(上接100版)

3）报告期公司资产构成情况及费用情况说明

（1）资产构成情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	同比变动（%）
货币资金	831746203.61	442191137.96	88.10%
应收票据	15551744.10	22517349.95	-30.93%
应收账款	230529336.29	96127247.04	139.82%
预付款项	241210296.77	376082380.61	-35.86%
其他应收款	118484772.94	80577795.51	47.04%
存货	1053489008.23	743707336.91	41.65%
投资性房地产	52904828.11	25454344.38	107.84%
递延所得税资产	3047744.89	672694.80	353.07%
短期借款	626000000.00	259000000.00	141.70%
预收款项	261541673.31	124766692.54	109.62%
应付职工薪酬	479122249.28	309076109.76	55.02%
应交税费	43126110.51	5633783.97	665.49%
应付股利		25877125.48	-100.00%
一年内到期的非流动负债	139500000.00	5000000.00	2690.00%
专项应付款	5594761.50	3650000.00	53.28%

重大变动说明：

货币资金期末较期初增增长88.10%，主要原因是：本年预收皮棉款增加、借款增加导致。

应收票据期末较期初减少30.93%，主要原因是：本年阿拉尔新农棉浆有限责任公司票据到期承兑。

应收账款期末较期初增长139.82%，主要原因是：本年阿拉尔新农棉浆有限责任公司销售棉浆应收账款增加。

预付账款期末较期初减少35.86%，主要原因是：本年阿拉尔新农棉浆有限责任公司结算预付购短绒款。

其他应收款期末较期初增长47.04%，主要原因是：分公司南口农场对外拆借增加。

存货期末较期初增加41.65%，主要原因是：期末皮棉库存增加，阿拉尔新农棉浆有限责任公司期末棉浆粕库存增加。

投资性房地产期末较期初增加107.84%，主要原因是：本年阿克苏新农房地产有限责任公司的出租房产增加。

递延所得税资产期末较期初增加353.07%，主要原因是：阿克苏新农房地产有限责任公司年末按预收账款余额预计利润确认的递延所得税资产及本公司坏账准备增加确认的递延所得税资产增加。

短期借款期末较期初增加141.70%，主要原因是：本公司及子公司短期借款增加。

预收账款期末较期初增加109.62%，主要原因是：预收皮棉款年末增加。

应付职工薪酬期末较期初增加55.02%，主要原因是：本年向农工收购籽棉的价格高过上年，造成应付农工兑现款增加。

应交税费期末较期初增加665.49%，主要原因是：阿拉尔新农棉浆有限责任公司期末应交增值税增加，本年该公司不再享受所得税优惠政策，期末应交所得税增加。

应付股利期末较期初减少100%，主要原因是支付以前年度欠大股东股利。

一年内到期的非流动负债期末较期初增加2690.00%，主要原因是长期借款即将到期。

专项应付款期末较期初增加53.28%，主要原因是：农一师财务局拔付的液态奶加工生产线扩建资金及ERP项目建设资金。

（2）报告期利润表项目变动情况说明

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	同比变动（%）
营业税金及附加	12760451.65	4666544.49	173.45%
资产减值损失	11501445.18	-3681488.98	不适用
投资收益	-23061442.99	7144096.67	-422.80%
营业外支出	19992348.24	5711315.42	250.05%
所得税费用	13217301.03	709038.05	1764.12%

重大变动说明：

营业税金及附加本期较上期分别增长173.45%，主要原因是：阿克苏新农房地产有限责任公司本期销售增长，营业税金及附加相应增加。

资产减值损失本期比上期大幅，主要原因是：本公司下属阿拉尔农场因拆迁计提固定资产减值准备725.58万元，本期应收款项增加导致计提坏账准备增加。

投资收益本期比上期减少-422.80%，主要原因是联营企业新疆海龙化纤公司、阿拉尔天农节水公司经营亏损。

营业外支出本期比上期增长250.05%,主要原因是：非流动资产处置损失769.03万元，南口农场受灾流动资产损失557.84万元，未决诉讼确认预计负债增加营业外支出410.93万元。

