好想你枣业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2011-05-04 来源：上海证券报

保荐人（主承销商）：

深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５层

（下转A10版）

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

在本招股意向书摘要中，除另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、股份公司指好想你枣业股份有限公司
奥星实业指本公司前身河南省新郑奥星实业有限公司
河南好想你指河南好想你枣业发展有限公司
沧州好想你指沧州好想你枣业有限公司
若羌好想你指新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司
阿克苏好想你指新疆好想你创新农业投资有限公司
陕西好想你指陕西大荔县好想你枣业发展有限公司
香港好想你指好想你（香港）有限公司
北京好想你指好想你枣业（北京）有限公司
奥星型砂指河南奥星型砂有限公司
河南木本良指河南木本良创意农业有限公司
深创投指深圳市创新投资集团有限公司
百瑞创投指郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
秉原创投指北京秉原创业投资有限责任公司（原名：北京秉原投资有限公司）
郑州好想你商贸指郑州好想你商贸有限公司
北京好想你销售指北京好想你红枣销售有限公司
新疆奥星好想你指新疆奥星好想你枣业销售有限公司
郑州好想你销售指郑州好想你枣业销售有限公司
郑州机场好想你指郑州机场好想你专卖店
故里明乾枣产品店指新郑市故里明乾枣产品店
帅龙公司指郑州市帅龙红枣食品有限公司
主承销商、保荐人、招商证券指招商证券股份有限公司
承销机构指以招商证券股份有限公司为主承销商的承销团
发行人律师、国浩指国浩律师集团（深圳）事务所
开元信德指开元信德会计师事务所有限公司
申报会计师、天健会计师指天健会计师事务所有限公司
深交所指深圳证券交易所
股票指公司向社会公开发行的每股面值１元的人民币普通股
公司章程、章程指本公司的公司章程
元／万元／亿元指人民币元／万元／亿元
报告期指２００８年度、２００９年度、２０１０年度

第一节重大事项提示

一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东石聚彬承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东常国杰、孙明相、张五须、石聚领、卢国杰承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东王新才、石清贵、湛明乾、卢新杰、张国俊承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

自然人股东刘汉超、王俊峰承诺：自持有公司股份之日（即２００９年１２月２４日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司首发上市并上述股份限制及锁定期满后，本承诺人在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任６个月后的１２个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过５０％。

自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即２００９年１２月２４日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

二、发行前滚存利润的分配

经本公司２０１０年年度股东大会审议通过，若首次公开发行股票时间距２０１１年１月１日不超过１个会计年度，则剩余滚存未分配利润及２０１１年１月１日至首次公开发行股票前实现的净利润由发行后的全体新老股东共享。若首次公开发行股票时间距２０１１年１月１日超过１个会计年度，则另行召开股东大会决定公司利润分配事项。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）发生严重自然灾害的风险

红枣虽然素有“铁杆庄稼”之称，具有耐寒，耐热，又耐旱涝等特性，相对不易受自然灾害的影响。但是极端干旱、沙尘暴、暖冬、严寒和冰雹等异常气候和枣树病虫害也会造成红枣减产和红枣质量下降。遇到以上自然灾害，公司的红枣采购数量和采购质量可能得不到保证，采购成本也会增加，公司经营业绩将会受到一定影响。

（二）红枣供应情况风险

红枣是本公司产品的主要原材料，红枣的供应量和红枣的品质直接决定了公司产品的供应量和产品的质量，对公司发展具有重大影响。若出现红枣供应量不足，不仅会造成公司原材料短缺，制约公司销售规模的扩张，还会提高公司采购红枣成本，降低公司毛利，降低公司盈利能力。若出现红枣品质下降情况，会影响公司最终产品的质量，间接影响到公司产品的销售推广。

目前公司红枣绝大多数的采购均采用市场化的收购模式，在红枣成熟的季节，公司派采购人员到全国各地主要的产枣区进行收购，然后将采购的红枣运输到公司冷库进行保存。市场化收购的收购价格随行就市，存在一定的波动性，收购红枣的品质差别也比较大，对现场采购人员的红枣品质鉴定能力以及依据红枣品质议价的能力提出了较高的要求。

为保证红枣原材料的供应，公司一方面拟通过针对种植面积大、红枣质地优良的种植农户签订较长期限的意向性采购协议的方式稳定采购货源；另一方面也尝试通过自身建立红枣种植基地的方式，保证红枣供应。目前公司已分别与孟庄镇寺后张村民委员会、孟庄镇寺西王村民委员会和孟庄镇口张村民委员会分别签署了《农村土地承包经营权流转合同》，租赁共计１，８００多亩土地用于种植基地。

同时，目前公司在不同的区域安排了相应红枣的采购。公司采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区，公司已在各个区域建立起成熟的采购渠道。为加强对红枣采购资源的控制，公司将生产基地建造于主要红枣产区，充分利用当地产枣区的原材料优势，就近生产。目前公司已完成在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方生产基地布局，保障了公司红枣原材料的供应。

（三）原材料价格波动风险

公司２００８－２０１０年的综合毛利率分别为２３．６８％、２４．０６％、２６．５９％，红枣原材料占营业成本的比例较高，红枣原材料价格波动会对毛利率产生较大影响。随着国家经济的高速发展，人民收入的不断提高和生活质量的改善，对枣产品特别是高品质枣产品的需求显著增长，尽管近年来红枣种植面积在不断扩大，红枣种植技术在不断提高，但枣树从种植到产果具有一定年限，短期内红枣原材料的供给量具有相对稳定性，采购市场上对高品质红枣的需求状况将会影响高品质红枣的采购价格，而高品质红枣的采购金额在公司红枣采购总金额中占主要部分，当高品质红枣的采购价格波动时会影响公司销售毛利率从而影响公司经营业绩。

公司依靠技术创新不断创造高附加值产品，良好的品牌形象和行业第一的竞争地位亦能提高公司的议价能力，公司在一定程度上能够转移红枣原材料价格波动的影响，但是由于采购市场原材料价格波动的频繁性以及公司枣产品价格的相对稳定性，公司是否能够完全转移原材料价格波动的影响存在一定风险。

公司可采取如下措施规避原材料价格波动的市场风险：（１）扩展公司的采购区域，丰富原材料的进货渠道。公司红枣采购起步于河南省新郑市，目前公司的采购区域已由河南延伸到新疆、河北、山西、陕西、山东等全国几个主要的产枣区。采购区域的扩张丰富了公司原材料的来源，一定程度能平抑价格波动的影响。（２）在全国主要红枣产地设立生产基地，利用红枣生产基地的影响，保障原材料价格的相对稳定。目前公司已在河南新郑、河北沧州、新疆若羌、新疆阿克苏等四个地方设立生产基地，生产基地的设立一方面保障了公司原材料的充足供应，同时有利于公司稳定原材料红枣的采购价格。（３）调整产品结构，提高高附加值产品和特色产品的比例，从而提高企业获利能力。公司一直致力于产品结构的调整，通过创新提高产品附加值。公司自成立以来，开发了鸡心人参枣、去核鸡心枣、阿胶枣、枣粒粒、枣粉、枣片、早开心、野酸枣、新郑红枣、健康情枣、枣博士、枣吧、好７粉、红枣酪等特色新产品。通过产品结构的调整，公司产品附加值提高，可以相对抵消原材料价格上升的影响。（４）加强红枣市场预测，以及原料产量及价格预测，建立科学的销售市场及原料供应监测及分析预测体系。加强对材料库存管理，依据不同时期原材料价格变化适当调整库存量，减少原材料价格变化对公司盈利水平带来的影响。（５）加强产品的贮藏保鲜设施建设，延长原料保质期，平抑价格波动带来的成本变动，保证原材料常年充足供应。（６）加强原料储存、生产、物流配送等各环节管理，降低成本、费用。

