(上接36版)

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
田学应	董事长	男	55	2010年12月23日	2013年12月22日					是
焦裕松	副董事长	男	49	2010年12月23日	2013年12月22日					是
孙军亮	董事	男	59	2010年12月23日	2013年12月22日	105,690	84,268		9.58	否
孙丽	董事	女	49	2010年12月23日	2013年12月22日					是
秦少华	董事	男	58	2010年12月23日	2013年12月22日					否
秦余春	董事	男	46	2010年12月23日	2013年12月22日					是
焦宗夏	独立董事	男	48	2010年12月23日	2013年12月22日					否
万辉	独立董事	女	39	2010年12月23日	2013年12月22日					是
周其勇	独立董事	男	56	2010年12月23日	2013年12月22日					是
何建新	监事会召集人	男	48	2010年12月23日	2013年12月22日					是
刘国娣	监事	女	51	2010年12月23日	2013年12月22日					是
张福浩	监事	男	53	2010年12月23日	2013年12月22日				4.67	否
林玉峰	监事	男	43	2010年12月23日	2013年12月22日					是
林红兵	监事	男	52	2010年12月23日	2013年12月22日				6.52	否
王志刚	总经理	男	45	2010年12月28日	2013年12月22日				9.3	否
王立新	副经理	男	47	2010年12月28日	2013年12月22日				8.03	否
丛全新	副经理	男	45	2010年12月28日	2013年12月22日				8.2	否
孙明文	副经理	男	45	2010年12月28日	2013年12月22日					否
隋广桐	副经理	男	50	2010年12月28日	2013年12月22日				8.06	否
姚 波	副经理	男	51	2010年12月28日	2013年12月22日				8.13	否
夏保琪	董事会秘书兼副经理	男	47	2010年12月28日	2013年12月22日					否
朱清海	副经理	男	32	2010年12月28日	2013年12月22日					否
蒋正雄	副经理	男	43	2010年12月28日	2013年12月22日					否
王 军	董事长	男	57	2006年5月19日	2010年12月23日					是
张哈滨	副董事长	男	65	2006年5月19日	2010年12月23日					否
刘成佳	独立董事	男	66	2006年5月19日	2010年12月23日					是
孙显友	董事	男	47	2006年5月19日	2010年12月23日	64,275	48,275			是
王桂淑	董事	女	57	2006年5月19日	2010年12月23日					否
纪志轩	副经理	男	60	2006年5月19日	2010年12月28日				5.97	否
王建新	副经理	男	56	2006年5月19日	2010年12月28日				5.74	否
徐英鹏	副经理	男	38	2006年5月19日	2010年12月28日				7.97	否
孙军芳	董事会秘书	女	35	2006年5月19日	2010年12月28日				6.57	否
合计	/	/	/	/	/	169,965	132,543	/	88.74	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2010年年度行业分析

2010年，公司完成了发行股份购买资产的重大资产重组。通过重组置入金城集团及中航投资拥有的专用汽车及其零部件制造业务的资产，以进一步提高公司资产质量，增强盈利能力。经审计，2010年合并报表公司实现营业收入30.87亿元，净利润6941万元，其中归属于母公司所有者的净利润3783万元。

报告期内，母公司整车产销分别实现 7.6万辆与7.8万辆 ，较2009年分别增长19.85%和23.81%，营业收入18.81亿元，净利润1752万元；实现出口1335辆，创汇568万美元，国际市场进一步扩大到越南、阿尔及利亚、尼日利亚和意大利等国家。

2、年度经营计划完成情况

针对公司2009年年度报中披露的年度经营计划， 2010年公司实际销售整车78097辆，收入18.81亿元，分别完成计划的128.03%、125.82%。

3、公司存在的主要优势和困难及公司经营和盈利能力的连续性和稳定性

（1）市场营销方面

加快渠道网络建设，抢占市场制高点。通过加快渠道网络向县乡下沉、加强销服一体化、支持专营专卖等途径，总体提升经销商运营能力。

制定灵活措施，促进销量提升。通过加大经销商培训力度以及建立健全驻外人员末位淘汰机制，营销团队得到进一步优化；针对市场竞争环境，制定适宜的季度促销和价格策略，终端实行了"点对点、一区一策、一点一策、一品一策"等一系列灵活营销方式，成效明显。

