保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  桐昆集团股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过１２，０００万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］５５２号文核准。

  本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过１２，０００万股，其中网下发行２，４００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量，即９，６００万股。

  为便于Ａ股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

  一、路演时间：２０１１年５月４日（Ｔ－１日，星期三）１４：００－１７：００。

  二、路演网站：中国证券网（ｈｔｔｐ：／／ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）

  三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

  《桐昆集团股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》已刊登于２０１１年４月２６日（Ｔ－６）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  发行人：桐昆集团股份有限公司

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  ２０１１年５月３日