（四）公司主要原材料季节性集中采购带来的风险

红枣是公司的主要原材料，其采购具有明显的周期性。每年９月、１０月、１１月为红枣采购期，公司在此期间需对红枣进行大规模的采购以维持下一年生产的持续性。除此之外的其他月份，公司只存在零星的红枣收购行为。主要原材料的季节性集中采购可能带来下述风险：

１、不能按时按量筹集采购资金对经营业绩造成的风险

公司２００８－２０１０年的存货周转率为２．１８、１．８０、１．５６，周转率比较低，存货周转资金占用比较大。由于向农户现款现货采购红枣，在每年红枣集中采购前，公司需根据生产销售情况制定采购计划，在集中采购前通过多种渠道筹集资金，对公司短期内的大额融资能力提出了很高要求，若公司信用不良、资金管理能力不强，不能按时按量筹集资金，将错过采购季节，将会影响公司为生产经营储备的原材料的数量、质量和采购价格，影响公司的经营业绩。

２、阶段性短期偿债风险

公司２００８－２０１０年末的流动比率分别为１．２５、１．４１、１．３４，２００８－２０１０年末的速动比率分别为０．４５、０．２９、０．２８。在公司资产结构中，年末原料存货占比较高，主要是由于公司主要原材料在接近年末时季节性集中采购，从而使年末时点红枣库存较高。随着公司产品的销售，资金的回收使得货币资金慢慢积累增加。公司红枣采购季节性变化使公司对资金的需求也呈现出季节性变化的趋势，目前公司主要是通过短期借款融资来满足对资金的需求，红枣采购季节性变化使公司短期偿债能力也呈现出季节性变化的趋势，使公司面临阶段性短期偿债风险。

３、市场急剧变化导致库存原材料贬值的风险

集中采购导致采购完成时公司原材料库存很大。虽然公司良好的品牌影响力、多年形成的稳定销售网络、科学谨慎的采购决策能较大程度上降低后续市场变化的影响，但如果市场发生急剧变化，使存货成本高于市价而不能完全通过价格传导机制进行消化，可能侵蚀公司的毛利，甚至出现存货跌价损失。

第二节本次发行概况

股票种类人民币普通股（Ａ股）
每股面值每股人民币１．００元
发行股数、占发行后总股本的比例不超过１，８６０万股，占发行后总股本的比例２５．２０３３％（按发行１，８６０万股计算）
发行价格通过向询价对象询价确定发行价格
发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照２０１０年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
预测净利润及发行后每股收益（如有）未作盈利预测
发行前每股净资产５．０５元（按２０１０年１２月３１日经审计的数据计算）
发行后每股净资产【】元（截至２０１０年１２月３１日经审计的净资产与预计的募集资金净额之和除以发行后的总股本）
发行市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象符合资格的询价对象和在国内交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排自然人股东余启勇、王红霞、侯静静、马丽华、王文杰、卢占军、石强、常景涛、石国勤、张向勇、雷引、赵远亮、马留照、马国学、石建民、常富安、马洪海、石国强承诺：自持有公司股份之日（即２００９年１２月２４日工商变更登记之日）起三十六个月内或自公司股票在证券交易所上市交易日起十二个月内（以孰长者为准），不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
  法人股东深创投、百瑞创投、秉原创投承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
承销方式余额包销
预计募集资金总额和净额【】万元、【】万元

发行费用概算登记托管、发行推介、路演费用：【】万元
  发行费用概算合计：【】万元

第三节发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中、英文名称好想你枣业股份有限公司
  ＨａｏｘｉａｎｇｎｉＪｕｊｕｂｅＣｏ．，Ｌｔｄ．
注册资本５，５２０万元
法定代表人石聚彬
成立时间１９９７年９月２４日
整体变更时间２００９年８月１８日
住所及其邮政编码新郑市孟庄镇邮政编码：４５１１６１
电话、传真号码电话号码：０３７１－６２５８９９６８传真：０３７１－６２５８９９６８
互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ．ｃｎ
电子信箱ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ＠ｈａｏｘｉａｎｇｎｉ．ｃｎ

二、发行人历史沿革及改制重组情况

１、发行人的设立方式

本公司是经奥星实业２００９年７月２５日临时股东会决议通过，由奥星实业整体变更设立的股份有限公司。本公司于２００９年８月１８日在郑州市工商行政管理局依法登记注册成立，注册资本为５，３００万元，注册号：４１０１８４１００００１４９２。

２、发起人及其出资

公司发起人股东为石聚彬、深创投、百瑞创投、王新才、常国杰、孙明相、张五须、石聚领、石清贵、卢国杰、湛明乾、卢新杰、张国俊、秉原创投，持股比例分别为５６．６１２６％、６．３２１５％、６．３２１５％、４．４６０４％、４．４６０４％、３．９４５７％、３．８５９９％、３．８５９９％、１．７１５５％、１．７１５５％、１．７１５５％、１．７１５５％、１．７１５５％、１．５８０４％，上述发起人股东以在奥星实业的权益出资，以截至２００９年６月３０日经审计的账面净资产１６０，３７９，１９１．１２元为基础，折成股本５３，０００，０００．００股（每股面值为人民币１．００元），依法整体变更设立股份公司。

２０１０年７月２８日，公司补缴了２００７年所得税核定征收与查账征收之间的差额５，２４５，９７０．７１元，并对奥星实业报表进行了追溯调整。追溯调整后，奥星实业整体变更为好想你时的股本总额不变，仍为５，３００万股，并根据报表追溯调整情况相应调整了公司资本公积。该事项已由并已经公司２０１０年第三次临时股东大会通过并经公司全体发起人确认，对于公司的出资并无影响。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前公司总股本为５，５２０万股，本次拟公开发行不超过１，８６０万Ａ股股票，发行完成后公司总股本不超过７，３８０万股。本次拟发行的股份不超过发行后总股本比例的２５．２０３３％。如按发行１，８６０万股Ａ股计算，各股东发行前后的持股情况如下表：

