证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号 临 2011—021

  中国民生银行股份有限公司2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东大会和2011年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召集、召开和出席情况

（一）中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东大会和2011年第一次H股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）于2011年5月4日下午在中国北京市海淀区香山公园香山饭店一层宴会厅以现场与网络投票相结合的方式召开。其中，本公司通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司亦通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统向A股融资融券试点券商提供网络形式的投票平台。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人，所持有表决权的股份总数及占本公司有表决权股份总数的比例，情况如下：

2010年第一次临时股东大会
出席会议的股东和代理人人数	1461
其中：内资股股东人数	1446
外资股股东人数	15
所持有表决权的股份总数（股）	9,050,508,206
其中：内资股股东持有表决权的股份总数	7,979,226,962
外资股股东持有表决权的股份总数	1,071,281,244
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.88
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	29.87
外资股股东持股占股份总数的比例	4.01
2010年第一次A股类别股东大会
出席的A股股东及股东代理人人数	1446
代表有表决权的A股股份数	7,979,226,962
占本行有表决权的A股股份总数的比例（%）	35.33
2010年第一次H股类别股东会议
出席的H股股东及股东代理人人数	21
代表有表决权的H股股份数	1,076,238,556
占本行有表决权的H股股份总数的比例（%）	26.08

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董文标董事长和卢志强副董事长共同主持。符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。

（四）公司在任董事18人，出席13人，张宏伟、刘永好、陈建、王航董事因出差未出席，王军辉董事因工作事项冲突未出席。公司在任监事8人，出席7人，鲁钟男监事因出差未出席。公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）2011年第一次临时股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2011年第一次临时股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。

表决结果如下：

议案	议案内容	表决情况
		同意	反对	弃权
1	关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1	本次发行证券的种类	1,047,469,444 股（97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.2	发行规模	1,047,469,444 股（97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.3	票面金额和发行价格	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.4	债券期限	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.5	债券利率	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.6	付息的期限和方式	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.7	转股期限	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.8	转股价格的确定及其调整	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）

1.9

转股价格向下修正条款

1,047,469,444股 （97,777259%）

23,757,800股 （2.217700%）

54,000股 （0.005041%）

1.10	转股股数确定方式	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.11	赎回条款	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.12	回售条款	1,047,468,244股 （97.777147%）	23,759,000股 （2.217812%）	54,000股 （0.005041%）
1.13	转股年度有关股利的归属	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.14	发行方式及发行对象	1,047，469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.15	向原A股股东配售的安排	1,047,469,444股 （97.777259%）	23,757,800股 （2.217700%）	54,000股 （0.005041%）
1.16	债券持有人及债券持有人会议	1,047,468,844股 （97.777203%）	23,758,400股 （2.217756%）	54,000股 （0.005041%）
1.17	本次募集资金用途	1,047,468,844股 （97.777203%）	23,758,400股 （0.217756%）	54,000股 （0.005041%）
1.18	与附属资本有关的特别条款	1,047,468,844股 （97.777203%）	23,758,400股 （2.217756%）	54,000股 （0.005041%）
1.19	担保事项	1,047,468,844股 （97.777203%）	23,758,400股 （2.217756%）	54,000股 （0.005041%）
1.20	本次决议的有效期	1,047,468,844股 （97.777203%）	23,758,400股 （2.217756%）	54,000股 （0.005041%）
1.21	关于本次发行可转债授权事宜	1,047,468,844股 （97.777203%）	23,758400股 （2.217756%）	54,000股 （0.005041%）

2	关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案
2.1	发行种类	1,019,870,884股 （95.201040%）	51,409,160股 （4.798848%）	1,200股 （0.000112%）

2.2

发行规模

1,019,679,624股 （95.183186%）

51,600,420股 （4.816702%）

1,200股 （0.000112%）

2.3	发行对象	1,019,870,884股 （95.201040%）	51,409,160股 （4.798848%）	1,200股 （0.000112%）
2.4	定价方式	1,019,679,624股 （95.183186%）	51,600,420股 （4.816702%）	1,200股 （0.000112%）

