(上接B140版)
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初 持股数 | 年末 持股数 | 股份 增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 潘旭东 | 董事长 | 男 | 45 | 2010-01-29 | 2010-11-28 | - | - | - | - | - | 是 |
| 王厚勇 | 董事 | 男 | 47 | 2008-12-15 | 2010-11-28 | - | - | - | - | - | 是 |
| 焦光明 | 董事 | 男 | 45 | 2010-01-29 | 2010-11-28 | - | - | - | - | - | 是 |
| 吴启宏 | 副董事长 | 男 | 48 | 2010-05-21 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 49.20 | 否 |
| 总经理 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 否 | ||||
| 郭兆海 | 董事 | 男 | 47 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | - | 是 |
| 杨建武 | 董事 | 男 | 44 | 2010-08-27 | 2010-11-28 | 11.39 | 是 | ||||
| 李英德 | 独立董事 | 男 | 70 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | 24,036 | 24,036 | - | - | 5 | 否 |
| 黄伟民 | 独立董事 | 男 | 47 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 5 | 是 |
| 陈 良 | 独立董事 | 男 | 45 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 5 | 是 |
| 孙兰克 | 监事会主席 | 男 | 37 | 2008-12-15 | 2010-11-28 | - | - | - | - | - | 是 |
| 陈翠兰 | 监事 | 女 | 47 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | - | 是 |
| 朱 涛 | 监事 | 男 | 47 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 31.64 | 否 |
| 孟雪彦 | 监事 | 女 | 53 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 25.26 | 否 |
| 胡宁生 | 常务副总经理 | 男 | 59 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 45.49 | 否 |
| 刘灿荣 | 副总经理 | 男 | 53 | 2007-11-28 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 40.09 | 否 |
| 夏宇昕 | 副总经理 | 男 | 50 | 2009-12-15 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 35.74 | 否 |
| 陆卫杰 | 董事会秘书 | 男 | 46 | 2009-12-15 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 31.74 | 否 |
| 施 起 | 财务负责人 | 男 | 35 | 2009-10-27 | 2010-11-28 | - | - | - | - | 31.26 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 24,036 | 24,036 | / | 316.81 |
§6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况回顾
（1）报告期内公司总体经营情况概述
2010年是公司第四个三年规划的“强企争先”年，也是“十一五”规划的收官之年。面对严峻复杂的经济形势，公司以落实重点产业调整和振兴规划为主线，以体制机制创新为动力，以优化产业结构、提高自主创新能力为重点，加大了在专用汽车、柔性管件、压力容器、工程机械、艺术制像等主导产品的技术开发，推进了产品的技术升级，在实现了公司平稳较快发展的同时，提高了经济运行质量和效益。