所得税费用本期较上期增加1,764.12%，主要原因是：阿拉尔新农棉浆有限责任公司不再享受所得税优惠政策，导致所得税费大幅增加。

4）报告期公司现金流情况说明

单位：元 币种：人民币

项 目	2010年12月31日	2009年12月31日	同比变动
筹资活动净现金流量	460,584,575.15	76,352,141.41	503.24%

重大变动说明：

筹资活动净现金流量较上年同期增加503.24%，主要原因是银行借款增加及上年末偿还银行借款较多。

5）公司主要子公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
阿克苏新农房地产有限责任公司	房地产	房地产经营	8848	53094	11441	1209
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	加工业	甘草产品研发、甘草种植、加工、收购、销售	2150	10179	4711	699
阿克苏新农乳业有限责任公司	加工业	牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制品加工及销售	12000	19676	1600	59
阿拉尔新农棉浆有限责任公司	加工业	棉浆粕生产、加工、销售	12000	74319	16427	4418
阿拉尔新农棉纺有限责任公司	加工业	棉纱生产及销售	2000	2649	761	-25

2、公司存在的主要优势和困难，盈利能力的连续性和稳定性

【主要优势】

（1）规模优势和品牌优势

公司地处国家重要的商品棉生产基地，公司控股的新农乳业公司是国家养殖示范基地，公司控股的新农甘草公司是全国最大的甘草浸膏生产基地，公司所属棉花种植、奶牛养殖和甘草制品产业，均以规模化生产方式配套副产品加工，形成了产业链深加工集群，以规模优势转化为经济优势。“新农”牌棉花为全国名牌产品，产品畅销全国各地。

（2）多元化优势

公司涉及多个行业，主要产品有棉花、粮食、油料、甘草浸膏、棉浆粕、种畜、饲料、乳制品、棉浆粕、棉纺织品等，抵御市场风险的能力较强。

（3）资源优势：公司周边地区的棉短绒资源、畜牧资源、野生甘草资源及矿业资源非常丰富，有利于实施资源优势向产业优势和经济优势的转化。

（4）政策优势：公司被国家农业产业化联席会议审定为国家农业产业化重点龙头企业。另在2011年度，公司在浆粕、乳业、甘草、纺织等产业方面还享受到国家、自治区的行业补贴优惠政策。随着中央新疆工作座谈会的召开，会加大对新疆的税收、资源、行业准入条件等政策支持力度。

【主要困难】

报告期内，公司在经营中出现的问题和困难主要有以下几方面：

（1）公司资金压力较大，各行业原料收购具有较强的季节性，占用大量流动资金，一些项目投资也占用部分资金，而公司融资渠道比较单一，主要依靠银行贷款缓解资金紧张状况。

（2）原料价格上涨幅度较大，行业竞争日趋激烈，特别是对生产原料的争夺已逐渐演变为行业发展的瓶颈，对产品盈利能力造成了不利影响。

（3）技术人才仍是困扰企业发展的主要问题，各产业拔尖人才稀缺，公司涉足多个行业，呈多元化发展，需要产业技术拔尖人才充实企业担当技术带头人，而技术力量储备不足，使得创新能力薄弱，发展后劲不足，新产品开发和技术创新能力有待提高。

（4）受自然灾害的影响大，公司主营业务为棉花种植，自然灾害对公司的盈利影响较大。

【盈利的连续性和稳定性】

（1）报告期内，公司各行业发展平稳，虽然受到特大自然灾害的影响，主营业务棉花种植受损严重，但其它产业盈利较上年均有不同程度的上升。

（2）在企业技术创新和技术进步方面，公司加大科技投入，以技术创新和技术改造为抓手，提升产品档次，实现科技与经济的结合。公司开发的 “新农”牌乳品五大系列产品，20余个品种，已投放市场,“新农”品牌知名度大幅提升，已步入新疆乳制品行业前三名。公司全年申报工业科技攻关项目5个，开展科研合作项目1个，完成兵团星火计划验收项目1个，兵团高新技术研究发展计划验收项目1个，兵团工业科技攻关计划验收项目2个，上报新疆著名商标申报材料3份，为公司持续经营注入了活力，增添了发展后劲。

