大恒新纪元科技股份有限公司

  2010年年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

  否

  1.6 公司负责人张家林、主管会计工作负责人朱明宇及会计机构负责人（会计主管人员）朱明宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 主要财务指标

  ■

  注：经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因：

  1、为避免部分原材料价格不断攀升所带来的成本增加，子公司增加库存储备，并提前加大采购力度预付部分货款，使报告期内购买商品所支付的现金相应增加。

  2、报告期内随着营业利润增加及市场环境变化，子公司一方面加大营销力度广告宣传费用较上年增加，另一方面产品研发费用开支较上年大幅增长约76%。

  扣除非经常性损益项目

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  采用公允价值计量的项目

  单位:元 币种:人民币

  ■

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  限售股份变动情况表

  √适用 □不适用

  单位：股

  ■

  4.2 股东数量和持股情况

  单位：股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  公司控股股东中国新纪元有限公司成立于1992年9月2日，法人代表时平生，注册资本人民币100,000万元。经营范围：物资流通专业市场开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料、化工产品、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代销、租赁、仓储运输（国家有专项专营规定的除外）；汽车（不含小轿车）及其配件的批发、零售；客车租赁；针织品、服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销；与主兼营业务相关的信息咨询和服务。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  公司实际控制人易联科技有限公司成立于2000年5月22日，法人代表熊京，注册资本人民币5,000万元。经营范围：电子计算机技术开发、网络系统集成、机械电器设备销售；科技项目投资管理。

  公司实际控制人上海太陆投资有限公司成立于1995年3月30日，法人代表司徒丹枫，注册资本人民币2,000万元。经营范围：机电设备、汽车配件、金属化工建筑材料销售。

  公司实际控制人周骐，最近五年任中国新纪元有限公司董事长、易联科技有限公司董事长。

  公司实际控制人陈桢，最近五年任上海太陆投资有限公司副董事长。

  4.3.2.1 控股股东情况

  ○ 法人

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  4.3.2.2 实际控制人情况

  ○ 法人

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  ■

  ○ 自然人

  ■

  ■

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

  □适用 √不适用

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  单位：股

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  2010年，世界经济从 “大衰退”中艰难走出，进入缓慢且不稳定、不平衡的复苏期，以中国为代表的亚洲发展中经济体表现明显优于发达经济体。受外需市场逐步回暖和国内拉动内需政策成效显现的共同作用，我国电子信息产业增速逐步回升。公司把握产业景气度逐渐回升的良好机遇，外拓市场，内炼管理，较好地完成了年度经营目标。报告期内，公司各项主业均获得较好增长。营业收入为39.60亿元较2009年度的32.78亿元增长20.83%。全年归属股东的净利润为12,281.24万元，较2009年度的8,375.22万元增长46.64%。

  一、母公司情况

  母公司光学设备、光学及薄膜器件致力于提升核心竞争力和有自主知识产权产品的研发力度。以海外市场为主的"激光齿科治疗仪"已获得欧盟CE认证和美国FDA认证，并已形成批量销售。薄膜器件由原以低附加值的"焊接护目镜滤光片"为主转向以高附加值的"干涉滤光片"为主。光学设备、光学及薄膜器件销售额较2009年度增长18.90%。母公司收购诺安基金管理有限公司20%股权事项暂未获中国证券监督管理委员会批准，交易方中关村科学城建设股份有限公司转来分红收入人民币4,160万元，按成本法记入公司营业外收入。

