公司简称：南钢股份 股票代号：600282 编号：临2011—015号

  南京钢铁股份有限公司2011年公司债券网上路演公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过40亿元（含40亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]628号文核准。本次债券的募集说明书摘要和发行公告于2011年5月4日刊登在《上海证劵报》、《中国证券报》和《证券时报》上，本次债券的募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人/债券受托管理人/联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商德邦证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：2011年5月5日（星期四）上午9:30~11:30。

  二、网上路演网址：中国证券网（https://www.cnstock.com）。

  三、参加人员：发行人管理层代表和保荐人/债券受托管理人/联席主承销商国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司、联席主承销商德邦证券有限责任公司的相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  特此公告

  发行人：南京钢铁股份有限公司

  保荐人、债券受托管理人、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

  联席主承销商：中信证券股份有限公司

  联席主承销商：德邦证券有限责任公司

  2011年5月3日