浙江海越股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
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1.3 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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3.2 主要财务指标
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队合并持有公司第一大股东海口海越经济开发有限公司52.76%的股份；杭州天途实业投资有限公司持有公司第一大股东海口海越经济开发有限公司47.24%的股份。吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队通过代持协议方式合并持有杭州天途实业有限公司50%以上股份，因此，公司实际控制人为吕小奎、袁承鹏、姚汉军、杨晓星、彭齐放等人组成的公司管理层团队。
（1）、公司管理层主要成员持股情况：
吕小奎通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司10.97%，直接持有海口海越经济开发有限公司18.53%；
袁承鹏通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司9.33%，直接持有海口海越经济开发有限 公司7.105%；
姚汉军通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司9.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司7.105%；
杨晓星通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司9.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司7.105%；
彭齐放通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司8.33%，直接持有海口海越经济开发有限公司7.105%。
（2）、其他公司管理层和员工通过代持协议实际持有杭州天途实业投资有限公司52.71%。
（3）、其他持有海口海越股份的自然人：
赵泉鑫直接持有海口海越经济开发有限公司2.58%；
周丽芳直接持有海口海越经济开发有限公司2.58%；
徐文秀直接持有海口海越经济开发有限公司0.65%。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.2.3 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司继续执行“重塑石化主业，提升公司价值，实现战略转型”的经营工作方针，把落实投资项目，抓紧战略布局，加快产业转型作为全年的工作重心，重点项目前期工作卓有成效，稳步推进；石油经营和其他业务保持稳定，有所增长；创业投资项目成长良好，形势喜人；各项管理工作再上台阶。
1、宁波经济技术开发区138万吨丙烷和混合碳四利用项目前期工作快速推进。
经过周密调研和反复论证，公司认为丙烷和混合碳四利用项目符合国家对石化行业规模化、集约化、清洁化的发展要求；项目拟采用的技术先进可靠，产品应用于清洁燃油和新型化工材料，符合低碳环保的发展趋势，开发利用前景广阔，市场潜力巨大，原料资源丰富，内部收益率高于行业基准值，具有较强的抗风险能力；项目选址区位优势突出，各方面配套设施齐全。投资建设这一项目，符合公司做强做大石油主业的发展方向，能够加快实现公司“主业优势突出、经营结构优化，增长方式转变，经济效益显著”的转型发展目标。因此，建设该项目政策上允许、战略上支持，是必要的、可行的。
2010年12月29日，公司与宁波经济技术开发区管委会签订了《投资协议书》，开发区同意本项目征用生产用净地1200亩，生活用地60亩；同意由公司控股一处液化气多功能化工码头；承诺给予多项政策优惠和服务支持。公司承诺项目总投资规模、开工时间、建设周期、上缴税收等符合开发区的相关要求。协议的签订，为公司加快实施该项目奠定了基础。
2、石油经营业务稳中有升
2010年的石油价格节节攀升，国内油价一年四调。面对价格多变，局势复杂的经营环境，公司认真应对，踏准节奏，灵活销售。在油品批发销售上，根据油价波动，通过合理调节库存来降低经营成本和提高吨油利润。在零售业务上，公司加油站丰富营销手段、稳定客源。上半年油品需求不旺，竞争激烈，公司发挥地方龙头作用，主动与两大集团搞好价格协调，稳定销售价格。下半年 “油荒”再次袭来，经营压力大增，公司力担重任，积极寻求社会责任和经济效益的最佳平衡。报告期内，公司新增加油站两座，总量达到10座。本报告期，公司实现油气销售收入14.09亿元，创税利2,251.90万元。实现了效益稳中有升。
3、创投项目成长良好，形势乐观。
报告期内公司创投业务重点加强对投资项目的跟踪管理和上市推进工作。投资的30多家新兴中小企业，90%以上业绩超出预期，成长迅速，形势喜人，多数企业进入上市辅导期，其中有一家报告期内通过发审会，成功上市。有近20家计划在2011年进入上市申报程序。
4、商业房产项目。
(下转B138版)
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 刘振辉 | 董事 | 公务出差 | 张中木 |
| 股票简称 | 海越股份 |
| 股票代码 | 600387 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省诸暨市西施大街59号 |
| 邮政编码 | 311800 |
| 公司国际互联网网址 | www.chinahaiyue.com |
| 电子信箱 | Haiyue600387@163.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈海平 | 吕燕飞 |
| 联系地址 | 浙江省诸暨市西施大街59号 | 浙江省诸暨市西施大街59号 |
| 电话 | 0575-87011796 | 0575-87016161 |
| 传真 | 0575-87032163 | 0575-87032163 |
| 电子信箱 | haiyue600387@163.com | haiyue600387@163.com |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 1,475,961,726.80 | 911,867,709.23 | 61.86 | 1,069,004,764.59 |
| 利润总额 | 61,332,652.90 | 272,426,273.93 | -77.49 | -38,410,874.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 59,763,789.57 | 222,174,112.59 | -73.10 | -35,996,126.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,288,486.84 | 38,955,988.70 | 31.66 | -19,694,260.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,607,550.02 | -136,921,316.64 | 不适用 | -51,814,369.86 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 1,883,483,686.13 | 1,811,458,494.18 | 3.98 | 1,492,247,067.46 |
