中国民生银行股份有限公司
2011年第一季度报告
重要提示
中国民生银行股份有限公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本报告中“本公司”指中国民生银行股份有限公司；“本集团”指中国民生银行股份有限公司及其附属公司。
本季度报告于2011年4月27日公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、段青山、会计机构负责人白丹，保证季度报告中财务报告的真实、完整。
一、基本情况
（一）主要财务数据及指标
（单位：人民币百万元，标注除外）
| 项 目 | 本报告期末 2011年3月31日 | 上年末 2010年12月31日 | 本报告期末比上年末增减（%） |
| 资产总额 | 2,042,700 | 1,823,737 | 12.01 |
| 归属于母公司股东的权益 | 110,381 | 104,108 | 6.03 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（人民币元/股） | 4.13 | 3.90 | 5.90 |
| 年初至报告期期末 2011年1-3月 | 比上年同期增减（%） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,778 | 1,317.83 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元/股） | 2.65 | 1,104.55 | |
| 项 目 | 本报告期 2011年1-3月 | 年初至报告期期末 2011年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（％、百分点） |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6,210 | 6,210 | 45.47 |
| 归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元/股） | 0.23 | 0.23 | 43.75 |
| 归属于母公司股东的稀释每股收益（人民币元/股） | 0.23 | 0.23 | 43.75 |
| 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率（%） | 5.79 | 5.79 | 增加1.06个百分点 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.81 | 5.81 | 增加1.07个百分点 |
非经常性损益项目如下：
| 项 目 | 2011年1-3月 |
| 营业外收入 | 5 |
| 营业外支出 | 37 |
| 营业外收支净额 | -32 |
| 少数股东损益 | 0 |
| 减：非经常性损益项目所得税影响数 | -8 |
| 非经常性损益项目净额 | -24 |
（二）报告期末与上年末补充财务数据
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 |
| 负债总额 | 1,931,092 | 1,718,480 |
| 客户存款总额 | 1,486,335 | 1,416,939 |
| 其中：公司存款 | 1,225,698 | 1,184,111 |
| 个人存款 | 258,392 | 231,215 |
| 其他存款 | 2,245 | 1,613 |
| 同业拆入 | 37,096 | 10,975 |
| 贷款和垫款总额 | 1,088,109 | 1,057,571 |
| 其中：公司贷款 | 792,384 | 778,409 |
| 个人贷款 | 295,725 | 279,162 |
| 不良贷款 | 7,136 | 7,339 |
| 贷款减值准备 | 21,457 | 19,848 |
（三）管理层讨论与分析
报告期内，本公司全面推进战略转型，加快业务结构优化和调整，盈利能力持续增强，资产负债规模稳健增长。截至报告期末，本集团资产总额为人民币20,427.00亿元，负债总额为人民币19,310.92亿元，分别较上年末增长12.01%和12.37%。其中，贷款和垫款总额为人民币10,881.09亿元，较上年末增长2.89%；客户存款总额人民币14,863.35亿元，较上年末增长4.90%。报告期内，本公司“商贷通”业务继续保持增长态势。截至报告期末，本公司“商贷通”贷款余额为人民币1,769.28亿元，比上年末增加179.42亿元，较上年末增长11.29%。本公司“商贷通”贷款的不良率维持在较低水平，截至报告期末,“商贷通”贷款不良率为0.11%。
2011年第一季度，本集团盈利能力大幅提升。实现归属于母公司股东的净利润为人民币62.10亿元，较上年同期增长45.47%。实现营业收入为人民币171.57亿元，较上年同期增加人民币47.78亿元，增长38.60%。其中，净利息收入为人民币134.04亿元，较上年同期增长32.80%；净非利息收入为人民币37.53亿元，占营业收入比重为21.87%，较上年同期增加3.4个百分点。
在业务规模稳步增长的同时，本集团资产质量保持稳定。报告期末，本集团不良贷款率（五级分类法）为0.66%，较上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率为300.69%，较上年末提高30.24个百分点。
（四）股本情况
本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况
| 报告期末股东总数 | 1,014,063 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类（ A、B、H股或其它） |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,080,838,248 | H |
| 新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 1,151,307,314 | A |
| 中国船东互保协会 | 905,764,505 | A |
| 东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A |
| 中国中小企业投资有限公司 | 737,955,031 | A |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A |
| 福信集团有限公司 | 574,603,116 | A |
| 四川南方希望实业有限公司 | 558,306,938 | A |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 242,728,560 | A |
二、重要事项
（一）本集团主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(单位：人民币百万元)
| 主要项目 资产负债表 | 本报告期末 | 与上年末相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 存放同业款项 | 229,410 | 82.85 | 本集团根据资金余缺及市场利率变化情况，增加存放同业款项。 |
| 买入返售金融资产 | 195,631 | 73.23 | 本集团根据资金余缺及市场利率变化情况，增加买入返售资产。 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 304,413 | 59.97 | 由于本集团同业客户不断增加，业务规模不断扩大。 |
| 损益表 | 本报告期 | 与上年度同期相比增减幅度（%） | 主要原因 |
| 利息收入 | 22,972 | 52.64 | 由于基准利率提高及本集团生息资产日均规模扩大和战略业务定价水平提高。 |
| 利息支出 | 9,568 | 93.02 | 由于基准利率提高及本集团计息负债日均规模扩大。 |
| 手续费及佣金收入 | 3,054 | 42.51 | 由于本集团理财业务、贸易融资业务、资产托管业务等收入增加。 |
| 营业税金及附加 | 1,259 | 48.12 | 由于本集团营业收入增加。 |
| 资产减值损失 | 1,788 | 53.48 | 由于本集团贷款减值准备增加。 |
| 所得税费用 | 1,950 | 46.73 | 由于本集团应纳税所得额的增长。 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
（三）本公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
（四）本公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 注册资本（人民币百万元） | 本公司持股比例 | |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 3,200 | 81.25% |
| 民生加银基金管理有限公司 | 200 | 60% |
| 彭州民生村镇银行有限责任公司 | 55 | 36.36% |
| 慈溪民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 35% |
| 上海松江民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 35% |
| 綦江民生村镇银行股份有限公司 | 60 | 50% |
| 潼南民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 50% |
| 资阳民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
| 梅河口民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
| 长垣民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 宜都民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
（五）本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
（七）报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 √不适用
董事长：董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
2011年4月27日