(上接B37版)
■
③公司现金流量构成情况
单位:元 币种: 人民币
■
说明:投资活动产生的现金流量净额比上年度下降了15.81%,主要是因为本期新增对外投资导致支付的现金增加1238万元;筹资活动产生的现金流量净额增加100%,主要是银行借款融资增加所导致。
④主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种: 人民币
■
⑤公司持有外币金融资产的情况
截止本报告期末,公司未持有外币金融资产。
2、对公司未来发展的展望
(1)稀土和钨行业发展趋势
随着稀土元素优越性能的不断被发现和推广使用,稀土在国民经济中的作用更加明显。未来一段时期,稀土将稳步提升在玻璃陶瓷、石油化工、冶金机械、轻纺、农业等传统领域的应用,并将在信息、生物、新材料、空间和海洋等高科技领域被广泛应用,特别是在风力发电、镍氢动力电池等被全世界广泛重视的新能源领域,更将发挥重要的作用。稀土应用范围的扩大必将带动稀土产业的快速发展。
目前,我国是世界上稀土原料最重要的生产基地,虽然我国稀土产业集约化程度仍然较低。但未来几年,伴随我国对稀土资源控制的加强及大型企业集团对稀土产业的重组,稀土产业集中度在我国主要稀土原料供应地将进一步提高,预计稀土行业将呈现优势资源向少数优势企业集中的发展趋势。
我国稀土和钨的储量和产销量均居世界前列,同时稀土和钨又均属于国家实行保护与限制开采的稀缺矿产资源,是国家保护性矿种,矿产资源不能再生,能循环利用的数量又极其有限,因此我们看好未来稀土和钨的发展前景。相信随着国家有色金属产业振兴规划政策的深入推进,稀土和钨行业将进一步走向规范发展。
(2)公司具有的优势
①产业及资源优势
近年来,国家加大了对有色金属资源与产业的控制力度,稀土和钨的生产均已列入国家指令性计划。目前,公司是广东省唯一合法稀土采矿人,正通过资源整合使广东稀土矿开发进入有序轨道。钨资源方面,广东粤北地区是我国重要的钨生产基地,公司在粤北地区拥有五个钨矿山,同时已加紧在原有矿山周边和深部开展探矿工作。公司将借助资本市场平台,突出"资源控制"和"产业链延伸",进一步突出产业优势行业发展优势。
②区位优势
公司地处珠三角经济发达地区,区域地理位置优势明显。近年来广东工业的快速发展,为企业的发展提供了较大空间,特别是为稀土和钨业的科技创新、产业升级和研究开发提供了良好的人才环境。
③技术优势
公司始终坚持以科技进步推动企业发展,不断进行技术改造和工艺创新。公司下属的钨矿企业采选系统完备、技术先进,稀土企业在国内生产冶炼技术一流,并拥有多项专利技术 ,这将为提高企业效益,提升企业的生产水平提供强大的技术支撑。
④人才优势
公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务,拥有一批通晓有色金属知识,熟悉市场的经营管理人员,以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的干部职工队伍。
(3)公司面临的机遇与挑战
①机遇
随着全球经济的转暖和和国家对钨、稀土资源保护政策的实施,预计未来中国钨及稀土产业将维持稳定增长趋势;受益于全球大力发展新能源产业,能源新材料面临较大发展空间。国家节能减排政策的全方位、立体化的深入推进,将为公司的稀土产业链提供进一步的发展壮大空间。公司将抓住稀土功能材料不断发展的有利时机,重点选择在稀土磁性材料、抛光材料、发光材料、贮氢材料等领域发展几条具有高技术水平、高产品质量、高附加值的下游稀土产业链条,构建全新的稀土产业集群。公司将继续顺应稀土行业联合重组的发展趋势,按照《有色金属产业振兴规划》,积极推动稀土行业控制总量、淘汰落后、技术改造、企业重组,推动产业结构调整和优化升级。公司将加快与我国稀土行业的骨干企业在资源整合、发展新材料等方面的合资合作步伐,进一步提升公司在行业的话语权和影响力。
②挑战
随着我国稀土行业的快速发展,一些具备出口配额优势、资金优势、政府支持优势的大企业、大集团开始涉足稀土行业,并在四川、江西、广东等部分稀土产业集中地区展开了一系列收购、重组工作。这些强势企业的进入,在加快行业重组步伐,推动行业健康发展的同时,也将对未来我国稀土产业走势、主导权及整体发展格局产生直接影响。公司如何更好地适应这种格局,充分利用自身的先发优势在此格局下进一步发展壮大,与这些企业发展有竞争、有联合的关系,加强公司在行业中的优势地位,将是公司面临的新挑战。
3、公司新年度经营计划
2010年是中国经济挑战与机遇并存的一年。一方面,随着各国大规模经济刺激政策的深入落实,世界经济开始缓慢恢复,下滑速度放缓并逐步走稳,但基础尚不稳定。世界经济发展仍面临许多不利因素和不确定性;另一方面,世界经济调整和中国经济增速趋缓,使中国可以利用这一时机加快转变发展方式,调整产业结构,从而为平稳较快增长和可持续发展打下更坚实的基础。随着国家《有色金属产业振兴规划》的深入实施,2011年公司将继续坚持"一手抓产业经营,一手抓资本运营",利用资本市场做大做强上市公司。今年预计实现销售收入13亿元左右。为此,公司将坚定发展信心,集中精力抓好如下重点工作:
(1)优化生产工艺,进一步提高现有生产设备的有效运转和产能,提高公司的竞争力,降低成本,扩展国内外市场,提高公司产品的市场占有率,确保公司销售收入及利润稳步增长。
(2)努力提高矿产资源的综合利用水平,同时要更加注重环境保护和清洁卫生,建立资源高效利用的循环经济,形成低消耗、低排放、高技术、高效率为基本特征的有色金属产业增长模式。
(3)充分利用自身开采技术和资本运作的优势,积极通过各种渠道和形式开拓整合省内外相关矿产资源,进行战略资源储备。
(4)加强公司各项规章制度建设,完善内部控制制度,提高管理执行力,使公司运行更规范,确保公司利益最大化,以优异的业绩回报广大投资者。
4、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
5、资金需求、使用计划及来源情况
根据2011年公司生产经营和未来发展规划,公司将落实好流动资金贷款计划,2011年流动资金银行贷款规模为7亿元左右,以保障公司生产经营的正常进行。公司将争取有效措施保证资金供应,积极发展主营业务,拓宽销售渠道,改善销售回款方式,加大回收货款力度,减少存货周转周期,减少流动资金占用;积极与金融机构保持良好的合作关系,开拓新的融资方式,调整融资结构,不断降低融资成本,稳定和拓宽融资渠道。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□ 适用 √不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额21,258,415.40元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额20,112,497.50元,余额20,112,497.50元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用单位:元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告:否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规范运作,严格执行股东大会各项决议,依法对公司董事及其他高级管理人员进行了监督和检查。监事会认为2010年公司基本能够严格执行国家法律、法规,公司董事、及其他公司高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司财务制度严明,规范运作,没有发生违反财务规定和损害股东利益的现象。公司所进行的关联交易遵循公开、公平和公正的原则,交易程序符合国家的有关法律法规,符合《公司章程》及公司制定的《关联交易管理制度》的各项规定,没有损害上市公司利益,无内幕交易行为发生。会计师事务所对本公司所出具2010 年度财务审计报告是客观公正、真实可靠的,反映了公司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行,募集资金的使用符合公司项目计划和决策审批程序,未发现违规占用募集资金行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,监事会对公司收购资产事项认真审核,未发现内幕交易、损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司各项日常关联交易均遵循了公开、公正、公平的原则,且履行了相关的审批手续,有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商确定,定价合理,没有损害公司和全体股东的利益。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表(见附表1、2、3、4)