股东名称发行前股本结构发行后股本结构
股数（股）比例股数（股）比例
有限售条件的股份石聚彬３０，００４，６７８．００５４．３５６３％３０，００４，６７８．００４０．６５６７％
深创投３，３５０，３９５．００６．０６９６％３，３５０，３９５．００４．５３９８％
百瑞创投３，３５０，３９５．００６．０６９６％３，３５０，３９５．００４．５３９８％
常国杰２，３６４，０１２．００４．２８２６％２，３６４，０１２．００３．２０３３％
王新才２，３６４，０１２．００４．２８２６％２，３６４，０１２．００３．２０３３％
孙明相２，０９１，２２１．００３．７８８４％２，０９１，２２１．００２．８３３６％
石聚领２，０４５，８００．００３．７０６２％２，０４５，８００．００２．７７２１％
张五须２，０４５，８００．００３．７０６２％２，０４５，８００．００２．７７２１％
卢国杰９０９，２１５．００１．６４７１％９０９，２１５．００１．２３２０％
湛明乾９０９，２１５．００１．６４７１％９０９，２１５．００１．２３２０％
石清贵９０９，２１５．００１．６４７１％９０９，２１５．００１．２３２０％
卢新杰９０９，２１５．００１．６４７１％９０９，２１５．００１．２３２０％
张国俊９０９，２１５．００１．６４７１％９０９，２１５．００１．２３２０％
秉原创投８３７，６１２．００１．５１７４％８３７，６１２．００１．１３５０％
刘汉超１３２，０００．０００．２３９１％１３２，０００．０００．１７８９％
余启勇１３２，０００．０００．２３９１％１３２，０００．０００．１７８９％
王文杰１３２，０００．０００．２３９１％１３２，０００．０００．１７８９％
马丽华１３２，０００．０００．２３９１％１３２，０００．０００．１７８９％
王红霞１３２，０００．０００．２３９１％１３２，０００．０００．１７８９％
侯静静１３２，０００．０００．２３９１％１３２，０００．０００．１７８９％
王俊峰１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
卢占军１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
石强１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
常景涛１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
石国勤１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
张向勇１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
雷引１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
赵远亮１１０，０００．０００．１９９３％１１０，０００．０００．１４９１％
马留照８８，０００．０００．１５９４％８８，０００．０００．１１９２％
马国学８８，０００．０００．１５９４％８８，０００．０００．１１９２％
石建民８８，０００．０００．１５９４％８８，０００．０００．１１９２％
常富安８８，０００．０００．１５９４％８８，０００．０００．１１９２％
马洪海８８，０００．０００．１５９４％８８，０００．０００．１１９２％
石国强８８，０００．０００．１５９４％８８，０００．０００．１１９２％
本次发行的股份－－１８，６００，０００．００２５．２０３３％
总计５５，２００，０００．００１００．００００％７３，８００，０００．００１００．００００％

股份流通限制及锁定安排：

（二）发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股情况

１、发起人股东

序号股东名称持股数（股）持股比例
１石聚彬３０，００４，６７８５４．３５６３％
２深创投３，３５０，３９５６．０６９６％
３百瑞创投３，３５０，３９５６．０６９６％
４王新才２，３６４，０１２４．２８２６％
５常国杰２，３６４，０１２４．２８２６％
６孙明相２，０９１，２２１３．７８８４％
７张五须２，０４５，８００３．７０６２％
８石聚领２，０４５，８００３．７０６２％
９石清贵９０９，２１５１．６４７１％
１０卢国杰９０９，２１５１．６４７１％
１１湛明乾９０９，２１５１．６４７１％
１２卢新杰９０９，２１５１．６４７１％
１３张国俊９０９，２１５１．６４７１％
１４秉原创投８３７，６１２１．５１７４％
合计５３，０００，０００９６．０１４５％

２、前十名股东

序号股东名称股数（股）比例
１石聚彬３０，００４，６７８５４．３５６３％
２深创投３，３５０，３９５６．０６９６％
３百瑞创投３，３５０，３９５６．０６９６％
４常国杰２，３６４，０１２４．２８２６％
５王新才２，３６４，０１２４．２８２６％
６孙明相２，０９１，２２１３．７８８４％
７石聚领２，０４５，８００３．７０６２％
８张五须２，０４５，８００３．７０６２％
９卢国杰９０９，２１５１．６４７１％
１０湛明乾９０９，２１５１．６４７１％
１１石清贵９０９，２１５１．６４７１％
１２卢新杰９０９，２１５１．６４７１％
１３张国俊９０９，２１５１．６４７１％
合计５２，１６２，３８８．００９４．４９７１％

３、前十名自然人股东

序号自然人股东名称股数（股）比例
１石聚彬３０，００４，６７８５４．３５６３％
２常国杰２，３６４，０１２４．２８２６％
３王新才２，３６４，０１２４．２８２６％
４孙明相２，０９１，２２１３．７８８４％
５石聚领２，０４５，８００３．７０６２％
６张五须２，０４５，８００３．７０６２％
７卢国杰９０９，２１５１．６４７１％
８湛明乾９０９，２１５１．６４７１％
９石清贵９０９，２１５１．６４７１％
１０卢新杰９０９，２１５１．６４７１％
１１张国俊９０９，２１５１．６４７１％
合计４５，４６１，５９８８２．３５７８％

（三）发行人股东之间的关联关系

本公司实际控制人为石聚彬先生，其持有本公司３０，００４，６７８股，占公司股本总额的５４．３５６３％，在本公司的自然人股东中，石聚彬与常国杰、石聚领、湛明乾等３名自然人股东有关联关系。具体情况如下：

序号自然人股东名称股数（股）比例与石聚彬关系
１石聚彬３０，００４，６７８５４．３５６３％－
２常国杰２，３６４，０１２４．２８２６％姐夫
３石聚领２，０４５，８００３．７０６２％弟弟
４湛明乾９０９，２１５１．６４７１％妻弟
合计３５，３２３，７０５６３．９９２２％

湛明乾、马丽华、马洪海三者具有关联关系，具体情况下如下：

序号自然人股东名称股数（股）比例关联关系
１湛明乾９０９，２１５１．６４７１％－
２马丽华１３２，００００．２３９１％湛明乾的配偶
３马洪海８８，００００．１５９４％马丽华的父亲
合计１，１２９，２１５２．０４５６％

卢国杰、卢新杰具有关联关系，具体情况如下：

序号自然人股东名称股数（股）比例关联关系
１卢国杰９０９，２１５１．６４７１％－
２卢新杰９０９，２１５１．６４７１％卢国杰的哥哥
合计１，８１８，４３０３．２９４２％

常景涛、常富安具有关联关系，具体情况如下：

序号自然人股东名称股数（股）比例关联关系
１常景涛１１０，００００．１９９３％－
２常富安８８，００００．１５９４％常景涛的父亲
合计１９８，００００．３５８７％

深创投持有百瑞创投４０％股权，二者构成关联方，两者合计持有本公司１２．１３９２％的股份。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）发行人的主营业务

发行人为农业产业化国家重点龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。公司已建立起比较完善的产品线，能生产十大系列２３０多个单品的产品。

（二）发行人的主要产品

发行人主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售，目前有十大系列２３０多个单品，分别为免洗红枣系列（新郑红枣、健康情枣、枣博士、贡枣、皇帝御枣、水晶枣、香枣等）、枣片系列（草莓味枣片、柑桔味枣片、阿胶枣片等）、蜜饯系列（蜜枣、野酸枣、玫瑰枣、阿胶枣、八珍枣等）、枣干系列（水晶枣干、香枣干等）、焦枣系列（芝麻焦枣、香心焦枣等）、脆枣系列（枣开心、早上好等）、枣粉系列（原味枣粉、高钙枣粉等）、蜂蜜系列（枣花蜂蜜、槐花蜂蜜）、枣饮料系列（枣花蜜茶、枣花清茶、红枣酪、红枣姜茶、花粉１号等）、木本粮系列（好７粉、幸福情等）。