加大传播力度，提升品牌形象。2010年，通过在央视投放电视广告，有效强化了品牌形象和影响力；编制推广《销售形象VI识别手册》相关内容，对经销商展场形象进行统一规划，品牌整体形象一致性得到了很大的提高。

开展特种车业务，实现产品多元化。2010年，顺利完成了沼渣、沼液抽排设备项目相关技术资料的编制工作，并组织整合各方资源参与了农业部组织的《2010年全国农村沼气服务体系专用设备目录招标项目》，最终在2立方及以下三个型号的自走式沼渣、沼液抽排设备项目中成功中标。

（2）生产组织与制造方面

精确生产计划，优化配置资源，提高生产效率，实现生产、销售计划准确率的双提升，从而降低库存和在产品资金占用率。

加强配套体系及物流整合，实现精益化采购。不断拓宽原材料进货渠道，引入竞争机制，控制采购价格。

加强技术革新与设备维护保养，自主创新能力得到大幅度提升。2010年实施技术革新186项，进一步提高工作效率、消除安全隐患、降低劳动强度、改善工作环境。

加强技安环保，创建平安企业。公司始终坚持"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，采取多种手段宣贯安全生产知识，提高防范意识，减少事故的发生。2010年，共发生轻伤事故3起，轻伤事故率0.28%，全年无重伤事故发生。同时在企业内部全面开展清洁生产活动，取得良好的环境、社会和经济效益，公司于11月份顺利通过了节水型企业的复查，并被提名为威海市环境保护模范企业。

（3）技术质量工作方面

制定企业标准，完善制度体系。2010年公司以标准化工作为平台，创建企业标准体系，推动公司各项工作规范化、有序化、数据化。先后发布各项标准160份，其中包括技术标准149份、管理标准11份，重点部分技术标准体系已基本完成。

信息化建设紧锣密鼓进行。2010年启动了DAHB-PLM项目（产品生命周期管理系统）一期工程，主要包括图文档、BOM（物料清单）、产品配置、工作流程，并于12月份通过验收实施；"销售部-协同销售管理系统"与用友软件正在进行并线试运行，预计今年一季度可实现系统正式上线运行；"人力资源管理系统"已完成测试，正式上线使用；合格证打印程序、车辆一致性证书和燃油消耗程序三合一打印系统也已基本开发完成，待销售系统正式上线后将正式运行，届时公司的工作效率将大大提高。

技改完成情况。2010年计划实施技改项目80项，全年实施完成75项，计划完成率为93.75%。新增HFJ1020/HFJ1027PV系列模具、检具、夹具制造及HFJ1030TV系列夹具制造。

4、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	232,773,427.20	12,273,794.83	220,499,632.37	1796.51%
应收账款	162,183,377.60	80,817,051.08	81,366,326.52	100.68%
预付款项	172,993,034.28	82,283,843.83	90,709,190.45	110.24%
存货	703,935,870.83	261,775,557.39	442,160,313.44	168.91%
固定资产净额	687,300,476.22	189,995,464.61	497,305,011.61	261.75%
在建工程	431,342,949.74	27,274,381.20	404,068,568.54	1481.49%
无形资产	314,541,833.62	99,628,202.23	214,913,631.39	215.72%
开发支出	9,333,000.00		9,333,000.00
短期借款	395,000,000.00	60,000,000.00	335,000,000.00	558.33%
应付账款	674,221,380.75	177,676,288.86	496,545,091.89	279.47%
预收款项	175,136,924.49	40,411,993.51	134,724,930.98	333.38%
应付职工薪酬	26,590,667.62	2,957,132.08	23,633,535.54	799.20%
应付股利		7,665,240.45	-7,665,240.45	-100.00%
其他应付款	57,361,960.25	39,486,424.50	17,875,535.75	45.27%
其他流动负债	168,616.60	254,086.69	-85,470.09	-33.64%
长期借款	225,000,000.00	5,000,000.00	220,000,000.00	4400.00%
递延所得税负债	278,975.00		278,975.00
其他非流动负债	68,473,833.33	5,767,478.78	62,706,354.55	1087.24%
资本公积	450,130,564.04	-29,311,570.08	479,442,134.12	1635.68%
盈余公积	13,659,975.56	9,852,622.40	3,807,353.16	38.64%
未分配利润	53,531,243.73	19,504,667.34	34,026,576.39	174.45%