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
本公司第五届董事会2010年第五次会议审议通过关于投资设立江西广晟稀土有限责任公司(以下简称"江西广晟稀土")的议案。2010年8月11日江西广晟稀土经龙南县工商行政管理局登记成立,注册资本30,000万元,第一期出资6000万元,其中本公司出资3900万元,占股65%,具有控制权,故本年度本公司合并范围新增1户,纳入合并范围子公司合计15户。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
■
董事长: 叶列理
广晟有色金属股份有限公司
2011年4月26日
附表1-1 合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
续上表
合并资产负债表
2010年12月31日
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
附表1-2
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
续上表
母公司资产负债表
2010年12月31日
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
附表2-1
合并利润表
2010年1—12月
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
附表2-2
母公司利润表
2010年1—12月
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
附表3-1
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
续上表
合并现金流量表
2010年1—12月
编制单位:广晟有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
附表3-2
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:广晟有色金属股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
续上表
母公司现金流量表
2010年1—12月
编制单位:广晟有色金属股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
法定代表人:叶列理 主管会计工作负责人:李明 会计机构负责人:张喜刚
(下转B39版)
项目名称 | 2010年度 | 2009年度 | 增减幅度(%) | 变动主要原因 |
货币资金 | 209,379,704.35 | 65,640,386.48 | 218.98 | 报告期银行借款增加所致 |
应收票据 | 5,363,735.77 | 4,731,000.01 | 13.37 | 报告期收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加所致 |
应收账款 | 81,787,540.47 | 123,133,665.36 | -33.58 | 报告期收回货款增加所致 |
预付款项 | 110,808,075.31 | 90,362,174.33 | 22.63 | 报告期内预付货款等增加所致 |
其他应收款 | 38,608,558.32 | 26,704,639.86 | 44.58 | 报告期内往来款增加所致 |
存货 | 709,913,989.89 | 317,514,282.39 | 123.58 | 报告期内原材料及库存商品增加所致 |
可供出售金融资产 | 15,196,747.50 | 14,551,800.00 | 4.43 | 报告期公允价值变动所致 |
长期股权投资 | 24,200,773.53 | 11,640,990.81 | 107.89 | 报告期内新增对外投资所致 |
固定资产 | 150,594,437.75 | 144,922,449.36 | 3.91 | 报告期购进固定资产所致 |
在建工程 | 72,857,865.11 | 53,157,238.18 | 37.06 | 报告期内增加工程投资所致 |
无形资产 | 266,446,253.27 | 268,573,819.48 | -0.79 | |
长期待摊费用 | 49,088,747.38 | 46,310,961.57 | 6.00 | |
递延所得税资产 | 7,880,970.05 | 8,788,754.97 | -10.33 | |
短期借款 | 442,061,100.00 | 201,000,000.00 | 119.93 | 报告期内新增借款所致 |
应付票据 | 51,055,000.00 | - | 100.00 | 报告期内购买原料开出银行承兑汇票所致 |
应付账款 | 211,671,986.88 | 136,847,086.40 | 54.68 | 报告期内尚未结付货款增加所致 |
预收款项 | 98,048,133.51 | 44,897,564.88 | 118.38 | 报告期内预收客户货款增加所致 |
应付职工薪酬 | 14,742,847.82 | 5,826,990.28 | 153.01 | 报告期内应付工资增加所致 |
应交税费 | -10,798,086.42 | -16,290,725.76 | 33.72 | 报告期内应交税费增加所致 |
应付利息 | 1,623,656.95 | - | 100.00 | 报告期内应付借款利息增加所致 |
应付股利 | 374,843.25 | 374,843.25 | 0.00 | |
其他应付款 | 451,834,299.74 | 421,270,778.75 | 7.26 | |
递延所得税负债 | 3,584,200.39 | 3,422,964.05 | 4.71 | |
其他非流动负债 | 58,783,934.72 | 35,144,601.40 | 67.26 | 报告期内政府补助增加所致 |
专项储备 | 1,759,344.42 | 1,701,917.47 | 3.37 |
项 目 | 2010年度 | 2009年度 | 增减比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,656,073.93 | 22,894,580.86 | 3.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,840,895.73 | -37,854,694.88 | -15.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,413,135.67 | -10,096,896.87 | 100.00 |
公司名称 | 业务性质 | 资产规模 | 净利润 |
龙南县和利稀土冶炼有限公司 | 稀土化合物、稀土金属及其材料、化工建材、五金交电加工及销售(国家有专项规定的凭许可证经营)。 | 287,732,297.56 | 26,321,613.29 |
