(上接B49版)

66,293.62万元。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,686.48万元，较上年同期增加了5,454.51万元，增幅为75.42%，增加的主要原因为：公司主营钕铁硼行业的业绩有明显提升。

2、公司主营业务及其经营情况

（1）主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
钕铁硼	967,554,962.11	679,683,932.23	29.75	42.60	47.18	减少2.19个百分点
电机	678,107,769.26	557,172,064.86	17.83	360.17	353.57	增加1.19个百分点
八音琴	36,703,364.49	27,127,556.26	26.09	-48.34	-46.76	减少2.19个百分点
其他	89,325,529.25	54,689,063.39	38.78	32.54	22.36	增加5.10个百分点

（2）主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	632,159,594.33	41.91
国外	1,139,532,030.78	119.62

3、 报告期资产、权益、利润构成同比发生重大变化的说明

（1）报告期末资产、权益构成较期初发生较大变动的情况说明：

单位：万元 币种：人民币

资产负债表 项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
应收账款	36,390.17	23,292.76	56.23	主要为本期销售上升，应收账款相应增加
存货	54,374.97	23,116.95	135.22	主要为本期为扩大销售，增加存货采购量
其他流动资产	29,662.54	19,000.00	56.12	主要为本期委托贷款项目增加
固定资产	67,798.29	52,744.29	28.54	主要为本期合并日兴公司所致
短期借款	23,457.66	-	100.00	主要为本期采用借款方式筹集经营所需资金
应付票据	31,701.80	762.93	4,055.27	主要为本期公司推广票据结算，应付票据相应增加

（2）报告期末利润较期初发生较大变动的情况说明：

单位：万元 币种：人民币

利润表项目	2010年度	2009年度	变动幅度%	增减的主要原因
主营业务利润	45,301.90	28,402.49	59.50	主要为日兴电机公司影响及钕铁硼行业热销
其他业务利润	7,258.65	598.61	1,112.58	主要为钕铁硼行业影响
期间费用合计	32,240.17	18,388.07	75.33	主要为日兴电机公司影响
资产减值损失	1,580.75	124.83	1,166.32	坏账准备与存货跌价准备的增加
投资收益	2,833.81	67,757.71	-95.82	上年同期宁波银行股票出售影响
营业利润	20,700.13	77,895.39	-73.43	上年同期宁波银行股票出售影响
营业外收支	5,907.80	753.65	683.89	主要为收购日兴电机以及出售八音琴事业部产生的收益
利润总额	26,607.93	78,649.03	-66.17	投资收益减少
所得税	3,603.88	11,323.52	-68.17	投资收益减少
少数股东损益	2,639.24	2,562.40	3.00
净利润	20,364.81	64,763.12	-68.55	利润总额减少
非经常性损益	7,678.33	57,531.15	-86.65	上年同期宁波银行股票出售影响
扣除非经常性损益后净利润	12,686.48	7,231.97	75.42	销售收入增加

4、公司主要子公司经营情况及其业绩分析

（1）立足新材料、新能源与机电一体化产业，致力于发展节能高效的绿色产品的企业使命已确立，2010年，公司两大产业发展势头良好。

钕铁硼产业：

a.创造企业历史上的最好成绩。坚持“与市场保持零距离”，超额完成年度经营指标；

b.贯彻“抢好订单”的销售策略。成品磁钢与磁组件业务量有较大幅度的增长；

c.优化客户结构和产品结构。长线订单、重点客户、高性能产品销售额比重，均有较大幅度增长；

d.成立技术研发中心。有利于未来集中高科研发资源、实现重点项目突破、提升产品竞争优势。

电机产业：

a.电机公司建设了OEM专用生产线，提升了现场管理水平；

b.实现收购日兴电机后的平稳过渡，日兴电机稳定运行并扭亏为盈，为开拓中国国内商用车电机市场奠定了良好基础；

c.设立伺服电机事业部，迈出了公司电机产业升级转型的重要一步。

(2)加快产业整合的步伐。完成八音琴事业部、音乐礼品等从公司的剥离。

(3)加大资金运作力度。通过内保外贷、贸易融资、委托理财、外汇远期锁定等措施，拓宽了融资渠道，降低了融资成本，规避了汇率风险。

(4)抓好科研工作。伺服电机、伺服驱动器研发取得突破性进展；完成国家863课题“低钕、低重稀土烧结永磁材料的关键制备技术”申报任务。

(5)顺利推进工程建设。完成包头强磁三期建设工程竣工验收；北仑韵升三园工程按计划进度施工。

(6)抓好企业信息化建设。完成了高科人力资源系统、生产管理系统、产品报价系统、包头SAP系统建设，创建了韵升科技网，改善了OA系统的运行效率。

(7)积极推进PDCA管理模式。通过加强计划、执行、检查与反馈，在推进年度工作、季度工作、月度工作和日常工作的过程中，各部门、各下属单位基本都能做到有计划、有落实、有检查、有改进，使各项工作敬始善终、闭环管理，自我管控的能力得到了新的提升。