报告期内，公司在经理层的带领下，经过公司全体员工的共同努力，圆满地完成了年度各项生产经营任务。全年实现营业收入26.52亿元，较上年增长21.54%；实现利润总额8,888万元，较上年增长29.88%。截止2010年12月31日，公司总资产达到348,558.89万元，较年初增加10.53%；净资产达107,403.35万元，较年初增加3.85%。2010年度，公司每股收益为0.22元，每股净资产为3.31元，加权平均净资产收益率为6.58%。
（2）报告期内公司主要经营成果和经营业绩
1、完善销售模式，推进行业专精化营销
按照专精化营销理念，进一步加大了“行业+区域”营销模式的推广，完善了以公司领导挂帅的军品、民航、市政、物流、油运、船舶、电力、冶金、石化、采掘、国贸、制像等12个行业开发组，使营销工作融入到了公司生产经营的各方面，增强了全员大营销战略的意识。同时开展由行业组、主制公司、销售分公司和办事处四位一体营销工作，加强大项目信息运作，提高项目运作成功率。报告期内，公司实现总订货30.06亿元，完成年计划的100.20%，与去年同期相比增长26.25%。外贸方面完成实际出口额3,092万美元，同比增长10.3%。
2、加大科技创新力度，增强公司发展后劲
贯彻实施技术发展规划，坚持两级研发体系，增强自主创新能力，注重技术创新和新产品开发，研制开发适销市场的新产品。2010年公司共开发35项新产品项目，完成25项。新产品产值为12.52亿元，占公司总产值的54.37%。获得了省、市科技进步奖各一项和三项高新技术产品的认定并取得了证书。承担江苏省重大科技成果转化1项，承担南京市科研项目20项。公司的柔性压力管道工程技术研究中心成为了江苏省2010年第一批工程技术研究中心。RTP管产品取得了压力管道国家A级制造证书。特种管类生产线技术改造项目通过了国防科工局组织的验收。重型掘进机项目通过了国防科工局组织的军转民项目专项检查, 并通过中国煤炭工业协会组织的成果鉴定。100吨级垂直式垃圾压缩站通过了江苏省建设厅组织的成果鉴定。20000升飞机加油车获江苏省科技进步三等奖，“整体多层包扎热壁氨合成塔外壳加工工艺”获航天科工集团工艺创新优秀项目二等奖。
3、加强产学研合作机制，加快技术创新体系建设
以与南京理工大学等科研单位组建的院士工作站为创新平台，组建了电驱动高空作业平台（车）开发团队，开展了以清洁环保新能源为动力的高空作业平台（车）的关键技术研究，结合高校的人才和试验条件，发展核心技术，进一步加强了科技创新，为公司未来的发展增添后劲。
4、优化资源整合，促进公司长远发展
为适应公司管理层级上升和未来发展的需要，对内部管理职能进行了整合。职能部门之间建立了条块结合的分管、协管机制，进一步明确了管理职责，理顺了管理渠道。为进一步盘活公司资产，促进公司资源综合利用，成立了资产经营管理分公司。同时，公司通过目标市场细分，对业务相似的市政环卫产品系列的生产经营进行整合，优化了内部资源配置，进一步巩固了公司环卫设备产品在国内的领先地位。
5、扎实推进管理创新，精细化管理深入开展
不断推进信息化建设，围绕完善三大平台的目标，完成了公司涉密信息系统分级保护改造，并通过现场测评，以高分通过二级保密资格审查认证；质量管理持续改进，顺利通过了2008版民品质量管理体系换版审核，取得新版质量管理体系认证；自主知识产权有效保护，取得了“内置式管路输送系统”等20项实用新型专利；职业健康安全管理体系和环境管理体系有效运行并顺利通过了新时代认证中心的外部审核。子公司管理日趋规范，成立董监会，规范了子公司重大信息的上报和与董监会的沟通程序；6S管理工作和看板管理达到常态化标准。
（3）公司主营业务及其经营状况
①主营业务分行业、产品情况
单位：元 币种：人民币
| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年增减(%) | 主营业务成本比上年增减(%) | 主营业务利润率比 上年增减 |
| 改装车产品 | 925,551,897.03 | 734,642,365.07 | 20.63 | 4.97 | 2.04 | 增加2.27个百分点 |
| 管类产品 | 589,011,029.89 | 399,138,029.88 | 32.24 | 3.97 | 4.64 | 减少0.43个百分点 |
| 容器类产品 | 585,542,046.83 | 513,180,864.48 | 12.36 | 62.07 | 70.88 | 减少4.52个百分点 |
| 艺术制像产品 | 123,372,745.72 | 103,487,882.66 | 16.12 | -11.48 | -13.01 | 增加1.47个百分点 |
| 工程机械产品 | 65,035,383.33 | 54,545,234.20 | 16.13 | 255.28 | 315.86 | 减少12.22个百分点 |
| 汽车贸易 | 328,095,577.75 | 308,623,508.07 | 5.93 | 73.83 | 69.92 | 增加2.16个百分点 |
②主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | 109,365.96 | 28.03 |
| 华东地区 | 78,894.78 | 20.13 |
