上海申华控股股份有限公司

  2010年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2雷小阳董事委托翟锋董事出席董事会并表决。

1.3深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6本公司董事长祁玉民先生，总裁汤琪先生，主管会计工作负责人高新刚先生，会计机构负责人（会计主管人员）何静女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

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3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

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（注：由于2010年公司同一控制合并辽宁丰田金杯技师学院，根据会计准则对同一控制的要求，视同丰田技校自归属于华晨集团起便一直归属于申华，因此按此原则对相关比较数据作了调整。

同时，根据2010年发布的《企业会计准则解释第4号》的有关规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，此规定需作追溯调整。公司根据规定对相关比较数据作了调整。）

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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3.4 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：辽宁正国投资发展有限公司

法人代表：徐英

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：1996年10月10日

主要经营业务或管理活动：投资兴办各类实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询。

股权结构：华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨汽车集团”）、珠海华晨控股有限责任公司分别持有其75％和25％的股权。

（2）实际控制人情况

公司名称：华晨汽车集团控股有限公司

法人代表：祁玉民

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2002年9月16日

主要经营业务或管理活动：国有资产经营、受托资产经营管理。

股权结构：华晨汽车集团直属辽宁省政府，辽宁省政府授权华晨汽车集团为国有资产出资人代表，经营华晨汽车集团的全部国有资产，华晨汽车集团是具有国有资产投资主体职能的国有资产投资机构。

4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种：人民币

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§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)、报告期内公司整体经营情况

1、报告期内公司整体经营情况

2010年，公司严格遵循年初既定的发展战略，以市场开拓为龙头，以提升产销规模为手段，以强化内部管理为主线，以提高经济效益为目标，集中力量持续扩大汽车相关产业和风力发电两项主营业务，同时继续深化管理变革，加强内控体系建设，采用多项措施加压提效、开源节流、降低运营费用，克服了经济波动带来的不利因素，实现了公司的稳步发展。

2010年，随着国家经济的复苏以及一系列经济刺激政策的支持，国内汽车市场供销两旺，公司亦抓住时机加快完善汽车销售网络的建设。华晨品牌销售网络继续坚持中心店、直营店、加盟店的发展模式，积极向空白市场的深度和广度拓展，2010年新增苏州华禧、上海交运明友、云南风帆3家华晨品牌4S店，二级销售网络达到39家，网点的扩张对公司提升汽车销量起了重要作用。同时，公司于年内完成华晨品牌华东、华北、西南区域总代理业务的结构调整和人员充实，自公司开展代理业务以来，整车销售量突破4万台。宝马品牌2010年顺利完成三家宝马店的建设和开业。宜兴店、南京店和合肥店分别于4月、5月和9月正式开业。至此，公司旗下正式开业经营的宝马品牌已达8家4S店、2家SOO店，成为宝马品牌第三大经销商集团。此外，公司还于年内获准在浙江省慈溪市、东阳市筹建宝马4S店，公司已就这两家宝马店成立子公司，目前正在进行施工建设。汽车后市场方面，为加快专用车业务的发展，提升公司在专用车领域的知名度，去年下半年，申华整合了公司专用车资源，成立上海申华专用车公司，业务范围从医疗改装车扩大到专用改装车产品的其他领域，专业致力于各类进口、国产专用车的研发、生产和销售，以求实现改装车在应用范围和生产规模上的突破。零部件企业沈阳李尔，为巩固并提高市场份额，在年内对自身加压增产的同时，还获得了曙光A及华晨整车座椅两个项目的供货资格。依靠上述举措，公司全年汽车业务实现了较快发展。