广东富远稀土新材料股份有限公司 | 稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料(不含化学危险品);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(按[2003]粤外经贸发登私字第292号资格证书经营)。 | 356,651,547.87 | 23,583,749.96 |
广东广晟有色金属进出口有限公司 | 主营:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录)包括出口:钨商品。经营进料加工和“三来一补”业务。兼营:本公司进出口商品内销。 | 468,900,519.01 | 11,170,593.64 |
新丰广晟稀土开发有限公司 | 稀土矿产品销售(法律、法规、规章禁止的不得经营、需审批的项目,取得审批后方可经营)。 | 15,445,662.83 | 4,362,176.29 |
新丰县广晟稀土高新材料有限公司 | 稀土矿筛选、分离、稀土金属、材料加工及相关产品销售(法律、法规、规章禁止的不得经营、需审批的项目,取得审批后方可经营)。 | 28,699,878.24 | -326,769.73 |
大埔县新诚基工贸有限公司 | 稀土矿产品收购、加工、销售;矿产品、稀土矿原辅材料、农副产品(木柴、鲁草、毛竹等)收购、销售(国家法律法规规定需取得前置许可证审批的项目、未取得前置许可审批前不得经营)。 | 32,001,695.55 | 3,630,217.86 |
广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 钨矿的开采、加工、销售;水电开发与销售;销售:有色、黑金属(贵金属除外),矿产品(贵重、稀有矿产品除外),建筑材料,化工产品(危险、剧毒品除外)。 | 52,145,193.76 | 4,296,195.22 |
韶关棉土窝矿业有限公司 | 钨矿、兼营有色金属矿产品 | 57,647,075.46 | 4,081,008.80 |
韶关梅子窝矿业有限责任公司 | 地下开采:钨矿,机械加工。 | 25,828,965.67 | 4,001,878.73 |
平远县华企稀土实业有限公司 | 开采混合稀土(属下黄畲稀土矿(有效期至2008年6月30日);销售混合稀土、化工原燃材料(不含危险化学品)。 | 51,077,604.29 | -1,493,348.42 |
韶关石人嶂矿业有限责任公司 | 钨精矿、钨中矿、硫砷铁矿、锡矿及其他矿附产、矿山机械。 | 43,019,752.85 | 3,508,913.52 |
河源市广晟稀土高新材料有限公司 | 稀土矿业筛选、分离、稀土金属、材料加工及相关产品销售(法律、法规、规章禁止的不得经营,须审批的项目,取得审批后方可经营)。 | 28,610,133.65 | -329,210.21 |
河源市广晟矿业贸易有限公司 | 矿产品销售(不含钨、锡、锑)。 | 7,879,417.63 | -239,184.29 |
翁源红岭矿业有限公司 | 尾矿(钨、钼矿)回收、加工、销售。 | 18,008,054.66 | 2,403,060.43 |
江西广晟稀土有限责任公司 | 稀土氧化物的生产与销售 | 61,120,261.28 | -280,817.84 |
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
江西广晟稀土有限责任公司 | 19,500.00 | 完成首期投入3900万 | 本期该公司亏损28.08万元,归属于母公司股东的亏损18.25万元 |
清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 1,238.00 | 完成 | 本期按持股比例确认投资收益21.50万元 |
合计 | 20,738.00 | / | / |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
本公司2010年度实现归属上市公司母公司所有者的净利润为38,121,672.46 元,加上以前年度未分配利润-458,576,922.09 元,公司未分配利润累计为-420,455,249.63 元,公司在尚未弥补完前期亏损前不进行分红。 |
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购 价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
清远嘉禾稀有金属有限公司彭远海等四位自然人股东 | 清远 嘉禾30.50%股权 | 2010年7月19日 | 1,238.00 | 21.50 | 否 | 是 | 是 |
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
广东广晟有色金属集团有限公司 | 19,721,641.02 | 2.12 | 18,564,712.48 | 2.35 |
包头市新源稀土高新材料公司 | 4,134,700.43 | 0.52 | ||
广西贺州金广稀土新材料有限公司 | 59,923,717.52 | 6.45 | 82,443,957.69 | 10.41 |
清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 1,536,774.38 | 0.17 | ||
合 计 | 81,182,132.92 | 8.74 | 105,143,370.60 | 13.28 |
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
广东广晟有色金属集团有限公司 | 17,050,000.00 | 17,050,000.00 | -829,238.43 | 362,653,206.37 |
清远市嘉禾稀有金属有限公司 | 3,062,497.50 | 3,062,497.50 | ||
合 计 | 20,112,497.50 | 20,112,497.50 | -829,238.43 | 362,653,206.37 |
承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份,自股份转让完成过户之日起,三年内不转让。公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份,自股份转让完成过户之日起,三年内不转让。公司第二大股东东方资产管理公司海口办事处承诺股份自改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让,在二十四个月内出售比例不超过5%,在三十六个月内出售比例不超10%。 | 履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份,自股份转让完成过户之日起,三年内不转让。 | 履行中 |
资产置换时所作承诺 | 公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司承诺股权转让所取得本公司股份,自股份转让完成过户之日起,三年内不转让。 | 履行中 |
发行时所作承诺 | 本次定向增发广东广晟有色金属集团有限公司认购全部3600万股,承诺三年内不转让,包括由于实施配股、送股及资本公积转增而增加的股份。 | 履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 广东广晟有色金属集团有限公司承诺:若广晟有色2009年度经审计的净利润低于1447万元,我司将在2009年年报公布后的三个工作日内以现金补偿本公司实际净利润较上述数值不足部分的差额。 | 未违反承诺 |
证券 代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000657 | *ST 中钨 | 1,000,000 | 0.69 | 15,196,747.50 | 483,711.16 | 可供出售金融资产 | 重大重组资产置换 | |
