保荐机构（主承销商）：

重要提示

1、湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“发行人”、“千山药机”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]588号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为29.30元/股，发行数量为1,700万股。其中，网下发行数量为340万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年5月3日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（68万股）配号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出5个号码，每个号码可获配68万股股票。

5、根据2011年4月29日公布的《湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的22家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为149,430万元，有效申购数量为5,100万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次网下发行配号总数为75个，起始号码为01，截止号码为75。发行人和保荐机构（主承销商）于2011年5月4日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了千山药机首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出5个号码，每个中签号码可认购68万股千山药机股票,中签号码为：45，68，07，24，59。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为340万股，获配的股票配售对象家数为5家，中签率为6.66666667%，超额认购倍数为15倍，最终向股票配售对象配售股数为340万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	询价对象名称	股票配售对象名称	申购数量（万股）	获配股数（万股）
1	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	340	68
2	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	340	68
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	340	68
4	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	340	68
5	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	204	68
合计			1,564	340

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；

2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。

五、定价信息披露

1、股票配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	35	272
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	31.64	136
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	38	340
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	30	272
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	35	136
		36	204
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	30	340
海通证券股份有限公司	海通稳健成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月25日）	42	68
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	30	272
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	28	136
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	29.8	340
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	36	68
中国建银投资证券有限责任公司	中国建银投资证券有限责任公司自营账户	28.25	68
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	21	136
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	34	204
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	23.1	340
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	30	272
		33	68
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	35	340

申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	33	340
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	32.5	272
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	22	136
		28	68
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	25	68
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	18	68
		23	68
	国联安信心增益债券型证券投资基金	18	68
		23	68
中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	36	68
华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	35.1	68
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	28	204
	全国社保基金一零七组合	25	340
	华夏希望债券型证券投资基金	28	204
鹏华基金管理有限公司	普天债券投资基金	25	68
	鹏华丰收债券型证券投资基金	25	68
万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	23	340
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	25	340
	全国社保基金四零八组合	31	68
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	30	340
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	36	204
中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	35	272
	中银稳健增利债券型证券投资基金	26	272
	中银稳健双利债券型证券投资基金	26	272
斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	28	340
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	26	136
	金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	26	204
	瑞申（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年1月8日)	24.5	204
	云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	26	204
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	28.08	204
		30.18	136

2、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的千山药机投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为39.55—45.20元/股，在本次发行初步询价截止日（T-3日、2011年4月27日）同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为59.66倍。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐机构(主承销商)联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82492079、82080086、82492941、82492191

传 真：0755-82493959

联系人：曾丽莎、张小艳、阮昱、金犇

发行人：湖南千山制药机械股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2011年5月5日