(8)实现安全生产主要控制目标。安全生产形势好于2009年，达到年度设定的控制指标。

(9)顺利启动新企业文化建设。2010年，公司在企业文化建设方面作出了不懈的努力，并实现二项的突破。一是形成了韵升新企业文化的理论体系，成为指导公司未来发展的根本方针；二是宣传了新企业文化的内容，核心价值观、企业精神、企业使命、企业愿景、“三字经”已初为干部员工所知晓，并对其内涵有了初浅的理解。

（二）对公司未来发展的展望

1、报告期存在的问题

（1）机制创新尚未突破。公司一直来重视保护和激发干部员工的工作热情和创造性，但总体而言，激励机制的建立、完善进展不快，尚未能从机制层面上使干部员工与企业的利益紧密相联，仍缺乏“我要努力工作、我要加快发展”的内在要求。

（2）团队建设仍需加强。人才建设的造血功能仍不健全，人才梯队建设的断层现象尚有凸现，导致高级人才捉襟见肘，中层干部后备力量薄弱，一线员工有一定的流失率，在一定程度上影响了公司竞争优势的发挥。

2、2011年工作任务

2011年，既是国家“十二五”规划的开局之年，也是公司创建二十周年的非同寻常的一年，为此，统筹做好2011年的工作意义将十分重大。

（1）回归常态

由于2008年爆发的金融危机，公司采取非常措施来应对宏观环境的复杂多变，取得了良好的效果，但在客观上也延缓了公司运行机制和管理体系的建设进程。随着宏观环境的改变，公司经营状态的逐步正常，公司将腾出更多的时间与精力，用于加强企业文化、战略规划、法人治理结构和体系建设等方面的工作，促使公司的运行机制和管理体系“回归常态”，并能比过去有明显的提升，脚踏实地打好公司可持续发展的根基。在这方面，今年主要做好以下几方面的工作：

a.企业文化建设要回归常态。

企业文化从形成确立到融为公司管理的“常态”，是一个极其复杂的过程。公司新的企业文化确立伊始，只有经过今后系统的宣贯、长期的引导和不懈的践行，才能逐渐植根于干部员工的心灵深处，进而全面生动地体现在干部员工的精神面貌上和实际行为中，体现在企业良性发展的成效上，体现在社会对公司的评价上。

b.战略规划管理要回归常态。

目前公司正处于不断上升的阶段，必须通过制订战略规划，把“做行业领袖”的愿景变成战略蓝图，变成战略措施，用以指导和规范公司的发展，要抓紧制订公司中长期战略规划，并加强战略规划的系统管理。

c.流程与制度建设要回归常态。

为了适应当前的情况和今后规范化管理的要求,公司需要制订新的制度来加以规范，并对管理的职能、流程与制度进行优化调整。在此过程中，要高度重视流程与制度建设；重视流程与制度的操作性；要重视流程与制度的宣贯、执行。

（2）突破常规

在新的一年里，公司要力求从以下几方面突破常规：

a.思想认识上要突破常规。

(1)打破相互攀比、搞平衡的大锅饭，建立员工收入、福利与所在单位、岗位的绩效挂钩联动的新机制；

(2)不做谨小慎微、无过便是功的“谦谦君子”，争当勇担重任、敢闯敢冒的开拓者；

(3)突破以邻为壑、单打独斗的手工业者思维，谋求全球范围合作共赢的新格局。

b.发展目标上要突破常规。

(1)要以“做行业领袖”为指引确立发展目标；

(2)要以先进典型鼓舞发展；

(3)发展方式上要突破常规；

(4)要利用金融工具、资本运作等方法和手段加快发展；

(5)要通过合资、收购加快发展；

(6)要通过同业合作促进发展。

c.机制建设上要突破常规

(1)要创新长效激励机制；

(2)绩效考核要兼顾长远；

(3)建立员工与企业共同发展的联动机制。

2011年的各项工作任务繁重而艰巨，光荣而自豪，任重而道远，公司上下要团结一心，振奋精神，自加压力，为全面完成全年的各项工作目标而努力奋斗！

6.2主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

6.3主营业务分地区情况表

  请见前述6.1

6.4募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	18,630			本年度已使用募集资金总额		5,289.41
				已累计使用募集资金总额		17,526.59
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额		实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目	否	11,000		10,057.25	是		1500
直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目	否	4,500		4,339.34	是		1300
合计	/	15,500		14,396.59	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
韵升科研用房	73,814,832.59	98%
韵升科技三园	66,602,782.03	85%
韵升科技四园	38,695,251.15	8%
其他项目	4,986,862.77		部分投入使用

