山东新华锦国际股份有限公司
2010年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人徐东波、主管会计工作负责人张琳及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 新华锦 |
| 股票代码 | 600735 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 青岛市市南区彰化路4 号8 号楼 |
| 邮政编码 | 266071 |
| 电子信箱 | sh600735@163.com |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 盛强 | 黄柳 |
| 联系地址 | 青岛市市南区彰化路4 号8 号楼 | 青岛市市南区彰化路4 号8 号楼 |
| 电话 | 0532-85877680 | 0532-85967622 |
| 传真 | 0532-85877680 | 0532-85877680 |
| 电子信箱 | sh600735@163.com | sh600735@163.com |
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 营业收入 | 1,443,664,690.85 | 2,201,750,582.28 | -34.43 | 2,225,976,790.26 |
| 利润总额 | -31,675,562.93 | 30,072,342.27 | -205.33 | 6,694,592.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,674,730.25 | 25,102,156.06 | -154.48 | 4,675,392.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,782,848.24 | 15,324,424.86 | -294.35 | 3,649,824.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,450,296.10 | -13,272,576.38 | -121.89 | 172,713,479.10 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 总资产 | 764,257,101.17 | 1,167,213,423.23 | -34.52 | 1,117,068,480.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 229,821,544.48 | 218,832,461.40 | 5.02 | 169,409,539.60 |
3.2 主要财务指标
| 2010年 | 2009年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008年 | |
| 基本每股收益（元／股） | -0.0654 | 0.1201 | -154.45 | 0.0302 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.0654 | 0.1201 | -154.45 | 0.0302 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.1426 | 0.099 | -244.04 | 0.0236 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.76 | 9.31 | 减少15.07个百分点 | 2.78 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -12.55 | 5.69 | 减少18.24个百分点 | 2.18 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.1409 | -0.0857 | 64.42 | 1.1156 |
| 2010年末 | 2009年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.1066 | 1.4135 | -21.71 | 1.0943 |
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -850,322.49 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 747,760.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 638,816.06 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 3,004,900.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 143,428.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,804,974.87 |
| 所得税影响额 | -533,672.07 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 152,233.51 |
| 合计 | 16,108,117.99 |
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 投资性房地产 | 37,561,400.00 | 40,566,300.00 | 3,004,900.00 | 3,004,900.00 |
| 合计 | 37,561,400.00 | 40,566,300.00 | 3,004,900.00 | 3,004,900.00 |
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 71,351,406 | 46.09 | 24,972,992 | 24,972,992 | 96,324,398 | 46.09 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 71,351,406 | 46.09 | 24,972,992 | 24,972,992 | 96,324,398 | 46.09 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | 71,351,406 | 46.09 | 24,972,992 | 24,972,992 | 96,324,398 | 46.09 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 83,461,530 | 53.91 | 29,211,536 | 29,211,536 | 112,673,066 | 53.91 | |||