（1）报告期末，应收票据比期初增加22,050万元，增长1796.51%，其中因合并范围变动增加18353万元，其余为收到的承兑增加。

（2）报告期末，应收账款比期初增加8,137万元，增长100.68%，主要系收入上升，赊销金额随之增加。

（3）报告期末，预付款项比期初增加9,071万元，增长110.24%，其中因合并范围变动增加4,969万元，其余为预付的钢材款。

（4）报告期末，存货比期初增加44,216万元，增长168.91%，其中因合并范围变动增加25,128万元，其余为应对生产规模的扩大而增加的存货。

（5）报告期末，固定资产比期初增加49,731万元，主要系因合并范围变动增加45,176万元。

（6）报告期末，在建工程比期初增加40,407万元，增长1481.49%，其中因合并范围变动增加20,593万元，其余主要为子公司安徽开乐新罐式分厂项目17226万元。

（7）报告期末，无形资产比期初增加21,491万元，增长215.72%，其中因合并范围变动增加13,855万元，其余主要为子公司安徽开乐增加的土地使用权7904万元。

（8）报告期末，开发支出比期初增加933万元，为合并范围变动而增加。

（9）报告期末，短期借款比期初增加33,500万元，增长558.33%，其中因合并范围变动增加15,000万元，其余为为满足生产经营的需要而增加的流动资金贷款。

（10）报告期末，应付账款比期初增加49,655万元，增长279.47%，其中因合并范围变动增加39,464万元，其余为未付的材料款。

（11）报告期末，预收款项比期初增加13,472万元，增长333.38%，其中因合并范围变动增加11,855万元，其余为预收的货款。

（12）报告期末，应付职工薪酬比期初增加2,363万元，增长799.20%，其中因合并范围变动增加1,673万元，其余主要为计提但尚未使用的工会经费与职工教育经费。

（13）报告期末，应付股利比期初减少766万元，主要系合并范围的变动引起。

（14）报告期末，其他应付款比期初增加1,788万元，增加45.27%，主要因合并范围变动增加2,741万元。

（15）报告期末，其他流动负债比期初减少8万元，降低33.64%，主要预提三包费的减少。

（16）报告期末，长期借款比期初增加22,000万元，增长4400%，其中因合并范围变动增加8,000万元，其余为增加的项目借款。

（17）报告期末，递延所得税负债比期初增加28万元，为合并范围的变动引起。

（18）报告期末，其他非流动负债比期初增加6,271万元，增长1173.93%，主要系安徽开乐与柳州乘龙的递延收益。

（19）报告期末，资本公积比期初增加47,944万元，增长1087.24%，主要系合并范围变动而致。

（20）报告期末，盈余公积比期初增加381万元，增长38.64%，主要系按税后净利当期计提数。

（21）报告期末，未分配利润比期初增加3,403万元，增长174.45%，为当期净利扣除计提的盈余公积。

5、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009年	增减额	增减比例
营业收入	3,086,530,610.98	1,573,795,789.86	1,512,734,821.12	96.12%
营业成本	2,826,279,992.77	1,447,741,719.65	1,378,538,273.12	95.22%
营业税金及附加	3,604,279.61	2,378,398.12	1,225,881.49	51.54%
销售费用	72,986,251.02	22,016,565.62	50,969,685.40	231.51%
管理费用	90,207,713.85	41,907,756.28	48,299,957.57	115.25%
财务费用	398,593.23	-3,683,287.55	4,081,880.78	110.82%
资产减值损失	4,115,601.09	1,700,825.41	2,414,775.68	141.98%
营业利润	88,938,179.41	61,733,812.33	27,204,367.08	44.07%
营业外收入	6,858,806.10	11,161,730.81	-4,302,924.71	-38.55%
利润总额	94,782,167.83	71,633,433.40	23,148,734.43	32.32%

（1）报告期，营业收入、营业成本较上年同期增加，增长比例分别为96.12%和95.22%，其中因合并范围变动增加收入与成本分别为54,697万元、47,843万元，其余为本期销量大幅增加。

