兴业银行股份有限公司
2011年第一季度报告
1、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第七届董事会第四次会议以通讯方式审议通过了2011年第一季度报告全文。会议应表决董事15名，实际表决董事15名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司联华国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币百万元列示。
1.4 公司2011年第一季度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司2011年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
2、公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
| 2011年 3月31日 | 2010年 12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,916,990 | 1,849,673 | 3.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,101 | 91,995 | 5.55 |
| 归属于母公司股东的每股净资产(元) | 16.20 | 15.35 | 5.55 |
| 2011年1-3月 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | （103,167） | （991.72） | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | （17.22） | （845.45） | |
| 本报告期 2011年1-3月 | 年初至本报告期末2011年1-3月 | 本报告期 比上年同期增减(%) | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 5,221 | 5,221 | 28.00 |
| 归属于母公司股东的基本每股收益(元) | 0.87 | 0.87 | 12.99 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.87 | 0.87 | 14.47 |
| 归属于母公司股东的稀释每股收益(元) | 0.87 | 0.87 | 12.99 |
| 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) | 5.52 | 5.52 | 下降1.07个百分点 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 5.50 | 5.50 | 下降1.04个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | ||
| 非流动性资产处置损益 | 4 | ||
| 收回以前年度已核销资产 | 7 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 18 | ||
| 非经常性损益小计 | 29 | ||
| 对所得税影响 | (10) | ||
| 合 计 | 19 | ||
注：2010年公司实施配股方案，依据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》及会计准则的要求重新计算上年同期的每股收益指标。
2.2 截至报告期末前三年补充财务数据
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 总负债 | 1,819,499 | 1,757,678 | 1,272,564 |
| 同业拆入 | 30,343 | 26,137 | 1,763 |
| 存款总额 | 1,164,932 | 1,132,767 | 900,884 |
| 其中：活期存款 | 530,857 | 552,772 | 455,931 |
| 定期存款 | 538,664 | 495,167 | 373,398 |
| 其他存款 | 95,411 | 84,828 | 71,555 |
| 贷款总额 | 892,478 | 854,339 | 701,598 |
| 其中：公司贷款 | 647,812 | 619,604 | 505,882 |
| 个人贷款 | 236,485 | 225,007 | 169,014 |
| 贴现 | 8,181 | 9,728 | 26,702 |
| 贷款损失准备 | 12,127 | 11,771 | 9,635 |
2.3资本构成及变化情况
单位：人民币亿元
| 项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
| 资本净额 | 1,187.93 | 1,137.85 | 770.13 |
| 其中: 核心资本 | 944.21 | 890.64 | 570.89 |
| 附属资本 | 259.91 | 256.59 | 208.02 |
| 扣减项 | 16.19 | 9.38 | 8.79 |
| 加权风险资产 | 11,051.47 | 10,020.01 | 7,130.57 |
| 市场风险资本 | 3.02 | 5.00 | 2.47 |
| 资本充足率(%) | 10.71 | 11.29 | 10.75 |
| 核心资本充足率(%) | 8.42 | 8.79 | 7.91 |
注：本表数据为合并报表口径数据。2009年末尚未有合并报表，故列示银行数据。
2.4贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
| 项 目 | 2011年3月31日 | 2010年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 正常类 | 882,181 | 98.85 | 844,073 | 98.80 |
