重要提示

１、惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过２，４３５万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］４１８号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为１７．００元／股，网下发行数量为４８０万股，占本次发行总量的１９．７１％。

３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（１２０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出４个号码，每个号码可获配１２０万股股票。

４、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

５、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年４月２６日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由大成律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

６、根据２０１１年４月２５日公布的《惠州中京电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月１１日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的７个股票配售对象中的６个配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为３８，７６０万元，有效申购数量为２，２８０万股。在初步询价中提交有效报价的青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户未使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金，根据《发行公告》，其网下申购无效。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号１９个，起始号码为０１，截止号码为１９。发行人和保荐人（主承销商）于２０１１年４月２７日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出４个号码，中签号码为：

０２，０５，１０，１５

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为４８０万股，获配的配售对象家数为４家，有效申购获得配售的比例为２１．０５２６３１５８％，认购倍数为４．７５倍，最终向配售对象配售股数为４８０万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	获配数量（万股）
１	中国人保资产管理股份有限公司－中国人保资产安心收益投资产品	４８０	１２０
２	葛洲坝集团财务有限责任公司－葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	４８０	１２０
３	嘉实基金管理有限公司－全国社保基金五零四组合	４８０	１２０
４	株洲千金药业股份有限公司－株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户	２４０	１２０
合计		１，６８０	４８０

注：１、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

１、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量 （万股）
１	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	２０．２０	１２０
２	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	２０．１０	１２０
３	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	２０．００	２４０
４	株洲千金药业股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户	１７．５０	１２０
５	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	１７．２０	４８０
６	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	１７．００	４８０
７	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	１７．００	３６０
８	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	１７．００	２４０
９	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	１７．００	４８０
１０	株洲千金药业股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户	１７．００	１２０
１１	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	１６．５０	３６０
１２	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	１６．５０	４８０
１３	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	１６．５０	３６０
１４	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	１６．２０	４８０
１５	北京华方投资有限公司	北京华方投资有限公司自有资金投资账户	１６．００	１２０
１６	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	１６．００	４８０
１７	博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	１６．００	４８０
１８	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	１６．００	４８０
１９	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	１６．００	３６０
２０	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	１５．５５	４８０
２１	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１５．５０	１２０
２２	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	１５．００	１２０
２３	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	１５．００	１２０
２４	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	１４．８０	４８０
２５	中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	１４．８０	１２０
２６	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	１４．６０	２４０
２７	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	１４．１８	１２０
２８	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫１号新股申购集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年１２月３１日）	１４．０８	３６０
２９	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１４．００	１２０
３０	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	１４．００	１２０
３１	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	１４．００	４８０
３２	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	１４．００	４８０
３３	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	１４．００	４８０
３４	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	１３．５０	４８０
３５	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	１３．５０	４８０
３６	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	１３．２５	４８０
３７	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	１３．２０	４８０
３８	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	１３．２０	４８０
３９	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	１３．００	４８０
４０	云南国际信托有限公司	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日）	１３．００	２４０
４１	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１２月１１日）	１３．００	１２０
４２	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	１２．３０	４８０

４３	北京市星石投资管理有限公司	星石２２期	１２．００	１２０
４４	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	１２．００	１２０
４５	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	深国投朱雀１期证券投资集合资金信托计划	１２．００	１２０
４６	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	１１．８０	１２０
４７	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户	１１．８０	１２０
４８	富国基金管理有限公司	富国汇利分级债券型证券投资基金	１１．００	１２０
４９	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１１．００	２４０
５０	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１１．００	４８０

２、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元／股）	该价位上的申报 数量（万股）	不低于该价位的累计 申报数量（万股）	对应网下发行超额 认购倍数	对应２０１０年摊薄后 市盈率（倍）
１	２０．２０	１２０	１２０	０．２５	５０．５０
２	２０．１０	１２０	２４０	０．５０	５０．２５
３	２０．００	２４０	４８０	１．００	５０．００
４	１７．５０	１２０	６００	１．２５	４３．７５
５	１７．２０	４８０	１，０８０	２．２５	４３．００
６	１７．００	１，６８０	２，７６０	５．７５	４２．５０
７	１６．５０	１，２００	３，９６０	８．２５	４１．２５
８	１６．２０	４８０	４，４４０	９．２５	４０．５０
９	１６．００	１，９２０	６，３６０	１３．２５	４０．００
１０	１５．５５	４８０	６，８４０	１４．２５	３８．８８
１１	１５．５０	１２０	６，９６０	１４．５０	３８．７５
１２	１５．００	２４０	７，２００	１５．００	３７．５０
１３	１４．８０	６００	７，８００	１６．２５	３７．００
１４	１４．６０	２４０	８，０４０	１６．７５	３６．５０
１５	１４．１８	１２０	８，１６０	１７．００	３５．４５
１６	１４．０８	３６０	８，５２０	１７．７５	３５．２０
１７	１４．００	１，６８０	１０，２００	２１．２５	３５．００
１８	１３．５０	９６０	１１，１６０	２３．２５	３３．７５
１９	１３．２５	４８０	１１，６４０	２４．２５	３３．１３
２０	１３．２０	９６０	１２，６００	２６．２５	３３．００

２１	１３．００	８４０	１３，４４０	２８．００	３２．５０
２２	１２．３０	４８０	１３，９２０	２９．００	３０．７５
２３	１２．００	３６０	１４，２８０	２９．７５	３０．００
２４	１１．８０	２４０	１４，５２０	３０．２５	２９．５０
２５	１１．００	８４０	１５，３６０	３２．００	２７．５０

３、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

机构类型	配售对象数量	报价区间 （元）	算术平均价格（元）	中位数 价格（元）	加权平均 价格（元）	申报数量占比（％）
证券投资基金	１７	１１．００～１７．００	１４．５０	１４．４０	１４．７９	４２．１９
证券公司	１０	１１．００～１６．００	１３．６６	１３．５０	１３．４４	２４．２２
信托公司	４	１３．００～１６．５０	１４．５５	１４．３４	１４．６９	７．８１
财务公司	２	１６．００～１７．００	１６．５０	１６．５０	１６．５７	５．４７
保险公司	１	１７．２０～１７．２０	１７．２０	１７．２０	１７．２０	３．１３
ＱＦＩＩ	０	－	－	－	－	０．００
推荐机构	１２	１１．８０～２０．２０	１５．５９	１５．５５	１５．９１	１７．１９
所有配售对象	４６	１１．００～２０．２０	１４．８０	１４．７０	１４．８２	１００

４、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为公司合理的价值区间为２０～２２元，对应公司２０１０年静态市盈率５０．００～５５．００倍（每股收益按照２０１０年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。同行业可比上市公司的２０１０年平均市盈率为４０．２７倍（以确定发行价格当日的收盘价计算）。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：（０２１）２２１６９１４５、２２１６９１００

联系人：资本市场部

发行人：惠州中京电子科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2011年4月28日