（2）报告期，营业税金及附加比上年同期增加122万元，增长51.54%，主要税金的增加而上升。

（3）报告期，销售费用比上年同期增加5,097万元，增长231.51%，其中因合并范围变动增加3,541万元，其余主要系运输费用和人工成本的增加。

（4）报告期，管理费用比上年同期增加4,830万元，增长115.25%，其中因合并范围变动增加2,806万元，其余主要系人工成本和税金的增加。

（5）报告期，财务费用比上年同期增加408万元，增长110.82%，其中因合并范围变动增加60万元，其余主要系借款本金与借款利率的上升而增加了利息支出。

（6）报告期，资产减值损失比上年同期增加241万元，增长141.98%，其中因合并范围变动增加189万元，其余为存货与应收款项计提数的增加。

（7）报告期，营业利润比上年同期增加2,720万元，增长44.07%，主要系收入的上升带来了毛利的增加所致。

（8）报告期，营业外收入比上年同期减少430万元，降低38.55%，主要系本期政府补助的减少。

（9）报告期，利润总额比上年同期增加2,315万元，增长32.32%，主要系毛利增加所致。

6、报告期，公司现金流量项目大幅变动原因分析 单位：元 币种：人民币

项目	2010年	2009年	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-387,556.45	234,937,491.31	-235,325,047.76	-100.16%
投资活动产生的现金流量净额	-335,370,979.92	-69,920,525.07	-265,450,454.85	-379.65%
筹资活动产生的现金流量净额	339,336,914.31	-117,976,350.94	457,313,265.25	387.63%

（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少23,532万元，降低100.16%，主要系支付的材料款、职工薪酬等增加。

（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,545万元，降低379.65%，主要系本期购买固定资产与无形资产的增加。

（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加45,731万元，增长387.63%，主要系本期借款增加。

7、2010年主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	705,192,430.87	占采购金额比重	24.95%
前五名客户销售金额合计	397,794,696.67	占销售金额比重	12.89%

8、公司主要子公司的经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币

单位名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润	主营业务收入	主营业务利润
南京金城液压工程有限公司	制造	交通运输设备、零部件开发、制造、销售、房地产开发、餐饮、服务、物业管理等	16,000,000.00	64,119,047.46	49,532,238.96	515,348.07	48,126,676.96	396,942.21
安徽开乐专用车辆股份有限公司	制造	生产改装“开乐”牌半挂车、全挂车、自卸车、厢式车、罐式车（液罐、粉罐）、车辆运输车等系列产品，兼营汽车修理、汽车零部件销售、技术服务及咨询等业务	132,650,000.00	1,008,979,587.41	342,956,664.60	62,470,297.48	1,644,223,842.78	120,969,839.65
柳州乘龙专用车有限公司	制造	汽车整车设计、制造；改装汽车设计、制造；汽车车厢、汽车底架、汽车零配件制造、加工；机电设备、金属材料(稀贵金属除外)、汽车(不含小轿车)销售；汽车整车、改装汽车、汽车配件销售、出口	102,040,000.00	475,818,971.86	150,214,520.72	1,981,938.45	688,198,947.45	22,015,767.85
上海航空特种车辆有限责任公司	制造	改装汽车、汽车车身、挂车以及相关配件的制造；消防车、消防设备、泵、举高设备及其配套设备的设计、制造销售、维修；钢结构制造；商用车及九座以上乘用车、汽车列车、挂车的销售；消防及环卫工程设计；商务信息咨询服务	30,000,000.00	129,092,418.79	15,955,502.24	4,280,534.90	116,056,012.77	14,348,482.73

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

6.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减（%）
分行业
汽车	3,086,530,610.98	2,826,279,992.77	2.88	96.12	95.22	减少26.54个百分点
分产品
微、小卡	546,967,094.77	478,432,194.23	0.35
专用车及零部件	2,539,563,516.21	2,347,847,798.54	3.43	61.37	62.17	减少12.62个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	3,075,782,587.22	95.44
国外	10,748,023.76