2010年，公司的风电产业稳步前行，前期投资建设的内蒙古太仆寺旗风电场、辽宁彰武曲家沟一期和马鬃山风电场全年运转正常，发电量符合预期；辽宁彰武西大营子风电项目和2010年新建的内蒙古武川义合美风电项目在年内顺利实现并网。已并网的上述五家风电场2010全年累计发电4.076亿千瓦时，同比传统的火力发电节约煤炭14.71万吨，减少向大气中排放二氧化碳38.56万吨、二氧化硫1251吨。公司2010年除内蒙古武川项目外，还投资成立了太仆寺旗联合风力发电有限公司开发太仆寺旗头支箭风电项目，目前项目施工进展顺利，预计2011年可实现并网。此外，内蒙古太仆寺旗风电项目、辽宁马鬃山风电项目及辽宁彰武曲家沟风电项目分别于2010年4月、6月及12月在联合国CDM执行理事会注册成功，在CDM转让合约期内，上述三项转让将在协议期内每年分别为项目公司带来125万欧元、146万欧元和133万欧元左右的减排收入。目前，公司风电总装机容量在2010年底已达到247.5MW，并将于2011年达到297MW。

房地产方面，2010年，公司继续做好房产类存量资产的管理和销售工作，加强资金回笼力度，同时公司在房地产领域积极寻找与公司能力相匹配的开发项目，参与了多地多个房地产项目的市场调研和前期洽谈工作，取得了阶段性的成果。为解决公司发展资金瓶颈，公司一直积极探索新的融资渠道。2010年，公司成功完成5亿元短期融资券注册申请，并通过交易商协会审核批准，首期3亿元债券已经发售完成，使公司在直接融资市场获得突破。

2010年，公司按照新的管理模式，继续加快推进管理变革，初步完成了五大经营性管理公司建立后的功能建设与管理，进一步完善了内控制度建设，建立有效机制保证制度贯彻执行，加快人力资源方面的变革，使企业管理体系适应市场竞争的能力逐步提高。

报告期内，公司实现营业收入70.70亿元，2010年度计划为62亿元，完成了年度计划的114%，比2009年度增加153.82%，主要是由于公司本期整车批发销售业务及宝马4S店的汽车销售增加；同时公司位于辽宁彰武的风电场由建设投入期转为运营期开始陆续发电。毛利率较上年同期减少4.82个百分点。实现归属于母公司所有者的净利润61,176,012.21元，比2009年度减少43.48%，主要是由于公司财务费用增加，并且投资收益减少，因此使公司净利润较上年同期有所减少。

2、公司主营业务及其经营状况

（1）、主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种:人民币

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（2）、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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（3）、主要供应商、客户情况 单位：元 币种:人民币

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3、报告期公司主要财务数据变动情况及原因说明

单位：元 币种:人民币

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4、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

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①由于公司应付票据大量增加，支付的票据保证金亦大幅增加，使经营活动产生的现金净流量较上年同期减少较多；

②由于公司转让民生投资收回投资形成较大的现金流入，使投资活动产生的现金净流量较上年同期增加较多；

③由于本期借款规模增长幅度小于上年同期，使筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少较多。

5、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

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下列单个子公司及联营、合营公司贡献的投资收益对归属于母公司的净利润影响达到10%以上

单位：元 币种：人民币

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(二)对公司未来发展的展望

1、 分析所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2010年，在国家出台的一系列汽车优惠政策的支持下，我国的汽车消费市场延续了快速增长的态势，但是这种增长存在一定的透支性消费的因素。2011年，随着优惠政策的逐渐到期退出，汽车销量增速预计较2010年有所放缓，同时政策导向将导致汽车消费向节能环保的方向发展。在市场增速放缓的形势下，各大企业、各种车型的市场竞争将更加激烈，在通胀和原材料上涨的大环境下，利润空间也将进一步压缩。

随着煤炭价格的上涨和火电成本的上升，清洁无污染的风电能源在我国能源产业中的重要地位日益显现。2010年，我国风电新增装机容量居全球第一位，并成为全球最大的风电设备制造国。2011年为“十二五”的开局之年，为全面兑现在节能减排问题上的庄严承诺，中国将提高非化石能源占一次能源消费比重至11.4%作为约束性指标写入“十二五”规划，这为风电产业创造了巨大的发展空间。

