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    浙江众合机电股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议决议公告
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    浙江众合机电股份有限公司2010年年度报告摘要
    2011-04-27       来源:上海证券报      

      证券代码:000925 证券简称:众合机电 公告编号:定2011-001

      浙江众合机电股份有限公司

      2010年年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

    1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 董事长陈均、董事兼总裁姚志邦及财务总监江向阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要会计数据

    单位:元

    3.2 主要财务指标

    单位:元

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位:元

    3.3 境内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    单位:股

    限售股份变动情况表

    单位:股

    4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    1、控股股东情况:公司前十大股东中,其中第一大股东浙大网新与大地投资、网新教育均系网新集团之子公司,公司日常经营、财务等重大决策均由网新集团控制;在财务核算上,浙大网新将对本公司的长期股权投资按照权益法核算,不纳入合并报表范围,而由网新集团直接将公司纳入合并报表范围。因此公司无控股股东,母公司为网新集团。

    2、实际控制人情况:

    公司全称:浙江浙大圆正控股集团有限公司(其前身为浙江大学投资控股有限公司)

    住所:杭州市西溪路525号浙江大学国家大学科技园C楼3层

    法定代表人:褚健

    注册资本:壹亿伍千万元

    企业性质:有限责任公司(国有独资)

    成立日期:2005年12月8日

    经营范围:浙江大学经营性房产的投资、经营管理、科技开发、信息咨询服务、文化用品设计及销售。(作为教育部直属全国重点大学的浙江大学,其经营性资产均由全资子公司圆正控股进行投资与管理。)

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    5.2 董事出席董事会会议情况

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    一、总体经营情况

    2010年是公司完成重大资产重组,形成节能、减排和绿色交通机电产业的第一个完整财务会计年度。这一年在国家宏观经济形势回升、政策投资拉动下,公司围绕“技术创新、商业创新、资本投资”的主线,以持续提升公司业绩和股东利益最大化为目标,以增强自主创新能力和提高自主产业规模为核心,以实施资本运作为手段,优化产业结构,集聚主业。报告期内,公司经营情况继续保持良好的发展势头。2010 年实现营业收入104,815.58万元,同比减少13.12%;实现营业利润5,863.40万元,同比增长792.78%;归属于上市公司母公司股东的净利润5,369.87万元,同比减少42.57%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司的净利润4,360.00万元,同比增加4,440,189.98 %。

    1、_发挥融资功能,资本运作取得重大突破

    根据公司2010年6月21日召开的2009年年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会2010年12月22日无条件核准,公司2011年1月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合机电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]82号),公司以每股人民币18.60元向6名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)2,229万股股票,募集资金总额41,459.40万元。发行股票的募集资金计划投入城市轨道机电工程项目建设和城市轨道信号系统技术研发,本次发行完成后,公司城市轨道业务的规模将进一步扩大,公司城市轨道业务的比重将进一步提高,进一步提升公司的技术竞争力和盈利水平。同时也大大降低了公司资产负债率,为公司可持续发展提供了资本保障。2011年2月18日,天健会计师事务所有限公司对本次募集资金进行了验资并出具了天健验[2011]41号《验资报告》,本次募集资金已于2011年2月23日汇入公司的募集资金专项账户。

    本次非公开发行股票是公司自1998年11月设立以来通过A股市场的首次融资,是公司积极利用资本市场融资功能做强做大公司主营业务的重要举措,同时也提升了公司的资本市场形象。

    2、抓住历史机遇,产业优化获得明显成效

    (1)轨道交通业务

    随着我国经济和科学技术的不断发展,城市轨道交通已成为城市现代化建设的重要标志之一。报告期内公司轨道交通业务快速成长,营业收入不断增加。目前公司轨道交通业务收入主要来源于轨道交通信号系统和自动售检票系统,其中自动售检票系统尚处于发展初期,占主营业务收入比重较小。国内城市轨道交通行业发展前景广阔,公司拥有强大的研发背景和丰富的工程设计施工经验,因此未来公司轨道交通信号系统和自动售检票系统所带来的营业收入仍将保持较快增长,在公司营业收入中所占比重也将进一步提高。

    众合轨道成立于2006年7月,目前合同及中标待签项目累计20亿多元,信号系统累计已签合同6个,AFC/ACC累计已签合同6个。2010年已开通运营的项目为4个:南京1号线南延线AFC、沈阳1号线信号、成都1号线信号及深圳3号线信号。2010年新签合同有3个:天津地铁2、3号线ACC、武汉地铁4号线AFC系统及深圳地铁3号线西延段信号系统。2010年中标待签项目有2个:成都地铁2号线信号系统及郑州地铁1号线信号系统。

    报告期内轨道交通业务实现营业收入29,816.11万元,同比增长15.10%;营业利润1,830.12万元,同比增长139.43%;净利润1,390.95万元,同比增长279.22%。

    (2)烟气脱硫环保业务

    网新机电专业从事燃煤发电厂的机电脱硫工程总承包业务,已成功为国内多家主要发电公司提供湿法脱硫装置,客户覆盖华能国际、大唐发电、中电国际、华电集团、国电集团国内五大国有发电公司。网新机电成立于2001年8月,已承接的湿法脱硫项目数量达30余个。