（3）积极推进重大项目建设和项目合作，公司参股的年产30万吨离子膜烧碱及配套项目项目全面开工建设；积极开拓国际市场，与周边国家签订了甘草种植、加工、贸易合作协议，建立了人工甘草基地。这些项目的建成，将成为公司新的效益增长点，对公司业务的拓展和未来效益产生长远影响。

3、对公司未来发展的展望

（1）公司所处行业分析

1）农业：具有投入高，产出周期长、对生产技术水平要求高，受自然条件影响大的特点，这些特点使本公司的生产经营需要较大的资金投入和技术力量投入。另外，农业市场具有较明显的季节性、周期性，公司的生产经营活动受季节性因素影响较大。为此，公司将强化经营决策，做好市场预测及自然灾害的预防工作，防范市场风险、资金风险和自然风险。

2）甘草业：目前甘草市场原料资源匮乏，原材料价格上涨幅度很大。公司将依靠当地有限的资源优势，扩大甘草产品深加工品种和产量，提高产品附加值，增强产品市场竞争能力，拓展甘草产业链，提高市场占有率。同时，公司将继续开展甘草人工种植工作，以保证甘草产业的可持续发展。

3）乳品业：随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，市场对乳制品的需求量将有所增加，公司将一如既往地坚持以质量求生存原则，增加乳制品的花色品种，满足市场需要，发挥新农品牌优势，力争在乳业上获得较好的效益。

4）棉浆化纤业：该市场前景广阔，公司具有属地丰富的原料资源和多年生产经验的合作伙伴，随着国际国内市场对棉浆化纤及差别化纤维认可度的不断增加，预计未来相当长的一段时间内棉浆化纤业仍会保持增长态势。

（2）公司面临的发展机遇和挑战

1）棉花产业：在今后的发展中，公司将进一步优化棉花这一主导产业，巩固和发展白色经济，向棉花上游和下游持续发展。提高棉花副产品棉短绒的综合利用，加大棉花优良品种的推广力度，进一步加强棉花生产管理，使棉花的技术指标，领先于国际棉花市场竞争要求，更符合纺织产业技术进步、质量升级的要求。

2）甘草产业：甘草是新疆的特色中药材资源，目前已知的主要提取物有：甘草酸、甘草次酸、甘草苷和甘草素、异甘草素、甘草查尔酮、甘草异黄酮、甘草查尔酮甲等，广泛用于医药工业、食品工业、化妆品工业和其他精细化工领域。公司已在疆内及国外建立了甘草种植基地，以实现可持续发展。

3）乳品加工业：新疆是我国五大牧区之一，也是国家重要的草原牧区之一，新疆历来以草原丰美、畜种优良著称，有优良的畜种和丰富的草场土地资源。公司将以自己的奶牛养殖基地为示范，提供养殖技术与良种胚胎，带动周边地区养殖大户建立养殖小区，公司收购所产牛奶。随着公司乳品品牌的推广，市场接受程度不断提高，公司的液态奶和奶粉销量上升，公司将充分利用此契机，大力开发高附加值的新产品，加大市场营销力度，继续保持乳制品加工业增盈。

4）棉浆化纤业：依托棉花基地优势，公司凭借当地丰厚的棉短绒资源和先进的棉浆粕生产经验和技术，生产棉浆粕系列产品，用于粘胶长丝、粘胶短丝、特种纸原纸、纤维素醚等生产，并可根据用户要求生产特种浆粕。粘胶纤维是重要的纺织原料，随着人们消费水平的提高，崇尚绿色、回归自然成为了引导消费的主旋律。同时，随着粘胶纤维产品品种逐步向差别化、功能化方向发展，高附加值给粘胶纤维行业的发展带来了光明的前景，从国际、国内市场需求情况分析，粘胶纤维每年的需求仍在递增，给企业带来了不可多得的发展机遇。