2010年，针对房地产价格指数的节节攀升，国家把控制房价作为年内的主要任务，房产行业持续受到调控政策的影响。2011年，随着调控政策的延续和保障房、经适房的持续推出，房地产业虽然总体仍不乐观。但社会的城市化进程是个不可逆的过程，部分区域的房产市场仍然具备一定的发展潜力，特别是三四线城市机会较大。

2、未来公司发展机遇和挑战

2011年，虽然汽车产业相关刺激政策会陆续退出，但汽车消费市场仍然可以确保两位数的增长，从而为企业带来发展契机。另一方面，我国巨大的汽车消费市场不断吸引新的自主品牌和外资品牌进入、老厂家争相扩产，导致市场竞争日趋激烈。为了应对这一局面，公司将持续提高在汽车销售领域的服务质量，树立优质品牌形象，完善销售网络布局，提高区域市场份额和单店盈利能力，力争成为有实力和影响力的综合品牌汽车经销商。随着汽车个性化需求的发展，公司也将持续加大对汽车后市场的投入，大力开发专用车业务领域，将其打造成新的利润增长点，以此来提升汽车板块整体盈利能力。

随着火电成本的上升和日本核泄露事故导致的人们对核能安全隐患的忧虑，风力发电的优势将越来越为人们所重视。受火电行业成本推动的影响，电价未来仍有上调的空间，这将会提高风电企业的盈利能力。另一方面，加息周期的到来提高了风电企业的资金成本，普遍存在的限电现象也对企业产能的发挥带来了不利影响。对此，公司将紧抓行业高速发展带来的契机，加紧储备风力资源，加快项目建设进度，争取尽早形成规模效益，达到盈利和扩产的良性循环。但风电项目的快速投入，也将为公司带来短期资金压力和人才储备不足等问题。

经过近十年来我国房地产市场的持续繁荣，房地产行业的高速增长将告一段落，随着国家接连推出国八条、限购令、房产税等调控手段，房地产行业将进入一个较长的结构性调整时期，未来的行业机会更多集中在区域性热点和结构化调整等方面。针对这一局面，公司将会审慎制订房地产的投资计划，选择三四线城市有潜力的项目储备，寻求有地区资源优势的房产商合作，同时提高资金周转效率，在规避经营风险的同时积极寻求投资回报。

3、新年度的经营计划

2011年是 “十二五”的开局之年，国内经济形势的变化和诸多不确定因素，将对我国汽车市场和房产市场产生重大影响，公司面临的外部竞争环境将更加激烈。对此，公司计划对各下属产业进行统筹规划，加大资本运作力度、提高资金使用效率，在扩大规模的同时更加注重项目的质量，为实现企业长期可持续发展的目标而不断努力。

2011年，公司将通过大力实施市场创新、网络创新和服务创新，全面提高汽车产业的营销能力，具体包括：对华晨品牌，继续扩大销售网络建设，提高网点运营质量，向市场的深度和广度拓展业务；对宝马品牌，完成慈溪店、东阳店及合肥MINI店等3个跨年度项目建设，并争取再获得几家宝马新店的授权，实现规模优势；专用车方面，通过加快高端专用车研发，增加各类消防车、抢险急救车、高顶阁瑞斯商务车等车型品种，实现专用车销售总量的提升，扩大公司在国内专用改装车市场上的占有率和影响力。

2011年，申华新能源要实现“运营五个、建设二个、储备二个”的目标。首先，确保太仆寺旗、曲家沟、马鬃山、西大营子、武川风电项目的全年稳定运行，完成头支箭风电项目的全部建设工程、实现并网；其次，通过自筹资金、合理利用公司资源，力争开工建设两家新项目；此外，公司还将密切关注国家新能源产业的政策导向，加紧扩大风场资源的储备，为未来在风电产业的可持续发展打好基础。