（三）产品销售方式和渠道

发行人主要有特许经营、直营和商场超市三种销售模式，主要通过连锁加盟店特许经营模式进行品牌推广和产品销售。

（四）所需主要原材料

发行人原材料主要为红枣。根据对红枣原材料控制力的强弱，收购红枣的模式主要有三种：意向性协议收购模式、市场化自由收购模式及红枣科技示范园模式。在２００８年，市场化自由收购模式是公司的主要收购模式，但采取意向性协议收购模式采购的红枣量逐渐增加，在２００９年、２０１０年意向性协议收购模式成为公司的主要收购模式。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

１、行业竞争格局

中国枣产品市场集中度低，市场上企业多达数千家，占据枣产品市场较大份额的大型龙头企业较少，市场竞争激烈。目前，市场上逐渐开始形成一些区域性的龙头企业，这些企业为了扩大市场占有率，开始建立全国范围内的生产基地和销售网点，逐步扩大在全国的市场份额，但从整个市场看，这些企业的市场份额仍然较小。

２００９年中国枣产品市场竞争格局

姓名职务性别年龄任期起止日期简要经历兼职情况２０１０年在公司领薪情况（万元）持有公司股份数量（股）与公司的其他利益关系
石聚彬董事长兼总经理男５１２００９．８．１０－２０１２．８．９１９８４年－１９８７年任新郑县孟庄乡小石庄村村民委员会主任；１９８７年－１９９２年任郑州市新乐印刷厂厂长；１９９２年任新郑县孟庄干鲜果食品加工厂蜜饯车间主任；１９９２年１１月－１９９７年８月任奥星食品厂厂长；１９９７年９月－２００８年９月，任奥星实业执行董事兼总经理；２００８年９月至今，任奥星实业和本公司董事长兼总经理。石聚彬先生现任新郑市人大常委，郑州市政协常委，河南省人大代表，先后荣获“全国劳动模范”、“全国五一劳动奖章”、“第九届中国十大杰出青年农民”、“河南省优秀民营企业家”、“２００７ＣＣＴＶ三农人物创新奖”等荣誉称号，并被誉为“红枣大王”和“民间红枣专家”。河南新郑农村合作银行董事、奥星型砂执行董事、若羌好想你执行董事、木本良执行董事２８．７３０，００４，６７８无
李守宇副董事长男４８２００９．８．１０－２０１２．８．９１９８５年－１９８９年在河南大学物理系任教师；１９８９年－１９９２年在南开大学攻读硕士研究生；１９９２年－１９９５年在郑州市外经贸委外商投资服务中心任科员；１９９５年－１９９８年在赛格国际信托投资公司任投资银行部经理；１９９８年－１９９９年在深圳市高新技术投资担保有限公司任投资部项目经理；１９９９年在深创投历任任投资发展总部副总经理、总经理、深圳市创新资本投资有限公司副总经理；２００７年至今在百瑞创投任总经理，兼任深创投河南区总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事、多氟多化工股份有限公司董事。目前任本公司副董事长。百瑞创投总经理、洛阳红土创新资本创业投资有限公司总经理、郑州煤矿机械集团股份有限公司监事、深创投河南区总经理、多氟多化工股份有限公司董事不领薪无无
孙明相董事兼副总经理男３５２００９．８．１０－２０１２．８．９１９９９年至今在奥星实业和本公司工作，先后担任销售经理、副总经理。目前为公司董事、副总经理。无２３．８２２，０９１，２２１无
常国杰董事兼副总经理男５７２００９．８．１０－２０１２．８．９１９８３年－１９９２年任新郑县孟庄干鲜果食品加工厂技术员；１９９３年－１９９７年８月任奥星食品厂生产厂长；１９９７年至今在奥星实业和本公司工作，先后担任副总经理兼生产厂长、副总经理兼经营厂长。目前为本公司董事、副总经理。无１９．６２２，３６４，０１２无
石聚领董事兼副总经理男４４２００９．８．１０－２０１２．８．９１９９０年－１９９６年在河南省计划经济委员会社协，任办公室主任；１９９６年－２００３年在河南省妇幼保健院爱婴中心工作，担任主任；２００３年至今在奥星实业和本公司工作，分别担任过品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监等职先后当选为新郑市政协委员、郑州市人大代表，河南省政协特邀委员，新郑市青联副主席等社会职务。目前为公司董事、副总经理。木本良监事１９．６２２，０４５，８００无
万君初董事男４６２０１１．１．２０－２０１２．８．９１９８６年～１９９４年青岛市即墨供销社秘书，宣教干事，办公室主任等；１９９５年～１９９７年北京盛恒广告公司总经理，中国新闻文化促进会经济新闻工作委员会主任；１９９８年～２００５年中国质量万里行促进会名牌战略部部长，副秘书长；２００６年至今中国人生科学学会副秘书长，中国商业文化研究会副秘书长，《中国经贸》杂志总编辑等。兼任广东志高空调股份有限公司独立董事。目前任本公司董事。中国人生科学学会副秘书长、中国商业文化研究会副秘书长、《中国经贸》杂志总编辑、广东志高空调股份有限公司独立董事２０１０年未在公司任职无无
刘孟军独立董事男４６２００９．８．１０－２０１２．８．９１９８０年－１９８７年在河北农业大学果树专业获农学学士和硕士；１９９３年于北京医科大学药学院植物学专业获理学博士学位；１９９６～１９９７在韩国国家园艺研究所做生物工程博士后研究；现为河北农业大学中国枣研究中心教授、博士生导师，国家北方山区农业工程技术研究中心副主任，国际园艺学会枣属植物工作组主席，国家林业局枣产业协作组专家组长，中国经济林协会枣产业工作组主任委员，中国园艺学会干果分会理事长。刘孟军先生曾荣获“何梁何利科学与技术创新奖”、“河北省院士后备人才”、国家“百千万人才工程”一、二层次人才、“国务院政府津贴专家”、“河北省省管优秀专家”、“全国青年科技标兵”、“河北省十大杰出青年”等荣誉。目前为本公司独立董事。河北农业大学教授、博士生导师、国家北方山区农业工程技术研究中心执行副主任、国际园艺学会枣属植物工作组主席、国家林业局枣产业协作组专家组长、中国经济林协会枣产业工作组主任委员、中国园艺学会干果分会理事长、河北省植物学会理事长７．００无无
谷秀娟独立董事女４４２００９．８．１０－２０１２．８．９１９９２年５月－１９９４年９月任北京市世界银行住房项目办公室住房项目部副部长、北京市住房资金管理中心分中心管理处副处长；１９９４年１０月－１９９７年２月任北京市住房资金管理中心分中心管理处、审计处处长；１９９７年３月－２００１年５月任北京证监会财务稽核处副处长；２００１年５月－２００４年５月任中国证监会北京监管局稽查处处长；２００４年６月至今任河南工业大学经贸学院教授、院长。曾被评为“北京市跨世纪人才”、“国务院特殊津贴专家”、“河南省三八红旗手”、“河南省创新人才”、“河南教育厅学术技术带头人”。目前任本公司独立董事。河南工业大学经济贸易学院院长、教授，成都市兴蓉投资股份有限公司独立董事７．００无无