6.6董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度公司实现净利润109,309,670.78元，减去提取的盈余公积10,930,967.08元，加上2010年年初未分配利润641,732,725.25元，减去公司2009年度的利润分配79,153,500.00元，截止2010年12月31日，公司可供股东分配的利润为660,957,928.95元，按总股本39,576.75万股计算，每股可供分配的利润为1.6701元。

从既要进一步增强公司的发展后劲，又要兼顾投资者既得利益的考虑，提议对2010年度利润（按母公司实现的净利润）作如下分配：以2010年12月31日的总股本39,576.75万股为基数，向全体股东按每10股送3股派发现金红利1.00元（含税），拟分配股东股利158,307,000.00元。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
大和证券SMBC Principal Investments株式会社等	日兴电机工业株式会社	2010-01	8,919.26	1,363.84	1,363.84	否	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波韵声精机有限公司	宁波韵升音乐礼品有限公司	2010年3月26日	1	23.33	118.00	是 以审计报告为基础的适当溢价	是	是
宁波韵声精机有限公司	公司下属的八音琴事业部	2010年3月26日	2,767.68		1,851.45	是 以评计报告为基础的适当溢价	是	是

公司于2010年3月26日与宁波韵声精机有限公司（以下简称“韵声精机”）签订股权转让协议，宁波韵升以7,000元人民币的价格向韵声精机转让其所持的音乐礼品70%的股权；韵升投资以3,000元人民币的价格向韵声精机转让其所持的音乐礼品30%的股权。同时，韵声精机承诺在上述股权交割后30天内，将作为控股股东责成音乐礼品向宁波韵升付清其所欠的249.81万元往来款项。

同时，宁波韵升将其下属的八音琴事业部全部资产和负债以2009年12月31日为基准日的净资产评估价值2倍的价格2,767.68万元（即2×1,383.84万元），出售给韵声精机。同时，韵声精机承诺在上述资产和负债交割后30天内，将作为控股股东责成八音琴事业部向宁波韵升付清八音琴事业部所欠的1,184.23万元往来款项。

截止本报告期，所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	15,977.65
报告期末对子公司担保余额合计	15,977.65
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	15,977.65
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.83
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
杭州工商信托股份有限公司	1,600	2009年6月30日～2012年12月29日	年率10%	160.17	0

7.6承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	韵升控股集团有限公司在2009年7月2日公司披露的简式权益报告书中承诺，在今后12个月内不再继续减持宁波韵升股份有限公司股权。	严格履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量	期末账面价值	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益
1	股票	510050	50ETF	17,962,732.99	7,609,800	14,976,086.40	87.15	-2,986,646.59
2	股票	600033	福建高速	552,750.00	127,500	452,625.00	2.63	-100,125.00
3	股票	000061	农产品	1,849,476.25	99,700	1,755,717.00	10.22	-93,759.25
合计				20,364,959.24	/	17,184,428.40	100%	-3,180,530.84

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600698	*ST轻骑	1,260,000	微小	1,260,000	0	0	长期股权投资
合计		1,260,000	/	1,260,000			/	/

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

§8监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会2010年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、上市规则、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司的董事、总经理和其他高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，认为本公司的财务收支帐目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定，并无发现问题。江苏天衡会计师事务所有限公司按照中国会计准则对公司2010年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于2007年12月18日完成了本公司2007年非公开发行股票事宜, 向五家机构投资者共发行2400万股,公司股本由371,767,500股变为395,767,500股。非公开发行股票募集资金总额为193,200,000元，募集资金净额为186,300,000元，其中包括股本24,000,000股，资本公积162,300,000元。公司严格按中国证监会关于募集资金管理办法的有关规定,履行了相关的信息披露义务。截止报告期末, 公司所有募投项目均已建设完工，并已达到可行性研究报告的效益要求，累计投入募投项目金额为14,396.59万元，其中：KPM坯料和磁钢（包头）生产基地项目投入资金10,057.25万元，直流无刷微型电机关键部件（KPM）扩能改造项目投入募集资金4,339.34万元，募投项目实际节余资金为1,345.42万元，（含公司尚需陆续支付质保金尾款534万元及利息收入）。监事会同意将公司2007年非公开发行股票节余募集资金1,345.42万元用于永久补充公司的流动资金。今后，募投项目尚需支付的质保金尾款将按约定的付款日以公司自有资金支付。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司出售资产属于公平交易，价格合理，交易的决策程序及信息披露符合规定，未发现内幕交易，也未损害公司及投资者利益。