2011年，公司在做好存量房产的销售和管理工作的同时，考虑自身的条件和特点，积极寻找并适时参与一些优质稳健的房产项目投资。公司希望以房产项目和资本市场的投资运作，来丰富现有的业务结构，提高经济效益，增强企业的抗风险能力。

2011年，公司还将继续在管理变革上追求创新突破，深入研究在总公司与各平台公司、下属公司之间建立大平台经营性管理公司的可能性。同时，公司高度重视人才培养战略，立足公司发展需要，改进和创新人才培养模式与人才引进方法，为公司的可持续发展提供人才保障。

4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

根据公司新年度的经营计划，公司仍然需要大量资金支持各项业务发展，需求主要来自于汽车产业的不断扩张、风电新项目的建设以及其他项目的投资，公司将根据项目实际的进展情况认真拟定科学的筹融资计划，对于所需的资金拟通过以下方式进行筹措：

（1）严格财务管理的审核、控制和监管工作，加强成本管控考核，最大限度降低费用的支出；

（2）增进与银行等金融机构的良好合作，构筑快速通畅的银行融资渠道，对自有资金和银行授信额度进行统筹规划；

（3）积极搭建融资平台，拓展多元化的融资渠道，合理安排短期融资券的发行计划，密切关注公司债券的审批进展，并积极探索可行的股权融资渠道。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

自2010年以来，原油价格一路走高，这一方面对汽车消费产生了一定的抑制作用，另一方面也增加了我国输入型通胀的压力，导致企业的成本费用上涨。另一方面，我国为抑制通胀而采取了一系列的紧缩政策，包括加息和提高存款准备金率等，贷款的难度加大、资金成本上升，资金瓶颈成为像公司这样的投资控股型企业不可回避的发展障碍。公司要发展，就得解决这一问题。对此，我们的办法是一方面提高资金使用效率，另一方面大力拓宽融资渠道。在实际工作中，我们密切关注国家政策的调整时点和消费市场的变化情况，及时调整公司战略和投资速度，科学规划、稳健发展，同时对于那些负债比例较高的子公司，依据项目进度适时归还部分银行贷款、降低资金压力。同时，我们正在研究充分利用资本市场、搭建多渠道融资平台，以筹措运营资金，支持各项业务的发展。

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.3非募集资金项目情况

■

6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

(下转44版)

证券简称	申华控股
证券代码	600653
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市宁波路1号
办公地址	上海市宁波路1号
邮政编码	200002
公司国际互联网网址	http://www.600653.com.cn
电子信箱	stock@600653.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟 锋	朱旭岚
联系地址	上海市宁波路1号	上海市宁波路1号
电话	（021）63372010,63372011	（021）63372010
传真	（021）63372000	（021）63372000
电子信箱	stock@600653.com.cn	stock@600653.com.cn

主要会计数据	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	7,070,069,687.51	2,785,501,192.69	2,751,710,831.13	153.82	2,950,701,135.98	2,915,652,983.42
利润总额	131,619,532.86	146,136,347.06	144,232,026.62	-9.93	56,143,713.95	51,497,218.13
归属于上市公司股东的净利润	61,176,012.21	108,247,126.76	106,293,462.16	-43.48	34,772,847.61	30,352,822.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,469,096.71	14,886,728.90	14,837,384.74	-445.74	-49,127,156.77	-48,900,686.21
经营活动产生的现金流量净额	23,633,708.90	255,852,379.92	239,562,461.22	-90.76	29,045,819.24	31,276,716.54
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	6,948,238,732.08	5,377,248,973.38	5,216,006,642.93	29.22	4,016,559,467.48	3,861,118,810.83
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	1,665,769,373.91	1,965,837,970.28	1,835,964,905.25	-15.26	1,716,606,732.64	1,588,591,086.64