高歌独立董事男４４２００９．８．１０－２０１２．８．９１９９０年－１９９３年任中国建设银行郑州分行科员；１９９３年－１９９６年在南开大学金融系学习；１９９６年－１９９９年任中国平安保险公司主任；１９９９年－２００２年任金博大律师事务所律师；２００２年至２００９年任河南世纪通律师事务所律师、合伙人；２００９年至今任北京市中闻律师事务所郑州分所律师、执行主任、合伙人。高歌先生同时还是郑州市政协委员、河南省青年联合会常委。目前为本公司独立董事。北京市中闻律师事务所郑州分所合伙人、执行主任７．００无无
王俊峰监事会主席男４２２０１０．１．２０－２０１２．８．９１９９９年－２００３年在郑州三维化工工业有限公司工作，历任出纳、办公室主任；２００４年－２００６年６月在新郑市燕兴食品有限公司工作，任副总经理，主要负责产品销售和市场管理；２００６年７月－２０１０年９月在奥星实业和本公司行政部工作，任办公室主任，从事本公司行政管理工作；２０１０年１０月至今在本公司首阳山任项目经理。目前为公司监事会主席。无７．１４１１０，０００无
何超监事男５２２００９．８．１０－２０１２．８．９１９８９年－１９９４年任深圳万科企业服务有限公司财务经理；１９９４年－１９９９年任中国农业银行深圳分行黄木岗支行经理；２０００年－２００３年在深圳大鹏证券公司工作，历任结算中心副总经理，中南管理总部总经理，西南管理总部总经理；２００４年－２００６年任五洲证券公司副总裁；２００６年至今任深创投财务副总经理。目前为本公司监事。深创投财务副总经不领薪无无
孔强监事男３８２００９．８．１０－２０１２．８．９１９９７年－１９９９年任广州科友科技有限公司市场部经理，从事软件、网络安全、计算机应用行业的技术开发、市场销售、项目管理工作；２０００年－２００２年在清华大学软件学院学习，获软件工程第二学士学位；２００２年－２００５年在清华大学计算机科学与技术系学习，获计算机应用专业硕士学位；２００５年－２００６年任北京泛在物联科技有限公司总经理，２００６年－２００８年任深创投投资部经理、深圳市福田创新资本创业投资有限公司副总经理；２００８年－２０１０年历任北京秉原创业投资有限责任公司执行董事、总经理，２０１０至今担任上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事、总经理，兼任北京汇赢创业投资有限公司董事长、北京中地种畜有限公司董事、大连易世达新能源发展股份有限公司监事、大连雪龙产业集团有限公司董事、河南裕华高白玻璃有限公司监事、温州宏丰电工合金股份有限公司董事、河南恒基勤上光电有限公司董事、河南兴泰科技实业有限公司董事、上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行合伙人的委托代表。目前为本公司监事。上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司董事、总经理，北京汇赢创业投资有限公司董事长、北京中地种畜有限公司董事、大连易世达新能源发展股份有限公司监事、大连雪龙产业集团有限公司董事、河南裕华高白玻璃有限公司监事、温州宏丰电工合金股份有限公司董事、河南恒基勤上光电有限公司董事、河南兴泰科技实业有限公司董事、上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）执行合伙人的委托代表不领薪无无
马军伟职工监事男２８２００９．８．１０－２０１２．８．９２００２年９月－２００３年１０月任奥星实业原枣部生产职工；２００３年１１月－２００４年５月任奥星实业原枣部鸡心枣小组组长；２００４年５月－２００６年９月任奥星实业原枣部副部长；２００６年１０月－２００９年１月任奥星实业健康情枣部部长；２００９年２月－２０１０年８月任奥星实业和本公司枣片一部部长；２０１０年９月至今任本公司产品运营部经理。目前为本公司职工代表监事。无７．５２无无
牛红霞职工监事女３２２００９．８．１０－２０１２．８．９２００４年１２月至今在奥星实业和本公司销售部工作；其中，２００９年１１月－２０１０年９月兼任香港好想你经理。目前为本公司职工代表监事。１０．５２无无
张五须财务总监男５５２００９．８．１０－２０１２．８．９１９７８年－１９７９年在新郑市城后马村任教；１９８０年－１９９３年在新郑县孟庄干鲜果食品加工厂担任会计；１９９３年－１９９７年在奥星食品厂担任财务主管；１９９７年至今在奥星实业和本公司工作，历任财务主管、办公室主任、财务室主任、财务总监。无１９．６２２，０４５，８００无
卢国杰副总经理男３９２００９．８．１０－２０１２．８．９１９９３年－１９９７年在新郑县奥星食品厂工作，担任车间主任；１９９７年—２００７年担任奥星实业新疆特派驻员、北厂区生产部长、生产厂长；２００７年至今，担任奥星实业和本公司副总经理。沧州好想你执行董事１９．６２９０９，２１５无
刘汉超副总经理、董事会秘书男３７２０１０．１．４－２０１２．８．９１９９８年－２００６年在亚太（集团）会计师事务所工作，历任项目经理、经理、高级经理，从事审计、资产评估工作；２００６年－２００７年在鑫苑（中国）置业有限公司工作，任审计师职务，从事企业内部审计工作；２００８年７月至今在奥星实业和本公司工作，其中，２００８年８月－２００９年８月任奥星实业监事、审计部经理；２００９年８月－２００９年１２月，任本公司监事、监事会主席、审计部经理。２０１０年１月辞去审计部经理、监事、监事会主席职务。２０１０年１月至今，任本公司董事会秘书。２０１０年５月起兼任本公司副总经理。２０１０年９月参加深圳证券交易所董事会秘书培训班，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。无１８．０６１３２，０００无

数据来源：赛迪顾问２０１０．０６

２、发行人的行业地位

公司为农业产业化国家重点龙头企业、农业产业化行业十强龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。公司已建立起比较完善的产品线，能生产十大系列２３０多个单品的产品。报告期内公司红枣加工、销售居行业第一名。公司２００８－２０１０年销售收入年复合增长率为５２．６１％，扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润年复合增长率为６４．９７％，公司“好想你”品牌产品被国家农业部评为“中国名牌农产品”。公司在第２９类“加工过的枣及干枣”产品类别上注册的“好想你商标及图”商标被评为中国驰名商标。

五、业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）主要固定资产

截至２０１０年１２月３１日，本公司主要设备原值２１，３３５．１０万元，净值１８，３００．９０万元。本公司拥有４９处房产，所有房产都已取得房地产管理部门颁发的房屋所有权证，不存在纠纷或潜在纠纷情形。