| 关注类 | 6,750 | 0.76 | 6,650 | 0.78 |
| 次级类 | 700 | 0.08 | 696 | 0.08 |
| 可疑类 | 1,920 | 0.22 | 2,010 | 0.23 |
| 损失类 | 927 | 0.10 | 910 | 0.11 |
| 合计 | 892,478 | 100 | 854,339 | 100 |
截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为35.46亿元，不良贷款率为0.4%，拨备覆盖率为341.96%。
2.5报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 202,060 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建省财政厅 | 1,248,064,359 | 人民币普通股 |
| 恒生银行有限公司 | 766,908,000 | 人民币普通股 |
| 新政泰达投资有限公司 | 229,680,000 | 人民币普通股 |
| 福建烟草海晟投资管理有限公司 | 163,520,000 | 人民币普通股 |
| 中粮集团有限公司 | 148,670,721 | 人民币普通股 |
| 湖南中烟工业有限责任公司 | 84,000,000 | 人民币普通股 |
| 福建省龙岩市财政局 | 84,000,000 | 人民币普通股 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 78,999,941 | 人民币普通股 |
| 内蒙古西水创业股份有限公司 | 78,453,334 | 人民币普通股 |
| 易方达 50 指数证券投资基金 | 71,668,167 | 人民币普通股 |
3、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
3.1.1公司本报告期变动较大的资产负债表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项目 | 报告期末 余额 | 较上年度期末 增减(%) | 主要原因 |
| 存放同业款项 | 24,610 | （38.27） | 市场利率上行，存放同业款项减少 |
| 贵金属 | 13 | （98.14） | 贵金属现货头寸减少 |
| 交易性金融资产 | 3,278 | （40.79） | 交易性债券投资减少 |
| 应收融资租赁款 | 12,245 | 40.86 | 金融租赁公司融资租赁业务增加 |
| 长期股权投资 | 1,007 | 30.72 | 合并联华国际信托持有的长期股权投资 |
| 商誉 | 446 | - | 合并联华国际信托形成商誉 |
| 向中央银行借款 | 227 | （37.71） | 向中央银行票据再贴现减少 |
| 其他负债 | 11,969 | 64.10 | 应付理财资金和临时性的应收待结算及清算款增加 |
3.1.2公司本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：
单位：人民币百万元
| 项目 | 年初至本报告期末金额 | 较上年同期增减(%) | 主要原因 |
| 利息收入 | 22,822 | 56.46 | 生息资产规模扩大，收益率提高 |
| 利息支出 | 13,037 | 111.84 | 付息负债规模扩大，付息率提高。由于付息负债付息率基数低于生息资产收益率的基数，当利率上行时，利息支出的提升会明显高于利息收入 |
| 手续费及佣金收入 | 1,727 | 61.20 | 中间业务收入快速增长 |
| 投资收益 | 192 | 731.36 | 抓住贵金属市场波动机会，适度加大交易仓位，贵金属投资收益大幅增加 |
| 公允价值变动收益 | （4） | （101.77） | 外汇远期合约公允价值变动收益减少，但相关业务整体收益保持稳定 |
| 汇兑收益 | 60 | 上年同期为负数 | 抓住市场机会，汇率类业务盈利情况较好 |
| 营业税金及附加 | 865 | 38.27 | 营业收入增长，营业税金及附加相应增加 |
| 资产减值损失 | 433 | （37.46） | 贷款增量比去年同期下降，相应所需计提的一般贷款减值损失减少 |
| 其他综合收益 | （117） | （122.06） | 市场利率上行，债券整体估值水平下移，可供出售类投资浮亏增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1重大收购与合并报表范围变更事项
为进一步推进综合化经营的发展战略，提升综合金融服务和市场竞争力，公司于2009年9月分别与新希望集团有限公司、四川南方希望实业有限公司、福建华投投资有限公司（原福建华侨投资(控股)公司）签署《股权转让协议》，约定公司以总计人民币8.52亿元的对价收购上述三家公司合计持有的联华国际信托有限公司的51.18%股权。公司于2011年2月收到中国银行业监督管理委员会银监复﹝2011﹞35号批复,该交易获得正式批准。详见公司2011年2月10日公告。
截至报告期末，上述股权转让与变更登记工作已完成，联华国际信托有限公司成为公司的控股子公司，纳入财务报表合并范围。
经2011年3月25日公司第七届董事会第三次会议审议批准，公司拟收购永安资产管理有限公司所持联华国际信托有限公司4.9%的股权，对应的注册资本出资额为2,500万元，总收购价款不超过8,175万元，并授权公司高级管理层具体办理与本次收购相关的各项事宜。本次收购需报有关监管部门批准，待交易完成后，公司在联华国际信托有限公司的持股比例将达到56.08%。详见公司2011年3月29日公告。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
4、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
法定代表人：高建平
兴业银行股份有限公司
2011年4月27日