合计 | 1,000,000 | / | 15,196,747.50 | 483,711.16 | / | / |
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
江西广晟稀土有限责任公司 | 59,719,182.16 | -280,817.84 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 209,379,704.35 | 65,640,386.48 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 5,363,735.77 | 4,731,000.01 | |
应收账款 | 81,787,540.47 | 123,133,665.36 | |
预付款项 | 110,808,075.31 | 90,362,174.33 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 38,608,558.32 | 26,704,639.86 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 709,913,989.89 | 317,514,282.39 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,155,861,604.11 | 628,086,148.43 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 15,196,747.50 | 14,551,800.00 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 24,200,773.53 | 11,640,990.81 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 150,594,437.75 | 144,922,449.36 | |
在建工程 | 72,857,865.11 | 53,157,238.18 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 266,446,253.27 | 268,573,819.48 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 49,088,747.38 | 46,310,961.57 | |
递延所得税资产 | 7,880,970.05 | 8,788,754.97 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 586,265,794.59 | 547,946,014.37 | |
资产总计 | 1,742,127,398.70 | 1,176,032,162.80 |
流动负债: | |||
短期借款 | 442,061,100.00 | 201,000,000.00 | |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 51,055,000.00 | ||
应付账款 | 211,671,986.88 | 136,847,086.40 | |
预收款项 | 98,048,133.51 | 44,897,564.88 | |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 14,742,847.82 | 5,826,990.28 | |
应交税费 | -10,798,086.42 | -16,290,725.76 | |
应付利息 | 1,623,656.95 | ||
应付股利 | 374,843.25 | 374,843.25 | |
其他应付款 | 451,834,299.74 | 421,270,778.75 | |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,260,613,781.73 | 793,926,537.80 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 3,584,200.39 | 3,422,964.05 | |
其他非流动负债 | 58,783,934.72 | 35,144,601.40 | |
非流动负债合计 | 62,368,135.11 | 38,567,565.45 | |
负债合计 | 1,322,981,916.84 | 832,494,103.25 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 249,400,000.00 | 249,400,000.00 | |
资本公积 | 446,234,254.84 | 445,750,543.68 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 1,759,344.42 | 1,701,917.47 | |
盈余公积 | 21,470,180.73 | 21,470,180.73 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -420,455,249.63 | -458,576,922.09 | |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 298,408,530.36 | 259,745,719.79 | |
少数股东权益 | 120,736,951.50 | 83,792,339.76 | |
所有者权益合计 | 419,145,481.86 | 343,538,059.55 | |
负债和所有者权益总计 | 1,742,127,398.70 | 1,176,032,162.80 |
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 115,644,006.98 | 30,009,202.23 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 8,737,290.74 | 485,790.72 | |
应收利息 | |||
应收股利 | 800,000.00 | 600,000.00 | |
其他应收款 | 55,893,320.28 | 107,383.32 | |
存货 | 10,021,369.86 | ||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 191,095,987.86 | 31,202,376.27 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 550,960,921.55 | 499,365,894.04 | |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,227,988.52 | 844,865.66 | |
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | |||
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 235,031.88 | ||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 552,423,941.95 | 500,210,759.70 | |
资产总计 | 743,519,929.81 | 531,413,135.97 |
流动负债: | |||