根据新郑市城乡规划和城市管理局、新郑市国土资源局、郑州航空港区规划建设房管局出具的证明，发行人位于孟庄镇北、新孟公路东侧的老厂区（新土国用［２００９］第１１９号《国有土地使用证》项下土地及其附着房屋）被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围，发行人老厂区土地及其附着房屋可能被征收。发行人可能被被征收的１２栋房屋房地产证号分别为：新房权证字第０９０１００２２８０号—新房权证字第０９０１００２２８８号、新房权证字第０９０１００２３３３号—新房权证字第０９０１００２３３５号，面积共计５，０６１．７１平方米。

（二）主要无形资产

１、土地使用权

截至本招股意向书（摘要）签署之日，公司及全资子公司拥有土地使用权情况如下：

企业名称市场份额
好想你枣业股份有限公司１．８０％
山东鼎力枣业食品有限公司１．２０％
山西天骄食业有限公司０．９０％
河北恩际生物制药有限公司０．７０％
山东裕华集团农业有限公司０．５０％
其他９４．６０％

根据新郑市城乡规划和城市管理局、新郑市国土资源局出具的证明并经核查，发行人老厂区证号为新土国用［２００９］第１１９号的８，６８８．０６平方米国有土地可能被征收。

２、商标权

截至本招股意向书（摘要）签署之日，本公司共有注册商标１９５项，其中中国大陆注册商标１８５项，中国台湾注册商标６项，中国香港注册商标２项、澳大利亚注册商标１项、日本注册商标１项。

截至本招股意向书（摘要）签署之日，发行人商标注册证号为３８２４６５９、３８３８３６７、３８５６５９１、１４２０９１４、１５７５０３０、３４２１１６９、３４４８９４８－３４４８９５０、４０７６７５７、４７９０１１４、７７５５７８６、８４５６９７５、１９６３５３８、３８５６５９０、４４８３８４１、７７５５７８４、８４５６９９７、３８５６５８９、４８７９５４４、８４５７０１２、４８１９２０６、４８１９２０７、４８１９２０５、８４５７１８４、３８５６５８７、８４６０６４７等２７项商标已依法设置质押，发行人其他已取得商标注册证的商标不存在质押或其他权利受限的情形。

根据国家商标局２０１０年１１月４日作出的《“好想你及图”商标异议裁定书》（［２０１０］商标异字第２４２７７号），发行人注册并使用在“加工过的枣、干枣”商品上的“好想你及图”商标被认定为驰名商标。

３、专利使用权

截至本招股意向书（摘要）签署之日，本公司共拥有８６项专利使用权，其中发明专利２项（红枣加工机械（专利号ＺＬ２００７１００５３９８１．６）、一种红枣自动去核机（ＺＬ２００６１００１７２３１．８）），其余均为外观设计专利。

４、著作权

截至本招股意向书（摘要）签署之日，发行人持有以下２项作品的著作权，详见下表所示：

序号土地使用证号土地座落用途类型面积（㎡）使用年限截止日他项权利记载
１新土国用（２０１０）第０２０号港区好想你
  大道西侧
工业出让１３７，６１７．７１２０５４年６月抵押
２新土国用（２００９）第１１９号孟庄镇北，新
  孟公路东侧
工业出让８，６８８．０６２０５９年８月－
３新若国用（２００９）第２５１号若羌县新
  ３１５Ｇ以南
工业出让９９，９１０．５０２０４８年５月１５日抵押
４阿市国用（２００９）第５２１８５号南城区南工业园区碧云路东侧工业出让１３３，３２９．３０２０５９年８月抵押
５沧国用（２００８）第０２号崔尔庄镇王庄头工业出让２６，４７６．９０２０５８年１月１０日抵押

六、同业竞争与关联交易（一）关于同业竞争

本公司控股股东石聚彬同本公司签署了《关于避免同业竞争协议》；公司控股股东石聚彬承诺不以任何形式从事与本公司相同或相似的业务。

（二）关联交易及对公司财务状况和经营成果的影响

１、经常性的关联交易

（１）产品销售

报告期内，本公司向关联方主要是销售枣系列产品。产品销售金额及其占营业收入的比例如下：

著作权人著作权内容登记号首次发表日
  ／作品完成日期
发证日期
好想你 “好想你”艺术图案２０１０－Ｆ－０２５９１７１９９８年１月１６日２０１０年４月１５日
好想你好想你福娃豫作登字１６－０１－０９－Ｆ－２１６２００８年８月２０日２００９年９月１８日

为了规范经营，公司对关联方进行了清理。上述４家公司和２家专卖店已不再是公司关联方，关联交易已消除。

（２）借款、抵押、质押

公司持有河南新郑农村合作银行２．９７％的股权，公司实际控制人石聚彬任河南新郑农村合作银行董事，故公司与河南新郑农村合作银行具体关联关系。由于业务经营需要公司经常性以抵押/质押方式向河南新郑农村合作银行借款，借款所执行利率均以中国人民银行公布的贷款基准利率为基础，参照同期银行间市场利率，利率水平公允。

（３）冷库租赁

２００９年１１月１４日，经公司第一届董事会２００９年度第五次临时会议决议通过，公司对自２００９年７月至２００９年１０月３１日事实租赁奥星型砂冷库的行为进行了确认，同意将该４个月的租金共计１０万元（折合月租金为２．５万元）在公司与奥星型砂签订租赁合同后按照合同约定一并支付；同意公司租赁奥星型砂冷库，租赁期限为２００９年７月１日至２０１２年６月３０日，租金为９０万元，支付期限和方式为按年度在每个租赁年度开始前支付当年度租金。

公司向奥星型砂支付的租赁费用由公司和奥星型砂参照周边市场价格协商确定。

根据新郑市委办公室“新办文［２０１０］４２号”文、薛店镇孟庄镇镇区改造简报第５期和第６期，奥星型砂有可能被纳入新郑市薛店镇、孟庄镇镇区改造范围，奥星型砂厂区土地及其附着房屋存在被征收的可能性。上述租赁合同将根据薛店镇、孟庄镇镇区改造进度而取消。

２、偶发性的关联交易

（１）转让股权

２００９年６月２３日，奥星实业与实际控制人石聚彬、股东张五须签订《股权转让协议》，奥星实业将全资子公司奥星型砂８０％的股权以３，５９９，１４０．０２元的价格转让给石聚彬，２０％的股权以８９９，７８５．０１元的价格转让给张五须，合计转让款为４４９．８９万元。２００９年６月３０日奥星型砂完成工商变更，取得股权变更后营业执照。

鉴于奥星型砂在股权转让时未考虑当时的盈亏情况，且在２００９年５月－６月间奥星型砂实现了赢利，基于公平原则，２００９年９月２５日，公司分别与石聚彬和张五须签订《河南奥星型砂有限公司股权转让补充协议》，石聚彬补充支付股权转让款４４，８９５．０６元，张五须补充支付股权转让款１１，２２３．７７元。

（２）受让股权

２００９年１１月３０日，公司与牛红霞签订《股权转让协议》，牛红霞将代持香港好想你１００％的股权以港币５８万元（折合人民币５１万元）的价格转让给公司。

２０１０年１月２２日，香港好想你办理了董事变更手续，将公司董事变更为本公司；２０１０年１月２７日，本公司与牛红霞在中国香港办理了股权转让手续并缴纳了印花税。

（３）转让土地使用权

奥星实业在奥星型砂成立之前，已着手办理奥星型砂用地事宜。为保持工作连续性，在奥星型砂成立后，仍以本公司名义办理了该土地的出让手续，并取得了土地证号为新土国用（２００９）第１１８号《土地使用证》。由于该宗土地实际为奥星型砂占有并使用，为奥星型砂主要经营资产，为减少经常性关联交易，故本公司在取得土地使用权后即将该宗土地转让与奥星型砂。