| 华中地区 | 32,658.21 | 32.08 |
| 境内其他地区 | 33,236.53 | 60.42 |
| 境外 | 7,505.39 | -60.62 |
| 合计 | 261,660.87 | 21.36 |
③主要供应商和销售客户情况
单位：万元 币种：人民币
| 前五名供应商采购金额合计 | 18,031.20 | 占采购总额比重 | 15.70% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 54,729.65 | 占销售总额比重 | 20.62％ |
（4）报告期末公司总资产的构成情况
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 | 增减额 | 增减率 |
| 资产类： | ||||
| 其中：货币资金 | 327,839,937.81 | 448,235,630.40 | -120,395,692.59 | -26.86% |
| 应收票据 | 37,975,375.62 | 10,732,116.18 | 27,243,259.44 | 253.85% |
| 应收账款 | 1,026,045,484.26 | 733,235,631.76 | 292,809,852.50 | 39.93% |
| 预付账款 | 174,776,774.36 | 134,954,791.17 | 39,821,983.19 | 29.51% |
| 在建工程 | 45,420,630.13 | 24,015,462.99 | 21,405,167.14 | 89.13% |
| 递延所得税资产 | 21,207,257.07 | 16,073,575.50 | 5,133,681.57 | 31.94% |
| 负债类： | ||||
| 其中：应付票据 | 101,485,328.00 | 189,400,000.00 | -87,914,672.00 | -46.42% |
| 应付账款 | 908,259,948.44 | 568,495,985.04 | 339,763,963.40 | 59.77% |
| 应付职工薪酬 | 54,606,634.05 | 40,421,172.39 | 14,185,461.66 | 35.09% |
| 应交税费 | 50,054,787.30 | 29,262,152.09 | 20,792,635.21 | 71.06% |
| 应付利息 | 1,248,025.00 | 820,197.50 | 427,827.50 | 52.16% |
| 应付股利 | 3,132,221.11 | 763,876.01 | 2,368,345.10 | 310.04% |
| 长期借款 | 146,000,000.00 | 30,325,000.00 | 115,675,000.00 | 381.45% |
| 其他非流动负债 | 30,725,317.56 | 12,985,000.00 | 17,740,317.56 | 136.62% |
①货币资金：期末比期初减少26.86%，主要原因是报告期订货和上年结转业务投入增加所致；其次，报告期内兑现了前期开具的银行结算票据，也导致期末货币资金余额同比下降；
②应收票据：期末比期初增长253.85%，主要原因是报告期末公司收到的银行汇票同比有所增加；
③应收账款：期末同比增长39.93%，主要原因是报告期内期末重大合同确认收入未收到货款所致；
④预付账款：期末同比增长29.51%，主要原因是报告期末生产经营投料增加所致；
⑤在建工程：期末比期初增长89.13%，主要原因是报告期内子公司晨光弗泰新厂房尚未竣工结算所致；
⑥递延所得税资产：期末比期初增长31.94%，主要原因是报告期内由于本年弹性元件厂未纳入合并范围,计提的减值准备产生的递延所得税资产引起的；
⑦应付票据：期末比期初减少46.42%，主要原因是报告期内较多的兑现了前期银行结算票据，导致期末余额同比下降；
⑧应付账款；期末比期初增长59.77%，主要原因是报告期内公司生产经营规模扩大，采购金额相应增加，部分货款尚未支付所致；
⑨应付职工薪酬：期末比期初增长35.09%，主要原因是报告期公司建立补充养老保险计提的年金所致；
⑩应交税费：期末比期初增长71.06%，主要原因是报告期末重大合同实现销售导致流转税增加所致；
[11]应付利息：期末比期初增长52.16%%，主要原因是报告期内公司贷款规模增加，利率上浮，导致预提的借款利息同比增长；
[12]应付股利：期末比期初增长310.04%，主要原因是报告期末子公司应付未付少数股东股利增加所致；
[13]长期借款：期末比期初增长381.45%，主要原因是报告期内为优化公司负债结构，增加的长期借款所致；
[14]其他非流动负债：期末比期初增长136.62%，主要原因是报告期内子公司沈阳弗泰波纹管有限公司收到政府搬迁补偿款所致。
（5）报告期公司利润表主要项目分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率 |