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
新罐式分厂	430,000,000.00	40.06%
焊装生产线技术改造	104,273,800.00	91.73%
总装生产线技术改造	105,728,400.00	81.57%
阳和工业新区生产基地	190,000,000.00	43.36%
合计	830,002,200	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2010年实现归属于母公司所有者的净利润为37,833,929.55元，2010年末合并报表未分配利润为53,531,243.73元；2010年母公司实现净利润为17,521,527.20元， 2010年末母公司未分配利润为-106,792,031.67元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司2010年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
金城集团有限公司	中航黑豹股份有限公司	2010年9月30日	308,624,391.60	2,079,484.72		否	是	是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
海南黑豹游艇有限公司	6,496,308.23	0.21
金城集团进出口有限公司	16,983,997.15	0.56
金城集团有限公司	542,205.18	0.02
南京金城精密机械有限公司	21,617.09	0.00
中航力源液压股份有限公司	45,000.00	0.00
金城集团有限公司	700,000.00	0.02
上海豫新世通汽车空调有限公司			1,033,952.42	0.04
北京青云恒信科技有限责任公司			2,169,370.88	0.08
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司			10,004,957.26	0.36
哈尔滨东安实业发展有限公司			1,345,473.50	0.05
金城集团有限公司			129,800.00	0.00
安徽开乐汽车股份有限公司			177,708.00	0.01
南京金城机械有限公司			109,345.35	0.00
南京金城软件有限公司			5,140.00	0.00
南京金城塑胶有限公司			2,179.49	0.00
南京机电液压工程研究中心			196,622.37	0.01
南京机电液压工程研究中心			18,106.50	0.00
合计	24,789,127.65	0.81	15,192,655.77	0.55

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,247,819.42元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
周劲东	954,839.62	954,839.62
史作增	700,000.00	700,000.00
荚玉东	700,000.00	700,000.00
宗远卉	500,000.00	500,000.00
安徽开乐汽车股份有限公司	237.90	10,685.25
金城集团有限公司			300,000.00	3,410,000.00
合计	2,855,077.52	2,865,524.87	300,000.00	3,410,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额			报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况
				报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
报告期初	报告期内发生额	报告期末
1,010,447.35	2,855,077.52	2,865,524.87	1,000,000.00	1,000,000.000	现金偿还	1,000,000.00	2010年6月份
报告期内新增非经营性资金占用的原因			借款、代垫款项
报告期末尚未完成清欠工作的原因			未到期
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明			截止2010年12月31日，本公司的三级子公司安徽天驰机械制造有限公司之股东安徽开乐专用车辆股份有限公司、合肥立元投资有限公司、周劲东、史作增、荚玉东、宗远卉对其出资金额分别为6,000,000元、1,200,000元、900,000元、700,000元、700,000元、500,000元，但该子公司期末其他应收款中，应收股东安徽开乐专用车辆股份有限公司、周劲东、史作增、荚玉东、宗远卉往来款金额分别为4,000,000元、954,839.62元、700,000元、700,000元、500,000元，共计6,854,839.62元。截止本报告出具之日，所有非经营性欠款已收回。

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	哈尔滨东安实业发展有限公司、山东黑豹集团有限公司承诺：持有的中航黑豹非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让，在上述流通锁定期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金城集团有限公司、中航投资控股有限公司承诺：通过本次重组获得的对价股份将自对价股份登记至本公司名下之日起36个月内不转让。	履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

本公司在重大资产重组时，于2010年1月25日公告了“东安黑豹股份有限公司备考盈利预测审核报告”，预测了2010年度所购买的标的资产及本公司的盈利情况。

根据上述盈利预测，2010年度该次重大资产重组中所购买的标的资产预计实现利润总额74,680,058.50元，预计实现净利润58,145,590.22元，其中归属母公司股东的净利润32,625,613.57元；本公司预计实现利润总额22,996,408.93元，预计实现净利润17,247,306.70元，其中归属母公司股东的净利润17,247,306.70元。

2010年度盈利预测的实现情况

（1）重大资产重组中所购买的标的资产的盈利预测的实现情况

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	93,502,082.91	74,680,058.50	18,822,024.41	125.20%
净利润	69,248,118.90	58,145,590.22	11,102,528.68	119.09%
其中：归属于母公司股东的净利润	37,670,702.91	32,625,613.57	5,045,089.34	115.46%

其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的标的资产于2010 年度内的实际经营状况，并按照与标的资产盈利预测报告相一致的所购买资产架构基础确定。