| 所有者权益 | 919,628,836.62 | 983,084,524.04 | -6.45 | 707,852,422.54 |
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.15 | 0.58 | -74.14 | -0.12 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.15 | 0.58 | -74.14 | -0.12 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.13 | 0.10 | 30.00 | -0.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.53 | 26.20 | 减少19.67个百分点 | -4.12 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.64 | 4.59 | 增加1.05个百分点 | -2.26 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.03 | -0.35 | 不适用 | -0.17 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.38 | 2.55 | -6.67 | 2.38 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -100,721.66 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 1,324,874.74 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,415,000.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,174,875.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,446,929.62 |
| 所得税影响额 | -2,675,060.21 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -216,735.93 |
| 合计 | 8,475,302.73 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） | 10,383,590.00 | 21,628,795.68 | -58,964.94 | -58,964.94 |
| 可供出售金融资产 | 165,778,990.50 | 96,583,627.52 | 23,377,840.89 | |
| 合计 | 176,162,580.50 | 118,212,423.20 | 23,318,875.95 | -58,964.94 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 450,000 | 0.15 | 135,000 | 135,000 | 585,000 | 0.15 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 450,000 | 0.15 | 135,000 | 135,000 | 585,000 | 0.15 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 450,000 | 0.15 | 135,000 | 135,000 | 585,000 | 0.15 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 296,550,000 | 99.85 | 88,965,000 | 88,965,000 | 385,515,000 | 99.85 | |||
| 1、人民币普通股 | 296,550,000 | 99.85 | 88,965,000 | 88,965,000 | 385,515,000 | 99.85 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 297,000,000 | 100.00 | 89,100,000 | 89,100,000 | 386,100,000 | 100.00 | |||
| 报告期末股东总数 | 38,891户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 海口海越经济开发有限公司 | 境内非国有法人 | 22.10 | 85,333,207 | 0 | 无 | |||
| 孙仲良 | 境内自然人 | 4.40 | 17,101,000 | 0 | 未知 | |||
| 浙江省经协集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.39 | 16,950,486 | 0 | 未知 | |||
| 浙江农资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92 | 3,550,000 | 0 | 未知 | |||
| 应忠良 | 境内自然人 | 0.56 | 2,152,000 | 0 | 未知 | |||
| 韩文光 | 境内自然人 | 0.48 | 1,840,855 | 0 | 未知 | |||
| 陈毓秀 | 境内自然人 | 0.44 | 1,681,600 | 0 | 未知 | |||
| 诸暨市巨力物资贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43 | 1,649,848 | 0 | 未知 | |||
| 诸暨市文华服饰设计有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42 | 1,639,381 | 0 | 未知 | |||
| 诸暨市乐佳办公用品有限公司 | 境内非国有法人 | 0.42 | 1,639,381 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 海口海越经济开发有限公司 | 85,333,207 | 人民币普通股 | ||||||
| 孙仲良 | 17,101,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江省经协集团有限公司 | 16,950,486 | 人民币普通股 | ||||||