短期借款 | 150,000,000.00 | ||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 4,151,452.55 | ||
预收款项 | 10,679,317.31 | ||
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | -1,721,790.90 | -402,020.87 | |
应付利息 | |||
应付股利 | 374,239.00 | 374,239.00 | |
其他应付款 | 341,546,863.79 | 286,656,000.95 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 505,030,081.75 | 286,628,219.08 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 505,030,081.75 | 286,628,219.08 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 249,400,000.00 | 249,400,000.00 | |
资本公积 | 434,692,381.93 | 434,692,381.93 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 21,470,180.73 | 21,470,180.73 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | -467,072,714.60 | -460,777,645.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 238,489,848.06 | 244,784,916.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 743,519,929.81 | 531,413,135.97 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,119,684,695.75 | 680,265,090.34 | |
其中:营业收入 | 1,119,684,695.75 | 680,265,090.34 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 1,075,988,467.51 | 665,063,663.95 | |
其中:营业成本 | 931,369,197.71 | 566,649,441.18 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 6,306,074.14 | 4,730,424.68 | |
销售费用 | 13,828,585.65 | 4,844,316.87 | |
管理费用 | 109,359,187.78 | 75,713,380.44 | |
财务费用 | 22,523,827.52 | 11,395,086.90 | |
资产减值损失 | -7,398,405.29 | 1,731,013.88 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 933,056.39 | 1,636,385.31 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,259,782.72 | -88,935.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 44,629,284.63 | 16,837,811.70 | |
加:营业外收入 | 29,828,072.99 | 24,819,327.70 | |
减:营业外支出 | 2,323,861.68 | 1,218,985.93 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,133,495.94 | 40,438,153.47 | |
减:所得税费用 | 17,123,647.74 | 10,796,102.65 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 55,009,848.20 | 29,642,050.82 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 38,121,672.46 | 28,249,274.06 | |
少数股东损益 | 16,888,175.74 | 1,392,776.76 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.15 | 0.11 | |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | 0.11 | |
七、其他综合收益 | 483,711.16 | 5,958,572.28 | |
八、综合收益总额 | 55,493,559.36 | 35,600,623.10 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,605,383.62 | 34,207,846.34 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 16,888,175.74 | 1,392,776.76 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 98,320,237.52 | ||
减:营业成本 | 97,056,304.43 | ||
营业税金及附加 | 5,616.50 | ||
销售费用 | |||
管理费用 | 11,554,427.61 | 3,962,381.54 | |
财务费用 | 3,379,585.61 | -102,126.21 | |
资产减值损失 | 147,424.78 | 5,651.75 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 415,027.51 | 600,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,408,093.90 | -3,265,907.08 | |
加:营业外收入 | 7,113,322.60 | 7,877,337.44 | |
减:营业外支出 | 297.53 | 25,286.36 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,295,068.83 | 4,586,144.00 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -6,295,068.83 | 4,586,144.00 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | 226.00 | ||
七、综合收益总额 | -6,295,068.83 | 4,586,370.00 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,849,276.86 | 756,283,959.31 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 9,319,802.57 | 6,241,949.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66,923,697.99 | 54,696,717.96 | |