（3）2011年经营计划

1）农业：计划棉花种植面积18万亩，皮棉产量3.2万吨。

2）工业：计划生产棉浆粕90000吨，甘草浸膏（粉、霜）2630吨。

3）畜牧乳业：计划生产鲜奶14000吨，液态奶13000吨，奶粉2000吨。

（4）公司2011年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况

2011年，公司预计资金需求13亿元左右，主要用于补充公司流动资金和项目建设资金，来源主要依靠银行贷款。

（5）公司潜在的经营风险

1）市场风险：公司行业众多，不可避免地涉及多个行业市场风险。随着所处行业原料市场经营主体增加，放大了市场价格的涨跌效应。为规避市场变化带来的风险，一是完善棉短绒、甘草和鲜奶等原料收购机制，拓宽原料收购渠道。二是收集和分析市场信息，根据市场需求的多样性和层次性，选准目标市场，加大产品销售力度，努力开拓国内外市场。

2）政策风险：国家有关税收政策和信贷政策发生变化，公司经营业绩将受到显著影响。为此，公司将密切关注国家政策变化动向和趋势，加强各产业发展的前瞻性研究，加强各产业科学决策的信息化服务。努力提高生产新技术，增强公司产品在国内国际市场的竞争能力，确保公司稳健持续的赢利能力。

3）技术风险：公司技术人才短缺使技术创新工作受到限制。为解决人才问题，公司在组织项目开发、新产品、新技术研发、引进的同时，将加强对外的技术联合，加大人才的培养造就和内部培训，加大科技力量和拔尖人才的补充，以优厚的政策采取多种方式引进人才，以弥补由于自身条件的限制造成的创新能力不足的缺憾。

4）财务风险：本公司规模较大，子公司较多，各行业原料市场变化较大，资金需求量放大，公司正常经营和投资所需资金用银行贷款或自筹解决，不但增加了公司的财务费用，还影响了公司的效益增长。为此，公司将加强财务管理，压缩流动资金贷款规模，降低财务费用支出，最大限度地降低产品成本及费用。同时，结合公司产业发展需求，积极向国家、自治区、兵团争取项目支持资金，促进公司经济结构优化升级和持续发展。

5）自然灾害：由于公司主业是农业种植，其他产业也都是附农产业，因此，自然灾害对公司经营将会产生巨大影响。为此公司将做好农业生产各阶段气象信息的采集分析，提前做好人工防范措施，努力降低自然灾害对农业生产造成的损失，从而提高公司的运营能力。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

一、非标准无保留意见涉及事项的基本情况。

经审计发现，公司于2010年3月25日召开的2009年年度股东大会审议通过的以2009年末总股本321,000,000股为基数、按每10股派发现金红利1元(含税) 向全体股东分配股利32,100,000.00元的《公司2009年度利润分配预案》，已于2010年5月25日实施完毕。由于公司2009年度的利润分配方案以其合并财务报表中属于母公司股东的可供分配利润38,928,231.88元而非母公司个别财务报表中归属于普通股股东的可供分配利润7,598,614.23元为利润分配的基数，导致2009年度利润分配方案实施后出现母公司报表超额分配股利24,501,385.77元。

二、注册会计师对该事项的基本意见。

由于母公司和若干个子公司组成的经济意义上的"企业集团"不是《公司法》所规定的企业法人，因此，母公司和子公司的利润分配应该是各个法律主体分别实施的不同法律行为。新农开发公司进行利润分配时，应该按照《公司法》第一百六十七条第四款的规定，以"公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润"为限，按照股东持有的股份比例进行分配。但是，由于公司进行2009年度利润分配的基数为合并财务报表中归属于母公司股东的可供分配利润，从而导致其股利的超额分配，与财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号文）关于"编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。合并会计报表中可供分配利润不能作为母公司实际分配利润的依据。"的规定和中国证监会会计部在《上市公司执行企业会计准则监管报告（2007）》（2008年11月10日）中提出的"由于提取盈余公积和实施利润分配是公司根据《公司法》的有关规定而进行的法律行为，因此，建议《公司法》对此进一步解释。在此之前，公司以母公司个别会计报表中的相关数据为基础进行利润分配为宜。"的监管要求不一致。