    2009年公司脱硫业务开始转向以承接BOT项目为主,烟气脱硫特许经营权业务收入逐渐增加,占同期公司主营业务收入比重不断提高。烟气脱硫BOT 模式在国家9 个试点项目中已成功中标3 个项目特许经营权,分别为中国华能湖南岳阳电厂一期、三期以及国投云南曲靖发电公司。岳阳一期和国投曲靖项目的投运改善了公司业务收入结构,使盈利能力得以改善。未来公司脱硫业务将以BOT业务为主,EPC业务为辅的格局来开展。

    随着国家环保总局对钢铁、电力行业污染整治力度的加大,将使得脱硝脱硫行业在未来3年迎来爆发式增长。脱硝纳入“十二五”环保规划总量控制指标,将会催生脱硝处理市场的兴起。火电脱硝市场将启动。报告期内,网新机电接到华能国际电力股份有限公司预中标通知书(合同尚未签署),网新机电被授予华能岳阳电厂一期锅炉烟气脱硝SCR改造项目的预中标资格。

    报告期内烟气脱硫环保业务实现营业收入60,610.47万元,同比下降28.84%;营业利润3,862.21万元,同比增长2.62 %;净利润3,627.33万元,同比增长8.67%。

    (3)半导体材料业务

    半导体材料业务是本公司的传统业务,在节能灯专用研磨硅片应用市场领域具有较强的技术优势和规模优势。目前,半导体业务收入主要来源于单晶硅半导体材料,主产品为节能灯电子整流器芯片用硅片。2010年,公司充分发挥产品的品质优势和企业的传统信誉优势,通过技术改造和盘活存量资产,使企业产能得到放大,产量和销量均超过历史最高水平,预计2011年仍将保持稳定上升水平。

    报告期内半导体节能材料业务实现营业收入14,267.82万元,同比增长39.45%;营业利润2,959.89万元,同比增长490.74%;净利润2,967.68万元,同比增长418.06%。

    (下转B58版)

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
    董丹青董事因公务张殷

    股票简称众合机电
    股票代码000925
    上市交易所深圳证券交易所
    注册地址杭州市高新区2号路之江科技工业园区6号楼
    注册地址的邮政编码310053
    办公地址杭州市曙光路122号世贸中心A座505室
    办公地址的邮政编码310007
    公司国际互联网网址www.000925.net
    电子信箱000925@000925.net

     董事会秘书证券事务代表
    姓名李军葛姜新
    联系地址杭州市曙光路122号世贸中心A座505室杭州市曙光路122号世贸中心A座505室
    电话310007310007
    传真0571-879590030571-87959026
    电子信箱0571-879590220571-87959026

     2010年2009年本年比上年增减(%)2008年
    营业总收入(元)1,048,155,849.891,206,420,040.28-13.12%1,095,269,632.65
    利润总额(元)69,220,657.07103,484,742.19-33.11%47,639,593.13
    归属于上市公司股东的净利润(元)53,698,734.4293,507,071.96-42.57%43,299,556.20
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)43,600,001.48981.944,440,089.98%12,947,711.18
    经营活动产生的现金流量净额(元)-57,116,991.60-147,939,541.68-61.39%20,926,739.82
     2010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末
    总资产(元)2,291,658,452.192,225,936,652.612.95%1,681,665,584.51
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)603,175,195.90551,705,542.289.33%522,357,742.00
    股本(股)279,048,108.00279,048,108.000.00%90,000,000.00

     2010年2009年本年比上年增减(%)2008年
    基本每股收益(元/股)0.190.34-44.12%0.16
    稀释每股收益(元/股)0.190.34-44.12%0.16
    用最新股本计算的每股收益(元/股)0.18---
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.160.004,440,089.98%0.07
    加权平均净资产收益率(%)9.30%17.26%-7.96%9.07%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.55%0.00%7.55%11.38%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.20-0.53-61.42%0.23
     2010年末2009年末本年末比上年末增减(%)2008年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.161.989.09%5.80

    非经常性损益项目金额附注(如适用)
    非流动资产处置损益1,165,817.91 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,419,042.45 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费106,557.88 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-360,504.29 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,918,180.81 
    所得税影响额-1,156,941.18 
    少数股东权益影响额6,579.36 
    合计10,098,732.94-

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
    一、有限售条件股份205,848,10873.77%000-29,900,000-29,900,000175,948,10863.05%
    1、国家持股00.00%0000000.00%
    2、国有法人持股6,600,0002.37%000-1,200,000-1,200,0005,400,0001.94%
    3、其他内资持股199,248,10871.40%000-28,700,000-28,700,000170,548,10861.12%
    其中:境内非国有法人持股198,168,10871.02%000-27,620,000-27,620,000170,548,10861.12%
    境内自然人持股1,080,0000.39%000-1,080,000-1,080,00000.00%
    4、外资持股00.00%0000000.00%
    其中:境外法人持股00.00%0000000.00%
    境外自然人持股00.00%000000 
    5、高管股份00.00%0000000.00%
    二、无限售条件股份73,200,00026.23%00029,900,00029,900,000103,100,00036.95%
    1、人民币普通股73,200,00026.23%00029,900,00029,900,000103,100,00036.95%
    2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%
    3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%
    4、其他00.00%0000000.00%
    三、股份总数279,048,108100.00%     279,048,108100.00%