主要财务指标	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.035	0.062	0.061	-43.48	0.020	0.017
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.062	0.061	-43.48	0.020	0.017
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.029	0.009	0.008	-445.74	-0.028	-0.028
加权平均净资产收益率（%）	3.369	5.879	6.208	减少2.510个百分点	1.822	1.703
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.835	0.809	0.867	减少3.643个百分点	-2.575	-2.744
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.014	0.147	0.137	-90.76	0.017	0.018
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.954	1.126	1.051	-15.26	0.983	0.910

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	22,503,951.84
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,257,246.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	75,744,600.07
除上述各项之外的其他营业外收支净额	6,716,128.81
减:所得税影响额	-132,495.41
减:少数股东影响额	-290,685.98
合计	112,645,108.92

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
可供出售的金融资产	315,366,635.80	192,804,962.50	-122,561,673.30	75,948,291.61
交易性金融资产	40,131,523.71	24,516,720.00	-15,614,803.71	1,716,656.79
合计	355,498,159.51	217,321,682.50	-138,176,477.01	77,664,948.40

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
3、境外上市的外资股 4、其他	1,746,380,317	100%						1,746,380,317	100%
三、股份总数	1,746,380,317	100%						1,746,380,317	100%

股东总数	292,969户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
辽宁正国投资发展有限公司	国有股东	11.297	197,280,000	--	无
叶健	其他	0.536	9,355,180	--	未知
彭国群	其他	0.428	7,474,300	--	未知
徐晓军	其他	0.255	4,453,522	--	未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.183	3,190,350	--	未知
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.178	3,103,020	--	未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.169	2,949,300	--	未知
赵大巍	其他	0.150	2,614,359	--	未知
曹蕊萍	其他	0.147	2,569,268	--	未知
张晨光	其他	0.137	2,393,136	--	未知
前10名流通股东持股情况
股东名称	持有流通股数量		股份种类
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000		人民币普通股
叶健	9,355,180		人民币普通股
彭国群	7,474,300		人民币普通股
徐晓军	4,453,522		人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF)	3,190,350		人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF)	3,103,020		人民币普通股
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,949,300		人民币普通股
赵大巍	2,614,359		人民币普通股
曹蕊萍	2,569,268		人民币普通股
张晨光	2,393,136		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前十名股东中，第1位股东与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第2位至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持股数	年末 持股数	原 因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他单位领取报酬、津贴
祁玉民	董事长	男	52	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	—	是
王世平	董事	男	54	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	—	是
汤琪	董事兼总裁	男	44	2009-06-30	2012-06-30	21,600	21,600	—	75.5	否
雷小阳	董事	男	53	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	—	是
池冶	董事兼常务副总裁	男	48	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	60.2	否
何小华	董事兼副总裁（现已离职）	男	41	2009-06-30	2011-04-28	82,080	82,080	—	60.2	否
翟锋	董事兼董事会秘书、副总裁	男	44	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	46.5	否
程伟	独立董事	男	57	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	10	否
惠熙荃	独立董事	女	70	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	10	否
张新民	独立董事	男	49	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	10	否
沈品发	独立董事	男	59	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	10	否
于淑君	监事会主席	女	53	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	—	是
胡春华	监事	女	43	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	—	是
华菊耀	监事	男	59	2009-06-30	2012-06-30	00	0	—	33.2	否
章建美	监事	女	54	2009-06-30	2012-06-30	48,600	48,600	—	19.4	否
刘松琪	监事	男	56	2009-06-30	2012-06-30	0	0	—	27.2	否
沈毅	常务副总裁	男	48	2011-03-24	2012-06-30	0	0	—	—	是
高新刚	副总裁兼财务总监	男	40	2011-03-24	2012-06-30	0	0	—	—	否
合计						152,280	152,280		362.2