三、公司董事会、监事会和管理层对该事项的意见。

1、董事会意见：

对注册会计师出具保留意见审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为：

公司董事会责成公司经营层积极与相关各方协商处理此事件，力求最大限度地维护本公司的正当权益及股东利益。

2、管理层意见：

同意董事会对该事件的处理方案，尽快组织实施董事会对该事件的处理方案。

3、监事会意见：国富浩华会计师事务所有限公司的审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除保留事项提及的不利影响，切实维护广大投资者利益。

四、该事项对上市公司的影响程度。

该事件不会影响公司的正常生产经营，对公司无重大影响。

五、消除该事项及其影响的可能性。

公司对该事项处理后，可以消除该事项对公司的影响。

六、消除该事项或其影响的具体措施。

要求各控股子公司分派历年未分配利润，公司确认投资收益，增加母公司报表未分配利润数额，其中阿拉尔新农甘草产业有限责任公司向公司分配股利1000万元，阿拉尔新农棉浆有限责任公司向公司分配股利1500万，弥补母公司报表超分配的股利。

七、独立董事意见。

我们认为该审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况。经审阅《非标意见专项说明》，同意公司董事会的相关说明及处理意见。

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本年利润不分配，也不进行资本转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
盈利较少,不宜现金分红	补充流动资金

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型		担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
新疆海龙化纤有限公司	2008年4月19日	11,700	连带责任担保		2008年4月20日～2013年4月19日	否	是
新疆海龙化纤有限公司	2008年10月9日	14,400	连带责任担保		2008年10月10日～2014年10月9日	否	是
新疆海龙化纤有限公司	2010年9月13日	2,250	连带责任担保		2010年9月14日～2011年9月13日	否	是
新疆海龙化纤有限公司	2010年9月20日	1,800	连带责任担保		2010年11月24日～2011年5月23日	否	是
报告期内担保发生额合计			4,050
报告期末担保余额合计			30,150
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				2,420
报告期末对子公司担保余额合计				12,980
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				43,130
担保总额占公司净资产的比例(%)				43.45
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				39,470
担保总额超过净资产50％部分的金额				0
上述三项担保金额合计				39,470

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
农一师电力公司			3,527.60	100.00
新疆青松建材化工股份有限公司			130.39	3.66
农一师供销合作有限责任公司	1,382.88	16.48	7,823.05	32.89
新疆塔里木河种业股份有限公司	46.00	0.09	25.77	0.94
农一师棉麻公司	58,350.98	81.53
新疆海龙化纤有限公司	76,280.16	96.43
合计	136,060.02		11,506.81

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额59,779.86万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司原唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。	在股权转让过户手续办理完毕之前（即2008年3月27日）阿克苏农垦农工商联合总公司未违反承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司唯一非流通股股东阿拉尔塔河投资有限责任公司（现更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司）在收购报告书中承诺继续履行阿克苏农垦农工商联合总公司在新农开发股权分置改革中的承诺，即持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。	报告期内，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司能够严格履行股改时的承诺。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展
2006年1月19日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期一年的5000万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投资公司偿还原告商业银行借款本金人民币5000万元，利息8898873元，共计58898873元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	58,898,873	此案已撤诉
2006年6月29日，商业银行与金牛生物签订为期一年的1290万元借款合同。后因该笔借款期满后，金牛生物仅偿还借款本金550万元，剩余借款本金740万元及相应利息未能如期归还，商业银行对其提起诉状，诉讼请求为：（1）判令被告金牛生物公司偿还原告商业银行借款本金人民币740万元，利息1240461元，共计8640461元，及至实际还款日期间的利息；（2）判令被告中国种畜进出口有限公司、新农开发、金牛投资、冯立社、王安江、冯晖对上述债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本案的诉讼费用。	8,640,461	此案已撤诉