| 销售费用 | 222,303,996.95 | 211,595,305.25 | 10,708,691.70 | 5.06% |
| 管理费用 | 178,520,088.93 | 145,698,050.28 | 32,822,038.65 | 22.53% |
| 财务费用 | 28,782,149.18 | 29,274,752.91 | -492,603.73 | -1.68% |
| 资产减值损失 | 46,014,995.48 | 22,857,777.34 | 23,157,218.14 | 101.31% |
| 投资收益 | 47,584,968.78 | 19,822,730.27 | 27,762,238.51 | 140.05% |
①销售费用：比上年同期增长5.06%，主要原因：报告期内公司业务量增加、销售收入增长导致销售费用同比增长；
②管理费用：比上年同期增长22.53%，主要原因：一是报告期内人工成本增加；二是公司研发投入的增加；三是公司业务量增加导致运行成本增加所致；
③财务费用：比上年同期减少1.68%，主要原因：一是报告期内人民币连续升值，公司出口业务较多，导致汇兑收益增加；二是公司积极与商业银行沟通与协调，通过下浮贷款利率减少了利息支出所致；
④资产减值损失：比上年同期增长101.31%，主要原因是报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致；
⑤投资收益：比上年同期增长140.05%，主要原因是报告期内公司联营企业中国航天汽车有限责任公司经营业绩增长所致。
（6）报告期公司现金流量表主要项目分析
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,551,617.27 | 29,612,456.42 | 63,939,160.85 | 215.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,414,088.76 | -28,423,212.81 | -33,990,875.95 | 119.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -469,176.65 | -171,534,104.18 | 171,064,927.53 | -99.73% |
①经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长215.92%，主要原因：一是报告期内公司经营情况良好，回款同比增长；二是公司较好的控制了采购资金的支出；
②投资活动产生的现金流量净额：净流出额比上年同期增长80.14%，主要原因是报告期内子公司沈阳弗泰波纹管有限公司新厂区基建投入较大所致；
③筹资活动产生的现金流量净额：净流出额比上年同期减少99.73%，主要原因是报告期内贷款规模增加，借款收到的现金净额同比增加所致。
（7）报告期公司主要控股公司及参股公司的经营情况
①公司主要控股公司的经营情况及业绩：（除特别表明的外，单位均为人民币万元）
| 子公司名称（全称） | 主要产品及服务 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 |
| 南京晨光森田环保科技有限公司 | 环卫系列专用车开发生产销售 | 375.00万美元 | 11,738.83 | 1,085.59 |
| 南京晨光水山电液特装有限公司 | 高空作业车系列及平台生产等 | 500.00万美元 | 7,031.05 | -1,150.13 |
| 南京晨光三井三池机械有限公司 | 煤矿用掘进机及大断面岩石 掘进机的研发生产销售 | 人民币4000.00万元 | 7,063.48 | 10.35 |
| 沈阳晨光弗泰波纹管有限公司 | 金属波纹管、膨胀节（器）、薄壁管、压力软管及波纹管组件、配件制造 | 600.00万美元 | 9,467.56 | 251.88 |
| 黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司 | 汽车、配件的销售与售后服务 | 人民币2300.00万元 | 13,153.46 | 269.12 |
| 江苏晨鑫波纹管有限公司 | 低端补偿器的研制与生产销售 | 人民币2700.00万元 | 8,473.25 | 1,165.30 |
| 南京华业联合投资有限责任公司 | 实业投资；财务顾问、信息咨询服务；金属材料、建筑材料（不含油漆）、汽车配件、仪器仪表、五金工具销售 | 人民币4000.00万元 | 19,537.32 | 109.86 |
| 南京晨光东螺波纹管有限公司 | 波纹管及配套件等开发生产销售 | 631.24万美元 | 23,909.22 | 674.72 |
| 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 | 厢式车等改装车的开发生产销售 | 人民币4250.00万元 | 4,092.43 | -644.77 |
