各会员单位：

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕627号文核准，冀中能源股份有限公司2011年公司债券（以下简称：本期债券）定于2011年5月4日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统面向公众投资者上网公开发行。现就有关事项通知如下：

  一、本期债券发行总规模为40亿元人民币，其中上网发行预设规模4亿元。期限5年，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  本期债券上网发行认购代码为：101699，债券简称：11冀能债；发行完毕后转换为上市交易代码：112028，债券简称：11冀能债。

  二、上网发行期间，深交所交易系统从上午9︰15开始接受认购委托，允许重复认购，按报盘认购“时间优先”的原则确认成交。认购本期债券上网发行份额的投资者须持有深圳A股证券账户，以1,000元面值即10张为一个认购单位，认购数量必须是10张的整数倍且不少于10张；认购价格为每张100元，认购价格高于或低于100元的认购委托，深交所交易系统均视为非法委托而予以撤单。

  三、公众投资者在网上发行期内通过证券营业部认购本期债券上网发行份额，不需缴纳佣金，深交所亦不向各会员单位收取经手费。

  四、有关本期债券的其他信息详见有关媒体刊载的《冀中能源股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《冀中能源股份有限公司2011年公司债券发行公告》。

  深圳证券交易所

  二○一一年五月三日