  二、主要控股子公司情况

  1.中国大恒（集团）有限公司（持股比例为72.7%）本年度营业收入27.74亿元较2009年度的24.87亿元增长11.54%。随国内工业产品在线智能检测，智能交通的广泛应用，大恒智能图形、图像产品高速增长：产品销售收入较2009年度增长71.6%，所得税前利1,762.91万元，为2009年度的305%。智能检测已从多年从事的印钞行业、制币行业产品在线质量检测扩展到印刷、半导体、药用玻瓶、包装等行业，其中"印刷质量检测系统"在业内有明显优势。视觉部件主要面向智能交通，批量生产的产品包括200万像素、500万像素智能摄像机和图像存储卡、图像处理卡等系列产品。公司将继续加大对该领域产品的投入和扶持力度。办公自动化业务的营业收入较2009年增长20%，已在服务领域成功进入邮电系统的数码印刷并成为2010年广州亚运会"文件生产及印刷产品供应商"，对亚运会的成功服务获亚组委表彰。中国大恒2010年继续缩小部分利润微薄的IT分销业务，在退出过程中，不良应收和残余库存贬值有所增加，中国大恒在2010年加大了"坏账计提"和"库存贬损计提"的力度对净利增长有一定影响。大陆期货（持股比例49%）虽然成交量较2009年增长23.70%，营业收入增长了15.26%，但大陆期货为扩大营业规模，增加了营业场所、设备投入、研发及人员投入，致净利润较2009年减少了41.03%，影响中国大恒相应投资收益较2009年度减少361万元。

  2.北京中科大洋科技发展股份有限公司（持股比例56.48%）本年度营业收入6.19亿元，较2009年度的4.37亿元增长41.65%。净利润9,318.15万元，2009年同期为3,445.04万元，增长主要得益于广电市场的需求强劲，随着"高清"技术的发展，许多电视台进行着新一轮技术升级改造和新台的建设工作，中科大洋依据其行业技术优势，坚持自主创新，不断推出满足用户需求的更加优质的产品和技术服务，成功中标并实施了许多系统项目，其中多个在业界具有重大影响力。

  3.宁波明昕微电子股份有限公司（持股比例73%），本年度营业收入4.40亿元，较2009年度营业收入2.28亿元增长93%；净利润1,264.06万元，2009年同期为亏损1,273.97万元。宁波明昕销售额大幅增长并扭亏为盈，主要得益于2007年底引进的近亿元功率器件生产线于2010年三季度基本达产及宁波明昕参股27.05%的宁波华龙电子股份有限公司贡献了880.42万元的投资收益。宁波华龙为明昕上游原材料"集成电路框架"专业生产企业，在细分行业中位列三甲，2010年营业收入5.01亿元。2010年度明昕与日本功率半导体器件上市公司NIEC开展全面合作：宁波明昕向NIEC注资入股2.5亿日元（2010年7月已完成）；NIEC逐步将封测工序转移至明昕生产；NIEC将在高雄的封测厂全套设备（原价值约1,300万美元）以不超过50万美元的价格转让给宁波明昕；NIEC拟将原在日本的六吋芯片厂迁至中国并由宁波明昕注资入股扩大产能（尚待评估后另签合资协议）。为解决高雄厂封测设备的生产场地，并附带解决宁波的土地、用工困难和为六吋芯片厂合资厂预留空间，已确定与泰州海陵工业园签约，将上述项目落户泰州（详见2010年11月25日董事会决议公告）。

  三、公司对未来发展的展望

  国家“十二五”规划提出要积极有序发展新一代信息技术、全面提高信息化水平，推动信息化和工业化深度融合，加快经济社会各领域信息化，发展提升软件产业等，为我国电子元器件行业发展提供了良好的政策环境。但是，2011年《世界经济黄皮书》显示：预计明年世界经济将继续维持缓慢且不平衡、不稳定的增长；2010年以来央行六次上调存款准备金率、两次上调存贷款利率，货币政策已由适度宽松调整为稳健，信贷收紧已成定局。宏观经济形势仍然存在很多不确定性因素。

  在复杂的经济环境当中把握机遇，要求企业必须走科技创新之路，不断进行产业升级以适应经济形势变化的要求。由于国家对“高清”、“三网合一”、“智能交通”、“半导体”等行业的鼓励政策和公司在以上领域产品的竞争力，公司对上述行业发展前景看好。

  1.《广电总局关于进一步促进和规范高清电视发展的通知》提出，自2011 年起，各影视制作机构完成的电视剧须有50%以上为搞清拍摄制作；自2012 年起，非高清拍摄制作的电视剧不得参评电视剧奖项。目前全国电视台中已实现标准向高清转换的不超过10%，意味着行业景气明显向好。公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司在业内具有较强的竞争力，此次高清转换对公司来说是重要机遇。