2.5	滚存利润	1,019,679,024股 （95.183130%）	51,601,020股 （4.816758%）	1,200股 （0.000112%）
2.6	募集资金用途	1,019,679,024股 （95.183130%）	51,601,020股 （4.816758%）	1,200股 （0.000112%）
2.7	决议有效期	1,019,679,024股 （95.183130%）	51,601,020股 （4.816758%）	1,200股 （0.000112%）
2.8	关于本次H股发行授权事宜	1,019,679,024股 （95.183130%）	51,601,020股 （4.816758%）	1,200股 （0.000112%）
3	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	1,046,455,844股 （97.682644%）	24,771,400股 （2.312315%）	54,000股 （0.005041%）
4	关于本次公开发行A股可转换公司债券及新增发行H股募集资金运用可行性的议案	1,019,205,978股 （95.138973%）	52,021,266股 （4.855986%）	54,000股 （0.005041%）
5	关于《中国民生银行股份有限公司2011-2013年资本管理规划》的议案	1,050,670,044股 （98.076023%）	20,557,200股 （1.918936%）	54,000股 （0.005041%）

注：第1.1至1.21项、第2.1至2.8项、第3、4项议案以特别决议案方式审议通过，第5项议案以普通决议案方式审议通过。

（二）2011年第一次A股类别股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2011年第一次A股类别股东大会议案经现场记名投票与网络投票相结合的方式表决通过。

表决结果如下：

议案	议案内容	表决情况
		同意	反对	弃权
1	关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1	本次发行证券的种类	7,918,844,477股 （99.243254%）	45,926,230股 （0.575572%）	14,456,255股 （0.181174%）
1.2	发行规模	7,918,794,497股 （99.242627%）	45,947,950股 （0.575845%）	14,484,515股 （0.181528%）
1.3	票面金额和发行价格	7,918,811,117股 （99.242836%）	45,931,330股 （0.575636%）	14,484,515股 （0.181528%）
1.4	债券期限	7,918,821,717股 （99.242969%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,516,915股 （0.181934%）
1.5	债券利率	7,918,783,897股 （99.242495%）	45,898,930股 （0.57523%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.6	付息的期限和方式	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.7	转股期限	7,918,794,497股 （99.242627%）	45,915,550股 （0.575439%）	14,516,915股 （0.181934%）
1.8	转股价格的确定及其调整	7,918,753,897股 （99.242119%）	45,928,930股 （0.575606%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.9	转股价格向下修正条款	7,918,753,897股 （99.242119%）	45,928,930股 （0.575606%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.10	转股股数确定方式	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.11	赎回条款	7,918,773,497股 （99.242364%）	45,909,330股 （0.575361%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.12	回售条款	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.13	转股年度有关股利的归属	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）

1.14	发行方式及发行对象	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,943,130股 （0.575784%）	14,489,335股 （0.181588%）
1.15	向原A股股东配售的安排	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,970,350股 （0.576125%）	14,462,115股 （0.181247%）
1.16	债券持有人及债券持有人会议	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.17	本次募集资金用途	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.18	与附属资本有关的特别条款	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）

1.19	担保事项	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.20	本次决议的有效期	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
1.21	关于本次发行可转债授权事宜	7,918,794,497股 （99.242628%）	45,888,330股 （0.575097%）	14,544,135股 （0.182275%）
2	关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案
2.1	发行种类	7,916,234,583股 （99.210546%）	46,140,218股 （0.578254%）	16,852,161股 （0.2112%）
2.2	发行规模	7,916,234,583股 （99.210546%）	46,140,218股 （0.578254%）	16,852,161股 （0.2112%）
2.3	发行对象	7,916,234,583股 （99.210546%）	46,140,218股 （0.578254%）	16,852,161股 （0.2112%）
2.4	定价方式	7,916,075,709股 （99.208554%）	49,374,421股 （0.618787%）	13,776,832股 （0.172659%）
2.5	滚存利润	7,916,234,583股 （99.210546%）	46,140,218股 （0.578254%）	16,852,161股 （0.2112%）
2.6	募集资金用途	7,916,234,583股 （99.210546%）	46,140,218股 （0.578254%）	16,852,161股 （0.2112%）

2.7	决议有效期	7,916,234,583股 （99.210546%）	46,140,218股 （0.578254%）	16,852,161股 （0.2112%）
2.8	关于本次H股发行授权事宜	7,916,234,583股 （99.210546%）	46,140,218股 （0.578254%）	16,852,161股 （0.2112%）