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    深圳金时永盛投资发展有限公司(现更名为深圳金时永盛贸易有限公司)15,140,0009,480,00005,660,000股权分置改革的有限售条件流通股2010.5.5
    深圳市科铭实业有限公司8,000,0008,000,00000同上同上
    浙江省科技风险投资有限公司1,200,0001,200,00000同上同上
    杭州融捷科技有限公司5,460,0005,460,00000同上同上
    杭州泰富投资管理有限公司4,680,0004,680,00000同上同上
    赵春燕270,000270,00000同上同上
    吴浩成270,000270,00000同上同上
    顾伟康270,000270,00000同上同上
    章全270,000270,00000同上同上
    合计35,560,00029,900,00005,660,000

    股东总数15,062
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    浙大网新科技股份有限公司境内非国有法人32.05%89,448,10889,448,10865,452,380
    深圳市大地投资发展有限公司境内非国有法人23.45%65,440,00065,440,00024,500,000
    浙江浙大网新教育发展有限公司境内非国有法人3.58%10,000,00010,000,000 
    深圳金时永盛投资发展有限公司境内非国有法人3.37%9,401,0115,660,000 
    大成价值增长证券投资基金基金、理财产品3.12%8,706,6620 
    中国农业银行--大成景阳领先股票型证券投资基金基金、理财产品2.51%7,008,8010 
    浙江浙大圆正集团有限公司国有法人1.94%5,400,0005,400,000 
    交通银行股份有限公司--天治核心成长股票型证券投资基金基金、理财产品0.98%2,743,1300 
    杭州泰富投资管理有限公司境内非国有法人0.81%2,268,1720 
    金昱达境内自然人0.49%1,358,3490 
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
    深圳金时永盛投资发展有限公司(现更名为深圳金时永盛贸易有限公司)3,741,011人民币普通股
    大成价值增长证券投资基金8,706,662人民币普通股
    中国农业银行--大成景阳领先股票型证券投资基金7,008,801人民币普通股
    交通银行股份有限公司--天治核心成长股票型证券投资基金2,743,130人民币普通股
    杭州泰富投资管理有限公司2,268,172人民币普通股
    金昱达1,358,349人民币普通股
    中国再保险(集团)股份有限公司--传统--普通保险产业1,259,939人民币普通股
    冯照群1,014,000人民币普通股
    中国工商银行--天元证券投资基金999,955人民币普通股
    中国农业银行--大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)932,142人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明(2)前十名股东中,第五大股东——大成价值增长证券投资基金、第六大股东——中国农业银行——大成景阳领先股票型证券投资基金同为大成基金管理有限公司旗下的证券投资基金。

    (3)除上述外,未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知前十名无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    陈均董事长552009年06月26日2012年06月26日00 60.00
    姚志邦总经理552009年06月27日2012年06月27日00 60.00
    姚志邦董事552009年06月26日2012年06月26日00 0.00
    傅建民副董事长492009年06月26日2012年06月26日00 45.00
    潘丽春董事422009年06月26日2012年06月26日00 1.00
    董丹青董事392009年06月26日2012年06月26日00 1.00
    张殷董事432009年06月26日2012年06月26日00 50.00
    林毅董事402009年06月26日2012年06月26日00 48.00
    王秋潮独立董事592009年06月26日2012年06月26日00 6.00
    刘晓松独立董事372009年06月26日2012年06月26日00 6.00
    于宁独立董事562009年06月26日2012年06月26日00 6.00
    费忠新独立董事562009年06月26日2012年06月26日00 6.00
    牟式宽监事会主席552009年06月26日2010年05月10日00离任0.00
    洪国伦监事会主席542010年06月21日2012年06月26日00新任1.00
    耿晖监事402009年06月26日2012年06月26日00 1.00
    饶伟星监事392009年06月26日2010年11月15日00离任43.69
    汤丽华监事342010年11月15日2012年06月26日00新任6.97

    邵行副总经理462009年06月27日2012年06月27日00 48.00
    李军副总经理422009年06月27日2012年06月27日00 35.00
    李军董事会秘书422009年06月26日2012年06月27日00 0.00
    江向阳财务总监382009年06月27日2012年06月27日00 25.00
    合计-----00-449.66-

    董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
    陈均董事长103700
    傅建民副董事长103610
    姚志邦董事、总裁103700
    潘丽春董事103520
    董丹青董事103610
    张殷董事101630
    林毅董事102710
    王秋潮独立董事103700
    于宁独立董事102710
    费忠新独立董事103700
    刘晓松独立董事102710


    年内召开董事会会议次数10
    其中:现场会议次数3
    通讯方式召开会议次数7
    现场结合通讯方式召开会议次数0