（2）本公司的盈利预测的实现情况

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
利润总额	25,032,192.74	22,996,408.93	2,035,783.81	108.85%
净利润	17,521,527.20	17,247,306.70	274,220.50	101.59%
其中：归属于母公司股东的净利润	17,521,527.20	17,247,306.70	274,220.50	101.59%

结论

本公司基于重大资产重组的2010年度盈利预测利润数与本公司2010年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010年度，公司董事会按照股东大会决议的要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营，有效防范，化解资产损失风险的原则，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近三年无募集资金项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的关联交易价格公允，程序合法，未损害公司利益。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标准意见。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中航黑豹股份有限公司单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		357,569,962.74	343,511,908.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		232,773,427.20	12,273,794.83
应收账款		162,183,377.60	80,817,051.08
预付款项		172,993,034.28	82,283,843.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		43,206,057.90	39,860,550.29
买入返售金融资产
存货		703,935,870.83	261,775,557.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,672,661,730.55	820,522,706.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		500,000.00	500,000.00
投资性房地产
固定资产		687,300,476.22	189,995,464.61
在建工程		431,342,949.74	27,274,381.20
工程物资		3,618.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		314,541,833.62	99,628,202.23
开发支出		9,333,000.00
商誉
长期待摊费用		183,000.00
递延所得税资产		2,240,889.91	2,277,334.65
其他非流动资产
非流动资产合计		1,445,445,767.73	319,675,382.69
资产总计		3,118,107,498.28	1,140,198,088.94
流动负债：
短期借款		395,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		338,637,337.33	263,525,786.31
应付账款		674,221,380.75	177,676,288.86
预收款项		175,136,924.49	40,411,993.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		26,590,667.62	2,957,132.08
应交税费		22,651,078.39	18,328,325.91
应付利息		134,850.00	142,815.00
应付股利			7,665,240.45
其他应付款		57,361,960.25	39,486,424.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		28,500,000.00	29,000,000.00
其他流动负债		168,616.60	254,086.69
流动负债合计		1,718,402,815.43	639,448,093.31
非流动负债：
长期借款		225,000,000.00	5,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		278,975.00
其他非流动负债		68,473,833.33	5,767,478.78
非流动负债合计		293,752,808.33	10,767,478.78
负债合计		2,012,155,623.76	650,215,572.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		344,940,390.00	272,999,973.00
资本公积		450,130,564.04	-29,311,570.08
减：库存股
专项储备
盈余公积		13,659,975.56	9,852,622.40
一般风险准备
未分配利润		53,531,243.73	19,504,667.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		862,262,173.33	273,045,692.66
少数股东权益		243,689,701.19	216,936,824.19
所有者权益合计		1,105,951,874.52	489,982,516.85
负债和所有者权益总计		3,118,107,498.28	1,140,198,088.94

法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:中航黑豹股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		150,046,324.78	122,551,234.41
交易性金融资产
应收票据		183,532,752.05	138,830,688.73
应收账款		5,982,034.91	3,052,078.51
预付款项		49,692,315.07	28,080,178.06
应收利息
应收股利		16,849,761.05
其他应收款		3,096,356.96	7,271,296.77
存货		251,281,100.88	243,866,444.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		660,480,645.70	543,651,920.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		292,419,451.01
投资性房地产
固定资产		435,811,433.68	465,882,255.84
在建工程		205,929,907.45	31,482,207.91
工程物资		3,618.24	1,400.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		116,279,608.59	119,181,171.15
开发支出		9,333,000.00	4,573,500.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产			5,750,000.00
其他非流动资产
非流动资产合计		1,059,777,018.97	626,870,535.14
资产总计		1,720,257,664.67	1,170,522,455.77
流动负债：
短期借款		150,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		140,000,000.00	14,760,000.00
应付账款		394,641,197.46	374,307,097.25
预收款项		118,551,788.13	101,678,924.82
应付职工薪酬		16,734,074.79	13,791,871.94
应交税费		-8,848,166.94	-7,732,512.67