注：第1.1至1.21项、第2.1至2.8项议案以特别决议案方式审议通过。

（三）2011年第一次H股类别股东大会议案审议情况

经与会股东及股东代理人审议，2011年第一次H股类别股东大会议案经现场记名投票方式表决通过。

表决结果如下：

议案	议案内容	表决情况
		同意	反对	弃权
1	关于中国民生银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.1	本次发行证券的种类	1,054,941,956 股 （98.021201 %）	21,241,400 股 （1.973670 %）	55,200 股 （ 0.005129 %）
1.2	发行规模	1,054,941,956股 （98.021201 %）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,200股 （0.005129 %）
1.3	票面金额和发行价格	1,054,941,956股 （98.021201 %）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,200股 （0.005129 %）
1.4	债券期限	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,242,000股 （1.973726 %）	55,200股 （0.005129 %）
1.5	债券利率	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,242,000股 （1.973726 %）	55,200 股 （0.005129 %）
1.6	付息的期限和方式	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,242,000股 （1.973726 %）	55,200股 （0.005129 %）
1.7	转股期限	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,800 股 （0.005185 %）
1.8	转股价格的确定及其调整	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,800股 （0.005185 %）
1.9	转股价格向下修正条款	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,800股 （0.005185 %）
1.10	转股股数确定方式	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,800股 （0.005185 %）
1.11	赎回条款	1,054,941,956股 （98.021201%）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,200股 （0.005129 %）
1.12	回售条款	1,054,940,756股 （98.021089%）	21,242,600股 （1.973782 %）	55,200股 （0.005129 %）
1.13	转股年度有关股利的归属	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670 %）	55,800股 （0.005185 %）
1.14	发行方式及发行对象	1,054,937,756股 （98.020810%）	21,245,000股 （1.974005 %）	55,800股 （0.005185 %）
1.15	向原A股股东配售的安排	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670%）	55,800股 （0.005185 %）
1.16	债券持有人及债券持有人会议	1,054,942,556股 （98.021257%）	21,240,800股 （1.973614%）	55,200股 （0.005129 %）
1.17	本次募集资金用途	1,054,942,556股 （98.021257%）	21,240,800股 （1.973614%）	55,200 股 （0.005129 %）
1.18	与附属资本有关的特别条款	1,054,941,956股 （98.021201%）	21,241,400股 （1.973670%）	55,200股 （0.005129 %）
1.19	担保事项	1,054,941,956股 （98.021201%）	21,241,400股 （1.973670%）	55,200股 （0.005129 %）
1.20	本次决议的有效期	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670%）	55,800股 （0.005185 %）
1.21	关于本次发行可转债授权事宜	1,054,941,356股 （98.021145%）	21,241,400股 （1.973670%）	55,800 股 （0.005185 %）
2	关于中国民生银行股份有限公司新增发行H股方案的议案
2.1	发行种类	1,026,849,736股 （95.410978%）	49,388,820股 （4.589022%）	0股 （0.000000 %）
2.2	发行规模	1,026,849,736股 （95.410978%）	49,388,820股 （4.589022%）	0股 （0.000000 %）
2.3	发行对象	1,026,846,136股 （95.410644%）	49,392,420股 （4.589356%）	0股 （0.000000 %）
2.4	定价方式	1,026,849,736股 （95.410978%）	49,388,820股 （4.589022%）	0股 （0.000000 %）
2.5	滚存利润	1,027,190,436股 （95.442635%）	49,048,120股 （4.557365%）	0股 （0.000000 %）
2.6	募集资金用途	1,023,476,736股 （95.097572%）	47,666,820股 （4.429020%）	5,095,000股 （0.473408 %）
2.7	决议有效期	1,023,476,736股 （95.097572%）	47,666,820股 （4.429020%）	5,095,000股 （0.473408 %）
2.8	关于本次H股发行授权事宜	1,023,476,736股 （95.097572%）	47,666,820股 （4.429020%）	5,095,000股 （0.473408 %）

注：第1.1至1.21项、第2.1至2.8项议案以特别决议案方式审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（北京）事务所陆绮律师见证，并出具了《法律意见书》，认为，2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东大会和2011年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的本公司2011年第一次临时股东大会决议；

2、经与会董事签字确认的本公司2011年第一次A股类别股东大会决议；

3、经与会董事签字确认的本公司2011年第一次H股类别股东大会决议；

4、国浩律师集团（北京）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国民生银行股份有限公司董事会

       2011年5月5日