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
一、行业：
商业	7,032,198,577.91	6,805,792,697.93	3.22	221.17	231.14	-2.91
房地产	35,472,828.50	13,646,843.09	61.53	15.79	-8.27	10.09
服务业	76,161,486.04	38,064,885.98	50.02	8.32	17.82	-4.03
制造业	984,429,699.16	951,090,344.32	3.39	89.82	108.29	-8.57
新能源业	167,125,741.55	68,778,598.31	58.85	154.20	218.70	-8.33
减：内部抵销	1,286,158,000.10	1,287,705,229.75	-0.12	877.59	863.10	1.51
其中：关联交易	293,318,427.28	291,207,153.36	0.72	1898.93	2366.56	-18.82
小计	7,009,230,333.06	6,589,668,139.88	5.99	155.50	169.30	-4.82
二、产品：
汽车销售	7,022,623,131.89	6,797,841,429.51	3.20	221.46	231.47	-2.92
汽车制造	825,802,514.92	806,936,477.52	2.28	103.73	122.21	-8.12
汽车后市场	199,540,043.88	177,169,864.31	11.21	39.61	51.83	-7.15
风力发电	167,125,741.55	68,778,598.31	58.85	154.20	218.70	-8.33
房产销售	35,472,828.50	13,646,843.09	61.53	15.79	-8.27	10.09
其他	44,824,072.42	13,000,156.89	71.00	-1.85	-3.79	0.59
减：内部抵销	1,286,158,000.10	1,287,705,229.75	-0.12	877.59	863.10	1.51
小计	7,009,230,333.06	6,589,668,139.88	5.99	155.50	169.30	-4.82

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东	3,573,956,240.20	176.37
东北/华北	1,690,394,692.85	497.39
西北/西南	3,004,532,691.85	151.22
中南	25,305,458.09	-75.38
减：内部抵销	1,199,250.17
小计	1,286,158,000.10	877.59

前五名供应商采购金额合计	6,126,025,570.23	占采购总额比重（%）	91.76
前五名销售客户销售金额合计	1,824,676,079.12	占销售总额比重（%）	25.81

项 目	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
营业收入	7,070,069,687.51	2,785,501,192.69	153.82%	主要是由于公司本期整车批发销售业务及4S店的汽车销售增加，子公司绵阳华瑞新厂投产，同时公司位于辽宁彰武的两家风电场由建设投入期转为运营期开始陆续发电。
营业成本	6,629,008,517.48	2,467,887,007.12	168.61%
销售费用	107,683,345.98	80,231,612.67	34.22%	主要是由于公司销售业务规模扩大导致相关费用增加。
财务费用	102,876,320.30	49,192,434.35	109.13%	主要是由于公司位于辽宁彰武的风电场本期开始投入运营，利息支出不再资本化；并且公司本期银行借款总量比上年同期增加，也使财务费用增加。
投资收益	136,936,359.09	155,525,934.58	-11.95%	主要是由于联营公司利润同比减少，公司对其投资收益减少。
营业外收入	32,306,640.97	8,302,239.31	289.13%	主要是由于公司位于辽宁彰武的风电场投入运营，风电项目相关的增值税退税也相应增加。
净利润	113,038,610.90	130,693,070.30	-13.51%	主要是由于公司财务费用增加，并且投资收益减少，因此使公司净利润较上年同期有所减少。
归属于母公司的净利润	61,176,012.21	108,247,126.76	-43.48%
少数股东损益	51,862,598.69	22,445,943.54	131.06%
现金及现金等价物净增加额	205,300,026.12	404,087,346.62	-49.19%	由于公司应付票据大量增加，支付的票据保证金亦大幅增加，使经营活动产生的现金净流量较上年同期减少较多；由于公司转让民生投资收回投资形成较大的现金流入，使投资活动产生的现金净流量较上年同期增加较多；由于本期借款规模增长幅度小于上年同期，使筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少较多。