| 重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司 | 激光陀螺、惯性测量组合系统及 动中通产品的开发生产销售 | 人民币6900.00万元 | 7,772.19 | 61.17 |
②投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币万元）
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 归属于母公司净利润 | 参股公司贡献的 投资收益 | 占上市公司 净利润的比重 |
| 中国航天汽车有限责任公司 | 汽车及相关零部件的投资 | 13,995.58 | 4,758.50 | 59.42% |
2、经营中的困难与解决方案
①公司的发展出现不均衡现象。随着市场竞争日趋激烈，创利空间不断压缩，成本上升的压力增大，导致公司盈利产品也在变化，使得分子公司间发展出现不均衡的现象。
②资金问题成为制约发展的主要瓶颈。随着国家经济增长高位趋稳并适度放缓，企业贷款融资难度加大，同时，公司的应收账款比重较大，增加了公司的经营风险。
③人才队伍结构性矛盾日益突出。人才队伍建设还不能满足公司跨越式发展要求。关键人才储备不够，特别是在本行业具有影响力的专业技术人才、经营管理人才比较缺乏。
④上市公司平台利用效果有待提高。装备制造业的规模进一步提升需要大量资金和现金流的支持，目前公司靠自身造血无法满足公司快速增长的资金需要。因此，拓宽融资渠道、创新融资方式势在必行。
3、对公司未来发展的展望
（1）公司所处行业发展趋势及面临的竞争格局
①车类产品
随着我国经济的快速发展和基础交通设施的逐步完善，城市发展、能源消耗结构变化、重点工程建设加快，专用汽车的市场前景越来越广阔，市场竞争也更加激烈。专用车行业呈现出产品设计人性化、高附加值、行业资产重组步伐加快、产业分布区域化、产品节能环保的发展新趋势。专用汽车子行业高速公路运输车辆、城市环卫车辆、机场专用车、重大工程类用车、油料及粮食运输车发展迅猛。从主要竞争对手来看，一方面一些企业通过不断扩张，迅速做强做大；一些地方政府也通过政策扶持，打造地方专用车产业集群。另一方面部分中小企业通过低质低价拓展生存空间，使行业低端产品面临价格战的冲击。
②管类产品
公司涉足的管类产品行业存在区域分散的特点，集中度不高。由于行业进入门槛较低，近几年一些企业发展迅速，产品技术水平提升很快，对公司产品构成竞争的企业逐渐增多。但是作为国内金属波纹管产品和非金属增强复合塑料管的最大生产厂家，公司管类产品在制造技术、生产设备、研发能力和市场占有率等方面均占有明显优势，部分产品关键技术达到了国际先进水平。当前国家核电事业发展迅猛，对高技术含量、高质量补偿器的需求增加，公司已经取得核电产品生产许可证资质，将为管类产品的发展带来更好的发展机遇。
③压力容器产品
国家能源政策的调整、石油化工企业节能技术改造等为压力容器产品带来了新的商机。大量使用天然气等清洁能源是我们国家今后若干年能源战略的重要举措，天然气的处理、输送和工业应用需要大量的压力容器等化工设备；石油化工企业节能技术改造和产品结构调整需要的设备将有较大发展空间。经过多年市场培育，公司容器类产品取得了长足发展，公司的品牌效应和技术优势发挥显著，获得了较高的市场份额，压力容器产品业务逐步成长为公司重要利润来源。
④工程机械产品
近年来，国家调整煤炭产业政策，采掘机械化水平提高，煤炭资源并购重组、煤机更新换代需求等多因素为煤矿掘进设备行业提供了发展机遇。但是随着市场需求总量增加，国内一批颇具实力的机械设备生产企业进入该行业，国外也有一批知名企业逐步进入国内市场，所以市场竞争日趋激烈。
⑤艺术制像产品
随着经济快速发展，人民生活水平日益提高，使得满足精神需求的艺术制像产品的市场越来越广泛。党和政府对宗教政策的不断落实，给以宗教市场为主的艺术制像产品带来发展机遇。此外，国内城市建设水平的提高、旅游业和工艺礼品业的发展，将进一步提高艺术制像产品的需求。然而艺术制像产品市场经济总量有限，从业企业规模小，中小型民营企业占据主体，政府监管力度小，产品生产缺乏有效的标准，竞争依然处于无序状态。但是随着不丹太子像等项目的相继完工以及香港观音像等合同的签定，进一步巩固了公司在大型艺术制像市场的行业龙头地位。
（2）公司发展战略以及新年度的经营计划
2011年是公司“十二五”规划的开局之年，也是公司第四个三年规划期的“强势而上”年。公司将力争保持订货指标、营业收入的稳步增长，同时严格控制营业成本和费用的增长。为确保经营计划的实现，公司将在2011年采取以下措施：
——转变观念，全面提高经济运行质量
2011年，公司将把注意力和工作重心转移到提高经济运行质量上，转移到提高企业核心竞争力上。进一步完善以EVA为核心的业绩考核办法与激励约束机制，突出质量效益导向，加大奖惩力度，着力引导企业提升管理水平、推进自主创新、增强盈利能力和提高抗风险能力。
——深入推进技术创新战略，切实增强公司竞争能力