| 浙江农资集团有限公司 | 3,550,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 应忠良 | 2,152,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 韩文光 | 1,840,855 | 人民币普通股 | ||||||
| 陈毓秀 | 1,681,600 | 人民币普通股 | ||||||
| 诸暨市巨力物资贸易有限公司 | 1,649,848 | 人民币普通股 | ||||||
| 诸暨市文华服饰设计有限公司 | 1,639,381 | 人民币普通股 | ||||||
| 诸暨市乐佳办公用品有限公司 | 1,639,381 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司是公司第一大股东。公司未知前十名无限售条件的股东之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
| 名称 | 海口海越经济开发有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 吕小奎 |
| 成立日期 | 1990年7月25日 |
| 注册资本 | 15,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 纺织品、化工产品(专营除外)、建材、机电设备、钢材、有色金属等 |
| 名称 | 杭州天途实业投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 李信灿 |
| 成立日期 | 2006年1月13日 |
| 注册资本 | 50,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 实业投资;批发零售:化工产品、金属材料、建筑材料、纺织品、机械、电子产品及设备等 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 吕小奎 | 董事长 | 男 | 60 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 75,000 | 97,500 | 分配实施送股 | 51.54 | 否 | |
| 刘振辉 | 副董事长 | 男 | 47 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 15,000 | 19,500 | 分配实施送股 | 是 | ||
| 姚汉军 | 副董事长、副总经理 | 男 | 59 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 78,750 | 102,375 | 分配实施送股 | 39.28 | 否 | |
| 袁承鹏 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 75,000 | 97,500 | 分配实施送股 | 41.28 | 否 | |
| 杨晓星 | 董事、副总经理 | 男 | 53 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 75,000 | 97,500 | 分配实施送股分配实施送股 | 39.28 | 否 | |
| 彭齐放 | 董事、财务总监 | 女 | 55 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 75,000 | 97,500 | 分配实施送股 | 36.15 | 否 | |
| 张中木 | 董事 | 男 | 45 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 7,500 | 9,750 | 分配实施送股 | 是 | ||
| 赵剑平 | 董事 | 女 | 49 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 是 | |||
| 蔡惠明 | 独立董事 | 男 | 67 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 10 | 否 | ||
| 孙永森 | 独立董事 | 男 | 67 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 10 | 否 | ||
| 涂强 | 独立董事 | 男 | 71 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 10 | 否 | ||
| 纪根立 | 独立董事 | 男 | 65 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 10 | 否 | ||
| 蒋文军 | 独立董事 | 男 | 41 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 10 | 否 | ||
| 孙优贤 | 监事会主席 | 男 | 72 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 否 | |||
| 尹小娟 | 监事会副主席 | 女 | 48 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 15,000 | 19,500 | 分配实施送股 | 是 | ||
| 吴志标 | 监事 | 男 | 48 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 70,000 | 91,000 | 分配实施送股 | 20.55 | 否 | |
| 周杰 | 监事 | 男 | 50 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 0 | 0 | 12.05 | 否 | ||
| 周丽芳 | 监事 | 女 | 52 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 47,500 | 61,750 | 分配实施送股 | 是 | ||
| 赵泉鑫 | 副总经理 | 男 | 60 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 75,000 | 97,500 | 分配实施送股 | 26.15 | 否 | |
| 楼文浪 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 15,000 | 19,500 | 分配实施送股 | 26.15 | 否 | |
| 陈海平 | 副总经理、兼董事会秘书 | 男 | 50 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 27,750 | 36,075 | 分配实施送股 | 25.32 | 否 | |
| 方少萍 | 总工程师 | 女 | 48 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 30,000 | 39,000 | 分配实施送股 | 20.64 | 否 | |
| 阮炳泰 | 总经济师 | 男 | 56 | 2009年12月31日 | 2012年12月30日 | 41,500 | 53,950 | 分配实施送股 | 20.64 | 否 |