8.5监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。

§9财务会计报告

9.1审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:宁波韵升股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		474,171,843.70	503,844,303.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		21,270,105.13
应收票据		41,989,393.17	25,434,887.87
应收账款		363,901,657.73	232,927,598.33
预付款项		160,949,401.30	40,288,081.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		7,958,120.26	13,197,127.03
买入返售金融资产
存货		543,749,668.07	231,169,495.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		296,625,382.29	190,000,000.00
流动资产合计		1,910,615,571.65	1,236,861,493.47
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		141,463,387.05	80,543,521.64
投资性房地产		74,436,766.77	78,037,788.70
固定资产		677,982,946.01	527,442,903.11
在建工程		84,817,993.48	58,653,457.17

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		167,970,142.59	173,652,483.44
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,438,721.33	2,341,547.12
递延所得税资产		9,154,496.50	7,073,966.82
其他非流动资产		17,155,604.31	16,000,000.00
非流动资产合计		1,174,420,058.04	943,745,668.00
资产总计		3,085,035,629.69	2,180,607,161.47
流动负债：
短期借款		234,576,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		317,018,020.87	7,629,345.00
应付账款		168,422,017.81	104,470,531.43
预收款项		9,912,787.18	25,539,545.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		65,907,139.67	52,529,857.68
应交税费		19,965,244.00	87,529,930.81
应付利息		137,320.49	97,500.00
应付股利		1,449,588.85	28,403,613.87
其他应付款		12,065,659.05	11,099,626.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,576,226.61
其他流动负债		20,349,584.30	18,611,896.78
流动负债合计		950,380,188.83	335,911,847.03
非流动负债：
长期借款		113,764,100.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款		43,953,275.67
专项应付款
预计负债		3,193,844.58
递延所得税负债		13,840,588.61
其他非流动负债			660,000.00
非流动负债合计		174,751,808.86	100,660,000.00
负债合计		1,125,131,997.69	436,571,847.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		395,767,500.00	395,767,500.00
资本公积		317,272,580.42	262,954,960.20
减：库存股
专项储备
盈余公积		154,627,245.02	143,696,277.94
一般风险准备
未分配利润		938,762,783.63	825,199,163.36
外币报表折算差额		3,380,187.73	-783,334.87
归属于母公司所有者权益合计		1,809,810,296.80	1,626,834,566.63
少数股东权益		150,093,335.20	117,200,747.81
所有者权益合计		1,959,903,632.00	1,744,035,314.44
负债和所有者权益总计		3,085,035,629.69	2,180,607,161.47

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:宁波韵升股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		286,819,833.38	389,237,006.09
交易性金融资产		17,184,428.40
应收票据		3,100,000.00	350,000.00
应收账款		5,420,631.92	10,248,835.29
预付款项		94,132,676.34	7,731,205.91
应收利息
应收股利		3,607,655.32	554,885.10
其他应收款		101,662,116.57	19,705,101.90
存货		13,289,409.39	14,311,299.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		295,000,000.00	190,000,000.00
流动资产合计		820,216,751.32	632,138,333.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,041,193,368.67	873,692,543.25
投资性房地产		74,436,766.77	78,037,788.70
固定资产		173,137,407.44	181,832,953.16
在建工程		2,363,102.57	1,891,672.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		46,855,276.37	48,317,355.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,405,511.08	2,267,521.60
递延所得税资产		1,658,377.69	972,079.09
其他非流动资产		16,000,000.00	16,000,000.00
非流动资产合计		1,357,049,810.59	1,203,011,913.16
资产总计		2,177,266,561.91	1,835,150,246.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		9,014,766.12	15,525,110.31
预收款项		1,666,295.00	2,739,418.60
应付职工薪酬		6,881,225.12	6,348,967.78
应交税费		45,763,422.07	89,289,842.09
应付利息		137,320.49	97,500.00
应付股利
其他应付款		448,427,706.51	179,057,964.65
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债		3,383,791.18	3,010,298.69
流动负债合计		615,274,526.49	296,069,102.12
非流动负债：
长期借款		47,537,100.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		47,537,100.00	100,000,000.00
负债合计		662,811,626.49	396,069,102.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		395,767,500.00	395,767,500.00
资本公积		303,102,261.45	257,884,641.23
减：库存股
专项储备
盈余公积		154,627,245.02	143,696,277.94
一般风险准备
未分配利润		660,957,928.95	641,732,725.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,514,454,935.42	1,439,081,144.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,177,266,561.91	1,835,150,246.54