进一步深化两级研发创新体系建设，健全激励机制，进一步推进公司的技术经营工作。加大科研投入，提高系统研发能力。以南北研发互动促进军民融合发展，推进南北科技资源的优化组合与共享并成为常态化。以建设企业院士工作站、江苏省柔性压力管道工程技术中心为契机，加快创新型团队培养。加强科技管理，推广设计标杆全过程管理，推进设计价值工程工作，加快科研成果向生产力转化，促进科技进步对公司经济增长和效益增长的贡献率的提高，切实增强公司竞争能力。
——推进专精营销战略，积极开拓新市场
继续贯彻行业营销方针，强化“行业+地域”的销售模式；尽快缩小行业间的差别，促进行业平衡发展。加大力度开展市场与技术互动经营，促进科技成果尽快转化为生产力。进一步加快“走出去”步伐，以科工集团大项目出口为契机，力争在海外市场上取得突破性进展，实现海外市场的滚动发展。尽快构建稳固的、适合公司发展的海外代理销售渠道，努力开创海外市场发展新局面。
——大力实施人才强企战略，夯实公司发展基础
围绕公司“十二五”发展规划的需求，大力实施“人才强企”战略，以市场化手段搭建人力资源引进、使用、交流、选择平台，进一步强化和完善八支队伍建设，逐步形成适应发展战略需要的人才体系。
——全面开展风险管理，努力降低经营风险
随着企业规模的不断扩大和涉足领域的多元化，各种经济活动中隐含的风险加大，要研究建立公司风险预警机制，培育风险管理队伍，全面开展风险管理体系建设，增强防范意识，提高识别、规避、化解风险的能力。
—— 全面推进精细化管理，保障经营生产顺利进行
适应公司规模扩大后带来的新变化和新要求，不断深化管理创新，吸纳先进的管理理念和方式，增强创新意识，提高管理水平。强化公司两级生产管理，科学调配资源，合理组织生产，确保完成全年产值目标；持续改进职业健康安全管理体系和环境管理体系，确保完成年度安全目标和环保目标；加强物资采购监督管理，建立采购信息监督指导平台，切实履行供应商和采购管理监督和指导职能，降低采购成本，逐步形成航天晨光核心协作供应链，提升公司整体竞争力；建立和运行设备管理信息系统，提高设备管理水平；建立能源考核指标和考核办法，实现能源单耗逐年降低。
（3）公司未来资金需求及使用计划
公司未来几年将主要通过自有资金以及银行信贷资金来满足资金需求，主要是依据总体发展规划和市场发展状况，一方面加大货款回收力度，进一步加强应收帐款的管理和催收，加快存货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金使用效率；同时，公司还将积极与当地银行保持良好的银企合作关系，通过银行筹措资金，保证公司生产经营的需求。在此基础上，公司将积极向中国航天科工运载技术研究院申请企业债和中期票据，优化负债结构，达到降低财务风险的目的。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 口不适用
| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益的说明 | 变更原因及变更程序说明 |
| 航天项目 | 38,000万元 | 否 | 359,691,662.90 | 8,936万元 | 注1 | 是 | 是 | |||
| 出口项目 | 7,810万元 | 否 | 77,715,341.35 | 2,229万元 | 注2 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 45,810万元 | / | 437,407,004.25 | / | / | / |
注1：航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目报告期内实现销售收入42,899.98万元，实现销售毛利8,396.97万元。
注2：掘进机等主营机电产品出口技术改造项目报告期内实现出口销售收入14,030.25万元，实现出口销售毛利2,285.44万元。
（1）航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目
该项目总投资为38,000万元人民币。其中固定资产投资32,560万元，流动资金5,440万元，在固定资产投资中，土建费用19,700万元人民币，设备费用12,860万元人民币。项目建设期1年半，主要是完成罐体加工生产线改造、大容量绝热容器生产线改造、管路加工生产线改造、航天金属波纹管生产线改造，重点采购大型数控剪板机、数控折弯机、纵缝自动拼焊机（不锈钢、碳钢）、封头成型机、300T龙门吊、热处理炉、洁净高压气体试压装置等大型设备。同时将分别在南京江宁和溧水两个工业园区新建航天发射地面设备和车载机动特种装备联合生产厂房以扩大生产所需面积。截至2010年年末累计已完成投资35,969.17万元，项目投资已接近尾声，后续主要进行尾款支付和零星设备采购。项目投资募集资金部分已经全部使用完毕，剩余尾款支付靠自筹经费部分解决。
（2）掘进机等主营机电产品出口技术改造项目
该项目总投资7,810万元。其中固定资产投资6,810万元，流动资金1,000万元，其中设备投资3,270万元，厂房基建投资3,540万元。项目建设期2年半，将新建厂房10,000平方米，同时新增部分大型机械加工设备。该等机器设备情况主要包括落地铣镗床、龙门铣床、数控卧车、数显立车等，将主要采用外购方式取得，截至2010年年末已累计完成投资7,771.53万元，投资主要用于新厂房的建设和关键设备的采购，目前项目主体投资已完成。投资全部使用募集资金。