  2. 智能交通设备的需求近几年持续上升，目前公司旗下大恒图像的视频采集卡在北京地区具有较高的市场份额。大恒图像拥有自主研发的图像视觉产品的核心技术，可以做到关键硬件部分国产化，产品毛利较高。但是智能交通行业竞争对手较多，具有市场分散的特点，公司确定了“不做集成商，只卖摄像机，让集成商都用我们的摄像机”的策略，加大市场拓展力度。

  3.随着在全球电子设备生产中所占比重持续上升，中国继续保持其在电子制造业中的引领地位。国家对于功率半导体行业发展的扶持力度加大。2010年3月19日国家发改委专门出台针对支持功率半导体发展的文件《国家发展改革委办公厅关于组织实施2010年新型电力电子器件产业化专项的通知》，重点支持MOSFET、IGCT、IGBT、FRD等新型电力电子芯片和器件的产业化宁波明昕提供了良好的发展机遇。电子元器件行业特点具有进入障碍低、产品生产周期短、客户需求变化快的特点，对生产计划、物料计划等方面的协调配合要求高，公司将加强计划管理，提高计划与生产的协调性。

  此次经济危机给我们带来的最大的启示就是要时刻做好准备以应对突如其来的风险。公司一直以来坚持在确保资产安全的基础上保持资产稳步增长，在控制风险前提下的实现资产不断增值，保证了公司在经济危机中没有遭受重大损失。公司将密切关注经济形势的变化，增强防范风险意识，同时公司将加大科研投入，提高产品科技含量，科学控制成本，不断提升管理水平。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  6.3 主营业务分地区情况表

  单位:元 币种:人民币

  ■

  6.4 募集资金使用情况

  □适用 √不适用

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  □适用 √不适用

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  经北京兴华会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润177,207,174.95元，其中归属于母公司所有者的净利润为122,812,423.37元；提取法定盈余公积金为4,735,019.68元，历年滚存可供分配的利润为466,187,297.98元，2010年可供投资者分配的利润为584,264,701.67元。为保证公司相关业务部门扩大产能及调整业务构成的资金需求，促进公司长远发展，公司计划用2010年利润补充流动资金，2010年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  √适用 □不适用

  ■

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  7.2 出售资产

  □适用 √不适用

  7.3 重大担保

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  □适用 √不适用

  7.4.2 关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

  □适用 √不适用

  截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

  □适用 √不适用

  7.5 委托理财

  □适用 √不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用 □不适用

  ■

  7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  □适用 √不适用

  7.7 重大诉讼仲裁事项

  □适用 √不适用

  7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  7.8.1 证券投资情况

  √适用 □不适用

  ■

  7.8.2 持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

  √适用 □不适用

  ■

  7.8.4 持有非上市金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  7.8.5 买卖其他上市公司股份的情况

  □适用 √不适用

  7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

  §8 监事会报告

  8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

  报告期内，公司监事会按照国家法律、法规和《公司章程》的要求，列席了报告期内的各次董事会、股东会会议，认为公司董事会、股东会召开决策程序合法，决议有效，认真履行了各项决议，公司已经建立了比较完善的法人治理结构及内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。

  8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

  公司监事会对公司财务状况进行了全面的了解，认为公司财务、会计制度基本健全，财务管理较为规范。会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

  8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

  2006年，公司购置固定资产“大恒科技大厦”要占用自有资金人民币3,500万元，流动资金有一定缺口，董事会提请股东大会用前次募集资金中尚余的研发资金人民币3,102万元补充流动资金。该事项在2006年度报告中进行了说明。

  报告期内，公司无募集资金使用项目。

  8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

  公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害部分股东的权益造成公司资产流失的情况。

  8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

  公司进行的关联交易公平，交易价格公允，属企业正常的市场行为，未损害上市公司及中小股东利益。

  §9 财务会计报告

  9.1 审计意见

  ■

  (下转B23版)