1、乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行起诉乌鲁木齐金牛投资有限公司事项，原告申请撤回起诉，经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2009）乌中民二初字第17-3号民事裁定书，准许原告对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖撤回起诉。

2、乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行起诉新疆金牛生物股份有限公司事项，原告申请撤回起诉，经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2009）乌中民二初字第18-3号民事裁定书，同意原告对中国种畜进出口有限公司、乌鲁木齐金牛投资有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、王安江、冯晖撤回起诉。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。在此基础上，监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中忠于职守，履行职责，未发现违反法律、法规、公司《章程》及损害公司利益或侵犯股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对2010年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督检查，公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作基本规范。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2010年度的财务状况和经营成果，没有发生违反财务规定和损害股东利益的现象。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司2010年度发生的关联交易进行了监督，认为：公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，无违背《上市公司治理准则》的情况，遵循了市场公平原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	□标准无保留意见      √非标意见
审计意见全文
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：白惠良 中国?北京 二〇一一年四月二十八日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	831,746,203.61	442,191,137.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	15,551,744.10	22,517,349.95
应收账款	五、3	230,529,336.19	96,127,247.04
预付款项	五、5	241,210,296.77	376,082,380.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	五、4	118,484,772.94	80,577,795.51
买入返售金融资产
存货	五、6	1,053,489,008.23	743,707,336.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,491,011,361.84	1,761,203,247.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、7	271,729,990.60	213,380,652.60
投资性房地产	五、8	52,904,828.11	25,454,344.38
固定资产	五、9	852,821,842.79	759,726,642.57
在建工程	五、10	83,113,315.82	89,372,795.78
工程物资	五、11	493,495.61	658,495.88
固定资产清理
生产性生物资产	五、12	52,770,997.24	58,453,862.73
油气资产
无形资产	五、13	4,387,987.16	4,882,858.59
开发支出
商誉	五、14	5,180,749.72
长期待摊费用	五、15	241,647,161.79	246,682,688.77
递延所得税资产	五、16	3,047,744.89	672,694.80
其他非流动资产
非流动资产合计		1,568,098,113.73	1,399,285,036.10
资产总计		4,059,109,475.57	3,160,488,283.98
流动负债：
短期借款		626,000,000.00	259,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	五、19	201,529,291.45	160,306,282.98
预收款项	五、20	261,541,673.31	124,766,692.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、21	479,122,249.28	309,076,109.76
应交税费	五、22	43,126,110.51	5,633,783.97
应付利息	五、23	101,754.15
应付股利	五、24		25,877,125.48
其他应付款	五、25	526,566,367.56	547,629,739.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、26	139,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,277,487,446.26	1,437,289,733.87
非流动负债：
长期借款	五、27	532,656,319.48	491,949,264.87
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、28	5,594,761.50	3,650,000.00
预计负债	五、29	4,109,329.57
递延所得税负债
其他非流动负债	五、30	48,565,571.59	56,623,078.62
非流动负债合计		590,925,982.14	552,222,343.49
负债合计		2,868,413,428.40	1,989,512,077.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、31	321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积	五、32	596,370,651.27	595,170,651.27
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、33	63,950,484.94	63,950,484.94
一般风险准备
未分配利润	五、34	11,257,383.56	38,928,231.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		992,578,519.77	1,019,049,368.09
少数股东权益		198,117,527.40	151,926,838.53
所有者权益合计		1,190,696,047.17	1,170,976,206.62
负债和所有者权益总计		4,059,109,475.57	3,160,488,283.98