变更项目情况
口适用 √不适用
6.3 非募集资金项目情况
√适用 口不适用
为了引进国际先进技术，提高公司行业地位，提升公司核心竞争力，公司与丹麦LBH国际有限公司、SEDONA国际有限公司合资成立南京晨光汉森柔性管有限公司。合资公司注册资本为2,000万元人民币，其中航天晨光以现金出资1,400万元，持股比例70% 合资公司经营范围为非金属膨胀节及合资伙伴订货的金属膨胀节的制造和销售。
6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
口适用 √不适用
6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
①利润分配预案
经天健正信会计师事务所审计，2010年度母公司实现净利润6,277.29万元，提取当年度法定盈余公积金627.73万元，加年初未分配利润6,395.46 万元（已扣除2010年度分配2009年现金股利3,244.03万元），累计可供股东分配的利润为12,045.02 元。因公司经营需要，2010年度拟定不进行现金分配。
②公积金转增股本预案
2010年度母公司资本公积金期末余额为 53,972.17万元，拟以2010年12月31日的总股本32,440.3万股为基数，以 资本公积金每 10 股转增 2 股，共计转增 64,88.06万 股。以上方案实施后，公司总股本由 32,440.30万股增加到 38,928.36万股。此次转增股本后，资本公积金余额为47,484.11万元。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 口不适用
| 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 考虑到公司2011年正常生产经营、项目建设及资本运作项目的资金需求仍然较大，2010年度利润分配预案拟定不进行现金分红。 | 公司留存收益将用于补充公司生产经营所需的资金。 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
口适用 √不适用
7.2 出售资产
口适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 口不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象 | 发生日期 | 担保金额 | 担保类型 | 担保期限 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对控股子公司的担保） | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对控股子公司的担保） | 0 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | 23,200.00 | |||||
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | 12,100.00 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额（A+B） | 12,100.00 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.27 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 2,400.00 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,400.00 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 口不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比率% | 交易金额 | 占同类交易金额的比率% | |
| 南京晨光集团有限责任公司 | 343.75 | 0.13 | ||
| 航天科工海鹰集团有限公司 | 149.74 | 0.06 | ||
| 南京晨光集团实业有限公司 | 10.07 | 0.00 | ||
| 南京晨光集团有限责任公司 | 643.74 | 0.43 | ||
| 南京晨光集团实业有限公司科技开发分公司 | 200.52 | 0.15 | ||
| 南京晨光集团实业有限公司 | 426.98 | 0.30 | ||
| 合计 | 503.56 | 1,271.24 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为353.82万元。
7.4.2关联债权债务往来