项 目	期末数	年初数	增减比	增减变动原因
预付账款	1,061,694,920.64	360,397,851.47	194.59%	主要为汽车采购预付款增加及新增预付西安北二环地块竞标款
固定资产	1,775,235,545.56	684,060,779.72	159.51%	主要是由于位于辽宁彰武的风电场及公司其他下属公司的在建工程完工转入固定资产。
在建工程	92,283,409.36	1,095,171,493.16	-91.57%
应付票据	826,638,213.42	372,698,973.74	121.80%	主要是由于公司本期经营规模扩大,整车批发销售业务及4S店销售业务增加所致。
预收账款	638,876,337.59	76,783,328.08	732.05%
资本公积	171,542,757.23	490,841,693.60	-65.05%	主要是由于公司收购同一控制合并的辽宁丰田金杯技师学院调整了年初资本公积，同时收购价格与可辨认资产的公允价值之间的差额中的一部分冲减了当期资本公积;并且公司可供出售金融资产本期部分出售及公允价值变动所致。

	本期数	上年同期数	本年比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	23,633,708.90	255,852,379.92	-90.76
投资活动产生的现金流量净额	-230,479,929.88	-668,750,431.73	65.54
筹资活动产生的现金流量净额	412,330,605.93	817,013,051.39	-49.53

公司名称	经济性质	注册资本	主营业务	资产规模 (总资产)	净资产	净利润
上海明友泓福汽车投资有限公司	有限责任公司	12000	中华品牌汽车及配件销售、维修、装潢等	21206.66	11520.92	-601.48
四川明友汽车服务有限公司	有限责任公司	1800		16031.29	4113.10	575.41
重庆富华汽车销售有限公司	有限责任公司	3000		7496.82	3394.55	181.85
上海申华晨宝汽车有限公司	有限责任公司	8300	实业投资，汽车零部件的生产销售和售后服务，国内贸易。	26224.90	13592.26	338.20
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	有限责任公司	1500	主要销售宝马品牌的整车及零部件产品，提供产品销售之后的相应客户服务业务，为本地区唯一的宝马授权经销商。	31911.49	3336.30	1434.12
重庆宝盛汽车销售有限公司	有限责任公司	1500		20788.91	6967.51	4150.56
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	2900		28822.64	5687.13	1185.93
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	有限责任公司	2500		12486.79	2626.21	330.18
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	1500		14341.78	1006.65	-306.15
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	3000		18741.93	1629.66	-1201.75
上海华安投资有限公司	有限责任公司	10000	股权投资等	29328.80	12998.21	1474.62
上海申华诺宇医用汽车有限公司	有限责任公司	2000	专用汽车的改装、生产和研发，一类医疗器械的销售。	5853.35	1972.20	-81.52
上海申华专用汽车有限公司	有限责任公司	2000	专用汽车的研发，销售	35035.96	2031.11	31.11
绵阳新华内燃机集团有限公司	有限责任公司	5189	内燃机及汽车配件。	26284.42	10036.05	334.08
绵阳华瑞汽车有限公司	有限责任公司	2000	汽车零配件制造	85972.66	-4317.30	-3641.16
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	中外合资经营	美元300万元	生产车辆用座椅、内饰件、组合仪表板及相关零部件，为华晨宝马汽车座椅系统的唯一供应商。	56244.64	10664.46	6890.85
上海华晨汽车租赁有限公司	有限责任公司	1000	主营汽车租赁、汽车内装潢业务。	4674.29	1024.99	148.45
上海丽途汽车维修服务有限公司	有限责任公司	1000	汽车快修；汽车租赁（除客运车辆）等	1407.58	702.46	-24.96
上海申华风电新能源有限公司	有限责任公司	56200	新能源的投资、咨询、技术服务等	99529.43	80210.29	17081.72
太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司	有限责任公司	13600	开发、建设、运营风力发电场；风力发电基数咨询、培训、基数服务，风力发电的研究、开发及工程配套服务	39632.29	15584.01	1650.37
阜新联合风力发电有限公司	有限责任公司	17550		48580.16	19113.40	1690.14
阜新申华协合风力发电有限公司	有限责任公司	16000		48518.29	19306.52	3308.18
阜新华顺风力发电投资有限公司	有限责任公司	15300		53147.22	17136.96	1845.83
上海申华房地产开发有限公司	有限责任公司	20000	房地产投资、开发，实业投资等	44213.50	18243.56	1263.22
上海申华金融大厦有限公司	有限责任公司	1000	主营申华金融大厦的物业管理，保安服务、保洁服务和工程维修。	1303.94	-667.95	-69.64
重庆盛吉置业发展有限公司	有限责任公司	2000	房地产开发经营等。	7156.83	3150.73	1132.05
辽宁丰田金杯技师学院	非企业单位	2260	中、高级职业技术技能学历教育	16227.10	12980.82	11.63