经营活动现金流入小计 | 1,334,092,777.42 | 817,222,627.22 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 961,580,046.76 | 540,011,760.36 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,599,485.98 | 76,295,475.30 | |
支付的各项税费 | 176,848,234.48 | 98,357,629.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,408,936.27 | 79,663,180.90 | |
经营活动现金流出小计 | 1,310,436,703.49 | 794,328,046.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,656,073.93 | 22,894,580.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 322,073.67 | 140,056.20 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,725,320.31 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 269,359.16 | 36,690.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 19,344,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 20,591,432.83 | 21,246,066.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,052,328.56 | 59,100,761.39 | |
投资支付的现金 | 12,380,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 64,432,328.56 | 59,100,761.39 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,840,895.73 | -37,854,694.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 21,000,000.00 | 3,190,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 594,500,000.00 | 201,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 231,951,877.66 | 297,316,365.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 847,451,877.66 | 501,506,365.90 | |
偿还债务支付的现金 | 422,641,564.00 | 192,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,908,147.48 | 11,505,182.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,489,030.51 | 307,298,080.53 | |
筹资活动现金流出小计 | 713,038,741.99 | 511,603,262.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134,413,135.67 | -10,096,896.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 114,228,313.87 | -25,057,010.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,640,386.48 | 90,697,397.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 179,868,700.35 | 65,640,386.48 |
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,713,995.21 | ||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,715,779.10 | 112,206.15 | |
经营活动现金流入小计 | 131,429,774.31 | 112,206.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,199,828.07 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,000,000.00 | 102,614.16 | |
支付的各项税费 | 267,433.82 | 133,300.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,073,155.07 | 4,038,651.47 | |
经营活动现金流出小计 | 139,540,416.96 | 4,274,565.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,110,642.65 | -4,162,359.48 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,073.74 | 851,282.93 | |
投资支付的现金 | 51,380,000.00 | 2,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 51,647,073.74 | 2,851,282.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,647,073.74 | -2,851,282.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 506,788,337.17 | 416,173,768.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 736,788,337.17 | 416,173,768.33 | |
偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,553,695.56 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 505,842,120.47 | 395,215,818.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 591,395,816.03 | 395,215,818.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,392,521.14 | 20,957,949.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,634,804.75 | 13,944,307.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,009,202.23 | 16,064,895.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,644,006.98 | 30,009,202.23 |