２０１０年３月５日，公司与奥星型砂签订《土地使用权转让合同》，公司将上述土地使用权转让给奥星型砂，转让价格为公司２００９年８月取得该土地使用权时所支付的国有建设用地使用权出让价款和其他相关费用，具体金额为１２５．９３万元。２０１０年３月５日，奥星型砂取得变更至其名下的新土国用（２０１０）第０２７号《国有土地使用证》。

（４）关联方提供担保

１）２００７年９月６日，实际控制人石聚彬与上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司在２００７年９月６日至２００９年９月３０日期间最高不超过２，８００万元的借款提供保证。保证期为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证方式为连带责任保证。

２）２０１０年２月５日，实际控制人石聚彬与中国农业银行签订了《保证合同》，为本公司向中国农业银行申请的“Ｎｏ４１１０１２０１００００００７７１”项下２，０００万借款合同提供担保。保证期为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年，保证方式为连带责任保证。

３）２０１０年５月１日，本公司与沧州银行股份有限公司府西支行签订了《保证合同》，为沧州好想你向沧州银行股份有限公司府西支行申请的“借字第０５０１００１号”项下８００万元借款合同提供担保，保证期间为主合同到期之日始两年，保证方式为连带责任保证。

４）２０１０年７月２９日，实际控制人石聚彬与招商银行郑州东风路支行签订了《最高额不可撤销担保书》，为本公司向招商银行股份有限公司申请的“２０１０年３７２０信字００７号” 《授信协议》提供担保。保证期为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。保证方式为连带责任保证。

５）２０１０年８月１７日和８月２６日，石聚彬、王新才和常国杰分别和上海浦东发展银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向浦发银行申请的自２０１０年８月１７日至２０１１年１２月３１日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过６６，０００，０００元。保证方式为连带责任保证。同日，石聚彬之配偶湛美荣、王新才之配偶芦凤菊、常国杰之配偶石黑妮分别向上海浦东发展银行郑州分行出具了《关于同意执行共同财产的承诺函》，承诺依据《最高额保证合同》发生石聚彬、常国杰、王新才需承担保证责任时，上海浦东发展银行郑州分行有权处分石聚彬和湛美荣、王新才和芦凤菊、常国杰和石黑妮的共同财产。

６）２０１０年９月２０日，本公司与郑州中小企业担保有限公司、奥星型砂签署了编号为“郑担保法反字［２０１０］１００号”的《法人保证反担保合同》，约定奥星型砂为编号为“郑担保委字［２０１０］１００号”的《委托保证合同》项下债务向郑州中小企业担保有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为２０１０年９月１６日至２０１３年９月２１日。

７）２０１０年９月２０日，本公司与郑州中小企业担保有限公司、石聚彬、张五须、湛美荣签署了编号为“郑担保个反字［２０１０］１００号”的《自然人保证反担保合同》，约定石聚彬、张五须、湛美荣为编号为“郑担保委字［２０１０］１００号”的《委托保证合同》项下债务向郑州中小企业担保有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为２０１０年９月１６日至２０１３年９月２１日。

８）２０１０年９月２７日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《股权质押合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款５，０００万元事宜提供了保证担保，本公司以其持有若羌好想你１００％的股权作为质押物提供担保。

２０１０年９月２７日，石聚彬与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款５，０００万元事宜提供了保证担保，石聚彬同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年。

２０１０年９月２７日，本公司与巴州鑫财担保投资有限责任公司签署了《保证合同》，约定鉴于巴州鑫财担保投资有限责任公司为若羌好想你向若羌县农村信用合作联社借款５，０００万元事宜提供了保证担保，本公司同意因上述担保事宜而在若羌好想你和巴州鑫财担保投资有限责任公司之间产生的或有债务提供反担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为自巴州鑫财担保投资有限责任公司承担贷款担保的保证责任之日起两年。

９）２０１０年９月３０日，石聚彬、石聚领、孙明相、张五须、常国杰、王新才和中信银行郑州分行签订了《最高额保证合同》，为本公司向中信银行申请的自２０１０年９月３０日至２０１１年９月３０日期间内连续所形成的债权担保，债权余额最高不超过３９，０００，０００元。保证方式为连带责任保证。

１０）２０１０年１０月８日，本公司与中国农业银行若羌县支行签订了《保证合同》，为若羌好想你向中国农业银行若羌县支行申请的“巴州若羌农银借字（２０１０）第６５０１０１２０１００００００７５号”项下１，５００万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年，保证方式为连带责任保证。

１１）２０１０年１２月１４日，本公司与中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部签订了《保证合同》，为阿克苏好想你向中国农业发展银行阿克苏地区分行营业部申请的“６５２９９９０１－２０１０年［苏银］字００４１号”项下４，３３６万元借款合同提供担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年，保证方式为连带责任保证。

除上述关联方担保外，本公司及子公司无为关联方提供担保或被担保的情况。

（５）专利转让

２００９年８月２０日，本公司与公司实际控制人石聚彬、股东王新才、常国杰签署了《专利权转让协议》，本公司无偿受让专利号为ＺＬ２００７１００５３９８１．６的“红枣加工机械”发明专利，上述专利已过户至本公司名下。在专利权变更至本公司名下前，石聚彬、王新才、常国杰许可本公司以独占许可方式无偿实施该合同项下的专利。

２０１０年３月１日，本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《专利权转让协议》，本公司无偿受让石聚彬所有的４６项专利，上述４６项专利已过户至本公司名下。在专利权变更至本公司名下前，石聚彬许可本公司以独占许可方式无偿实施该合同项下的专利。

（６）专利申请权转让

２００９年８月２０日，本公司与公司实际控制人石聚彬、中原工学院签署了《专利权转让协议》，本公司无偿受让专利申请号为２００６１００１７２３１．８的“一种红枣自动去核机”发明专利申请权。在本公司收到变更合格通知书之前，石聚彬、中原工学院许可本公司以独占许可方式无偿使用该发明创造。

２０１０年３月１日，本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《专利申请权转让协议》，本公司无偿受让石聚彬名下２５项专利申请权。在本公司收到变更合格通知书之前，石聚彬许可本公司以独占许可方式无偿使用上述发明创造。

截至招股意向书（摘要）签署之日，上述专利申请权已办理完毕转让手续。

（７）商标转让

２００９年９月８日，本公司与公司实际控制人石聚彬签署了《商标转让协议》，本公司无偿受让石聚彬名下１０项“枣长今”商标专用权，并于２０１０年４月６日签署文件确认石聚彬许可本公司自该等商标专用权取得之日至该等商标转让完成之日以独占使用许可的方式无偿使用上述１０项“枣长今”商标。