| 1、人民币普通股 | 83,461,530 | 53.91 | 29,211,536 | 29,211,536 | 112,673,066 | 53.91 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 154,812,936 | 100.00 | 54,184,528 | 54,184,528 | 208,997,464 | 100.00 | |||
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 96,324,398 | 96,324,398 | 0 | 0 | 2010年8月16日 | |
| 合计 | 96,324,398 | 96,324,398 | 0 | 0 | / | / |
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 22,667户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 境内非国有法人 | 46.09 | 96,324,398 | 0 | 质押96,322,500 | ||
| 朱昌寿 | 境内自然人 | 1.14 | 2,388,950 | 0 | 未知 | ||
| 平安信托有限责任公司-新价值成长一期 | 境内非国有法人 | 0.96 | 2,013,704 | 0 | 未知 | ||
| 广东粤财信托有限公司—新价值2期 | 境内非国有法人 | 0.69 | 1,449,833 | 0 | 未知 | ||
| 王建 | 境内自然人 | 0.58 | 1,220,000 | 0 | 未知 | ||
| 廖素文 | 境内自然人 | 0.56 | 1,160,000 | 0 | 未知 | ||
| 广东粤财信托有限公司-新价值证券投资 | 境内非国有法人 | 0.55 | 1,159,500 | 0 | 未知 | ||
| 张建华 | 境内自然人 | 0.55 | 1,159,230 | 0 | 未知 | ||
| 董玉红 | 境内自然人 | 0.52 | 1,086,805 | 0 | 未知 | ||
| 中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（10） | 境内非国有法人 | 0.45 | 941,716 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 96,324,398 | 人民币普通股 | |||||
| 朱昌寿 | 2,388,950 | 人民币普通股 | |||||
| 平安信托有限责任公司-新价值成长一期 | 2,013,704 | 人民币普通股 | |||||
| 广东粤财信托有限公司—新价值2期 | 1,449,833 | 人民币普通股 | |||||
| 王建 | 1,220,000 | 人民币普通股 | |||||
| 廖素文 | 1,160,000 | 人民币普通股 | |||||
| 广东粤财信托有限公司-新价值证券投资 | 1,159,500 | 人民币普通股 | ||||
| 张建华 | 1,159,230 | 人民币普通股 | ||||
| 董玉红 | 1,086,805 | 人民币普通股 | ||||
| 中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托（10） | 941,716 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张建华先生系公司实际控制人，其他自然人股东与公司大股东鲁锦集团不存在关联关系和一致行动关系 | |||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 杨秀芳 |
| 成立日期 | 1988年1月28日 |
| 注册资本 | 7,903 |
| 主要经营业务或管理活动 | 许可范围的商品及技术进出口业务、进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；针、纺织制品、服装、工艺美术品（不含金饰品）的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品（不含限制产品）的批发、零售、仓储（不含化学危险品）；信息咨询服务；棉花、纺织原料、道路石油沥青、有色金属的销售。 |
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
| 姓名 | 张建华 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 总裁 |
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |
| 徐东波 | 董事长 | 男 | 52 | 2010年5月17日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 王虎勇 | 副董事长兼总裁 | 男 | 41 | 2010年5月17日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | 20.72 | 否 | ||
| 王小苗 | 董事 | 男 | 38 | 2011年11月12日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 徐安顺 | 董事 | 男 | 48 | 2011年11月12日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 权锡鉴 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||
| 于 珊 | 独立董事 | 女 | 37 | 2010年5月18日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||
| 钟 蔚 | 监事会主席 | 女 | 38 | 2010年5月20日 | 2013年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 徐 涛 | 监事 | 男 | 34 | 2010年5月20日 | 2013年5月19日 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||
| 张 艳 | 职工监事 | 女 | 38 | 2011年3月14日 | 2013年5月19日 | 0 | 0 | 5.1 | 否 | ||
| 张 琳 | 财务总监 | 女 | 45 | 2011年3月14日 | 2013年5月19日 | 0 | 0 | 10 | 否 | ||
| 盛 强 | 董 秘 | 女 | 47 | 2011年3月30日 | 2013年5月17日 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 41.82 | / |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司总体经营情况