应付利息
应付股利
其他应付款		27,405,926.77	78,369,121.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		838,484,820.21	695,174,502.45
非流动负债：
长期借款		80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		278,975.00
其他非流动负债
非流动负债合计		80,278,975.00
负债合计		918,763,795.21	695,174,502.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		344,940,390.00	272,999,973.00
资本公积		506,149,618.32	269,465,646.38
减：库存股
专项储备
盈余公积		57,195,892.81	57,195,892.81
一般风险准备
未分配利润		-106,792,031.67	-124,313,558.87
所有者权益（或股东权益）合计		801,493,869.46	475,347,953.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,720,257,664.67	1,170,522,455.77

法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,086,530,610.98	1,573,795,789.86
其中：营业收入		3,086,530,610.98	1,573,795,789.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,997,592,431.57	1,512,061,977.53
其中：营业成本		2,826,279,992.77	1,447,741,719.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		3,604,279.61	2,378,398.12
销售费用		72,986,251.02	22,016,565.62
管理费用		90,207,713.85	41,907,756.28
财务费用		398,593.23	-3,683,287.55
资产减值损失		4,115,601.09	1,700,825.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		88,938,179.41	61,733,812.33
加：营业外收入		6,858,806.10	11,161,730.81
减：营业外支出		1,014,817.68	1,262,109.74
其中：非流动资产处置损失		933,974.43	873,171.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,782,167.83	71,633,433.40
减：所得税费用		25,370,822.29	15,051,170.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		69,411,345.54	56,582,262.50
归属于母公司所有者的净利润		37,833,929.55	32,121,151.40
少数股东损益		31,577,415.99	24,461,111.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.13	0.12
（二）稀释每股收益		0.13	0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额		69,411,345.54	56,582,262.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,833,929.55	32,121,151.40
归属于少数股东的综合收益总额		31,577,415.99	24,461,111.10

法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,881,039,053.10	1,433,107,868.42
减：营业成本		1,660,890,471.89	1,229,379,800.67
营业税金及附加		3,156,300.88	4,221,141.01
销售费用		129,544,842.56	94,144,807.42
管理费用		65,759,964.18	52,376,826.84
财务费用		5,160,614.48	8,886,780.32
资产减值损失		2,216,881.28	9,031,865.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,309,977.83	35,066,646.50
加：营业外收入		11,852,788.09	780,261.38
减：营业外支出		1,130,573.18	1,496,118.26
其中：非流动资产处置损失		15,046.37	72,303.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		25,032,192.74	34,350,789.62
减：所得税费用		7,510,665.54	-5,750,000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,521,527.20	40,100,789.62
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		17,521,527.20	40,100,789.62

法定代表人：田学应 主管会计工作负责人：朱清海 会计机构负责人：王昕琪

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,041,507,330.11	1,044,861,821.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		115,960,285.49	57,569,087.55
经营活动现金流入小计		2,157,967,615.60	1,102,430,908.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,793,356,134.12	704,042,540.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		148,694,905.68	78,523,876.78
支付的各项税费		52,250,616.19	40,814,315.00
支付其他与经营活动有关的现金		164,053,516.06	44,112,685.25
经营活动现金流出小计		2,158,355,172.05	867,493,417.63
经营活动产生的现金流量净额		-387,556.45	234,937,491.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			41,050,000.00
取得投资收益收到的现金			1,717,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,998,993.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		49,992,344.03
投资活动现金流入小计		55,991,337.53	42,767,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		355,772,317.45	100,517,101.45
投资支付的现金		10,000,000.00	6,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		25,590,000.00	5,870,973.62
投资活动现金流出小计		391,362,317.45	112,688,075.07
投资活动产生的现金流量净额		-335,370,979.92	-69,920,525.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		525,000,000.00	76,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		27,116,076.91
筹资活动现金流入小计		552,116,076.91	76,400,000.00
偿还债务支付的现金		190,500,000.00	79,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,279,162.60	10,859,581.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,824,538.99	7,364,642.79
支付其他与筹资活动有关的现金			104,116,769.32
筹资活动现金流出小计		212,779,162.60	194,376,350.94
筹资活动产生的现金流量净额		339,336,914.31	-117,976,350.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		3,578,377.94	47,040,615.30
加：期初现金及现金等价物余额		143,190,339.97	96,149,724.67
六、期末现金及现金等价物余额		146,768,717.91	143,190,339.97