２００９年１０月２２日，本公司与湛美荣签署了《商标转让协议》，本公司无偿受让湛美荣名下９项“幸福情”商标和９项“健康情”商标专用权，并于２０１０年４月６日签署文件确认湛美荣许可本公司自该等商标专用权取得之日至该等商标转让完成之日以独占使用许可的方式无偿使用上述９项“幸福情”商标和９项“健康情”商标。其中申请号为５０９４３２２的“健康情”商标尚未取得《商标注册证》。

（８）关联资金往来

报告期内，本公司关联交易下应收、应付款项余额情况如下表：

单位：元

关联方２０１０年度２００９年度２００８年度
金额
  （元）
占比
  （％）
金额
  （元）
占比
  （％）
金额
  （元）
占比
  （％）
郑州好想你商贸－－２６，９８６，８２５．５０６．６１６，５８０，０７２．１９２．３３
北京好想你销售－－４，０４９，８３３．９１０．９９５，０４２，７１６．６２１．７９
郑州好想你销售－－２，１７３，７６２．５１０．５３４４，０８４，６０２．９０１５．６３
新疆奥星好想你－－１，０３０，２１３．１２０．２５８７４，８６４．６２０．３１
郑州机场好想你－－２，６５２，０１７．０００．６５２，１０６，００４．２９０．７５
故里明乾枣产品店－－２１８，６４２．０００．０５１８７，４６１．５００．０７
小计－－３７，１１１，２９４．０４９．０８５８，８７５，７２２．１２２０．８８

截至招股意向书（摘要）签署之日，公司与北京好想你、新疆奥星好想你、郑州好想你商贸、石聚彬和郑州好想你销售之间的应收、应付款项已经清理完毕。

３、关联交易对财务和经营的影响

本公司具有独立的供应、生产、销售系统，在采购、生产和销售环节发生的关联交易确为本公司生产经营所必需，均依照《公司章程》及相关协议进行，且按市场公允定价，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响。

（三）发行人独立董事对关联交易公允性发表的意见

公司报告期内发生的关联交易均已按当时的公司章程和内部治理文件的规定履行了相关程序。

公司独立董事刘孟军、谷秀娟、高歌对公司２００８年至今发生的关联交易情况进行了核查验证，发表意见如下：

“公司及其前身奥星实业《公司章程》中关于关联交易的决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的规定；公司及其前身奥星实业近三年发生的重大关联交易公允合理，审议程序符合《公司章程》规定，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。

公司建立了严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东（实际控制人）及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

公司已完整披露关联方关系并按重要性原则恰当披露了关联交易。”

七、董事、监事、高级管理人员

项目２０１０年１２月３１日２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日
流动比率１．３４１．４１１．２５
速动比率０．２８０．２９０．４５
资产负债率（母公司）５９．９３％５４．００％５８．５０％
资产负债率（合并）６２．９６％５７．５０％５９．７５％
项目２０１０年度２００９年度２００８年度
应收账款周转率（次／年）２４．７５２１．３５１７．４４
存货周转率（次／年）１．５６１．８０２．１８
息税折旧摊销前利润（万元）１２，９７２．２９７，６７７．０２５，２０９．０９
归属于股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）８，５９５．３７４，６５８．１４３，１５８．１４
利息保障倍数７．５４６．７７６．７２
每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄，元）－０．７５－０．０３０．４０
每股净现金流量（全面摊薄，元）０．６７－０．１００．６１
无形资产（不含土地使用权）占净资产的比例２．８４％０．４２％０．００％

八、发行人控股股东/实际控制人基本情况

公司的控股股东为石聚彬先生，身份证号：４１０１２３１９６１０９２２ＸＸＸＸ，中国国籍，无境外永久居留权。

截至招股意向书（摘要）签署之日，本公司控股股东石聚彬先生除持有本公司５４．３５６３％股份外，还持有奥星型砂８０％的股权、持有木本良９０％的股权。

九、简要财务会计信息及管理层分析与讨论

以下财务报表已经天健会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔２０１１〕３－４７号）。

１、简要合并资产负债表

单位：元

单位名称２０１０．１２．３１２００９．１２．３１２００８．１２．３１
１．应收账款
北京好想你销售２，１０６，６０９．７２９７２，０９０．６０
新疆奥星好想你７２１，４１８．２６４５０，６８３．６７
郑州好想你商贸４，４６７，６３０．１２
小计２，８２８，０２７．９８５，８９０，４０４．３９
２．短期借款
河南新郑农村合作银行４０，０００，０００．００４０，０００，０００．００１，５００，０００．００
小计４０，０００，０００．００４０，０００，０００．００１，５００，０００．００
３．其他应付款
石聚彬３２，０８１．１７８，８１７，３１９．３８
郑州好想你销售８１０，０００．００
小计３２，０８１．１７９，６２７，３１９．３８
４．长期借款
河南新郑农村合作银行２０，０００，０００．００
小计２０，０００，０００．００

２、简要合并利润表

单位：元

项目２０１０年１２月３１日２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日
总资产７５３，２７０，２９５．２５４５９，５６３，３１４．１４３２５，１０５，３０９．８５
流动资产５０５，５９６，１１５．５４２７８，４６０，８７４．１３１９４，６６３，３４７．４５
固定资产１８３，００８，９８５．１６１１７，７２５，８０１．７０６０，５４５，６６４．０９
无形资产２５，６１２，４８４．１４２０，１５１，７６０．２８１４，５７６，１６６．３６
总负债４７４，２９２，０２２．３１２６４，２４１，０９９．２１１９４，２４３，３３２．１６
流动负债３７８，６３０，７６７．５３１９７，９０１，６４３．４９１５６，２９６，６３０．４７
归属于母公司所有者权益２７８，９７８，２７２．９４１９５，３２２，２１４．９３１３０，６６０，９２２．２１
少数股东权益－－２０１，０５５．４８
所有者权益合计２７８，９７８，２７２．９４１９５，３２２，２１４．９３１３０，８６１，９７７．６９

３、简要合并现金流量表

单位：元

项目２０１０年２００９年２００８年
营业收入６５７，０５５，４３１．１０４０８，０９３，１１３．８２２８２，１１４，６００．９９
营业利润９０，３５６，８９３．７９５２，０１７，６２９．９９３３，５４７，０２１．２５
利润总额１０１，１５８，８４６．９０５８，５７４，３８７．５９４１，１７１，３６２．６４
净利润９４，１２７，５７０．０１５１，４７１，６０４．４５３７，２８２，７１７．７５
归属于母公司所有者净利润９４，１２７，５７０．０１５１，４８７，７３２．７０３７，２８１，６６２．２７

４、主要财务指标

项目２０１０年２００９年２００８年
经营活动产生的现金流量净额－４１，３５３，４７４．００－１，８７１，４３９．４９９，２４３，６２１．２２
投资活动产生的现金流量净额－７３，３７３，３１７．２５－７６，０１６，２８５．８４－５９，６２４，２２４．９２
筹资活动产生的现金流量净额１５１，５１６，２１２．６８７２，５５６，９４１．９１６４，５２３，７２０．０３
汇率变动对现金的影响１６，４８８．００６７８．４０
现金及现金等价物净增加额３６，８０５，９０９．４３－５，３３０，１０５．０２１４，１４３，１１６．３３

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