√适用 口不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 中国航天科工集团公司 | 最终控制人 | 681.91 | |||
| 合计 | / | 681.91 | |||
7.4.3报告期内年资金被占用情况及清欠进展情况
口适用 √不适用
截止报告期期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
口适用 √不适用
7.5 委托理财情况
口适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 口不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 南京晨光集团有限责任公司股改特殊承诺：所持航天晨光非流通股股份自股改方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让。 2008年追加承诺：在股改限售期基础上追加承诺在24个月内不上市交易或转让。 | 报告期内严格履行承诺事项 |
| 权益变动报告书中所做承诺 | 中国航天科工运载技术研究院通过股权划转成为公司控股股东后，继续履行南京晨光集团有限责任公司所做的股改承诺及追加承诺。 | 报告期内严格履行承诺事项 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
口适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
口适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
口适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
口适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
口适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
口适用 √不适用
§8 监事会报告
8.1监事会对公司依法运作的独立意见
公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定，对公司依法经营情况，公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督，认为：公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，建立并逐步完善内部管理和内控制度，决策程序符合法律法规的要求；公司董事及高级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。
8.2监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2009年年度报告、2010年中期报告及季度报告。通过对公司财务报告、定期报告等资料的检查监督，认为：公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司的实际情况。同时，监事会认为公司在关联资金往来以及对外担保等方面能够依法运作，决策程序规范有效，没有损害公司及股东利益的行为。
8.3监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会对公司2007年3月公开增发募集资金的使用情况进行了核查：2007年度公司实际募集资金净额共计43,686.34万元，截至报告期末已使用完毕。其中用于航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目35,969.17万元，用于掘进机等主营机电产品出口技术改造项目7,771.15万元。募集资金使用情况符合计划进度，项目建设及收益情况符合公司募集资金使用的有关承诺。
8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，根据相关法律法规以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限，公司严格履行了关联交易的决策程序，关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定；董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务，并维护了全体股东及公司的利益，重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与控股股东发生的关联交易符合公司实际发展的需要，符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
9.2 财务报表（附后）
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
(下转B142版)