,250,771.76 | 419,865,161.00 | 419,354,713.88 |
| 少数股东权益 | 8,827,457.49 | |||
| 所有者权益合计 | 1,784,427,018.11 | 1,785,250,771.76 | 428,692,618.49 | 419,354,713.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,118,014,581.32 | 2,116,631,810.08 | 907,255,649.45 | 904,108,319.56 |
9.2.2 利润表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 827,139,656.87 | 831,483,638.84 | 727,100,789.33 | 728,614,213.22 |
| 其中：营业收入 | 827,139,656.87 | 831,483,638.84 | 727,100,789.33 | 728,614,213.22 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 707,459,691.20 | 707,490,085.80 | 597,339,873.74 | 598,725,787.09 |
| 其中：营业成本 | 608,194,010.07 | 620,962,400.95 | 513,347,844.47 | 520,903,830.85 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 946,623.14 | 643,475.39 | 598,683.78 | 411,394.14 |
| 销售费用 | 50,235,972.89 | 47,174,821.88 | 39,262,525.17 | 37,933,530.11 |
| 管理费用 | 49,617,346.06 | 41,653,217.82 | 38,433,041.26 | 29,576,213.05 |
| 财务费用 | -6,871,898.55 | -6,861,506.98 | 4,393,008.58 | 4,407,215.21 |
| 资产减值损失 | 5,337,637.59 | 3,917,676.74 | 1,304,770.48 | 5,493,603.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,223,551.12 | 43,320,511.60 | 5,791,155.41 | 5,791,155.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,896,599.60 | 7,896,599.60 | 5,791,155.41 | 5,791,155.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 166,903,516.79 | 167,314,064.64 | 135,552,071.00 | 135,679,581.54 |
| 加：营业外收入 | 7,059,914.35 | 6,024,130.07 | 6,832,635.94 | 6,376,679.00 |
| 减：营业外支出 | 986,893.44 | 842,768.26 | 972,221.06 | 753,773.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,811.36 | 3,811.36 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 172,976,537.70 | 172,495,426.45 | 141,412,485.88 | 141,302,487.44 |
| 减：所得税费用 | 23,372,669.50 | 23,103,468.57 | 5,190,683.88 | 5,217,488.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 149,603,868.20 | 149,391,957.88 | 136,221,802.00 | 136,084,999.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 150,258,809.51 | 149,391,957.88 | 137,542,143.85 | 136,084,999.05 |
| 少数股东损益 | -654,941.31 | -1,320,341.85 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 1.01 | 1.08 | ||
| （二）稀释每股收益 | 1.01 | 1.08 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 149,603,868.20 | 149,391,957.88 | 136,221,802.00 | 136,084,999.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,258,809.51 | 149,391,957.88 | 137,542,143.85 | 136,084,999.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -654,941.31 | -1,320,341.85 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
9.2.3 现金流量表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010年1-12月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,714,603.68 | 858,066,692.45 | 821,134,183.28 | 803,048,716.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 3,147,584.57 | 3,095,473.65 | 7,515,837.28 | 7,375,553.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,142,205.61 | 47,361,852.12 | 90,977,681.48 | 90,482,626.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 880,004,393.86 | 908,524,018.22 | 919,627,702.04 | 900,906,896.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 766,779,668.46 | 814,994,619.32 | 483,124,197.82 | 444,818,601.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,263,853.67 | 51,542,814.13 | 47,566,706.09 | 36,395,232.36 |
| 支付的各项税费 | 40,840,573.82 | 37,011,706.03 | 32,451,462.45 | 28,863,657.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,225,144.38 | 27,044,342.15 | 154,799,823.87 | 202,479,770.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 910,109,240.33 | 930,593,481.63 | 717,942,190.23 | 712,557,262.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,104,846.47 | -22,069,463.41 | 201,685,511.81 | 188,349,634.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,661,472.34 | 1,526,641.67 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 58,975,855.66 | 59,120,800.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,660,345.97 | 17,638,538.66 | 4,347,201.25 | 4,323,723.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,297,673.97 | 78,285,980.33 | 4,383,201.25 | 4,359,723.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,392,112.51 | 168,471,640.07 | 131,906,683.21 | 107,898,893.04 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 169,392,112.51 | 176,471,640.07 | 131,906,683.21 | 117,898,893.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,094,438.54 | -98,185,659.74 | -127,523,481.96 | -113,539,169.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,226,000,000.00 | 1,226,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 54,900,000.00 | 54,900,000.00 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,543,894.05 | 18,543,894.05 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,299,443,894.05 | 1,299,443,894.05 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 124,900,000.00 | 124,900,000.00 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,008,039.38 | 26,008,039.38 | 4,867,260.28 | 4,867,260.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,925,505.00 | 11,925,505.00 | 21,553,894.05 | 21,553,894.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,833,544.38 | 162,833,544.38 | 154,421,154.33 | 154,421,154.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,136,610,349.67 | 1,136,610,349.67 | -69,421,154.33 | -69,421,154.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,015,411,064.66 | 1,016,355,226.52 | 4,740,875.52 | 5,389,309.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,038,218.94 | 18,946,075.35 | 19,297,343.42 | 13,556,765.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,039,449,283.60 | 1,035,301,301.87 | 24,038,218.94 | 18,946,075.35 |