	公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的投资收益		贡献的投资收益占上市公司归属于母公司的净利润比重
联营公司	沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	906,564,135.00	95,778,013.00	68,908,486.00	27,563,394.40	45.06%
子公司	重庆宝盛汽车销售服务有限公司	791,556,795.68	49,569,409.69	41,505,643.61	21,167,878.24	34.60%
子公司	阜新申华协合风力发电有限公司	64,493,620.58	28,473,329.49	33,081,802.23	16,871,719.14	27.58%
合营公司	阜新华顺风力发电有限公司	42,898,119.68	18,458,308.92	18,458,308.92	9,229,154.46	15.09%
子公司	重庆盛吉置业发展有限公司（单体）	35,472,828.50	12,179,729.93	11,320,482.50	9,062,411.97	14.81%
子公司	阜新联合风力发电有限公司	52,875,485.49	13,253,143.65	16,901,363.94	8,619,695.61	14.09%
子公司	太仆寺旗申华协合风力发电投资子公司有限公司	49,756,635.48	12,687,783.00	16,503,699.79	8,416,886.89	13.76%
合营公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司（单体）	975,365,301.46	18,969,510.33	14,341,226.52	7,170,613.26	11.72%
子公司	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	714,744,190.46	16,765,542.78	11,859,258.13	6,522,591.97	10.66%
子公司	绵阳华瑞汽车有限责任公司（单体）	721,632,077.37	-41,245,187.76	-36,411,636.52	-36,411,636.52	-59.52%

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1、公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司以4900万元收购武川县义合风力发电有限公司49%股权，与协合风电投资有限公司、天津德恒风电投资有限公司合作开发内蒙古武川义合美风电项目。	注册资本：人民币1亿元 申华风电新能源出资：4900万元	截止本报告披露日，该项目已建设完成，并实现并网发电。	尚未产生收益
2、公司全资子公司上海华安投资有限公司与上海朗照投资管理有限公司、上海诺宇医疗科技有限公司共同合资设立上海申华专用汽车有限公司	注册资本：人民币2000万元 其中华安投资出资：1140万元	截止本报告披露日，该公司已正式运营。	报告期，净利润为311万元
3、公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司与协合风电投资有限公司、天津德恒风电投资有限公司共同合资设立太仆寺旗联合风力发电有限公司	注册资本：人民币8900万元 申华风电新能源出资：4361万元	截止本报告披露日，项目已开工建设。	尚未产生收益
4、公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与自然人瞿微、宁波东升家用电器有限公司共同投资设立慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	注册资本：人民币3000万元 申华晨宝出资：人民币1530万元	截止本报告披露日，项目尚在筹备阶段。	尚未产生收益
5、公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司与东阳市友成投资有限公司共同投资设立东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	注册资本：人民币3000万元 申华风电出资：人民币1530万元	截止本报告披露日，项目尚在筹备阶段。	尚未产生收益
非募集资金使用情况说明	4、慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司投资总额人民币3800万元，注册资本人民币3000万元，其中申华晨宝出资1530万元，占注册资本的51%；瞿微出资1020万元，占注册资本的34%；宁波东升出资450万元，占注册资本15%，其余资金通过股东借款或银行贷款方式解决。 5、东阳宝利丰投资总额人民币7000万元，注册资本人民币3000万元，其中申华晨宝出资1530万元，占注册资本的51%；友成投资出资1470万元，占注册资本的49%，其余资金通过股东借款或银行贷款方式解决。