1、报告期内公司实现营业总收入144,366.47万元，比2009年(220,175.06万元)降低34.43%，费用支出总额为11,986.44万元，比上年(13,500.69万元)降低11.22%；实现净利润-1,367.4730万元,比2009年( 2,510.21万元)下降了154,48%；扣除非经常性损益后净利润-2,978.2848万元比2009年( 1,532.44万元)降低了294.35%。营业总收入和费用指标完成公司董事会年初制定的计划。
2、 2010年公司主营收入下降的主要原因在于:2010年全球经济复苏放缓,国内消费刺激未见明显效应以及人民币持续升值,本公司所处内贸和外贸业务受到持续不利影响；2010年公司转让锦丰、锦立泰、锦彤、锦茂四家子公司股权；2010 年公司水产出口业务由代理转为自营，直接影响了水产品出口业务的收入；另山东新华锦国际高尔夫公寓有限公司未按计划取得爱丁堡国际公寓北区预售许可证，因此本公司控股企业未能按计划收到房地产策划收入；以上诸因素造成使国内销售和国外销售收入分别下降25.67%和35.66%。
3、2010年公司净利润下降主要原因:主营业务收入下降,2010年实施纺织资产整合战略而处置多家子公司股权,以及控股企业的房地产管理策划业务在2010年没有贡献利润。
二、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
（1）资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 202,350,675.23 | 293,008,656.89 | -30.94% | 主要系合并范围发生变化及新华锦水产其他货币资金中质押贷款保证金减少所致 |
| 应收票据 | 138,124.00 | 1,883,745.00 | -92.67% | 应收票据到期收回所致 |
| 存货 | 86,048,373.48 | 213,951,924.19 | -59.78% | 主要系合并范围发生变化及新华锦水产存货减少所致 |
| 固定资产 | 120,168,001.62 | 210,074,904.78 | -42.80% | 主要系合并范围发生变化所致 |
| 无形资产 | 34,761,131.00 | 72,336,677.76 | -51.95% | 主要系合并范围发生变化所致 |
| 递延所得税资产 | 2,854,643.08 | 6,562,240.20 | -56.50% | 主要系合并范围发生变化及新华锦国际前期未弥补亏损确认的递延所得税资产本期转回所致 |
| 短期借款 | 301,978,053.93 | 437,766,433.27 | -31.02% | 主要系合并范围发生变化所致及盈商公司、新华锦水产借款到期支付所致 |
| 应付账款 | 130,868,124.68 | 289,752,873.25 | -54.83% | 主要系合并范围发生变化所致 |
| 预收款项 | 8,888,690.70 | 34,593,033.12 | -74.30% | 主要系合并范围发生变化及新华锦水产本期预收款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,095,128.21 | 8,943,069.86 | -43.03% | 主要系合并范围发生变化所致 |
| 应交税费 | 4,796,650.03 | 11,948,897.59 | -59.86% | 主要系合并范围发生变化及新华锦纺织缴纳税金所致 |
| 其他应付款 | 4,168,237.14 | 42,250,107.44 | -90.13% | 主要系合并范围发生变化及新华锦国际支付往来款所致 |
| 股本 | 208,997,464.00 | 154,812,936.00 | 35.00% | 本期资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 93,480,681.74 | 122,989,634.60 | -23.99% | 本期资本公积转增股本所致 |
（2）利润表项目
| 利润表项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,443,664,690.85 | 2,201,750,582.28 | -34.43% | 主要系合并范围发生变化及新华锦水产本期鳕鱼收入减少所致 |
| 营业成本 | 1,361,384,797.05 | 2,035,048,752.81 | -33.10% | 主要系合并范围发生变化及收入下降成本相应下降所致 |
| 营业税金及附加 | 528,414.08 | 2,957,795.07 | -82.13% | 主要系上年度高尔夫公寓策划服务费收入计提税金及附加所致 |
| 资产减值损失 | 10,391,605.49 | 3,721,927.56 | 168.27% | 本期聊城锦茂计提固定资产减值准备及山东锦茂计提存货减值准备所致 |
| 公允价值变动收益 | 3,004,900.00 | 4,750,000.00 | -36.74% | 公司投资性房地产升值所致 |
| 投资收益 | 13,783,226.89 | -751,424.25 | -1934.28% | 主要系本期处置子公司所致 |
| 所得税费用 | -87,772.36 | 10,280,526.10 | -100.85% | 主要系本期公司亏损所得税费用下降所致 |
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 加工制造 | 184,949,772.85 | 182,532,634.90 | 1.31 | 16.71 | 17.18 | 减少22.94个百分点 |
| 国际贸易 | 1,258,714,918.00 | 1,178,852,162.15 | 6.34 | -37.12 | -37.15 | 增加0.63个百分点 |
| 房地产营销策划 | -100.00 | |||||
| 分产品 | ||||||
| 纺织品 | 1,033,361,922.73 | 966,132,453.88 | 6.51 | -17.06 | -15.73 | 减少19.65个百分点 |
| 水产品 | 283,477,415.76 | 269,495,542.88 | 4.93 | -67.33 | -67.94 | 增加57.01个百分点 |
| 有色金属 | 16,286,021.78 | 15,319,231.51 | 5.94 | 1.31 | -2.92 | 增加224.59个百分点 |
| 船舶出口 | 89,909,980.21 | 86,358,720.25 | 1.97 | |||
| 锡材料 | 20,629,350.37 | 24,078,848.53 | -16.72 | |||
| 房地产营销策划 | -100.00 | |||||
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北美 | 683,477,415.76 | -34.32 |
| 欧盟 | 372,420,739.53 | -32.05 |
| 日本 | 191,417,198.63 | -34.32 |
| 韩国 | 12,595,932.21 | -13.79 |
| 亚洲其他地区 | 21,400,631.60 | -24.73 |
| 国内 | 162,352,773.12 | -40.94 |
(下转70版)