9.2.4 合并所有者权益变动表 （附后）
9.2.5 母公司所有者权益变动表 （附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期公司出资设立浙江美依顿变速器有限公司，于2010年1月18日在金华市工商行政管理局婺城分局登记注册，取得注册号为330702000036283的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，全部由本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
出售股权而减少子公司的情况说明
经公司董事会决议，根据2010年12月16日本公司、北京福田环保动力股份有限公司与自然人许士虎签订的《股权转让协议》，前二者将持有北京美依顿变速器有限公司100%即6,800万元的股权转让给后者，股权转让价为10,100万元(不包含可能产生的股权转让款追加部分)。2011年三方又签订《补充协议》，约定受让方许士虎追加北京美依顿变速器有限公司账面货币资金结余金额即930万元作为股权受让追加款。本公司已于2010年12月下旬收到上述股权转让款6,700万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2010年12月底起不再将其纳入合并财务报表范围。
本公司根据原持有北京美依顿变速器有限公司股权比例即88.24%确认相应的股权转让收益。
9.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 127,500,000.00 | 76,333,818.55 | 24,828,355.64 | 191,202,986.81 | 8,827,457.49 | 428,692,618.49 | 127,500,000.00 | 76,333,818.55 | 11,219,855.73 | 90,219,342.87 | 10,147,799.34 | 315,420,816.49 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 127,500,000.00 | 76,333,818.55 | 24,828,355.64 | 191,202,986.81 | 8,827,457.49 | 428,692,618.49 | 127,500,000.00 | 76,333,818.55 | 11,219,855.73 | 90,219,342.87 | 10,147,799.34 | 315,420,816.49 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 42,500,000.00 | 1,171,803,047.60 | 14,939,195.79 | 135,319,613.72 | -8,827,457.49 | 1,355,734,399.62 | 13,608,499.91 | 100,983,643.94 | -1,320,341.85 | 113,271,802.00 | ||||||||||
| （一）净利润 | 150,258,809.51 | -654,941.31 | 149,603,868.20 | 137,542,143.85 | -1,320,341.85 | 136,221,802.00 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 150,258,809.51 | -654,941.31 | 149,603,868.20 | 137,542,143.85 | -1,320,341.85 | 136,221,802.00 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 42,500,000.00 | 1,171,803,047.60 | -8,172,516.18 | 1,206,130,531.42 | ||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 42,500,000.00 | 1,174,004,100.00 | -8,172,516.18 | 1,208,331,583.82 | ||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | -2,201,052.40 | -2,201,052.40 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 14,939,195.79 | -14,939,195.79 | 13,608,499.91 | -36,558,499.91 | -22,950,000.00 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,939,195.79 | -14,939,195.79 | 13,608,499.91 | -13,608,499.91 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,950,000.00 | -22,950,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 1,248,136,866.15 | 39,767,551.43 | 326,522,600.53 | 1,784,427,018.11 | 127,500,000.00 | 76,333,818.55 | 24,828,355.64 | 191,202,986.81 | 8,827,457.49 | 428,692,618.49 | |||||||||
9.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江万里扬变速器股份有限公司 2010年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 127,500,000.00 | 76,581,493.18 | 24,828,355.64 | 190,444,865.06 | 419,354,713.88 | 127,500,000.00 | 76,581,493.18 | 11,219,855.73 | 90,918,365.92 | 306,219,714.83 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 127,500,000.00 | 76,581,493.18 | 24,828,355.64 | 190,444,865.06 | 419,354,713.88 | 127,500,000.00 | 76,581,493.18 | 11,219,855.73 | 90,918,365.92 | 306,219,714.83 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 42,500,000.00 | 1,174,004,100.00 | 14,939,195.79 | 134,452,762.09 | 1,365,896,057.88 | 13,608,499.91 | 99,526,499.14 | 113,134,999.05 | ||||||||
| （一）净利润 | 149,391,957.88 | 149,391,957.88 | 136,084,999.05 | 136,084,999.05 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 149,391,957.88 | 149,391,957.88 | 136,084,999.05 | 136,084,999.05 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 42,500,000.00 | 1,174,004,100.00 | 1,216,504,100.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 42,500,000.00 | 1,174,004,100.00 | 1,216,504,100.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 14,939,195.79 | -14,939,195.79 | 13,608,499.91 | -36,558,499.91 | -22,950,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,939,195.79 | -14,939,195.79 | 13,608,499.91 | -13,608,499.91 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -22,950,000.00 | -22,950,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 170,000,000.00 | 1,250,585,593.18 | 39,767,551.43 | 324,897,627.15 | 1,785,250,771.76 | 127,500,000.00 | 76,581,493.18 | 24,828,355.64 | 190,444,865.06 | 419,354,713.88 | ||||||