法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		723,438,862.72	368,200,564.11
交易性金融资产
应收票据		1,090,000.00	2,340,000.00
应收账款	十一、1	15,591,510.61	60,065,551.94
预付款项		35,754,989.97	74,427,976.37
应收利息
应收股利			2,602,340.74
其他应收款	十一、2	522,285,342.34	479,052,752.55
存货		448,811,399.24	227,385,158.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,746,972,104.88	1,214,074,344.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		7,038,495.51	29,046,213.61
长期股权投资	十一、3	458,664,585.00	358,315,247.00
投资性房地产
固定资产		420,529,301.23	425,613,678.73
在建工程		78,771,463.59	16,203,413.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产		9,645,009.91	13,615,710.21
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		229,753,888.12	244,776,084.56
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		1,204,402,743.36	1,087,570,347.70
资产总计		2,951,374,848.24	2,301,644,692.35
流动负债：
短期借款		450,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		26,430,326.36	20,933,453.63
预收款项		154,897,934.38	79,967,340.66
应付职工薪酬		473,236,320.63	302,003,783.28
应交税费		2,559,311.43	1,785,144.57
应付利息
应付股利			24,457,500.00
其他应付款		454,349,509.33	363,947,294.28
一年内到期的非流动负债		89,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,650,973,402.13	1,033,094,516.42
非流动负债：
长期借款		340,693,494.00	249,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		4,109,329.57
递延所得税负债
其他非流动负债		31,444,611.99	31,811,646.22
非流动负债合计		376,247,435.56	281,311,646.22
负债合计		2,027,220,837.69	1,314,406,162.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		321,000,000.00	321,000,000.00
资本公积		595,889,430.54	594,689,430.54
减：库存股
专项储备
盈余公积		63,950,484.94	63,950,484.94
一般风险准备
未分配利润		-56,685,904.93	7,598,614.23
所有者权益（或股东权益）合计		924,154,010.55	987,238,529.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,951,374,848.24	2,301,644,692.35

法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹

合并利润表

2010年1—12月

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,932,094,956.95	2,039,236,632.41
其中：营业收入	五、35	1,932,094,956.95	2,039,236,632.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,877,111,521.56	1,985,724,285.85
其中：营业成本	五、35	1,660,043,491.01	1,759,362,745.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、36	12,760,451.65	4,666,544.49
销售费用	五、37	25,642,811.01	31,572,985.64
管理费用	五、38	109,917,571.10	128,273,612.60
财务费用	五、39	57,245,751.61	65,529,886.61
资产减值损失	五、41	11,501,445.18	-3,681,488.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、40	-23,061,442.99	7,144,096.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-24,992,315.00	6,985,468.61
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		31,921,992.40	60,656,443.23
加：营业外收入	五、42	31,348,727.75	35,167,598.23
减：营业外支出	五、42	19,992,348.24	5,711,315.42
其中：非流动资产处置损失		7,690,302.44	2,301,917.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,278,371.91	90,112,726.04
减：所得税费用	五、43	13,217,301.03	709,038.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		30,061,070.88	89,403,687.99
归属于母公司所有者的净利润		4,429,151.68	60,545,670.88
少数股东损益		25,631,919.20	28,858,017.11
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.014	0.19
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹

母公司利润表

2010年1—12月

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		841,920,760.74	1,379,005,708.54
减：营业成本	十一、4	729,203,928.70	1,224,021,451.24
营业税金及附加			7,376.96
销售费用		2,395,652.87	8,483,378.74
管理费用		80,847,238.08	100,758,503.12
财务费用		18,744,086.43	36,190,996.37
资产减值损失		7,044,004.27	2,956,164.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-25,969,132.64	4,021,857.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十一、5	-25,969,132.64	3,863,229.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-22,283,282.25	10,609,694.37
加：营业外收入		9,479,094.37	13,106,428.64
减：营业外支出		19,380,331.28	4,654,507.45
其中：非流动资产处置损失		7,626,190.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-32,184,519.16	19,061,615.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-32,184,519.16	19,061,615.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.10	0.06
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹

合并现金流量表

2010年1—12月

编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,087,684,472.51	1,810,343,781.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			4,603,430.10
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	55,359,707.66	176,429,098.64
经营活动现金流入小计		2,143,044,180.17	1,991,376,310.20
购买商品、接受劳务支付的现金		1,427,800,925.13	1,487,444,360.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		331,034,420.53	213,895,581.04
支付的各项税费		49,764,161.79	35,778,294.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	152,643,803.81	76,222,841.37
经营活动现金流出小计		1,961,243,311.26	1,813,341,077.12
经营活动产生的现金流量净额	五、45	181,800,868.91	178,035,233.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		650,000.00
取得投资收益收到的现金			2,712,104.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,015,430.09	11,748,156.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、45	4,959,709.47
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,625,139.56	14,460,261.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,994,720.99	143,273,388.85
投资支付的现金		75,600,000.00	200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	五、45	6,906,248.76
支付其他与投资活动有关的现金	五、44	20,500,000.00	1,017,978.45
投资活动现金流出小计		261,000,969.75	144,491,367.30
投资活动产生的现金流量净额		-254,375,830.19	-130,031,105.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		13,000,000.00	36,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,000,000.00	36,000,000.00
取得借款收到的现金		902,267,466.46	896,246,519.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44	25,259,473.19
筹资活动现金流入小计		940,526,939.65	932,246,519.32
偿还债务支付的现金		360,060,411.85	805,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,881,952.65	50,894,377.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		479,942,364.50	855,894,377.91
筹资活动产生的现金流量净额		460,584,575.15	76,352,141.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,545,451.88	-10.95
五、现金及现金等价物净增加额		389,555,065.75	124,356,258.15
加：期初现金及现金等价物余额		442,191,137.86	317,834,879.71
六、期末现金及现金等价物余额		831,746,203.61	442,191,137.86

法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹

母公司现金流量表

2010年1—12月编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	965,059,209.79	1,058,969,270.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	49,572,654.41	66,379,733.40
经营活动现金流入小计	1,014,631,864.20	1,125,349,003.69
购买商品、接受劳务支付的现金	439,480,960.85	514,580,421.34
支付给职工以及为职工支付的现金	285,468,310.80	175,815,389.49
支付的各项税费	3,745,742.18	5,247,900.42
支付其他与经营活动有关的现金	65,208,526.35	148,127,603.06
经营活动现金流出小计	793,903,540.18	843,771,314.31
经营活动产生的现金流量净额	220,728,324.02	281,577,689.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	650,000.00
取得投资收益收到的现金	2,602,340.74	2,712,104.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,500.00	6,032,285.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	38,983,470.36	2,439,600.79
投资活动现金流入小计	42,834,311.10	11,183,991.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,220,696.68	104,361,912.52
投资支付的现金	117,600,000.00	2,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,406,084.49
支付其他与投资活动有关的现金	20,500,000.00	11,993.34
投资活动现金流出小计	221,726,781.17	106,573,905.86
投资活动产生的现金流量净额	-178,892,470.07	-95,389,914.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	720,693,494.00	623,107,213.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	25,259,473.19
筹资活动现金流入小计	745,952,967.19	623,107,213.40
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	670,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,550,522.53	40,945,173.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	432,550,522.53	710,945,173.76
筹资活动产生的现金流量净额	313,402,444.66	-87,837,960.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	355,238,298.61	98,349,814.75
加：期初现金及现金等价物余额	368,200,564.11	269,850,749.36
六、期末现金及现金等价物余额	723,438,862.72	368,200,564.11

法定代表人：李新海 主管会计工作负责人：韩新平 会计机构负责人：刘莹

合并所有者权益变动表(附后)

母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

⑴ 本期合并范围发生变更，因子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司将其子公司和田新农沙生植物有限责任公司股权对外转让，本期不再将和田新农沙生植物有限责任公司纳入合并范围。

⑵ 本公司以现金出资成立子公司新疆新农矿业投资有限责任公司，本期将其纳入合并范围。

⑶ 子公司新疆新农矿业投资有限责任公司本期以投资方式取得子公司新疆海通矿业有限公司，并将其纳入合并范围。

⑷ 本公司本期以投资方式取得子公司新疆金墩矿业有限公司，本期将该公司纳入合并范围。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
新疆新农矿业投资有限责任公司	29,786,184.56	-194,911.21
新疆海通矿业有限公司	319,225.89	-180,774.11
新疆金墩矿业有限公司	18,896,924.18

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
和田新农沙生植物提取有限责任公司	3,069,127.99	-613,494.50

董事长：李新海

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2011年4月30日

(下转102版)