重要提示

  １、山东日科化学股份有限公司（以下简称“日科化学”或“发行人”）首次公开发行３，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］５８６号文核准。

  ２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份公司确定本次发行价格为２２．００元／股，网下发行数量为７００万股，占本次发行总量的２０％。网上定价发行数量为２，８００万股，占本次发行总量的８０％。

  ３、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（７０万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出１０个号码，每个号码可获配７０万股股票。

  ４、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１１年５月３日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

  ５、根据２０１１年４月２９日公布的《山东日科化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

  一、初步询价情况

  在２０１１年４月２５日至４月２７日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至２０１１年４月２７日１５：００时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由２２家询价对象统一申报的２７家配售对象的初步询价申报信息，具体报价情况如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	２６	２８０
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	２６	７０
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	２４	２８０
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	２３．８	７００
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	２３	５６０
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	２５	７０
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	１８	７０
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	２５	７０
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	１８	１４０
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	２０．１	７００
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	１６	７００
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	２５	３５０
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	２１	２８０
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	１９．３	１４０
		２４．５	７０
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	２３．８	７０
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	１８	３５０
	国联安信心增益债券型证券投资基金	１８	３５０
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	１８	７０
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	２４	４２０
	华夏希望债券型证券投资基金	２２	４２０
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	２２	４２０

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	２２	７００
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	２２	７００
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	２３．３３	７００
深圳华强新城市发展有限公司	深圳华强新城市发展有限公司自有资金投资账户	２１	７０
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	２３	２１０
		２４	１４０
	瑞申（一）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年１月８日）	２１．５	３５０

  本次发行价格为２２．００元／股，对应市盈率为：

  （１）２７．８５倍（每股收益０．７９元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

  （２）３７．２９倍（每股收益０．５９元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

  （３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和６２３０万股，超额认购倍数为８．９０倍。

  主承销商出具的日科化学投资价值研究报告的估值区间为３０．００－３２．６０元／股。研究报告选取的可比公司为亚星化学、百川股份、金发科技、普利特。以２０１０年每股收益及截止２０１１年４月２７日收盘价计算可比公司的静态市盈率，结果如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

证券简称	收盘价	２０１０年每股收益	２０１０年市盈率
亚星化学	８．３	０．０２	４１５．００
百川股份	２８．５８	０．６９	４１．４２
金发科技	１７．４４	０．４１	４２．５４
普利特	１６．９４	０．３７	４５．７８
平均			４３．２４

  数据来源： Ｗｉｎｄ、招商证券

  注：平均市盈率计算时未包含市盈率超过１００倍的亚星化学。可比公司２０１０年每股收益按照扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以总股数计算。

  根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

  经核查确认，在初步询价中提交有效申报的股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为１３７，０６０万元，有效申购数量为６，２３０万股。

  本次网下发行向配售对象配售的股票数量为７００万股，有效申购获得配售的网下中签率为１１．２３５９５５０５６％，认购倍数为８．９倍。

  二、网下配号及摇号中签情况

  本次网下发行配号总量为８９个，起始号码为００１，截止号码为０８９。发行人和保荐机构（主承销商）于２０１１年５月４日上午在深圳市红荔路上步工业区１０栋２楼主持了日科化学首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

末尾位数	中签号码
末一位数	７
末两位数	０１

  凡参与网下发行申购山东日科化学股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有１０个，每个中签号码可以认购７０万股日科化学股票。

  三、网下配售结果

  根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	２８０．００００	７０．００００
２	长江证券股份有限公司自营账户	长江证券股份有限公司	７０．００００	０．００００
３	广州证券有限责任公司自营账户	广州证券有限责任公司	２８０．００００	７０．００００
４	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	７００．００００	７０．００００
５	红塔证券股份有限公司自营账户	红塔证券股份有限公司	５６０．００００	７０．００００
６	华泰证券股份有限公司自营账户	华泰证券股份有限公司	７０．００００	０．００００
７	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	中国建银投资证券有限责任公司	７０．００００	７０．００００
８	潞安集团财务有限公司自营投资账户	潞安集团财务有限公司	３５０．００００	０．００００
９	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	７０．００００	０．００００
１０	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	７０．００００	０．００００
１１	华夏债券投资基金	华夏基金管理有限公司	４２０．００００	７０．００００
１２	华夏希望债券型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	４２０．００００	０．００００
１３	中信稳定双利债券型证券投资基金	中信基金管理有限责任公司	４２０．００００	７０．００００
１４	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	７００．００００	７０．００００

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１５	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	７００．００００	７０．００００
１６	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	江苏瑞华投资发展有限公司	７００．００００	７０．００００
１７	云南国际信托有限公司自营账户	云南国际信托有限公司	３５０．００００	０．００００

  注：１、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

  ２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

  四、持股锁定期限

  本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

  五、冻结资金利息的处理

  股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

  六、保荐机构（主承销商）联系方式

  联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

  邮 编：５１８０２６

  联系电话：０７５５－８３７３４７９６，０１０－５７６０１８１２

  联 系 人：刘彤、王建政、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

  发行人：山东日科化学股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

  ２０１１年５月５日

  保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司