证券代码：600660 股票简称：福耀玻璃 编号：临2011－015

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于2011年度第一期中期票据发行结果公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2010年第二次临时股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行4亿元中期票据（该公告刊登于2010年11月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。

2011年4月19日，公司接到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注 [2011]MTN68号《接受注册通知书》，接受公司中期票据注册。公司本次发行中期票据注册金额为4亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

2011年5月4日，公司在中国银行间债券市场发行了2011年度第一期中期票据，募集资金已于2011年5月5日全额到账。现将发行结果公告如下：

中期票据名称	福耀玻璃工业集团股份有限公司2011年度第一期中期票据	中期票据简称	11福耀MTN1
中期票据代码	1182147	中期票据期限	5年
计息方式	附息	发行日	2011年5月4日
起息日期	2011年5月5日	兑付日期	2016年5月5日
实际发行总额	4亿元	计划发行总额	4亿元
票面利率(或价格)	100元/百元	发行利率（%）	5.67%
主承销商	中国建设银行股份有限公司

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二O一一 年五月六日