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,929,376,605.42	997,163,303.31
其中：营业收入		1,929,376,605.42	997,163,303.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,747,515,635.84	896,243,674.35
其中：营业成本		1,403,771,143.49	707,152,316.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		5,535,181.62	3,962,394.44
销售费用		60,812,029.64	37,076,704.97
管理费用		240,169,449.39	141,222,203.09
财务费用		21,420,291.61	5,581,783.89
资产减值损失		15,807,540.09	1,248,271.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,197,816.32	457,149.17
投资收益（损失以“－”号填列）		28,338,129.84	677,577,079.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,578,790.39	1,727,990.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		207,001,283.1	778,953,857.73
加：营业外收入		66,326,528.44	10,372,177.70
减：营业外支出		7,248,496.04	2,835,700.41
其中：非流动资产处置损失		523,500.14	1,679,746.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		266,079,315.50	786,490,335.02
减：所得税费用		36,038,783.41	113,235,166.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		230,040,532.09	673,255,168.07
归属于母公司所有者的净利润		203,648,087.35	647,631,188.07
少数股东损益		26,392,444.74	25,623,980.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.5146	1.6364
（二）稀释每股收益		0.5146	1.6364
七、其他综合收益		58,481,142.82	-299,946,412.54
八、综合收益总额		288,521,674.91	373,308,755.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		262,129,230.17	347,684,775.53
归属于少数股东的综合收益总额		26,392,444.74	25,623,980.00

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		87,979,750.64	98,362,786.85
减：营业成本		57,102,855.20	72,671,081.13
营业税金及附加		2,693,188.71	1,619,444.06
销售费用		2,772,934.75	4,181,369.89
管理费用		54,308,836.42	43,903,415.92
财务费用		4,086,942.95	5,639,754.17
资产减值损失		5,983,240.37	-4,542,852.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-3,180,530.84	457,149.17
投资收益（损失以“－”号填列）		123,511,486.41	779,269,426.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,165,595.20	1,652,409.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,362,707.81	754,617,150.23
加：营业外收入		27,646,817.59	1,699,266.50
减：营业外支出		1,150,425.80	1,647,995.34
其中：非流动资产处置损失		406,497.15	1,334,407.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		107,859,099.60	754,668,421.39
减：所得税费用		-1,450,571.18	93,756,632.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		109,309,670.78	660,911,789.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		45,217,620.22	-299,941,200.00
七、综合收益总额		154,527,291.00	360,970,589.39

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,128,460,160.91	1,121,877,276.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		84,787,334.22	52,337,847.74
收到其他与经营活动有关的现金		54,400,736.37	23,285,837.36
经营活动现金流入小计		2,267,648,231.50	1,197,500,961.69
购买商品、接受劳务支付的现金		1,523,916,492.08	783,530,092.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		287,076,419.62	155,130,036.93
支付的各项税费		135,446,015.77	74,421,273.76
支付其他与经营活动有关的现金		138,513,891.81	69,931,544.88
经营活动现金流出小计		2,084,952,819.28	1,083,012,947.88
经营活动产生的现金流量净额		182,695,412.22	114,488,013.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,851,855,145.98	1,035,924,586.53
取得投资收益收到的现金		19,246,402.01	11,371,993.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,593,659.64	2,786,918.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,325.36	100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	14,280,000.00
投资活动现金流入小计		1,894,698,532.99	1,064,463,497.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,947,843.10	124,153,454.59
投资支付的现金		2,023,874,653.84	535,118,405.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,810,219.42
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,245,632,716.36	659,271,860.23
投资活动产生的现金流量净额		-350,934,183.37	405,191,637.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,650,290.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,650,290.00
取得借款收到的现金		425,159,470.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		425,159,470.00	102,650,290.00
偿还债务支付的现金		182,613,764.05	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,100,943.37	94,627,593.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,064,221.23	28,539,418.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		323,714,707.42	294,627,593.01
筹资活动产生的现金流量净额		101,444,762.58	-191,977,303.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,298,897.13
五、现金及现金等价物净增加额		-63,495,111.44	327,702,348.42
加：期初现金及现金等价物余额		503,467,099.70	175,764,751.28
六、期末现金及现金等价物余额		439,971,988.26	503,467,099.70

法定代表人：杨齐 主管会计工作负责人：朱黎明 会计机构负责人：张玺芳

  （下转B51版）